پہلا دن: خدمات اور B2B

خدمات کے کاروبار میں گاہک دو راستوں میں سے ایک سے آتا ہے: یا تو وقت کے لیے ملاقات لیتا ہے (اسٹوڈیو، ٹیوٹر، ورکشاپ، سروس سینٹر)، یا درخواست چھوڑتا ہے، جس کے بعد خط و کتابت، تخمینہ اور انوائس شروع ہوتا ہے (ایجنسی، وکلاء، اکاؤنٹنٹس، کنسلٹنگ، کنٹریکٹر)۔ آپ کا بنیادی راستہ کون سا ہے، اسی پر کاروبار کی قسم اور پہلے دن کی چیک لسٹ دونوں منحصر ہیں۔

ملاقات اور B2B پلیٹ فارم کے مشترکہ ماڈیول استعمال کرتے ہیں۔ ملاقات کا اپنا ماڈل ہے — ماہرین، کمرے اور ہارڈویئر، سیریز اور مرکب وزٹ؛ B2B کنٹریکٹرز، دستاویزات اور حساب کتاب کو یکجا کرتا ہے۔ کلینک کے لیے انتظامی پری سیٹ ”کلینک“ موجود ہے، اور مستقل گروپوں والی تعلیم کے لیے الگ قسم ”تعلیم“۔ مرمت کے ورک آرڈر اور گھنٹہ وار پروجیکٹ بلنگ کی تفصیلات نیچے حدود میں بیان کی گئی ہیں۔

شروع کرنے کے لیے کیا درکار ہے#

• براؤزر والا کوئی بھی کمپیوٹر۔ ملاقات کا جرنل اور انوائس والا کنٹریکٹر کارڈ دونوں ایڈمن پینل کے عام صفحات ہیں۔ کچھ انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں۔
• گاہک کا فون — اگر آن لائن ملاقاتیں یا ویب سائٹ سے درخواستیں لیتے ہیں: ملاقات اور فارم دونوں براؤزر میں کھلتے ہیں۔
• اپنی ویب سائٹ — لازمی نہیں۔ برانچ کا سب ڈومین پر عوامی صفحہ موجود ہے؛ اگر ویب سائٹ پہلے سے ہے تو ویجٹ کوڈ کی ایک سطر سے اس پر لگ جاتے ہیں — میری ویب سائٹ۔
• POS اور پرنٹر — اختیاری۔ اگر موقع پر ادائیگی لیتے ہیں تو POS براؤزر میں /pos کا ویب صفحہ ہے (POS)، پرنٹنگ برج Cenaly Hardware Bridge کے ذریعے ہوتی ہے۔ خدمات کے دونوں کاروباری اقسام میں POS بطور ڈیفالٹ بند ہے — اسے ایپ اسٹور میں آن کریں۔
• آن لائن ایکوائرنگ — صرف مخصوص کاموں کے لیے: آن لائن ملاقات پر ڈپازٹ اور لنک کے ذریعے انوائس کی ادائیگی۔ ڈپازٹ کا تقاضا گاہک کو صرف اسی صورت دکھایا جاتا ہے جب برانچ کے ملک اور کرنسی کے تحت کوئی فعال ادائیگی فراہم کنندہ منسلک ہو — ادائیگی۔

پہلے دن کا مشترکہ ڈھانچہ#

رجسٹریشن، برانچ، کاروبار کی قسم، زبانیں اور سبسکرپشن تمام فارمیٹس کے لیے یکساں ہیں — یہ ہب پہلا دن: کاروبار کی قسم منتخب کریں میں بیان کیے گئے ہیں۔ آگے اپنی چیک لسٹ منتخب کریں۔

چیک لسٹ: خدمت کے لیے ملاقات#

اسٹوڈیو، ٹیوٹر، ورکشاپ، سروس سینٹر کے لیے موزوں — ہر اس کاروبار کے لیے جہاں گاہک کسی ماہر یا کمرے کا وقت لیتا ہے۔ کام کی اسکرین — ایڈمن پینل → ملاقاتیں (admin.cenaly.com/appointments)۔

1. کیٹلاگ میں خدمات۔ نام، قیمت اور دورانیہ — یہ ملاقات میں خود بھر جاتا ہے۔ وہیں: وزٹ کے بعد بفر، خدمت بیک وقت کتنے گاہک لے سکتی ہے (گروپ کلاسز)، کون سے ماہرین کے لیے دستیاب ہے، اپنی ڈپازٹ شرط، ”N دن بعد دہرائیں“۔ کم از کم ایک خدمت آئٹم کے بغیر آن لائن ملاقات نہیں دکھائی جاتی۔
2. ماہرین اور وسائل۔ عملہ میں ماہرین شامل کریں، خدمات اور شیڈول تفویض کریں؛ لاگ ان لازمی نہیں۔ کمروں اور آلات کو الگ سے ملاقات کے وسائل کے طور پر درج کریں، پھر خدمت کے تقاضے بتائیں۔ ماہر، کمرے اور ہارڈویئر کی دستیابی ایک ساتھ جانچی جاتی ہے۔
3. شیڈول۔ ہفتہ وار شیڈول، روزانہ وقفے، چھٹی اور بیماری، مخصوص تاریخ کے ایک بار والے دن (تعطیل یا خاص اوقات)۔ ایک بار والا دن ہفتہ وار شیڈول پر غالب ہے۔
4. اوقاتِ کار۔ جرنل کا گیئر آئیکن → ”ملاقات کی ترتیبات“: پوری برانچ کے لیے ایک ساتھ اوقات کا فریم۔
5. پہلی ملاقات دستی طور پر اور اسٹیٹس سے گزرنا: نئی → تصدیق شدہ → ”کرسی پر“ → مکمل، نیز منسوخی اور غیر حاضری۔ وزٹ کے نشانات شروع ہونے سے 15 منٹ پہلے سے پہلے دستیاب نہیں۔
6. آن لائن ملاقات۔ آپ کی ویٹرن پر، آپ کی ویب سائٹ پر ویجٹ کے طور پر اور برانچ کے Telegram بوٹ میں۔ ویجٹ خدمت اور ماہر کا پیشگی انتخاب لیتا ہے — اس طرح کسی مخصوص شعبے کے لیے لنک لینڈنگ بنتا ہے۔ تمام ملاقاتیں ایک ہی جرنل میں جمع ہوتی ہیں؛ ویب سائٹ سے آنے والی ملاقاتیں بیج سے نشان زد ہوتی ہیں۔
7. یاد دہانیاں۔ Telegram: تصدیق اور 24 اور 2 گھنٹے پہلے یاد دہانیاں ”آؤں گا“ اور ”منسوخ کریں“ بٹنوں کے ساتھ؛ e-mail: تصدیقی خط ”ملاقات کا انتظام کریں“ لنک کے ساتھ (پاس ورڈ اور ایپ کے بغیر منتقلی اور منسوخی)۔ تفصیل — ملاقات کا جرنل۔
8. ایک فہرست میں درخواستیں۔ سیکشن ”درخواستیں“ (admin.cenaly.com/leads) آن لائن ملاقاتوں، کال بیکس، ویب سائٹ فارم کی درخواستوں اور پاپ اپ جوابات کو ایک بہاؤ میں جمع کرتا ہے — مدت، تلاش، ”صرف غیر کارروائی شدہ“ فلٹر اور CSV ایکسپورٹ کے ساتھ۔ یہ سیکشن صرف پڑھنے والا ہے: اسٹیٹس متعلقہ سیکشن میں بدلتا ہے، اس کے بارے میں دوسری سچائی نہیں۔ یہی پینل کانٹیکٹ سینٹر کے ”درخواستیں“ ٹیب میں موجود ہے — گاہکوں سے چیٹ۔
9. گاہک۔ گاہک کا کارڈ وزٹ کی تاریخ اور ”پچھلی ملاقات دہرائیں“ لنک کے ساتھ — گاہک۔ ”ملاقات کی بنیاد پر خدمات“ میں ڈائریکٹری شروع سے شامل ہے۔
10. سبسکرپشن پیکجز — خدمات کے پیکجز: N وزٹ، پیشگی ادائیگی والا والٹ یا باقاعدہ جمع کے ساتھ سبسکرپشن۔ جرنل میں ”🎟️ سبسکرپشن پیکجز“ بٹن۔

ڈیوائسز میں کیا درکار ہے: کمپیوٹر یا ٹیبلٹ۔ بس۔ جو واقعی ملتوی کیا جا سکتا ہے: POS اور اسٹاک، مالی رپورٹس، ڈپازٹس، نیوز لیٹرز، اپنا ڈومین۔

چیک لسٹ: B2B — درخواست، انوائس، دستاویزات#

یہ ایجنسی، وکیل، اکاؤنٹنٹ، ٹھیکیدار — ہر اُس شخص کے لیے موزوں ہے جس کا سودا خط و کتابت میں چلتا ہے اور دستاویزات سے مکمل ہوتا ہے۔ کام کی اسکرین — ایڈمن پینل → کاروبار → «کمپنیاں اور انوائسز» (admin.cenaly.com/counterparties)۔

1. فروخت کنندہ کی تفصیلات — سب سے پہلے۔ ٹیب «فروخت کنندہ کی تفصیلات»: قانونی ادارہ (ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں)، بینک اکاؤنٹس، دستخط کنندگان، بلیک ہیڈر، ای میل اور فون نمبر۔ اِس کے بغیر انوائس میں آپ کا فریق شامل نہیں ہوگا۔
2. پہلا کنٹریکٹر کارڈ۔ فرد یا ادارہ — کارڈ کی ایک ہی قسم۔ تفصیلات کا سیٹ اور اُن کی جانچ (فارمیٹ، کنٹرول سمز) ملک کے مطابق لگتی ہے: جارجیا، روس، قازقستان، برطانیہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، متحدہ عرب امارات، قبرص، یونان، اسپین، پرتگال، کروشیا، پولینڈ، رومانیہ اور ترکی کے اپنے پروفائلز ہیں — کل 15 اور باقی ممالک کے لیے ایک متبادل۔ بینک کے خانے بھی ملک کے مطابق ہیں (IBAN، sort code، BSB، BIK کے ساتھ سیٹلمنٹ اکاؤنٹ)۔ ملک مکمل ڈائریکٹری سے منتخب ہوتا ہے۔
3. رابطے اور ذمہ دار شخص۔ کرداروں اور چینلز (فون، ای میل، Telegram، WhatsApp) کے ساتھ رابطہ افراد، «بنیادی» اور «دستاویزات وصول کرنے والا» کے فلیگز؛ ملازمین کی ڈائریکٹری سے ذمہ دار مینیجر، سرور فلٹر «میرے» کے ساتھ۔
4. قیمتوں کے ساتھ خدمات کا کیٹلاگ۔ دستاویز کی سطریں کیٹلاگ سے آتی ہیں — قیمت، ٹیکس اور رعایت دستاویز خود لگاتی ہے، ہاتھ سے نہیں لکھی جاتی۔
5. پہلی فروخت۔ بٹن «فروخت» ایک وزرڈ کی طرف لے جاتا ہے: تجارتی پیشکش → انوائس → اختتامی دستاویزات۔ دستاویزات کی اقسام اور نام، نمبرنگ ماسک، VAT موڈ اور رقم الفاظ میں — ملکی پروفائل سے۔ تیار دستاویز: PDF، ای میل پر بھیجنا، وجہ کے ساتھ منسوخی۔
6. معاہدہ۔ چار مراحل کا وزرڈ: ٹیمپلیٹ → فریقین اور دستخط کنندگان → شرائط (ادائیگی میں تاخیر، کریڈٹ حد، پیشگی ادائیگی کا فیصد اور رعایتیں، کم از کم آرڈر، مدت) → پیش نظارہ۔ پھر — ڈرافٹ، اجرا، اسکین اپ لوڈ کر کے «دستخط شدہ» کا نشان، معاہدے کا خاتمہ۔ فعال شرائط کارڈ کے ہیڈر میں ایک بینر کے طور پر نظر آتی ہیں۔
7. باہمی حساب کتاب۔ بیلنس، تاخیر اور سب سے پرانی مدت، لین دین کی فہرست، ادائیگی شامل کرنا، دستاویزات میں تقسیم — قطار کے ذریعے یا کسی مخصوص انوائس پر، تقسیم کو واپس کرنا۔ برانچ کی رپورٹس: وصولیوں کی عمر بندی، ادائیگیوں کا رجسٹر، ترسیل کا رجسٹر — CSV ایکسپورٹ کے ساتھ۔
8. کاروبار کی دستاویزات۔ سیکشن «دستاویزات» (admin.cenaly.com/documents) — دوسرا، غیر بنیادی دائرہ: صفحے کی فارمیٹنگ، ہیڈر اور فوٹر اور صفحہ نمبروں کے ساتھ آزاد متنی دستاویزات، «Excel کی طرح» جدولیں، اپ لوڈ کی گئی فائلیں، متن میں مکمل تلاش، متغیرات کے ساتھ ٹیمپلیٹس، یاد دہانیوں کے ساتھ میعاد اور ملازم کی واقفیت۔ تفصیل — دستاویزات۔
9. ویب سائٹ اور درخواستیں۔ برانچ کا عوامی صفحہ یا آپ کی ویب سائٹ ویجٹس کے ساتھ: رابطہ فارم، کال بیک، چیٹ، فارم اور کوئز والے پاپ اپس — ویب سائٹ بلڈر، میری ویب سائٹ، کال بیک، شامل کرنے کی مہمات۔ یہ سب «درخواستوں» میں جمع ہوتا ہے، اور ہر درخواست کے ساتھ نظر آتا ہے کہ وہ کہاں سے آئی: سطح، صفحہ، مہم کے ٹیگز، منتقلی کی کلاس اور ڈیوائس۔
10. درخواست کا AI تجزیہ۔ پیسٹ کیا گیا خط، کال کی نقل یا PDF فروخت کے ڈرافٹ میں بدل جاتے ہیں: کنٹریکٹر، کیٹلاگ کی سطریں، شرائط — ہر سطر پر اعتماد کے اندازے کے ساتھ۔ ماڈل صرف آپ کے ڈیٹا پر کام کرتا ہے: جو کچھ کیٹلاگ اور کارڈز میں نہیں ملا وہ «غیر شناخت شدہ» اور مینیجر کے ٹاسک میں چلا جاتا ہے۔ اِس طریقے سے دستاویز جاری نہیں کی جا سکتی — صرف ڈرافٹ۔
11. رسائی۔ ⚠️ «کمپنیاں اور انوائسز» مالک کا سیکشن ہے: اپنے لاگ ان والا ملازم انکار پائے گا۔ اگر فروخت مالک کے علاوہ کوئی اور سنبھالتا ہے تو یہ پہلے سے مدنظر رکھیں۔

ڈیوائسز میں کیا درکار ہے: کمپیوٹر۔ پرنٹر — صرف اُس صورت میں جب آپ انوائسز کاغذ پر پرنٹ کرتے ہیں۔ جو ایمانداری سے ملتوی کیا جا سکتا ہے: بینک اسٹیٹمنٹس، بار بار آنے والے انوائسز، ڈننگ، EDI، فسکل رجسٹر۔

خدمات کے کاروبار کے پاس ابھی کیا نہیں ہے#

یہ سیدھی فہرست ہے تاکہ آپ اُس بٹن کو نہ ڈھونڈیں جو موجود ہی نہیں۔

کیا ملتوی کیا جا سکتا ہے#

• بینک اسٹیٹمنٹس — سیٹلمنٹ اکاؤنٹ کی اسٹیٹمنٹ اپ لوڈ کرنا، لین دین کے تجزیے اور کنٹریکٹرز سے جوڑنے کے ساتھ؛ جب ادائیگیاں زیادہ ہو جائیں تو درکار ہوتی ہے۔
• بار بار آنے والے انوائسز — اجرا کا شیڈول، جرنل، وقفہ؛ سبسکرپشن معاہدوں کے لیے۔
• یاد دہانیاں اور ڈننگ — ڈائجسٹ، تاخیر پر خطوط، تجارتی پیشکش اور معاہدوں کی میعاد کا خاتمہ۔
• EDI۔ روسی لوکیشنز کے لیے Saby (SBIS) کے ذریعے دستاویزات کا تبادلہ موجود ہے: آنے والی دستاویزات CRM کی دستاویزات بن جاتی ہیں، اپنا انوائس Saby کو بھیجا جاتا ہے، دستخط وہیں رہتے ہیں۔ ایپ اسٹور میں کارڈ کے ذریعے کنیکٹ ہوتا ہے۔
• KSeF (پولش الیکٹرانک انوائسز) — صرف پولینڈ کے لیے اور صرف AWS کنٹور پر: cenaly.ru پر پینل موجود نہیں۔
• دستاویز ٹیمپلیٹس کی AI بھرائی — AWS کنٹور پر کام کرتی ہے؛ روسی برانڈ پر دستاویز ایڈیٹر میں AI بٹن چھپے ہوئے ہیں۔
• مالیاتی رپورٹس — مالیات۔ فروخت، خریداری، نقد شفٹس اور طلب کا تجزیہ بین الاقوامی اور روسی دونوں کنٹورز میں سپورٹڈ ہیں۔ پہلے لین دین کے بعد شروع کریں؛ خالی مدت اور ڈیٹا لوڈ کی خرابی — دو مختلف صورتیں ہیں۔
• اپنا PBX اور کال ریکارڈنگز — ٹیلی فونی: منسلک نمبر والی کال خود کنٹریکٹر کارڈ کی فہرست میں آ جاتی ہے۔
• اپنا ڈومین — اپنا ڈومین۔

مسائل کا ازالہ#

پینل میں «ملاقاتوں» کا سیکشن نہیں ہے۔ یہ رجسٹر صرف «بیوٹی سیلون»، «ملاقات کے لیے خدمات» اور «تعلیم» اقسام کے لیے دستیاب ہے۔ برانچ کی قسم، سیکشن کی فعالی اور ملازم کے اختیارات چیک کریں۔ «پیشہ ورانہ خدمات» B2B منظرنامہ استعمال کرتی ہیں؛ وقت کے مطابق کام کے لیے «ملاقات کے لیے خدمات» منتخب کریں۔

ملازم «کمپنیاں اور انوائسز» نہیں کھول سکتا۔ یہ جان بوجھ کر ایسا ہے: یہ سیکشن صرف اکاؤنٹ کے مالک کے لیے دستیاب ہے۔ ملازم کے پاس «درخواستیں»، «کلائنٹس» اور «دستاویزات» اس کے کردار کی حد تک رہتے ہیں — ملازمین اور شفٹیں۔

انوائس بیچنے والے کی تفصیلات کے بغیر آ رہا ہے۔ «بیچنے والے کی تفصیلات» ٹیب بھریں: قانونی ادارہ، بینک اکاؤنٹ، دستخط کرنے والا۔ تفصیلات دستاویز جاری ہونے کے وقت اس کے اسنیپ شاٹ میں شامل ہو جاتی ہیں۔

فریقِ ثانی کی تفصیلات کی تصدیق نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ منتخب ملک کا اپنا تفصیلات پروفائل نہیں ہے، اور کارڈ متبادل اصول پر چلتا ہے: خانے آزاد ہیں، چیک سمز شمار نہیں ہوتیں۔

«درخواستوں» میں پیلا بینر «قطاریں کم پڑ سکتی ہیں»۔ کوئی ایک چینل پڑھنے پر جواب نہیں دے سکا (مثلاً ایکسٹینشن منسلک نہیں ہے)۔ یہ ایک دیانتدارانہ انتباہ ہے، خالی فہرست نہیں: باقی چینلز کی درخواستیں فہرست میں موجود ہیں۔

AI نے درخواست کا تجزیہ کر کے غلط ڈرافٹ بنایا۔ ماڈل اندازہ نہیں لگاتا: وہ متن کا آپ کے کیٹلاگ اور کارڈز سے موازنہ کرتا ہے۔ چیک کریں کہ خدمت کیٹلاگ میں ہے اور فریقِ ثانی ڈائریکٹری میں؛ جو نہ پہچانا جائے وہ مینیجر کے لیے ٹاسک بن کر آئے گا۔

عام سوالات#

خدمات اور B2B — کیا یہ الگ پروڈکٹ ہے؟#

یہ مشترکہ ماڈیولز پر بنے کاروباری پروفائلز ہیں۔ ملاقات میں ماہرین، کیبن اور ہارڈویئر شامل ہیں، جبکہ B2B میں فریقِ ثانی، دستاویزات اور باہمی حساب کتاب۔ پروفائل کا انتخاب میڈیکل ریکارڈ، مرمت کا ورک آرڈر یا گھنٹہ وار پروجیکٹ بلنگ شامل نہیں کرتا۔

کیا ملاقاتوں اور انوائسز دونوں کو ایک ساتھ چلایا جا سکتا ہے؟#

جی ہاں۔ کاروبار کی قسم صرف ڈیفالٹس طے کرتی ہے: «ملاقات کے لیے خدمات» منتخب کریں اور «دستاویزات» اور «کمپنیاں اور انوائسز» فعال کریں — دوسرا سیکشن تو تمام اقسام کے لیے بطور ڈیفالٹ ہی فعال ہے۔

انوائس کون جاری کر سکتا ہے؟#

صرف اکاؤنٹ کا مالک: «کمپنیاں اور انوائسز» کا سیکشن صرف اسی کے لیے دستیاب ہے۔

دستاویزات کے فارم کون سے ممالک میں کام کریں گے؟#

اپنے تفصیلات کے سیٹ، دستاویزات کے نام، نمبرنگ ماسک اور VAT موڈ پندرہ ممالک کے پاس ہیں؛ باقیوں کے لیے متبادل پروفائل کام کرتا ہے — دستاویز جاری ہو گی، مگر ملکی جانچ کے بغیر۔

کیا انوائس کی ادائیگی آن لائن وصول کی جا سکتی ہے؟#

لنک کے ذریعے ادائیگی کی سہولت موجود ہے، اور ادائیگی کی رسید لوکیشن کی آٹومیشن میں شامل ہو جاتی ہے۔ آپ کے ملک اور کرنسی کے لیے منسلک ادائیگی فراہم کنندہ درکار ہے — ادائیگی۔

کیا یہ سب روسی برانڈ پر کام کرتا ہے؟#

ملاقاتیں، درخواستیں، فریقِ ثانی، دستاویزات، باہمی حساب کتاب، مالی رپورٹس اور lifecycle مہمات روسی دائرے کی معاونت کرتی ہیں۔ KSeF اور دستاویزات کی AI بھرائی کے اپنے کلاؤڈ محدودات ہیں؛ مخصوص ماڈیول کی دستیابی چیک کریں۔

متعلقہ سیکشنز#

• پہلا دن: کاروبار کی قسم منتخب کریں — عمومی ڈھانچہ اور دیگر فارمیٹس
• ملاقاتوں کا رجسٹر — سلاٹس، اسٹیٹس، یاد دہانیاں، ممبرشپ
• کلائنٹس (CRM) — کارڈز، انوائسز، معاہدے، باہمی حساب کتاب
• دستاویزات — ٹیمپلیٹس، فائلیں اور ٹیبلز، ڈیڈ لائنز اور واقفیت
• کلائنٹس — کلائنٹس کی ڈائریکٹری اور رابطوں کی تاریخ
• میری سائٹ — آپ کی سائٹ پر فارم، چیٹ اور کال بیک
• پہلا دن: سیلون، باربر شاپ، اسٹوڈیو — اگر ملاقات کلائنٹ کا بنیادی راستہ ہے