ایجنسی کے مالک · مشیر · سروسز کی چھوٹی فرم کے لیے
سروس کمپنی کے لیے درخواستیں، تجاویز اور انوائسز
گاہک کے رابطے اور شرائط محفوظ رکھیں، تجاویز، معاہدے اور انوائسز تیار کریں، ادائیگی کے باقیات پر نظر رکھیں۔ کام کا ای میل، کالز اور ٹاسکس منسلک کریں تاکہ ٹیم سیاق و سباق نہ کھوئے۔
«کمپنیاں اور انوائسز» اور «دستاویزات» شامل ہیں؛ AI، ایکوائرنگ، ٹیلی فونی اور انٹیگریشنز الگ ہیں۔
کارڈ کے بغیر رجسٹریشن۔ فریقین، تجاویز اور انوائس مالک کے اکاؤنٹ میں؛ باقی ماڈیولز کی دستیابی منصوبے کے مطابق۔
«کمپنیاں اور انوائسز» مالک کے لیے دستیاب ہیں۔ فی گھنٹہ بلنگ اور پروجیکٹ اکاؤنٹنگ اس منظر نامے میں شامل نہیں۔
- طے شدہ قیمت والی سروسز سے تجویز اور انوائس
- رابطے اور شرائط دستاویزات کے ساتھ
- انوائسز کا اجرا مالک کے اکاؤنٹ کے تحت
- گاہک کو کیا درکار ہے
- درخواست
- طے شدہ حجم
- تجاویز
- ادائیگی کی دستاویز
- انوائس
- مخصوص دستاویز کے مطابق
- بقایا
ٹیم کے کام میں کیا بدلتا ہے
رابطہ ضائع نہ ہو
- منسلک فارمز اور ویجٹس کی درخواستیں ایک ہی فہرست میں
- تصدیق کے لیے ذریعہ اور رابطے
- اسٹیٹس پر کام — اصل سیکشن میں
طے شدہ بات ریکارڈ کریں
- فریق اور رابطہ افراد
- سروس، تعداد، قیمت اور شرائط تجویز میں
- انوائس سے پہلے گاہک کے ساتھ نتیجے کی تصدیق
دستاویزات تیار کریں
- اپنی کمپنی کی تفصیلات
- تجویز، انوائس اور دستیاب اختتامی فارمز
- جانچ اور گاہک کو دینے کے لیے PDF
رقم کی تصدیق کریں
- ادائیگی اور اس کا دستاویز سے ربط
- مخصوص انوائس کا بقایا
- فریق کے ساتھ لین دین درخواست کے اسٹیٹس سے الگ
شروع کرنے کے لیے کیا درکار ہے
مالک کی رسائی
یہ حصہ ابھی الگ لاگ اِن والا مینیجر کا ورک اسپیس نہیں: «کمپنیاں اور انوائسز» مالک کھولتا ہے۔
تفصیلات اور کرنسی
اپنی کمپنی، بینک کی تفصیلات، ملک، کرنسی اور دستاویز کا مطلوبہ فارم۔ پہلے انوائس سے پہلے یہ سب بھر لیں۔
مقررہ قیمت والی سروسز
گاہک کو کیا دیں گے، کس مقدار میں اور کتنی رقم میں۔ وقت خودکار طور پر بل نہیں ہوتا۔
ایک تصدیق شدہ گاہک
رابطہ، طے شدہ پیشکش اور ادائیگی کی واضح مہلت۔ ای میل یا فارم سے آنے والے ڈیٹا کی پہلے ایک شخص تصدیق کرتا ہے۔
پہلا عملی منظر نامہ
- 1
اپنی طرف تیاری کریں
«پیشہ ورانہ سروسز» منتخب کریں۔ مالک «کمپنیاں اور انوائس» کھولتا ہے، بیچنے والے کی تفصیلات اور مقررہ قیمت والی ایک سروس درج کرتا ہے۔
- 2
گاہک کی درخواست کی تصدیق کریں
رابطے، کام کا نتیجہ، سروس کی تفصیل، قیمت اور مدت۔ تصدیق شدہ شرائط فریق کے کارڈ اور تجارتی تجویز میں درج کریں۔
- 3
دستاویز اور ادائیگی مکمل کریں
اتفاق کے بعد انوائس بنائیں۔ PDF، وصول کنندہ اور رقم دیکھیں؛ موصولہ ادائیگی کو متعلقہ دستاویز سے منسلک کریں اور باقی رقم کی تصدیق کریں۔
اپنی مثال پر جانچیں
پروڈکٹ میں اقدامات کی ترتیب۔ یہ مثال نہ کوئی رائے ہے اور نہ نتیجے کا وعدہ۔
Task closed with evidence
Meeting prep closes only with a photo and a note, so the manager sees the outcome What happens in the recording
ایک مثال: رابطہ → پیشکش → انوائس → ادائیگی
مصنوعی اندراجات اور ادائیگی کی جانچ CRM کے حقیقی حساب کتاب کے فیچرز سے کی گئی۔ یہ صرف حساب اور لنک کی جانچ ہے، نہ مکمل سودے کا ریکارڈ، نہ بھیجا گیا PDF اور نہ رقم کی وصولی۔
- 1
رابطہ
منسلک فارم سے درخواست «درخواستیں» میں آتی ہے۔ مالک کام کی وضاحت کرتا ہے اور تصدیق شدہ رابطہ دستی طور پر گاہک کے کارڈ میں درج کرتا ہے۔
درخواستیں → - 2
پیشکش کا خاکہ
کام کا جائزہ — 1 × 300 USD، سفارشات — 1 × 200 USD۔ مثال میں رقم 500 USD ہے؛ ٹیکس اور قانونی تفصیلات شامل نہیں۔
پیشکش اور انوائس → - 3
مخصوص انوائس کی ادائیگی
رقم کی حقیقی وصولی کے بعد 200 USD اس دستاویز سے منسلک کر کے درج کریں۔ کسی دوسرے انوائس کی ادائیگی اس کا باقی کم نہیں کرتی۔
باہمی حساب کتاب → - 4
بندش سے پہلے باقی
مثال میں 300 USD باقی رہتا ہے۔ اپنے ٹیسٹ میں حتمی دستاویز جاری کرنے سے پہلے رقم، کرنسی، تفصیلات اور باقی کا موازنہ کریں۔
پہلے سودے کی چیک لسٹ →
مالک کے لیے یہ کہاں مددگار ہے
مقررہ سروس کے ساتھ کنسلٹنٹ
مثال: کام کا جائزہ اور تحریری سفارشات۔ دائرہ کار تجویز میں طے کریں؛ مشاورت کی قیمت ٹائمر سے نہیں بلکہ لائن آئٹم سے مقرر ہوتی ہے۔
چھوٹی ایجنسی
مثال: مالک فارم سے بنیادی معلومات جمع کرتا ہے اور تجویز جاری کرتا ہے۔ یہ پروجیکٹ کے مراحل کے مطابق درخواست کی خودکار منتقلی نہیں ہے۔
کمپنی کا دوبارہ آرڈر
مثال: مستقل گاہک کی تفصیلات اور طے شدہ شرائط کی تصدیق کریں۔ نئی تجویز اور انوائس بھیجنے سے پہلے جانچے جاتے ہیں۔
عملی صورتحال کی مثالیں۔ وقت اور پیسے کی بچت کا اندازہ اپنے کاموں پر لگائیں۔
پہلے ایک گاہک، پھر مطلوبہ کنکشنز
پہلے ایک گاہک، پھر مطلوبہ کنکشنز
اکاؤنٹ کے سبسکرپشن میں برانچوں، ڈیوائسز، آئٹمز، آرڈرز اور زبانوں کی حدود شامل ہیں۔ ہارڈویئر، ایکوائرنگ اور بامعاوضہ AI آپریشنز کی ادائیگی الگ سے ہو سکتی ہے۔
اخراجات کس چیز سے بنتے ہیں
- فریقین اور دستاویزات کے بنیادی حصے — شامل توسیعات
- اکاؤنٹ کا منصوبہ اور کیٹلاگ کی حدود الگ سے منتخب کی جاتی ہیں؛ یہاں «ایجنسی کے لیے ERP» کا بامعاوضہ پیکج موجود نہیں
- AI تجزیہ، ایکوائرنگ، ٹیلی فونی اور بیرونی انٹیگریشنز کے اپنے اخراجات ہیں
- عمل کی معیشت کے لیے درخواست سے طے شدہ تجویز تک کا وقت اور غیر ادا شدہ دستاویزات کی تعداد ناپیں؛ فروخت میں خودکار اضافے کا وعدہ نہیں کیا جاتا
مفت میں کیا شروع کیا جا سکتا ہے
«کمپنیاں اور انوائس» اور «دستاویزات» توسیع کی الگ فیس کے بغیر شامل ہیں۔ اپنے اکاؤنٹ کی حدود دیکھیں؛ مصنوعی ذہانت، ادائیگی اور بیرونی سروسز کی شرائط الگ ہیں۔
پہلا سودا ترتیب دیںکارڈ کے بغیر رجسٹریشن۔ فریقین، تجاویز اور انوائس مالک کے اکاؤنٹ میں؛ باقی ماڈیولز کی دستیابی منصوبے کے مطابق۔
شروع کرنے سے پہلے کیا ذہن میں رکھیں
- «کمپنیاں اور انوائسز» صرف مالک کے لیے دستیاب ہیں؛ ملازم کو اپنے لاگ اِن سے انوائس جاری کرنے کا وعدہ نہیں کیا جا سکتا۔
- ٹائم ٹریکنگ، فی گھنٹہ بلنگ، پروجیکٹ منافع اور سروس سینٹر کا ورک آرڈر موجود نہیں۔
- درخواستوں کی فہرست الگ سیلز پائپ لائن نہیں: حیثیت ماخذ سے لی جاتی ہے۔ کسی بھی درخواست کو خودکار طور پر تیار انوائس میں بدلنے کی سہولت پیش نہیں کی جاتی۔
- فارم اور تفصیلات کی جانچ ملک پر منحصر ہے۔ موزوں فارم، شرائط اور ٹیکس آپ کا ذمہ دار ماہر جانچتا ہے۔
- لنک کے ذریعے ادائیگی کے لیے ملک کا معاون منسلک فراہم کنندہ درکار ہے؛ انوائس بن جانا موصول شدہ رقم کے معنی نہیں رکھتا۔
ڈیٹا منتقل کرنے سے پہلے اپنا منظر نامہ اور ضروری کنکشنز جانچ لیں۔
اکثر پوچھے جانے والے سوالات
یہ کن کمپنیوں کے لیے موزوں ہے؟
ایسی فرم کے مالک کے لیے جس کی سروس اور طے شدہ قیمت ہو: درخواست، تجویز، انوائس اور ادائیگی کی جانچ۔ اگر گاہک ماہر کا وقت منتخب کرتا ہے تو «ملاقات کے ذریعے سروسز» کے حل سے شروع کریں۔
کیا ویب سائٹ منتقل کرنا ضروری ہے؟
نہیں۔ آپ دستی طور پر جانچی گئی درخواست سے آغاز کر سکتے ہیں۔ موجودہ ویب سائٹ کے لیے فارم اور ویجٹ موجود ہیں؛ ان کی ترتیب پہلی ڈیل کے بعد شامل کریں۔
کیا یہ تیار پروجیکٹ اکاؤنٹنگ اور مکمل حساب کتاب ہے؟
نہیں۔ یہ صفحہ درخواستیں، فریقین اور دستاویزات پیش کرتا ہے۔ پروجیکٹ اکاؤنٹنگ، گھنٹوں کے حساب سے بلنگ اور مکمل حساب کتاب کا وعدہ نہیں ہے۔
کیا معاہدہ خود بخود کام بنائے گا؟
اس پر بھروسا نہ کریں: دستاویزات اور ذمہ داریاں الگ الگ رکھی جاتی ہیں۔ عملہ معاہدہ تیار کرتا ہے اور خود کام تفویض کرتا ہے، جبکہ سربراہ طے شدہ دائرہ کار اور نتیجے کی جانچ کرتا ہے۔ اگر کسی ذمہ داری کے لیے تصویر اور نوٹ لازمی ہوں، تو ان کے بغیر وہ مکمل نہیں ہوگی۔
ہر اسکرین کی تفصیلات مدد میں موجود ہیں۔ کہاں سے شروع کریں →
متعلقہ کام
تمام حل →ملاقات کے لیے سروسز
وقت کے مطابق مشاورت کی ملاقات
ٹیوٹر، کنسلٹنٹ، ماہر: گاہک سروس اور وقت منتخب کرتا ہے، آپ بکنگ جرنل میں وزٹس رکھتے ہیں۔
کمپنی کی سائٹ اور بلاگ
ویب سائٹ سے درخواستیں وصول کرنا
ایک ہی لنک پر خدمات، شرائط اور اشاعتیں: گاہک پڑھتا ہے، مالک اپ ڈیٹ کرتا ہے، گفتگو واضح درخواست سے شروع ہوتی ہے۔
مالک کی مالیات
کمپنی کے اخراجات اور منافع
ایک برانچ کی فروخت، خریداری اور دستی اخراجات — اصل کارروائیوں کی جانچ کے ساتھ آسان P&L۔
گاہک کے ساتھ کام ایک ہی نظام میں سمیٹیں
گاہک، پیشکش اور انوائس سے آغاز کریں۔ وہ کام، دستاویزات اور رابطے کے ذرائع شامل کریں جو آپ کی کمپنی کو درکار ہیں۔
کارڈ کے بغیر رجسٹریشن۔ فریقین، تجاویز اور انوائس مالک کے اکاؤنٹ میں؛ باقی ماڈیولز کی دستیابی منصوبے کے مطابق۔