Mijozlar (CRM)

«Kompaniyalar va hisoblar» bo'limi — muassasaning B2B-CRM tizimi: jismoniy shaxs xaridorlar va tashkilot xaridorlar bitta kartochkada, rekvizitlar, hujjatlar va munosabatlar tarixi bilan. U savdo chek bilan tugamaydigan joylarda kerak: B2B-buyurtmalar, hisob-fakturalar va shartnomalar, muddatni kechiktirish va o'zaro hisob-kitoblar.

Qayerda: Admin-panel → Muassasa → «Kompaniyalar va hisoblar» (admin.cenaly.com). Bo'lim barcha biznes turlari uchun mavjud — faqat do'kon uchun emas — va sukut bo'yicha yoqilgan.

Yuqoridagi yorliqlar — sakkizta: Kompaniyalar va hisoblar · Vazifalar · Hujjatlar · Chop etiladigan shakllar · Hisobotlar · Bank · Sotuvchi rekvizitlari · 🔔 Bildirishnomalar. Ularning o'ng tomonida «Savdo» tugmasi: bitimni tijorat taklifidan hisob-faktura va yakunlovchi hujjatlarga olib boruvchi ustaxona.

«Doimiy mehmonlar» bo'limi bilan aralashtirmang: u yerda telefon ma'lumotnomasi va mehmonni raqam bo'yicha tanish, bu yerda esa kontragentlarning to'liq kartochkalari.

Mijoz kartochkasi#

Kartochka turi — jismoniy shaxs yoki yuridik shaxs; rekvizitlar to'plami turga va mamlakatga bog'liq. Soliq raqamlari formati tekshiriladi, jumladan nazorat summalari ham, mavjud raqamni qayta kiritish esa dublikat yaratish o'rniga «mavjudni ochish» havolasini ko'rsatadi.

Kartochkada:

• ism (jismoniy shaxs uchun — ism, familiya, otasining ismi) yoki yuridik nom va yuridik manzil;
• mamlakat va mamlakat rekvizitlari, imzolovchi (rahbar);
• bank hisoblari: bank, hisob/IBAN, BIK/SWIFT;
• kontakt shaxslar: ism, rol, telefon, email, Telegram, WhatsApp; asosiy kontaktni va hujjatlar yuboriladigan kontaktni belgilash mumkin;
• tug'ilgan sana, marketingga rozilik, eslatmalar, teglar, holat.

Kontakt bitta satrda ham qo'shiladi: telefon, email, @telegram yoki wa.me havolasini kiriting — tur o'zi aniqlanadi.

Rossiyalik yuridik shaxslar uchun rekvizitlarni qo'lda kiritish shart emas: INN bo'yicha kartochka davlat reyestridan tortiladi, qo'llashdan oldin esa qaysi maydonlar o'zgarishi ko'rsatiladi. Reyestr maslahatlari platformada bunday qidiruv provayderi ulangan bo'lsa ishlaydi; u hali ulanmagan bo'lsa, «INN bo'yicha topish» tugmasi halol tarzda «Qidiruv mavjud emas» deb javob beradi va rekvizitlar qo'lda to'ldiriladi — bu kartochkaning qolgan ishiga ta'sir qilmaydi.

Mijoz buyurtmalari#

«Buyurtmalar» yorlig'i «Buyurtmalar», «Xaridlar summasi», «Oxirgi buyurtma» plitkalarini va sana, raqam, summa va holat bilan buyurtmalar ro'yxatini ko'rsatadi. Buyurtmalar bu yerga mijozning do'koningizdagi xaridlari davomida avtomatik tushadi. Buyurtma satridan darhol hujjat yaratish mumkin.

Hujjatlar, shartnomalar va o‘zaro hisob-kitoblar#

• Hujjatlar — bu mijoz bo‘yicha birlamchi hujjatlar: hisob-fakturalar, dalolatnomalar, yuk xatlari va boshqalar. Hujjat turlari to‘plami, raqamlash maskasi, QQS rejimi va summa so‘z bilan yozilishi mamlakat profilidan olinadi (Gruziya, Rossiya, Qozog‘iston, Buyuk Britaniya, Avstraliya, Yangi Zelandiya, BAA, Kipr, Gretsiya, Ispaniya, Portugaliya, Xorvatiya, Polsha, Ruminiya, Turkiya va universal profil). Tayyor hujjatni ochish, PDF yuklab olish, mijozning email manziliga yuborish yoki sababini ko‘rsatib bekor qilish mumkin. Berilgan hujjatdagi sotuvchi rekvizitlari — berilgan paytdagi surat: agar keyinchalik profildagi hisob-faktura yoki imzolovchini o‘zgartirsangiz, allaqachon berilgan hujjatlar qayta yozilmaydi va hujjat kartochkasida mijozga aynan qaysi rekvizitlar bilan ketgani ko‘rinadi.

• Shartnomalar — to‘rt qadamli ustaxona: shablon → tomonlar va imzolovchilar → shartlar (to‘lovni kechiktirish, kredit limiti, oldindan to‘lov foizi va chegirmalar, minimal buyurtma, yetkazib berish, muddat) → oldindan ko‘rish. Holatlar: qoralama, berilgan, imzolangan (skanni ilova qilish mumkin), bekor qilingan; amaldagi shartlar mijoz kartochkasi sarlavhasida belgi sifatida ko‘rsatiladi.

• O‘zaro hisob-kitoblar — balans, muddati o‘tgan qarzdorlik va eng eski muddat, operatsiyalar lentasi (jo‘natish, to‘lov, qaytarish, kredit-nota, avans), to‘lov va tuzatishlarni qo‘shish, to‘lovlarni hujjatlar bo‘yicha taqsimlash — «FIFO bo‘yicha» tugmasi yoki aynan kerakli hujjatga, hisob-faktura bo‘yicha qoldiqni ko‘rsatish va orqaga qaytarish imkoniyati bilan.

• Takrorlanuvchi hisob-fakturalar — hujjatlar reyestridagi «Muntazam» ichki yorlig‘i: ijara, abonent to‘lovi, xizmat ko‘rsatish o‘z-o‘zidan hisoblanadi. Jadval — «har oy N-kun» (qisqa oyda 31-kun oxirgi kunga suriladi) yoki «har N kunda»; eng yaqin sana, oxirgi chiqarilgan va agar chiqarish to‘xtatilgan bo‘lsa, sababi ko‘rinadi. Profil «Takrorlash…» tugmasi bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri berilgan namunaviy hujjatdan ochiladi — satrlar har bir chiqarish paytida namunadan olinadi, shuning uchun narxni bir marta ko‘tarish kifoya. Bir davr = bitta hisob-faktura, qayta ishga tushirish dublikat yaratmaydi; «hozir boshlanganini qo‘lda berish» ham mumkin.

• Chop etish shakllari — bo‘limning alohida yuqori yorlig‘i (hujjatlar reyestrida aynan uchta ichki yorliq bor: ro‘yxat, «Muntazam» va «Xat shablonlari»). Bular PDF chop etiladigan maketlar. Shakl bloklardan (sarlavha, matn, maydonlar, tomonlar, satrlar jadvali, yakunlar, imzolar) yig‘iladi va hujjat qiymatlari — raqam, summalar, rekvizitlar, summa so‘z bilan — qo‘yiladi; blok yoki alohida maydonni shart bo‘yicha ko‘rsatish mumkin. Platformaning tayyor shakllari bor — universal, QQS bo‘lgan mamlakatlar uchun hisob-faktura, yuk xati, Rossiya uchun esa to‘lov uchun hisob-faktura, UPD va dalolatnoma. Berish va bekor qilishda hujjat tanlangan shakl bo‘yicha chop etiladi.

• Xat shablonlari — hujjatlar reyestrining ichki yorlig‘i: shablonlar ro‘yxati va tahrirlovchi, unda pleysexolderlar (raqam, summa, to‘lov muddati, kontragent, sotuvchi, elementlar jadvali) kursor bo‘yicha qo‘yiladi, oldindan ko‘rish esa natijani lokatsiyaning haqiqiy hujjatida ko‘rsatadi. Xat matnini qisqa tavsif bo‘yicha AI yordamida yaratish mumkin — hisobning bilim bazasiga tayanib, manbalar chiplar bilan ko‘rsatiladi. Hujjat yuborish oynasida jo‘natuvchi (tizim manzili yoki lokatsiya pochta qutisi — tanlov eslab qolinadi), mavzu va shablon tanlanadi.

Polshadagi lokatsiyalar uchun ulangan kengaytma bilan hisob-faktura yonida KSeFga — davlat elektron hisob-fakturalar tizimiga yuborish paneli bor: hisob-faktura to‘g‘ridan-to‘g‘ri kartochkadan u yerga ketadi, orqaga esa holat, berilgan raqam va UPO tasdiqi keladi.

Rossiyadagi lokatsiyalar uchun Saby (SBIS) orqali EDO bor — ilovalar do‘konidagi «Saby Docs» kengaytmasi, lokatsiyalar bo‘yicha ulanadi. Hujjatlar reyestri ikkala yo‘nalish uchun umumiy bo‘ladi: «kiruvchi / chiquvchi» chiplari, «↓ Kir.» va «Saby» belgilari, almashinuv holati. Kiruvchi hujjatlar PDF bilan birga o‘zi tortiladi (bir necha daqiqada bir marta tekshiriladi), kontragent INN bo‘yicha avtomatik ochiladi; chiquvchi «Sabyga yuborish» tugmasi bilan ketadi. Imzolash Saby tomonida qoladi — bizda o‘z elektron imzo konturi yo‘q.

Shablonlar va hujjatlarni AI bilan to‘ldirish — Hujjatlar bo‘limida.

Hisobotlar#

«Hisobotlar» yorlig‘i — bitta mijoz bo‘yicha emas, butun lokatsiya bo‘yicha umumiy: debitorlik qarzining qarishi (90+ kungacha muddati o‘tgan savatlar), to‘lovlar reyestri va jo‘natmalar reyestri. Har biri CSV ga yuklab olinadi.

Sotuvchi rekvizitlari#

«Sotuvchi rekvizitlari» yorlig‘ida siz hujjatlarni nomidan beradigan yuridik shaxslar ochiladi — bitta hisob ostida bir nechta bo‘lishi mumkin, biri asosiy etib tayinlanadi. Har bir yuridik shaxsda bir nechta bank hisobi, imzolovchi, e-mail manzil va telefon saqlash mumkin: har bir ro‘yxatda yulduzcha ★ bilan standart yozuv belgilanadi, u hujjatga qo‘yiladi, qolganlari esa berish paytida tanlanadi. Yuridik shaxsda bo‘linmalar va omborlar ochish mumkin: har birining o‘z nomi, manzili va kontaktlari bo‘ladi, biri asosiy etib belgilanadi, keraksizi arxivga o‘tadi (o‘chirish yo‘q — bo‘linmaga allaqachon berilgan hujjatlar havola qiladi). Sotuv oynasida bo‘linma ro‘yxatdan tanlanadi, hujjatga tushadi va PDF da sotuvchi rekvizitlari ostida «Bo‘linma/Ombor» satri sifatida chop etiladi; u takrorlanuvchi hisob-fakturalarga va tijorat taklifi aksept qilingan hisob-fakturaga ham o‘tkaziladi.

Avtomatlashtirish#

Xuddi shu yorliqning pastida «Avtomatlashtirish» bloki bor: to‘rtta tumbler, ular yuridik shaxsga emas, lokatsiyaga sozlanadi.

Bank bayonotlari#

«Bank» yorligʻi hisob-kitob hisobi boʻyicha bayonotni bankingiz yuklab bergan koʻrinishda — fayl sifatida qabul qiladi. Format kengaytma boʻyicha emas, mazmuni boʻyicha oʻzi aniqlanadi: 1C uchun yuklama, MT940, camt (ISO 20022), OFX/QFX, QIF, shuningdek oddiy CSV va Excel. Oldindan hech narsa sozlash shart emas — faylni shunchaki sudrab tashlang.

Yuklangandan soʻng hisoblar kartochkalari va tanlangan oy operatsiyalari jadvali koʻrinadi. Davrlarni ustma-ust yuklash mumkin (koʻp banklar yuklamani boʻlaklarga boʻladi) — bir xil operatsiya ikki marta chiqmaydi. Har bir yuklash import jurnaliga yoziladi va fayl notoʻgʻri boʻlib chiqsa, ularning istalganini butunlay qaytarish mumkin.

Agar bank CSV yoki Excelni oʻz sarlavhalari bilan yuklasa va ustunlar aniqlanmasa, belgilash ustasi ochiladi: sana, summa, toʻlov maqsadi va kontragent qayerdaligini koʻrsating. Belgilash shu bank uchun eslab qolinadi, faylni qayta yuklash shart emas — u allaqachon yuklangan.

Keyin toʻlovlarni kontragentlar boʻyicha taqsimlash mumkin. Har bir operatsiya yonida taklif qilingan moslik va biz unga qanchalik ishonchimiz komil ekani koʻrinadi: kontragent toʻlov maqsadidagi hisob raqami boʻyicha, INN va summa boʻyicha, faqat INN boʻyicha yoki nomi boʻyicha qidiriladi. Tasdiqlashni bitta operatsiya boʻyicha yoki darhol toʻplam boʻyicha amalga oshirish mumkin, «taqsimlanmagan» filtri esa nima qolganini koʻrsatadi. Tasdiqlangan toʻlov kontragentning oʻzaro hisob-kitoblariga tushadi va uning qarzini yopadi. Pul oʻz-oʻzidan hech qayerga oʻtkazilmaydi: toʻlovlarni odam taqsimlaydi, tizim faqat taklif qiladi.

Agar moslik umuman boʻlmasa — operatsiyani qoʻlda bogʻlash mumkin: roʻyxatdan kontragentni tanlang, toʻlov uning oʻzaro hisob-kitoblariga «qoʻlda» belgisi bilan tushadi, keyinchalik bu avtomatik tanlov emasligi koʻrinib turadi.

Faoliyatlar va vazifalar#

«Faoliyat» yorligʻi — mijoz bilan ishlash tarixi: eslatmalar, qoʻngʻiroqlar va muddatli vazifalar. Muddati oʻtgan vazifalar ajratib koʻrsatiladi, barcha mijozlar boʻyicha barcha ochiq vazifalar esa alohida «Vazifalar» roʻyxatida toʻplanadi — bu menejerning kunlik ish roʻyxati. Bu roʻyxatda faqat ochiq vazifalar boʻladi, shuning uchun belgilangan qator undan yoʻqoladi; ekranning pastida «Bekor qilish» tugmasi bilan bildirishnoma paydo boʻladi — u belgini olib tashlaydi va vazifani roʻyxatga qaytaradi. Yonidagi almashtirgich kartochkaning oʻzgarishlar tarixini ochadi: nima va qachon oʻzgargan, tahrir muallifi kim va u qayerdan kelgan. Yangi vazifaning muddatini kalendarda tanlash shart emas: uni matnning oʻzida soʻzlar bilan yozing — «ertaga qayta qoʻngʻiroq qilish», «hisob 25.12 gacha», «juma kuni», «3 kundan keyin», «30 sentabr» — va maydon yonida «Muddatni qoʻyish» tugmasi paydo boʻladi. U bosilganda boʻsh maydonni toʻldiradi; qoʻlda tanlangan sanani maslahat oʻzgartirmaydi.

Lenta oʻz-oʻzidan ham toʻladi: kontakt shaxsning telefonidan kiruvchi qoʻngʻiroq kartochkaga faoliyat sifatida tushadi (yoʻnalish, davomiylik, qisqa xulosa, yozib olishga havola), kiruvchi xat esa mavzu va «pochta orqali ochish» havolasi bilan faoliyat sifatida. Teskari yoʻl ham bor: «Qoʻngʻiroqlar» boʻlimidagi qoʻngʻiroq kartochkasidan tugma toʻgʻridan-toʻgʻri kompaniyaga, uning «Faoliyat» yorligʻiga olib boradi. Ikkala oqim ham «Qoʻngʻiroq → kontragent faoliyati» va «Xat → kontragent faoliyati» tumblerlari bilan oʻchiriladi («Sotuvchi rekvizitlari» yorligʻi, «Avtomatlashtirish» bloki).

CRMning ochiq vazifalari faqat shu yerda koʻrinmaydi: umumiy smena vazifalari doskasida (/tasks) yuqorida «Kompaniyalar va hisoblar» bloki turadi — faqat oʻqish uchun roʻyxat, har bir qator kontragent kartochkasiga olib boradi. Agar manba mavjud boʻlmasa, blok shunchaki koʻrsatilmaydi — smena doskasi CRMga bogʻliq emas.

Kartochkaning masʼul menejeri bor (xodimlaringizdan tanlanadi) — roʻyxat shu boʻyicha filtrlanadi: «Mening» va «masʼulsiz». Profil ostida «Fayllar» bloki bor: shartnomalar, spetsifikatsiyalar, skanerlarni kartochkaning oʻziga biriktirish mumkin.

Arizani AI tahlili#

«🤖 Arizani tahlil qilish» tugmasi xat, qoʻngʻiroq stenogrammasi yoki PDFni tayyor savdo qoralamasiga aylantiradi. Matnni joylaysiz — platforma tahlilning oldindan koʻrinishini koʻrsatadi: qaysi mijoz tanilgani, katalogingizdan qaysi qatorlar tanlangani (har biri boʻyicha ishonch bahosi bilan), nima tanib olinmagani. Siz tekshirasiz va «Qoralama yaratish» tugmasini bosasiz.

Muhimi:

• AI faqat sizning maʼlumotlaringiz boʻyicha ishlaydi — filial katalogi va mijoz kartochkalari; mavjud boʻlmagan tovarni oʻylab topa olmaydi, tanib olinmagan hamma narsa halol tarzda alohida roʻyxatga tushadi;
• narx, soliq va chegirmani AI belgilamaydi — ular katalogdan, mijozning tijorat shartlaridan va mamlakat profilidan olinadi;
• mijoz birinchi navbatda soliq raqami, e-mail yoki telefon boʻyicha, shundan keyingina nomi boʻyicha taniladi;
• natija — har doim qoralama va menejerga vazifa: hujjatni bu yoʻl bilan chiqarish mumkin emas. Agar mijoz kartochkasi hali boʻlmagan boʻlsa, u «AI tahlilidan» belgisi bilan yaratiladi;
• natijani qayerdan izlash kerak: qoralama mijoz kartochkasining «Hujjatlar» yorligʻida, vazifa esa «Faoliyat» yorligʻida turadi. «Buyurtmalar» yorligʻida u boʻlmaydi: u yerga faqat shu mijozning doʻkoningizdagi xaridlari tushadi.

Eslatmalar va dunning#

«Bildirishnomalar» yorligʻi filial boʻyicha avtomatik eslatmalarni yoqadi: kunlik dayjest, muddati oʻtgan hisoblar haqida sizga eslatmalar, mijozga ohangi bosqichma-bosqich kuchayadigan xatlar, tijorat takliflari va shartnomalar tugashi haqida ogohlantirishlar — har bir ssenariyning oʻz parametrlari bor (yuborish soati, bosqichlar, necha kun oldin). «Hozir tekshirish» tugmasi xuddi shu narsani darhol ishga tushiradi, «Yaqin eslatmalar» roʻyxati esa nima ketishini koʻrsatadi — istalgan bandni keyinga surish mumkin.

Roʻyxat, qidiruv va ommaviy amallar#

Qidiruv ism, soliq raqami, telefon va email boʻyicha amalga oshiriladi. Filtrlar — turi (jismoniy shaxslar/yuridik shaxslar), holati (faol, bloklangan, arxivda), teglar va masʼul menejer boʻyicha («Mening» va «Masʼulsiz» — hisoblagich bilan, hech kimning mijozi yoʻqolib qolmasligi uchun). «Sahifa koʻrinishi» shesternyasi ustunlar toʻplamini, jadval zichligini va birinchi boʻlib ochiladigan yorliqni sozlaydi.

Bir nechta kartochkani belgilab, ularni arxivga yuborish, teg qoʻyish yoki tegni olib tashlash mumkin — darhol hammasiga. Arxiv kartochkasi saqlanadi (unga hujjatlar havola qilishi mumkin), lekin faol roʻyxatdan yoʻqoladi.

Import, eksport va dublikatlar#

• Import — roʻyxat koʻrinishida, har bir satrda bitta mijoz: tur;soliq raqami;telefon;email. Hisobotda qancha yaratilgani, qanchasi allaqachon mavjud boʻlgani va xatolik qayerda ekani koʻrinadi.
• CSV eksport — joriy tanlanma toʻliq, qidiruv va filtrlarni hisobga olgan holda va roʻyxatning barcha sahifalari boʻyicha.
• Dublikatlarni birlashtirish: joriy karta qoladi, tanlangan karta arxivlanadi, uning kontaktlari va identifikatorlari koʻchiriladi. Faqat bir xil turdagi kartalar birlashtiriladi.

Bogʻliq boʻlimlar#

• Doimiy mijozlar — mijozni tanib olish va telefon boʻyicha buyurtmalar tarixi
• Hujjatlar — shartnoma va dalolatnoma shablonlari, AI tomonidan toʻldirish
• Kommerciya — mijoz kartasiga havola bilan hamkorlik dasturi
• Buyurtmalar — buyurtmalarning umumiy roʻyxati
• Moliya — pul va hisobotlar

Koʻp beriladigan savollar#

Bu «Doimiy mijozlar»dan nimasi bilan farq qiladi? «Doimiy mijozlar» — telefon boʻyicha tezkor maʼlumotnoma va qayta tashrif belgisi. «Mijozlar» — rekvizitlar, hujjatlar va oʻzaro hisob-kitoblar bilan karta, B2B va qogʻozli savdo uchun.

Buyurtmadan keyin mijoz vitrinada oʻzi paydo boʻladimi? Ha. Buyurtma rasmiylashtirilgach, platforma soliq raqami, telefon yoki email boʻyicha mos kartani oʻzi topadi — agar bunday karta boʻlmasa, buyurtma maʼlumotlaridan uni yaratadi va boʻsh maydonlarni toʻldiradi, siz qoʻlda kiritgan narsalarni oʻchirmaydi. Bu dublikatlar koʻpaytirmaydi: xuddi shu xaridorning takroriy buyurtmasi oʻsha kartaga tushadi. Kartalarni qoʻlda yoki import orqali ham yaratish mumkin.

Arizani tahlil qildim — nega u «Buyurtmalar» varagʻida yoʻq? Chunki AI tahlili vitrina buyurtmasini emas, savdo qoralamasini — tijorat taklifi yoki hisob-fakturani yaratadi. Uni mijoz kartasining «Hujjatlar» varagʻidan qidiring, «ishlab chiqarishdan oldin tekshirish» vazifasini esa «Faoliyat» varagʻidan. «Buyurtmalar» varagʻi faqat mijozning sizning doʻkoningizdagi xaridlarini koʻrsatadi; xat, qoʻngʻiroq yoki PDFdan kelgan ariza u yerga tushmaydi.

Boʻlimni hisob egasi emas, xodim ocha oladimi? Hozircha yoʻq: boʻlim faqat hisob egasining hisobi ostida ishlaydi. Oʻz logini boʻlgan xodim (va boshqa hisobga oʻtgan egasi) rad javobini oladi — bu boʻlim uchun rollar boʻyicha kirish hali ishlab chiqilmoqda.

Xaridorni bloklash mumkinmi? Kartada «Bloklangan» statusi bor, vitrinada buyurtmalarni taqiqlash uchun esa buyurtma sozlamalaridagi blok-roʻyxat ishlaydi — qarang: Internet-doʻkon.