Գործակալության սեփականատիրոջը · խորհրդատուին · ծառայությունների փոքր ընկերությանը
Հայտեր, առաջարկներ և հաշիվներ ծառայությունների ընկերության համար
Պահպանեք հաճախորդի կոնտակտներն ու պայմանները, պատրաստեք առաջարկներ, պայմանագրեր և հաշիվներ, վերահսկեք վճարումների մնացորդը։ Միացրեք աշխատանքային փոստը, զանգերն ու առաջադրանքները, որպեսզի թիմը չկորցնի համատեքստը։
«Ընկերություններ և հաշիվներ» և «Փաստաթղթեր» ներառված են. ԱԲ-ն, էքվայրինգը, հեռախոսակապը և ինտեգրումները՝ առանձին։
Գրանցում առանց քարտի։ Կոնտրագենտները, առաջարկները և հաշիվները՝ սեփականատիրոջ հաշվում. մյուս մոդուլների հասանելիությունը՝ ըստ պլանի։
«Ընկերություններ և հաշիվներ» հասանելի են սեփականատիրոջը։ Ժամային բիլինգը և նախագծային հաշվառումը այս սցենարի մեջ չեն մտնում։
- Առաջարկ և հաշիվ՝ համաձայնեցված գնով ծառայություններից
- Կոնտակտներն ու պայմանները փաստաթղթերի կողքին
- Հաշիվների թողարկումը՝ սեփականատիրոջ հաշվի ներքո
- ինչ է պետք հաճախորդին
- Հարցում
- համաձայնեցված ծավալը
- Առաջարկ
- վճարման փաստաթուղթ
- Հաշիվ
- կոնկրետ փաստաթղթով
- Մնացորդ
Ինչ է փոխվում թիմի աշխատանքում
Չկորցնել դիմումը
- Միացված ձևերի և վիջեթների հայտերը մեկ ցանկում
- Աղբյուրը և կոնտակտները՝ ճշտելու համար
- Կարգավիճակի հետ աշխատանքը՝ սկզբնական բաժնում
Ամրագրել պայմանավորվածությունը
- Կոնտրագենտը և կոնտակտային անձինք
- Ծառայությունը, քանակը, գինը և պայմանները առաջարկի մեջ
- Արդյունքի ստուգում հաճախորդի հետ՝ մինչև հաշիվը
Պատրաստել փաստաթղթերը
- Ձեր ընկերության ռեկվիզիտները
- Առաջարկը, հաշիվը և հասանելի փակող ձևերը
- PDF՝ ստուգելու և հաճախորդին փոխանցելու համար
Համադրել գումարները
- Վճարումը և դրա կապը փաստաթղթի հետ
- Կոնկրետ հաշվի մնացորդը
- Փոխհաշվարկները կոնտրագենտի հետ՝ առանձին հայտի կարգավիճակից
Ինչ է անհրաժեշտ սկսելու համար
Սեփականատիրոջ հասանելիությունը
Այս ուրվագիծը դեռ մենեջերի աշխատավայր չէ առանձին մուտքանունով. «Ընկերություններ և հաշիվներ» բացում է սեփականատերը։
Ռեկվիզիտներ և արժույթ
Ձեր ընկերությունը, բանկային տվյալները, երկիրը, արժույթը և փաստաթղթի անհրաժեշտ ձևը։ Լրացրե՛ք դրանք մինչև առաջին հաշիվը։
Ծառայություններ՝ սահմանված գնով
Ինչ կփոխանցեք հաճախորդին, ինչ ծավալով և ինչ գումարով։ Ժամանակը ինքնաշխատ չի սակագնվում։
Մեկ ստուգված հաճախորդ
Կոնտակտ, համաձայնեցված առաջարկ և հստակ վճարման ժամկետ։ Նամակից կամ ձևից ստացված տվյալները սկզբում ստուգում է մարդը։
Առաջին աշխատանքային սցենարը
- 1
Պատրաստեք ձեր կողմը
Ընտրեք «Մասնագիտական ծառայություններ»։ Սեփականատերը բացում է «Ընկերություններ և հաշիվներ», մուտքագրում է վաճառողի ռեկվիզիտները և մեկ ծառայություն՝ ֆիքսված գնով։
- 2
Ստուգեք հաճախորդի հարցումը
Կոնտակտներ, աշխատանքի արդյունք, ծառայության կազմ, գին և ժամկետ։ Մուտքագրեք ստուգված պայմանները կոնտրագենտի քարտում և առևտրային առաջարկում։
- 3
Անցեք փաստաթուղթը և վճարումը
Համաձայնեցնելուց հետո ստեղծեք հաշիվ։ Ստուգեք PDF-ը, ստացողին և գումարը. ստացված վճարումը կապեք համապատասխան փաստաթղթին և ստուգեք մնացորդը։
Ստուգեք ձեր օրինակով
Գործողությունների հաջորդականությունը ծրագրում։ Օրինակը արձագանք կամ արդյունքի խոստում չէ։
Task closed with evidence
Meeting prep closes only with a photo and a note, so the manager sees the outcome What happens in the recording
Մեկ օրինակ՝ դիմում → առաջարկ → հաշիվ → վճարում
Սինթետիկ տողերն ու վճարումը ստուգվել են CRM-ի հաշվարկի իրական ֆունկցիաներով։ Սա թվաբանության և կապակցման ստուգում է, ոչ թե ամբողջական գործարքի գրառում, ոչ ուղարկված PDF և ոչ դրամական մուտք։
- 1
Դիմում
Միացված ձևից հայտը հայտնվում է «Հայտերում»։ Սեփականատերը ճշտում է խնդիրը և ձեռքով ստուգված կոնտակտը մուտքագրում կոնտրագենտի քարտում։
Հայտեր → - 2
Առաջարկի կազմը
Խնդրի վերլուծություն — 1 × 300 USD, առաջարկություններ — 1 × 200 USD։ Օրինակում գումարը 500 USD է. հարկերն ու իրավաբանական ռեկվիզիտները չեն մոդելավորվում։
Առաջարկ և հաշիվ → - 3
Կոնկրետ հաշվի վճարում
Փաստացի գումարը ստանալուց հետո մուտքագրե՛ք 200 USD՝ կապելով այս փաստաթղթին։ Այլ հաշվին կատարված վճարումը չի նվազեցնում դրա մնացորդը։
Փոխհաշվարկներ → - 4
Մնացորդը փակելուց առաջ
Օրինակում մնում է 300 USD։ Ձեր թեստում համեմատե՛ք գումարը, արժույթը, ռեկվիզիտները և մնացորդը մինչև ամփոփիչ փաստաթղթի տրամադրումը։
Առաջին գործարքի ստուգաթերթ →
Որտեղ է սա օգնում սեփականատիրոջը
Խորհրդատու՝ հաստատագրված ծառայությամբ
Օրինակ՝ առաջադրանքի վերլուծություն և գրավոր առաջարկություններ։ Ծավալը համաձայնեցրեք առաջարկի մեջ. խորհրդատվության արժեքը սահմանվում է տողով, ոչ թե ժամաչափով։
Փոքր գործակալություն
Օրինակ՝ սեփականատերը հավաքում է նախնական տվյալները ձևից և թողարկում առաջարկ։ Սա հայտի ավտոմատ փոխանցում չէ նախագծի փուլերով։
Ընկերության կրկնակի պատվեր
Օրինակ՝ ստուգեք մշտական հաճախորդի ռեկվիզիտները և համաձայնեցված պայմանները։ Նոր առաջարկն ու հաշիվը ստուգվում են ուղարկելուց առաջ։
Աշխատանքային իրավիճակների օրինակներ։ Ժամանակի և գումարի խնայողությունը գնահատեք ձեր գործառնություններով։
Սկզբում մեկ հաճախորդ, ապա՝ անհրաժեշտ միացումներ
Սկզբում մեկ հաճախորդ, ապա՝ անհրաժեշտ միացումներ
Բաժանորդագրություն հաշվի համար՝ մասնաճյուղերի, սարքերի, ապրանքների, պատվերների և լեզուների սահմանափակումներով։ Սարքավորումները, էքվայրինգը և վճարովի ԱԲ գործողությունները կարող են վճարվել առանձին։
Ինչից են կազմվում ծախսերը
- Կոնտրագենտների և փաստաթղթերի հիմնական բաժինները՝ ներառված ընդլայնումներ
- Հաշվի պլանը և կատալոգի սահմանափակումները ընտրվում են առանձին. «ERP գործակալության համար» վճարովի փաթեթ այստեղ չկա
- ԱԲ վերլուծությունը, էքվայրինգը, հեռախոսակապը և արտաքին ինտեգրումներն ունեն իրենց ծախսերը
- Գործընթացի տնտեսությունը գնահատելու համար չափեք հայտից մինչև համաձայնեցված առաջարկ ընկած ժամանակը և չվճարված փաստաթղթերի քանակը. վաճառքի ավտոմատ աճ չի խոստացվում
Ինչով կարելի է սկսել անվճար
«Ընկերություններ և հաշիվներ» և «Փաստաթղթեր» ներառված են՝ առանց ընդլայնման առանձին վճարի։ Ստուգեք հաշվի սահմանաչափերը. ԱԲ-ն, վճարային և արտաքին ծառայություններն ունեն առանձին պայմաններ։
Կարգավորեք առաջին գործարքըԳրանցում առանց քարտի։ Կոնտրագենտները, առաջարկները և հաշիվները՝ սեփականատիրոջ հաշվում. մյուս մոդուլների հասանելիությունը՝ ըստ պլանի։
Ինչ հաշվի առնել մինչ մեկնարկը
- «Ընկերություններ և հաշիվներ» հասանելի են միայն սեփականատիրոջը. աշխատակցին չի կարելի խոստանալ հաշվի թողարկում իր լոգինով։
- Չկա ժամանակի հաշվառում, ժամային բիլինգ, նախագծի շահութաբերություն և սպասարկման կենտրոնի պատվեր-հանձնարարագիր։
- Հայտերի ցանկը վաճառքի առանձին ձագար չէ. կարգավիճակը վերցվում է աղբյուրից։ Ցանկացած հայտի ավտոմատ վերածումը պատրաստի հաշվի չի առաջարկվում։
- Ձևերը և ռեկվիզիտների ստուգումները կախված են երկրից։ Հարմար ձևը, պայմանները և հարկերը ստուգում է ձեր պատասխանատու մասնագետը։
- Հղումով վճարումը պահանջում է երկրի աջակցվող միացված մատակարար. ստեղծված հաշիվը չի նշանակում ստացված գումար։
Տվյալները տեղափոխելուց առաջ ստուգեք ձեր սցենարը և անհրաժեշտ ինտեգրումները։
Հաճախ տրվող հարցեր
Ո՞ր ընկերությունների համար է հարմար։
Ծառայություն և համաձայնեցված գին ունեցող ընկերության սեփականատիրոջը՝ հայտ, առաջարկ, հաշիվ և վճարման ստուգում։ Եթե հաճախորդն ընտրում է մասնագետի ժամանակը, սկսեք «Ժամադրությամբ ծառայություններ» լուծումից։
Պե՞տք է տեղափոխել կայքը։
Ոչ։ Կարելի է սկսել ձեռքով ստուգված հարցումից։ Գոյություն ունեցող կայքի համար կան ձևեր և վիջեթներ. դրանց կարգավորումը ավելացրեք առաջին գործարքից հետո։
Սա պատրաստի նախագծերի հաշվառում և հաշվապահությո՞ւն է։
Ոչ։ Էջը առաջարկում է դիմումներ, կոնտրագենտներ և փաստաթղթեր։ Նախագծերի հաշվառում, ժամային բիլինգ և ամբողջական հաշվապահության խոստումներ չկան։
Արդյո՞ք պայմանագիրը ինքնաշխատ կստեղծի առաջադրանքներ։
Չհաշվեք դրա վրա. փաստաթղթերն ու հանձնարարականները վարվում են առանձին։ Աշխատակիցը պատրաստում է պայմանագիրը և ինքն է նշանակում առաջադրանքները, իսկ ղեկավարը ստուգում է համաձայնեցված ծավալն ու արդյունքը։ Եթե հանձնարարականի համար պարտադիր են լուսանկար և նշում, առանց դրանց այն չի փակվի։
Յուրաքանչյուր էկրանի մանրամասները՝ օգնության բաժնում։ Ինչպես սկսել →
Հարակից խնդիրներ
Բոլոր լուծումները →Ծառայությունների ամրագրում
Ժամադրություն խորհրդատվության համար՝ ըստ ժամանակի
Մասնավոր դասախոս, խորհրդատու, մասնագետ․ հաճախորդն ընտրում է ծառայությունը և ժամը, իսկ դուք այցերը վարում եք ամրագրումների մատյանում։
Ընկերության կայք և բլոգ
Կայքից դիմումների ընդունում
Ծառայություններ, պայմաններ և հրապարակումներ մեկ հղումով․ հաճախորդը կարդում է, սեփականատերը թարմացնում է, զրույցը սկսվում է հասկանալի հարցումից։
Սեփականատիրոջ ֆինանսներ
Ընկերության ծախսերն ու շահույթը
Մեկ մասնաճյուղի վաճառք, գնումներ և ձեռքով մուտքագրված ծախսեր. պարզեցված P&L՝ սկզբնական գործարքների ստուգմամբ։
Հավաքեք հաճախորդի հետ աշխատանքը մեկ համակարգում
Սկսեք հաճախորդից, առաջարկից և հաշվից։ Ավելացրեք առաջադրանքներ, փաստաթղթեր և հաղորդակցության ուղիներ, որոնք անհրաժեշտ են ձեր ընկերությանը։
Գրանցում առանց քարտի։ Կոնտրագենտները, առաջարկները և հաշիվները՝ սեփականատիրոջ հաշվում. մյուս մոդուլների հասանելիությունը՝ ըստ պլանի։