کلائنٹس (CRM)

سیکشن «کمپنیاں اور انوائسز» — ادارے کا B2B-CRM: انفرادی خریدار اور ادارہ جاتی خریدار ایک ہی کارڈ میں، دستاویزات، تفصیلات اور تعلقات کی تاریخ کے ساتھ۔ یہ وہاں ضروری ہے جہاں فروخت رسید پر ختم نہیں ہوتی: B2B آرڈرز، انوائسز اور معاہدے، ادائیگی میں مہلت اور باہمی حساب کتاب۔

کہاں: ایڈمن پینل → ادارہ → «کمپنیاں اور انوائسز» (admin.cenaly.com)۔ یہ سیکشن تمام کاروباری اقسام کے لیے دستیاب ہے — صرف دکان کے لیے نہیں — اور بطور ڈیفالٹ فعال ہے۔

اوپر آٹھ ٹیبز ہیں: کمپنیاں اور انوائسز · کام · دستاویزات · پرنٹ فارم · رپورٹس · بینک · فروخت کنندہ کی تفصیلات · 🔔 اطلاعات۔ ان کے دائیں طرف «فروخت» بٹن ہے: ایک وزرڈ جو تجارتی پیشکش سے انوائس اور اختتامی دستاویزات تک سودا مکمل کرتا ہے۔

اسے سیکشن «مستقل مہمان» سے خلط نہ کریں: وہاں ٹیلی فون ڈائریکٹری اور نمبر سے مہمان کی شناخت ہے، یہاں مکمل کاروباری شراکت دار کارڈ ہیں۔

کلائنٹ کا کارڈ#

کارڈ کی قسم — انفرادی یا ادارہ جاتی؛ قسم اور ملک کے مطابق تفصیلات کا سیٹ منحصر ہے۔ ٹیکس نمبروں کا فارمیٹ چیک ہوتا ہے، بشمول کنٹرول رقم، اور موجودہ نمبر دوبارہ درج کرنے پر ڈپلیکیٹ بنانے کے بجائے «موجودہ کھولیں» کا لنک دکھے گا۔

کارڈ میں:

• نام (انفرادی کے لیے — نام، والد کا نام، خاندانی نام) یا قانونی نام اور قانونی پتہ؛
• ملک اور ملکی تفصیلات، دستخط کنندہ (سربراہ)؛
• بینک اکاؤنٹس: بینک، اکاؤنٹ/IBAN، BIK/SWIFT؛
• رابطہ افراد: نام، کردار، فون، email، Telegram، WhatsApp؛ بنیادی رابطہ اور وہ رابطہ نشان زد کیا جا سکتا ہے جسے دستاویزات بھیجی جائیں؛
• تاریخ پیدائش، مارکیٹنگ کی رضامندی، نوٹس، ٹیگز، اسٹیٹس۔

رابطہ ایک لائن میں بھی شامل ہوتا ہے: فون، email، @telegram یا wa.me لنک درج کریں — قسم خود بخود متعین ہو جائے گی۔

روسی ادارہ جاتی گاہکوں کے لیے تفصیلات دستی طور پر بھرنے کی ضرورت نہیں: INN کے ذریعے کارڈ سرکاری رجسٹر سے کھنچ جاتا ہے، اور لاگو کرنے سے پہلے دکھایا جاتا ہے کہ کون سے خانے تبدیل ہوں گے۔ رجسٹر کے اشارے اس وقت کام کرتے ہیں جب پلیٹ فارم پر ایسی تلاش کا فراہم کنندہ منسلک ہو؛ جب تک منسلک نہ ہو، «INN سے تلاش کریں» بٹن ایمانداری سے «تلاش دستیاب نہیں» جواب دیتا ہے، اور تفصیلات ہاتھ سے بھری جاتی ہیں — کارڈ کے باقی کام پر اس کا کوئی اثر نہیں۔

کلائنٹ کے آرڈرز#

«آرڈرز» ٹیب «آرڈرز»، «خریداری کی رقم»، «آخری آرڈر» کے ٹائلوں اور تاریخ، نمبر، رقم اور اسٹیٹس کے ساتھ آرڈرز کی فہرست دکھاتا ہے۔ آپ کی دکان میں کلائنٹ کی خریداری کے ساتھ آرڈرز خود بخود یہاں آ جاتے ہیں۔ آرڈر کی سطر سے فوراً دستاویز بنائی جا سکتی ہے۔

دستاویزات، معاہدے اور حساب کتاب#

• دستاویزات — اس گاہک سے متعلق بنیادی ریکارڈ: انوائس، ایکٹ، ڈلیوری نوٹ اور دیگر۔ دستاویز کی اقسام کا سیٹ، نمبرنگ کا ماسک، ویٹ ٹیکس (VAT) کا موڈ اور رقم بالفاظ ملکی پروفائل سے لیے جاتے ہیں (جارجیا، روس، قازقستان، برطانیہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، متحدہ عرب امارات، قبرص، یونان، اسپین، پرتگال، کروشیا، پولینڈ، رومانیہ، ترکی اور عالمگیر پروفائل)۔ تیار دستاویز کو کھولا جا سکتا ہے، PDF ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے، گاہک کے ای میل پر بھیجا جا سکتا ہے یا وجہ بتا کر منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ جاری کردہ دستاویز میں بیچنے والے کی تفصیلات اجراء کے وقت کا اسنیپ شاٹ ہوتی ہیں: اگر آپ بعد میں پروفائل میں اکاؤنٹ یا دستخط کنندہ تبدیل کریں تو پہلے سے جاری دستاویزات دوبارہ نہیں لکھی جائیں گی، اور دستاویز کے کارڈ میں وہی تفصیلات نظر آتی ہیں جن کے ساتھ وہ گاہک کو گئی تھی۔

• معاہدے — چار مراحل کا وزرڈ: ٹیمپلیٹ → فریقین اور دستخط کنندگان → شرائط (ادائیگی میں تاخیر، کریڈٹ حد، پیشگی ادائیگی کا فیصد اور رعایتیں، کم از کم آرڈر، ڈیلیوری، مدت) → پیش نظارہ۔ اسٹیٹس: ڈرافٹ، جاری، دستخط شدہ (اسکین منسلک کیا جا سکتا ہے)، منسوخ؛ نافذ شرائط گاہک کے کارڈ کے ہیڈر میں ایک بینر کے طور پر دکھائی جاتی ہیں۔

• حساب کتاب — بیلنس، واجب الادا تاخیر شدہ رقم اور سب سے پرانی مدت، لین دین کی فہرست (ترسیل، ادائیگی، واپسی، کریڈٹ نوٹ، ایڈوانس)، ادائیگی اور ایڈجسٹمنٹ شامل کرنا، دستاویزات کے مطابق ادائیگیوں کی تقسیم — «FIFO کے مطابق» بٹن سے یا بالکل مطلوبہ دستاویز پر، اکاؤنٹ کا باقی بیلنس دکھاتے ہوئے اور واپس کرنے کی سہولت کے ساتھ۔

• بار بار آنے والے انوائس — دستاویزات کے رجسٹر میں «باقاعدہ» ذیلی ٹیب: کرایہ، ماہانہ فیس، دیکھ بھال خود بخود جاری ہوتی ہے۔ شیڈول — «ہر ماہ N تاریخ کو» (مختصر مہینے میں 31 تاریخ آخری دن پر منتقل ہو جاتی ہے) یا «ہر N دن بعد»؛ اگلی تاریخ، آخری اجراء اور اگر اجراء معطل ہو گیا ہو تو اس کی وجہ نظر آتی ہے۔ پروفائل «دہرائیں…» بٹن سے براہ راست جاری کردہ نمونہ دستاویز سے بنایا جاتا ہے — سطریں ہر اجراء کے وقت نمونے سے لی جاتی ہیں، اس لیے قیمت بڑھانے کے لیے ایک بار کرنا کافی ہے۔ ایک مدت = ایک انوائس، دوبارہ چلانے سے ڈپلیکیٹ نہیں بنے گا؛ «ابھی واجب الادا جاری کریں» دستی طور پر بھی کیا جا سکتا ہے۔

• پرنٹ فارم — سیکشن کا الگ اوپری ٹیب (دستاویزات کے رجسٹر میں بالکل تین ذیلی ٹیب ہیں: فہرست، «باقاعدہ» اور «ای میل ٹیمپلیٹس»)۔ یہ وہ لے آؤٹ ہیں جن کے مطابق PDF پرنٹ ہوتا ہے۔ فارم بلاکس سے بنتا ہے (ہیڈر، متن، فیلڈز، فریقین، سطروں کا جدول، ٹوٹل، دستخط) جن میں دستاویز کی اقدار — نمبر، رقوم، تفصیلات، رقم بالفاظ — شامل کی جاتی ہیں؛ کسی بلاک یا انفرادی فیلڈ کو شرط کے مطابق دکھایا جا سکتا ہے۔ پلیٹ فارم کے تیار فارم موجود ہیں — عالمگیر، VAT والے ممالک کے لیے انوائس، ڈلیوری نوٹ، اور روس کے لیے ادائیگی کا انوائس، UPD اور ایکٹ بھی۔ اجراء اور منسوخی پر دستاویز منتخب فارم کے مطابق پرنٹ ہوتی ہے۔

• ای میل ٹیمپلیٹس — دستاویزات کے رجسٹر کا ذیلی ٹیب: ٹیمپلیٹس کی فہرست اور ایڈیٹر، جہاں پلیس ہولڈرز (نمبر، رقم، ادائیگی کی مدت، فریق، بیچنے والا، آئٹمز کا جدول) کرسر کی جگہ پر داخل کیے جاتے ہیں، اور پیش نظارہ لوکیشن کی حقیقی دستاویز پر نتیجہ دکھاتا ہے۔ ای میل کا متن مختصر تفصیل سے AI کے ذریعے بنایا جا سکتا ہے — اکاؤنٹ کے نالج بیس کی بنیاد پر، ذرائع چپس کے طور پر دکھائے جاتے ہیں۔ دستاویز بھیجنے کی ونڈو میں بھیجنے والا (سسٹم ایڈریس یا لوکیشن کا میل باکس — انتخاب یاد رکھا جاتا ہے)، موضوع اور ٹیمپلیٹ منتخب کیا جاتا ہے۔

پولینڈ کی لوکیشنز کے لیے، منسلک ایکسٹینشن کے ساتھ، انوائس کے ساتھ KSeF میں بھیجنے کا پینل موجود ہے — الیکٹرانک انوائس کا سرکاری نظام: انوائس براہ راست کارڈ سے وہاں جاتا ہے، اور واپس اسٹیٹس، تفویض کردہ نمبر اور UPO کی تصدیق آتی ہے۔

روس کی لوکیشنز کے لیے Saby (SBIS) کے ذریعے EDI موجود ہے — ایپ اسٹور میں «Saby Docs» ایکسٹینشن، جو لوکیشنز کے حساب سے منسلک ہوتی ہے۔ دستاویزات کا رجسٹر دونوں سمتوں کے لیے مشترک ہو جاتا ہے: «آنے والے / جانے والے» چپس، «↓ آنے والے» اور «Saby» بیجز، تبادلے کی حالت۔ آنے والی دستاویزات PDF کے ساتھ خود بخود آ جاتی ہیں (ہر چند منٹ بعد جانچ)، INN کے ذریعے فریق خود بخود بن جاتا ہے؛ جانے والی «Saby میں بھیجیں» بٹن سے جاتی ہے۔ دستخط کرنا Saby کی طرف ہی رہتا ہے — ہمارا اپنا الیکٹرانک دستخط کا نظام نہیں ہے۔

دستاویزات کے ٹیمپلیٹس اور AI سے بھرائی — دستاویزات سیکشن میں۔

رپورٹس#

«رپورٹس» ٹیب — پوری لوکیشن کے لیے جامع، نہ کہ ایک گاہک کے لیے: وصولیوں کی عمر بندی (90+ دن تک تاخیر کی ٹوکریاں)، ادائیگیوں کا رجسٹر اور ترسیلوں کا رجسٹر۔ ہر ایک CSV میں ایکسپورٹ ہوتا ہے۔

بیچنے والے کی تفصیلات#

«بیچنے والے کی تفصیلات» ٹیب میں وہ قانونی ادارے بنائے جاتے ہیں جن کے نام سے آپ دستاویزات جاری کرتے ہیں — ایک اکاؤنٹ کے تحت کئی ہو سکتے ہیں، ایک کو بنیادی مقرر کیا جاتا ہے۔ ہر قانونی ادارے کے لیے کئی بینک اکاؤنٹ، دستخط کنندگان، ای میل ایڈریس اور فون نمبر رکھے جا سکتے ہیں: ہر فہرست میں ستارے ★ سے ڈیفالٹ ریکارڈ نشان زد ہوتا ہے، وہی دستاویز میں شامل ہوتا ہے، اور باقی اجراء کے وقت منتخب کیے جاتے ہیں۔ قانونی ادارے کے لیے شعبے اور گودام بنائے جا سکتے ہیں: ہر ایک کا اپنا نام، پتہ اور رابطے ہوتے ہیں، ایک کو بنیادی نشان زد کیا جاتا ہے، اور غیر ضروری آرکائیو میں چلا جاتا ہے (حذف نہیں ہوتا — پہلے سے جاری دستاویزات شعبے کا حوالہ دیتی ہیں)۔ فروخت کی ونڈو میں شعبہ فہرست سے منتخب ہوتا ہے، دستاویز میں شامل ہوتا ہے اور PDF میں بیچنے والے کی تفصیلات کے نیچے «شعبہ/گودام» کی سطر کے طور پر پرنٹ ہوتا ہے؛ یہی بار بار آنے والے انوائس میں اور تجارتی پیشکش کی قبولیت کے انوائس میں بھی منتقل ہوتا ہے۔

آٹومیشن#

اسی ٹیب کے نیچے «آٹومیشن» بلاک ہے: چار ٹوگلز، جو قانونی ادارے کے بجائے لوکیشن کے لیے ترتیب دیے جاتے ہیں۔

بینک گوشوارے#

«بینک» ٹیب آپ کے بینک کی جانب سے جاری کردہ گوشوارہ اسی شکل میں وصول کرتا ہے جیسے بینک اسے برآمد کرتا ہے — بطور فائل۔ فارمیٹ خود بخود مواد سے پہچانا جاتا ہے، نہ کہ توسیع سے: 1C کے لیے برآمد، MT940، camt (ISO 20022)، OFX/QFX، QIF، نیز عام CSV اور Excel۔ پہلے سے کچھ ترتیب دینے کی ضرورت نہیں — بس فائل کھینچ کر یہاں چھوڑ دیں۔

اپ لوڈ کے بعد منتخب مہینے کے اکاؤنٹ کارڈز اور لین دین کا جدول نظر آتا ہے۔ ادوار اوورلیپ کے ساتھ اپ لوڈ کیے جا سکتے ہیں (بہت سے بینک برآمد کو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں) — ایک ہی لین دین دو بار ظاہر نہیں ہوگا۔ ہر اپ لوڈ درآمدات کے جریدے میں درج ہوتا ہے، اور اگر فائل غلط نکلی تو کوئی بھی اپ لوڈ مکمل طور پر واپس کیا جا سکتا ہے۔

اگر بینک اپنے ہی ہیڈرز کے ساتھ CSV یا Excel برآمد کرتا ہے اور کالم پہچانے نہیں گئے، تو ترتیب کاری کا وزرڈ کھل جائے گا: بتائیں کہ تاریخ، رقم، ادائیگی کا مقصد اور فریق کہاں ہیں۔ ترتیب اس بینک کے لیے محفوظ ہو جائے گی، اور فائل دوبارہ اپ لوڈ کرنے کی ضرورت نہیں — وہ پہلے ہی اپ لوڈ ہو چکی ہے۔

اس کے بعد ادائیگیوں کو فریقوں کے ساتھ منسوب کیا جا سکتا ہے۔ ہر لین دین کے ساتھ تجویز کردہ مماثلت اور اس پر ہمارا اعتماد کی سطح نظر آتی ہے: فریق کو ادائیگی کے مقصد میں اکاؤنٹ نمبر سے، INN اور رقم سے، صرف INN سے، یا نام سے تلاش کیا جاتا ہے۔ تصدیق ایک ایک لین دین پر یا ایک ساتھ پورے بیچ پر کی جا سکتی ہے، اور «غیر منسوب» فلٹر دکھاتا ہے کہ کیا باقی رہ گیا ہے۔ تصدیق شدہ ادائیگی فریق کے حساب کتاب میں شامل ہو کر اس کا قرض بند کر دیتی ہے۔ رقم بذات خود کہیں منتقل نہیں ہوتی: ادائیگیوں کی منسوبی انسان کرتا ہے، نظام صرف تجویز دیتا ہے۔

اگر کوئی مماثلت نہ ملے تو لین دین کو دستی طور پر منسلک کیا جا سکتا ہے: فہرست سے فریق منتخب کریں، اور ادائیگی «دستی» کے نشان کے ساتھ اس کے حساب کتاب میں شامل ہو جائے گی، تاکہ بعد میں واضح رہے کہ یہ خودکار انتخاب نہیں تھا۔

سرگرمیاں اور کام#

«سرگرمی» ٹیب گاہک کے ساتھ کام کی تاریخ ہے: نوٹس، کالز اور مقررہ مدت والے کام۔ زائد المیعاد کام نمایاں کیے جاتے ہیں، اور تمام گاہکوں کے تمام کھلے کام ایک الگ فہرست «کام» میں جمع ہوتے ہیں — یہ دن بھر کے لیے منیجر کی ورکنگ لسٹ ہے۔ اس فہرست میں صرف کھلے کام ہوتے ہیں، اس لیے ٹک لگائی گئی سطر اس سے غائب ہو جاتی ہے؛ اسکرین کے نیچے «منسوخ کریں» بٹن کے ساتھ اطلاع ظاہر ہوتی ہے — یہ نشان ہٹا کر کام کو فہرست میں واپس لے آتا ہے۔ ساتھ والا ٹوگل کارڈ کی تبدیلیوں کی تاریخ کھولتا ہے: کیا اور کب بدلا، ترمیم کس نے کی اور وہ کہاں سے آئی۔ نئے کام کی مدت لازمی نہیں کہ کیلنڈر میں منتخب کی جائے: اسے خود متن میں الفاظ میں لکھ دیں — «کل دوبارہ کال کرنا»، «25.12 تک بل»، «جمعہ کو»، «3 دن بعد»، «30 ستمبر» — اور فیلڈ کے ساتھ «مدت داخل کریں» بٹن ظاہر ہو جائے گا۔ یہ بٹن دبانے پر خالی فیلڈ بھر دیتا ہے؛ دستی طور پر منتخب کی گئی تاریخ کو یہ تجویز تبدیل نہیں کرتی۔

فیڈ خود بھی بھرتی رہتی ہے: رابطہ شخص کے فون سے آنے والی کال کارڈ میں سرگرمی کے طور پر درج ہوتی ہے (سمت، دورانیہ، مختصر خلاصہ، ریکارڈنگ کا لنک)، آنے والا خط — موضوع اور «میل میں کھولیں» لنک کے ساتھ سرگرمی کے طور پر۔ الٹا راستہ بھی موجود ہے: «کالز» سیکشن میں کال کے کارڈ سے بٹن سیدھا کمپنی اور اس کے «سرگرمی» ٹیب پر لے جاتا ہے۔ دونوں بہاؤ ٹوگلز «کال → فریق کی سرگرمی» اور «خط → فریق کی سرگرمی» سے بند کیے جا سکتے ہیں («بیچنے والے کی تفصیلات» ٹیب، «خودکاری» بلاک)۔

CRM کے کھلے کام صرف یہاں نظر نہیں آتے: شفٹ کے مشترکہ کاموں کے بورڈ (/tasks) پر اوپر «کمپنیاں اور بل» کا بلاک ہوتا ہے — صرف پڑھنے کی فہرست، ہر سطر فریق کے کارڈ پر لے جاتی ہے۔ اگر ماخذ دستیاب نہ ہو تو بلاک ظاہر ہی نہیں ہوتا — شفٹ کا بورڈ CRM پر منحصر نہیں۔

کارڈ کا ایک ذمہ دار منیجر ہوتا ہے (آپ کے ملازمین میں سے منتخب کیا جاتا ہے) — اسی کے مطابق فہرست فلٹر ہوتی ہے: «میرے» اور «بغیر ذمہ دار کے»۔ پروفائل کے نیچے «فائلیں» بلاک ہے: معاہدے، تفصیلات، اسکین خود کارڈ کے ساتھ منسلک کیے جا سکتے ہیں۔

درخواست کا AI تجزیہ#

«🤖 درخواست کا تجزیہ کریں» بٹن خط، کال کی نقل یا PDF کو فروخت کے تیار مسودے میں بدل دیتا ہے۔ آپ متن چسپاں کرتے ہیں — پلیٹ فارم تجزیے کا پیش منظر دکھاتا ہے: کون سا گاہک پہچانا گیا، آپ کے کیٹلاگ سے کون سی سطریں منتخب ہوئیں (ہر ایک پر اعتماد کی درجہ بندی کے ساتھ)، کیا پہچاننا ممکن نہ ہوا۔ آپ جانچتے ہیں اور «مسودہ بنائیں» دباتے ہیں۔

اہم باتیں:

• AI صرف آپ کے ڈیٹا پر کام کرتا ہے — برانچ کے کیٹلاگ اور گاہک کے کارڈز؛ وہ غیر موجود مصنوع ایجاد نہیں کر سکتا، ہر غیر پہچانی چیز ایمانداری سے الگ فہرست میں چلی جاتی ہے؛
• قیمت، ٹیکس اور رعایت AI مقرر نہیں کرتا — یہ کیٹلاگ، گاہک کی تجارتی شرائط اور ملکی پروفائل سے لیے جاتے ہیں؛
• گاہک سب سے پہلے ٹیکس نمبر، e-mail یا فون سے پہچانا جاتا ہے، اور اسی کے بعد نام سے؛
• نتیجہ — ہمیشہ مسودہ اور منیجر کے لیے ایک کام: اس راستے سے دستاویز جاری نہیں کی جا سکتی۔ اگر گاہک کا کارڈ پہلے نہ تھا تو وہ «AI تجزیے سے» کے نشان کے ساتھ بنایا جاتا ہے؛
• نتیجہ کہاں ڈھونڈیں: مسودہ گاہک کے کارڈ کے «دستاویزات» ٹیب میں، کام «سرگرمی» ٹیب میں۔ «آرڈرز» ٹیب میں یہ نہیں ہوگا: وہاں صرف اسی گاہک کی آپ کے اسٹور میں کی گئی خریداریاں آتی ہیں۔

یاد دہانیاں اور ڈننگ#

«اطلاعات» ٹیب مقام کے مطابق خودکار یاد دہانیاں فعال کرتا ہے: روزانہ ڈائجسٹ، زائد المیعاد بلوں کے بارے میں آپ کو یاد دہانیاں، گاہک کو بتدریج سخت لہجے والے خطوط، تجارتی پیشکشوں اور معاہدوں کی میعاد ختم ہونے کی وارننگز — ہر منظر نامے کے اپنے پیرامیٹرز ہیں (بھیجنے کا وقت، مراحل، کتنے دن پہلے)۔ «ابھی جانچیں» بٹن یہی سب فوراً چلا دیتا ہے، اور «آنے والی یاد دہانیاں» فہرست دکھاتی ہے کہ کیا جائے گا — کسی بھی آئٹم کو مؤخر کیا جا سکتا ہے۔

فہرست، تلاش اور اجتماعی کارروائیاں#

تلاش نام، ٹیکس نمبر، فون اور email سے ہوتی ہے۔ فلٹرز — قسم (افراد/ادارے)، حیثیت (فعال، مسدود، محفوظ شدہ)، ٹیگز اور ذمہ دار منیجر («میرے» اور «بغیر ذمہ دار کے» — کاؤنٹر کے ساتھ، تاکہ کوئی گاہک گم نہ ہو) کے مطابق۔ «صفحے کا منظر» کا گیئر کالم سیٹ، جدول کی کثافت اور وہ ٹیب ترتیب دیتا ہے جو سب سے پہلے کھلتا ہے۔

کئی کارڈز منتخب کر کے انہیں محفوظ شدہ دستاویزات میں بھیجا جا سکتا ہے، ٹیگ لگایا جا سکتا ہے یا سب سے ٹیگ ہٹایا جا سکتا ہے۔ محفوظ شدہ کارڈ باقی رہتا ہے (دستاویزات اس کا حوالہ دے سکتی ہیں)، مگر فعال فہرست سے غائب ہو جاتا ہے۔

درآمد، برآمد اور نقول#

• درآمد — فہرست کی صورت میں، ہر سطر میں ایک کلائنٹ: قسم;نام;ملک;ٹیکس نمبر;فون;email۔ رپورٹ میں نظر آتا ہے کہ کتنے بنائے گئے، کتنے پہلے سے موجود تھے اور کہاں خرابی ہے۔
• CSV برآمد — موجودہ انتخاب مکمل طور پر، تلاش اور فلٹرز کو مدنظر رکھتے ہوئے اور فہرست کے تمام صفحات سے۔
• نقول کا انضمام: موجودہ کارڈ رہتا ہے، منتخب کردہ کارڈ محفوظ شدہ ہو جاتا ہے، اس کے روابط اور شناختیں منتقل ہو جاتی ہیں۔ صرف ایک ہی قسم کے کارڈ ضم ہوتے ہیں۔

متعلقہ حصے#

• مستقل مہمان — فون کے ذریعے مہمان کی شناخت اور آرڈرز کی تاریخ
• دستاویزات — معاہدوں اور ایکٹ کے ٹیمپلیٹس، AI سے بھرائی
• کامرس — پارٹنر پروگرام جس میں کلائنٹ کارڈ کا لنک ہوتا ہے
• آرڈرز — آرڈرز کی مشترکہ فہرست
• مالیات — رقم اور رپورٹس

عام سوالات#

یہ «مستقل مہمانوں» سے کیسے مختلف ہے؟ «مستقل مہمان» فون کے ذریعے فوری ڈائریکٹری اور دوبارہ وزٹ کے بیج کا کام کرتا ہے۔ «کلائنٹس» ایک کارڈ ہے جس میں تفصیلات، دستاویزات اور حساب کتاب ہوتا ہے، B2B اور کاغذی دستاویزات والی فروخت کے لیے۔

کیا آرڈر دینے کے بعد کلائنٹ خود بخود آ جائے گا؟ جی ہاں۔ آرڈر مکمل ہونے کے بعد پلیٹ فارم خود ٹیکس نمبر، فون یا email کے ذریعے موزوں کارڈ تلاش کرتا ہے — اور اگر ایسا نہ ہو تو آرڈر کے ڈیٹا سے نیا کارڈ بنا کر خالی خانے بھر دیتا ہے، اور جو آپ نے خود لکھا ہو اسے مٹاتا نہیں۔ اس سے نقول نہیں بنتیں: اسی خریدار کا دوبارہ آرڈر اسی کارڈ میں آتا ہے۔ کارڈ دستی طور پر یا درآمد کے ذریعے بھی بنائے جا سکتے ہیں۔

میں نے درخواست کا تجزیہ کیا — تو یہ «آرڈرز» ٹیب میں کیوں نہیں؟ کیونکہ AI تجزیہ شاپ کا آرڈر نہیں بناتا، بلکہ فروخت کا مسودہ — تجارتی پیشکش یا انوائس۔ اسے کلائنٹ کارڈ کے «دستاویزات» ٹیب میں تلاش کریں، اور «جاری کرنے سے پہلے جانچ» والا کام «سرگرمی» ٹیب میں۔ «آرڈرز» ٹیب صرف آپ کے اسٹور میں کلائنٹ کی خریداریاں دکھاتا ہے؛ ای میل، کال یا PDF سے آنے والی درخواست وہاں نہیں آتی۔

کیا یہ حصہ اکاؤنٹ کے مالک کے بجائے کوئی ملازم کھول سکتا ہے؟ ابھی نہیں: یہ حصہ صرف اکاؤنٹ کے مالک کے اکاؤنٹ سے کام کرتا ہے۔ اپنے لاگ ان والا ملازم (اور وہ مالک جو کسی اور کے اکاؤنٹ میں سوئچ کر چکا ہو) کو رسائی سے انکار ہو گا — اس حصے کے لیے کرداروں کے مطابق رسائی پر کام جاری ہے۔

کیا خریدار کو بلاک کیا جا سکتا ہے؟ کارڈ میں «بلاک شدہ» کی حیثیت موجود ہے، اور اسٹور پر آرڈرز روکنے کے لیے آرڈر سیٹنگز میں بلاک لسٹ کام کرتی ہے — دیکھیں آن لائن اسٹور۔