Agentlik egasiga · konsultantga · kichik xizmat firmasiga
Xizmat koʻrsatish kompaniyasi uchun soʻrovlar, takliflar va hisob-fakturalar
Mijoz kontaktlari va shartlarini saqlang, takliflar, shartnomalar va hisob-fakturalar tayyorlang, toʻlov qoldiqlarini nazorat qiling. Ish pochtasi, qoʻngʻiroqlar va vazifalarni ulang, shunda jamoa kontekstni yoʻqotmaydi.
«Kompaniyalar va hisob-fakturalar» hamda «Hujjatlar» kiritilgan; AI, ekvayring, telefoniya va integratsiyalar — alohida.
Karta talab qilinmaydi. Kontragentlar, takliflar va hisob-fakturalar egasining hisobida; qolgan modullarning mavjudligi rejaga bogʻliq.
«Kompaniyalar va hisob-fakturalar» egasiga ochiq. Soatbay billing va loyiha hisobi bu ssenariyga kirmaydi.
- Kelishilgan narx bilan xizmatlardan tijorat taklifi va hisob-faktura
- Kontaktlar va shartlar hujjatlar yonida
- Hisob-fakturalar chiqarish — egasining hisobi ostida
- mijozga nima kerak
- So‘rov
- kelishilgan hajm
- Tijorat taklifi
- toʻlov hujjati
- Hisob-faktura
- muayyan hujjat boʻyicha
- Qoldiq
Jamoa ishida nima o‘zgaradi
Murojaatni yoʻqotmaslik
- Ulangan shakllar va vidjetlardan kelgan soʻrovlar bitta roʻyxatda
- Manba va aniqlashtirish uchun kontaktlar
- Holat bilan ishlash — asl boʻlimda
Kelishuvni qayd etish
- Kontragent va kontakt shaxslar
- Xizmat, miqdor, narx va shartlar tijorat taklifida
- Hisob-faktura oldidan natijani mijoz bilan solishtirish
Hujjatlarni tayyorlash
- Oʻz kompaniyangiz rekvizitlari
- Taklif, hisob-faktura va mavjud yopuvchi shakllar
- Tekshirish va mijozga yuborish uchun PDF
Pulni solishtirish
- Toʻlov va uning hujjatga bogʻlanishi
- Muayyan hisob-faktura qoldigʻi
- Kontragent bilan oʻzaro hisob-kitoblar soʻrov holatidan alohida
Boshlash uchun nima kerak
Egasi uchun kirish
Bu kontur hozircha alohida loginli menejer ish joyi emas: «Kompaniyalar va hisob-fakturalar»ni egasi ochadi.
Rekvizitlar va valyuta
Oʻz kompaniyangiz, bank maʼlumotlari, mamlakat, valyuta va kerakli hujjat shakli. Ularni birinchi hisob-fakturadan oldin toʻldiring.
Narxi belgilangan xizmatlar
Mijozga nima berasiz, qanday hajmda va qanday summaga. Vaqt avtomatik tariflanmaydi.
Bitta tekshirilgan mijoz
Kontakt, kelishilgan taklif va aniq toʻlov muddati. Xat yoki formadan olingan maʼlumotlarni avval odam tekshiradi.
Birinchi ish jarayoni
- 1
Oʻz tomoningizni tayyorlang
«Professional xizmatlar»ni tanlang. Egasi «Kompaniyalar va hisob-fakturalar»ni ochadi, sotuvchi rekvizitlarini va belgilangan narxli bitta xizmatni kiritadi.
- 2
Mijoz soʻrovini tekshiring
Kontaktlar, ish natijasi, xizmat tarkibi, narx va muddat. Tekshirilgan shartlarni kontragent kartochkasi va tijorat taklifiga kiriting.
- 3
Hujjat va toʻlovdan oʻting
Kelishuvdan soʻng hisob-faktura yarating. PDF, qabul qiluvchi va summani tekshiring; olingan toʻlovni kerakli hujjatga bogʻlang va qoldiqni solishtiring.
O‘z misolingizda tekshiring
Mahsulotdagi harakatlar ketma-ketligi. Misol sharh yoki natija va’dasi emas.
Task closed with evidence
Meeting prep closes only with a photo and a note, so the manager sees the outcome What happens in the recording
Bitta misol: murojaat → taklif → hisob-faktura → toʻlov
Sintetik qatorlar va toʻlov CRM hisoblashning haqiqiy funksiyalari bilan tekshirilgan. Bu arifmetika va bogʻlanishni tekshirish, uzluksiz bitim yozuvi emas, yuborilgan PDF emas va pul tushumi emas.
- 1
Murojaat
Ulangan formadan kelgan soʻrov “Soʻrovlar”ga tushadi. Egasi vazifani aniqlaydi va tekshirilgan kontaktni kontragent kartochkasiga qoʻlda kiritadi.
Soʻrovlar → - 2
Taklif tarkibi
Vazifani tahlil qilish — 1 × 300 USD, tavsiyalar — 1 × 200 USD. Misolda summa 500 USD; soliqlar va yuridik rekvizitlar modellashtirilmaydi.
Taklif va hisob-faktura → - 3
Aniq hisob-fakturani toʻlash
Pul haqiqatda olingandan soʻng ushbu hujjatga bogʻlab 200 USD kiriting. Boshqa hisob-fakturaga qilingan toʻlov uning qoldigʻini kamaytirmaydi.
Oʻzaro hisob-kitoblar → - 4
Yopishdan oldingi qoldiq
Misolda 300 USD qoladi. Oʻz testingizda yakuniy hujjatni berishdan oldin summa, valyuta, rekvizitlar va qoldiqni solishtiring.
Birinchi bitim cheklisti →
Bu egasiga qayerda yordam beradi
Belgilangan xizmatga ega maslahatchi
Misol: vazifani tahlil qilish va yozma tavsiyalar. Hajmni tijorat taklifida kelishib oling; maslahat narxi taymer bilan emas, satr bilan belgilanadi.
Kichik agentlik
Misol: egasi shakldan ma'lumotlarni to'playdi va taklif chiqaradi. Bu loyiha bosqichlari bo'yicha arizani avtomatik uzatish emas.
Kompaniyaning takroriy buyurtmasi
Misol: doimiy mijozning rekvizitlari va kelishilgan shartlarini tekshiring. Yangi taklif va hisob-faktura yuborishdan oldin tekshiriladi.
Ish holatlari misollari. Vaqt va pul tejamini o‘z operatsiyalaringizda baholang.
Avval bitta mijoz, keyin kerakli ulanishlar
Avval bitta mijoz, keyin kerakli ulanishlar
Hisob uchun obuna filiallar, qurilmalar, elementlar, buyurtmalar va tillar cheklovlari bilan. Uskuna, ekvayring va pullik AI amallari alohida toʻlanishi mumkin.
Xarajatlar nimadan iborat
- Kontragentlar va hujjatlarning asosiy bo'limlari — kiritilgan kengaytmalar
- Hisob rejasi va katalog limitlari alohida tanlanadi; bu yerda "Agentlik uchun ERP" pullik paketi yo'q
- AI tahlili, ekvayring, telefoniya va tashqi integratsiyalar o'z xarajatlariga ega
- Jarayon iqtisodini baholash uchun arizadan kelishilgan tijorat taklifigacha bo'lgan vaqtni va to'lanmagan hujjatlar sonini o'lchang; savdoning avtomatik o'sishi va'da qilinmaydi
Nimani bepul boshlash mumkin
«Kompaniyalar va hisob-fakturalar» hamda «Hujjatlar» kengaytirish uchun alohida toʻlovsiz kiritilgan. Hisob cheklovlarini tekshiring; AI, toʻlov va tashqi xizmatlar alohida shartlarga ega.
Birinchi bitimni sozlangKarta talab qilinmaydi. Kontragentlar, takliflar va hisob-fakturalar egasining hisobida; qolgan modullarning mavjudligi rejaga bogʻliq.
Boshlashdan oldin nimani hisobga olish kerak
- "Kompaniyalar va hisob-fakturalar" faqat egasiga ochiq; xodimga o'z logini ostida hisob-faktura chiqarishni va'da qilish mumkin emas.
- Taym-treking, soatbay billing, loyiha rentabelligi va servis markazining buyurtma-naryadi yo'q.
- Arizalar ro'yxati alohida savdo voronkasi emas: status manbadan olinadi. Har qanday arizani tayyor hisob-fakturaga avtomatik aylantirish taklif etilmaydi.
- Shakllar va rekvizitlarni tekshirish mamlakatga bog'liq. Mos shakl, shartlar va soliqlarni sizning mas'ul mutaxassisingiz tekshiradi.
- Havola orqali to'lov mamlakatning qo'llab-quvvatlanadigan ulangan provayderini talab qiladi; yaratilgan hisob-faktura olingan pulni anglatmaydi.
Ma’lumotlarni ko‘chirishdan oldin o‘z stsenariyingizni va zarur ulanishlarni tekshiring.
Koʻp beriladigan savollar
Qanday kompaniyalar uchun mos?
Xizmat va kelishilgan narxga ega firma egasiga: ariza, taklif, hisob-faktura va to'lovni tekshirish. Agar mijoz mutaxassis vaqtini tanlasa, "Uchrashuvga yozilish xizmatlari" yechimidan boshlang.
Saytni ko'chirish kerakmi?
Yoʻq. Qoʻlda tekshirilgan soʻrovdan boshlash mumkin. Mavjud sayt uchun forma va vidjetlar bor; ularni sozlashni birinchi bitimdan keyin qoʻshing.
Bu tayyor loyihalar hisobi va buxgalteriya boʻladimi?
Yoʻq. Sahifa murojaatlar, kontragentlar va hujjatlarni taklif qiladi. Loyihalar hisobi, soatbay billing va toʻliq buxgalteriya vaʼdalari yoʻq.
Shartnoma vazifalarni avtomatik yaratadimi?
Bunga ishonmang: hujjatlar va topshiriqlar alohida yuritiladi. Xodim shartnomani tayyorlaydi va vazifalarni oʻzi tayinlaydi, rahbar esa kelishilgan hajm va natijani tekshiradi. Agar topshiriq uchun foto va izoh majburiy boʻlsa, ularsiz u yopilmaydi.
Har bir ekran boʻyicha tafsilotlar yordam boʻlimida. Nimadan boshlash kerak →
Tegishli vazifalar
Barcha yechimlar →Uchrashuvga yozilish xizmatlari
Vaqt boʻyicha konsultatsiyaga uchrashuv
Repetitor, konsultant, mutaxassis: mijoz xizmat va vaqtni tanlaydi, siz tashriflarni bron jurnalida yuritasiz.
Kompaniya sayti va blog
Saytdan murojaatlarni qabul qilish
Xizmatlar, shartlar va nashrlar bitta havolada: mijoz oʻqiydi, egasi yangilaydi, suhbat tushunarli soʻrovdan boshlanadi.
Egasi moliyasi
Kompaniyaning xarajatlari va foydasi
Bitta filialning savdosi, xaridlari va qoʻlda kiritilgan xarajatlari — asl operatsiyalarni tekshirish bilan soddalashtirilgan P&L.
Mijoz bilan ishlashni bitta tizimda jamlang
Mijoz, taklif va hisob-fakturadan boshlang. Kompaniyangizga kerak boʻlgan vazifalar, hujjatlar va muloqot kanallarini qoʻshing.
Karta talab qilinmaydi. Kontragentlar, takliflar va hisob-fakturalar egasining hisobida; qolgan modullarning mavjudligi rejaga bogʻliq.