Հաճախորդներ (CRM)

«Ընկերություններ և հաշիվներ» բաժինը հաստատության B2B-CRM-ն է. ֆիզիկական անձ հաճախորդները և կազմակերպություն հաճախորդները մեկ քարտում՝ ռեկվիզիտներով, փաստաթղթերով և հարաբերությունների պատմությամբ։ Այն անհրաժեշտ է այնտեղ, որտեղ վաճառքը չի ավարտվում հաշվով. B2B-պատվերներ, հաշիվներ և պայմանագրեր, ապառիկներ և փոխհաշվարկներ։

Որտեղ՝ Ադմին-պանել → Հաստատություն → «Ընկերություններ և հաշիվներ» (admin.cenaly.com)։ Բաժինը հասանելի է բոլոր տեսակի բիզնեսներին՝ ոչ միայն խանութին, և միացված է լռելյայն։

Վերին ներդիրները ութն են. Ընկերություններ և հաշիվներ · Առաջադրանքներ · Փաստաթղթեր · Տպագիր ձևեր · Հաշվետվություններ · Բանկ · Վաճառողի ռեկվիզիտներ · 🔔 Ծանուցումներ։ Դրանց աջ կողմում «Վաճառք» կոճակն է. վարպետ, որը գործարքն անցկացնում է առևտրային առաջարկից մինչև հաշիվ և փակող փաստաթղթեր։

Չշփոթեք «Մշտական հյուրեր» բաժնի հետ. այնտեղ հեռախոսային ուղեցույց է և հյուրի ճանաչումը համարով, այստեղ՝ կոնտրագենտների ամբողջական քարտեր։

Հաճախորդի քարտ#

Քարտի տեսակը՝ ֆիզիկական անձ կամ իրավաբանական անձ. տեսակից և երկրից կախված է ռեկվիզիտների հավաքածուն։ Հարկային համարների ձևաչափը ստուգվում է, ներառյալ ստուգիչ գումարները, իսկ գոյություն ունեցող համարի կրկնակի մուտքագրումը ցույց կտա «բացել գոյություն ունեցողը» հղումը՝ կրկնօրինակ ստեղծելու փոխարեն։

Քարտում՝

• անուն (ֆիզիկական անձի համար՝ անուն, ազգանուն, հայրանուն) կամ իրավաբանական անվանում և իրավաբանական հասցե.
• երկիր և երկրային ռեկվիզիտներ, ստորագրող (ղեկավար).
• բանկային հաշիվներ. բանկ, հաշիվ/IBAN, BIK/SWIFT.
• կոնտակտային անձինք. անուն, դեր, հեռախոս, email, Telegram, WhatsApp. կարելի է նշել հիմնական կոնտակտը և այն մեկը, ում ուղարկել փաստաթղթերը.
• ծննդյան ամսաթիվ, մարքեթինգի համաձայնություն, նշումներ, պիտակներ, կարգավիճակ։

Կոնտակտը ավելացվում է նաև մեկ տողով. մուտքագրեք հեռախոս, email, @telegram կամ wa.me հղում՝ տեսակը կորոշվի ինքնուրույն։

Ռուսական իրավաբանական անձանց համար ռեկվիզիտները պարտադիր չէ ձեռքով լրացնել. INN-ով քարտը քաշվում է պետական ռեգիստրից, իսկ կիրառելուց առաջ ցուցադրվում է, թե որ դաշտերը կփոխվեն։ Ռեգիստրի հուշումները աշխատում են, երբ հարթակում միացված է նման որոնման պրովայդեր. քանի դեռ այն միացված չէ, «Գտնել INN-ով» կոճակը ազնվորեն պատասխանում է «Որոնումը հասանելի չէ», և ռեկվիզիտները լրացվում են ձեռքով. դա չի ազդում քարտի մնացած աշխատանքի վրա։

Հաճախորդի պատվերներ#

«Պատվերներ» ներդիրը ցույց է տալիս «Պատվերներ», «Գնումների գումար», «Վերջին պատվեր» սալիկները և պատվերների ցանկը՝ ամսաթվով, համարով, գումարով և կարգավիճակով։ Պատվերներն այստեղ են հայտնվում ավտոմատ կերպով՝ ձեր խանութում հաճախորդի գնումների ընթացքում։ Պատվերի տողից կարելի է անմիջապես ստեղծել փաստաթուղթ։

Փաստաթղթեր, պայմանագրեր և փոխհաշվարկներ#

• Փաստաթղթեր — այս հաճախորդի առաջնային փաստաթղթերը՝ հաշիվներ, ակտեր, բեռնագրեր և այլն։ Փաստաթղթերի տեսակների հավաքածուն, համարակալման դիմակը, ԱԱՀ-ի ռեժիմը և գումարը բառերով վերցվում են երկրային պրոֆիլից (Վրաստան, Ռուսաստան, Ղազախստան, Մեծ Բրիտանիա, Ավստրալիա, Նոր Զելանդիա, ԱՄԷ, Կիպրոս, Հունաստան, Իսպանիա, Պորտուգալիա, Խորվաթիա, Լեհաստան, Ռումինիա, Թուրքիա և ունիվերսալ պրոֆիլ)։ Պատրաստի փաստաթուղթը կարելի է բացել, ներբեռնել PDF, ուղարկել հաճախորդի email-ին կամ չեղարկել՝ նշելով պատճառը։ Վաճառողի ռեկվիզիտները դուրս գրված փաստաթղթում թողարկման պահի պատկերն են. եթե հետո պրոֆիլում փոխեք հաշիվը կամ ստորագրողին, արդեն դուրս գրված փաստաթղթերը չեն վերագրվի, և փաստաթղթի քարտում երևում են հենց այն ռեկվիզիտները, որոնցով այն գնացել է հաճախորդին։

• Պայմանագրեր — չորս քայլից բաղկացած վարպետ՝ ձևանմուշ → կողմեր և ստորագրողներ → պայմաններ (վճարման հետաձգում, վարկային սահմանաչափ, կանխավճարի տոկոս և զեղչեր, նվազագույն պատվեր, առաքում, ժամկետ) → նախադիտում։ Կարգավիճակներ՝ սևագիր, թողարկված, ստորագրված (կարելի է կցել սկան), լուծված. գործող պայմանները ցուցադրվում են հաճախորդի քարտի վերնագրի պիտակով։

• Փոխհաշվարկներ — մնացորդ, ժամկետանց պարտք և ամենահին ժամկետ, գործառնությունների ժապավեն (առաքում, վճարում, վերադարձ, վարկային ծանուցում, կանխավճար), վճարման և ճշգրտումների ավելացում, վճարումների բաշխում փաստաթղթերով՝ «ըստ FIFO» կնոպով կամ հենց անհրաժեշտ փաստաթղթին, հաշվի մնացորդի ցուցադրմամբ և հետ շրջելու հնարավորությամբ։

• Կրկնվող հաշիվներ — «Պարբերական» ենթաներդիրը փաստաթղթերի ռեեստրում. վարձավճարը, աբոնենտային վճարը, սպասարկումը դուրս են գրվում ինքնուրույն։ Ժամանակացույցը՝ «ամեն ամիս N-ին» (31-ը կարճ ամսում տեղափոխվում է վերջին օրը) կամ «ամեն N օրը». երևում են մոտակա ամսաթիվը, վերջին թողարկումը և պատճառը, եթե թողարկումը դադարեցվել է։ Պրոֆիլը ստեղծվում է «Կրկնել…» կնոպով հենց դուրս գրված օրինակ-փաստաթղթից. տողերը վերցվում են օրինակից յուրաքանչյուր թողարկման պահին, ուստի գինը բարձրացնելու համար բավական է մեկ անգամ։ Մեկ ժամանակաշրջան = մեկ հաշիվ, կրկնակի գործարկումը կրկնօրինակ չի ստեղծի. կարելի է նաև ձեռքով «դուրս գրել վրա հասածը»։

• Տպագրական ձևեր — բաժնի առանձին վերին ներդիր (փաստաթղթերի ռեեստրն ունի ուղիղ երեք ենթաներդիր՝ ցանկ, «Պարբերական» և «Նամակների ձևանմուշներ»)։ Սրանք մակետներ են, որոնցով տպագրվում է PDF-ը։ Ձևը հավաքվում է բլոկներից (վերնագիր, տեքստ, դաշտեր, կողմեր, տողերի աղյուսակ, ամփոփիչներ, ստորագրություններ)՝ փաստաթղթի արժեքների տեղադրմամբ՝ համար, գումարներ, ռեկվիզիտներ, գումարը բառերով. բլոկը կամ առանձին դաշտը կարելի է ցուցադրել պայմանով։ Կան հարթակի պատրաստի ձևեր՝ ունիվերսալ, ԱԱՀ ունեցող երկրների համար հաշիվ, բեռնագիր, իսկ Ռուսաստանի համար նաև վճարման հաշիվ, UPD և ակտ։ Թողարկելիս և չեղարկելիս փաստաթուղթը տպագրվում է ընտրված ձևով։

• Նամակների ձևանմուշներ — փաստաթղթերի ռեեստրի ենթաներդիր. ձևանմուշների ցանկ և խմբագրիչ, որտեղ պլեյսհոլդերները (համար, գումար, վճարման ժամկետ, կոնտրագենտ, վաճառող, ապրանքների աղյուսակ) տեղադրվում են կուրսորի դիրքով, իսկ նախադիտումը ցույց է տալիս արդյունքը մասնաճյուղի իրական փաստաթղթի վրա։ Նամակի տեքստը կարելի է գեներացնել ԻԻ-ով կարճ նկարագրությամբ՝ հենվելով հաշվի գիտելիքների բազայի վրա, աղբյուրները ցուցադրվում են չիպերով։ Փաստաթուղթն ուղարկելու պատուհանում ընտրվում են ուղարկողը (համակարգային հասցե կամ մասնաճյուղի փոստարկղ. ընտրությունը հիշվում է), թեման և ձևանմուշը։

Լեհաստանի մասնաճյուղերի համար, միացված ընդլայնման դեպքում, հաշվի կողքին կա KSeF ուղարկելու վահանակ՝ էլեկտրոնային հաշիվ-ապրանքագրերի պետական համակարգ. հաշիվը ուղարկվում է այնտեղ անմիջապես քարտից, իսկ հետ են գալիս կարգավիճակը, շնորհված համարը և UPO հաստատումը։

Ռուսաստանի մասնաճյուղերի համար կա ԷՓՕ Saby-ի (SBIS) միջոցով՝ «Saby Docs» ընդլայնումը հավելվածների խանութում, միանում է ըստ մասնաճյուղերի։ Փաստաթղթերի ռեեստրը դառնում է ընդհանուր երկու ուղղությունների համար՝ «մուտքային / ելքային» չիպեր, «↓ Մուտք» և «Saby» բեյջեր, փոխանակման վիճակ։ Մուտքային փաստաթղթերը PDF-ի հետ միասին քաշվում են ինքնուրույն (ստուգումը՝ մի քանի րոպեն մեկ), կոնտրագենտը INN-ով ստեղծվում է ավտոմատ. ելքայինը ուղարկվում է «Ուղարկել Saby» կնոպով։ Ստորագրումը մնում է Saby-ի կողմում. մեր սեփական էլեկտրոնային ստորագրության ուրվագիծը չկա։

Փաստաթղթերի ձևանմուշներն ու ԻԻ-ով լրացումը՝ Փաստաթղթեր բաժնում։

Հաշվետվություններ#

«Հաշվետվություններ» ներդիրը՝ ամբողջ մասնաճյուղով, ոչ թե մեկ հաճախորդով. դեբիտորական պարտքի հնացում (ժամկետանցության զամբյուղներ մինչև 90+ օր), վճարումների ռեեստր և առաքումների ռեեստր։ Յուրաքանչյուրը ներբեռնվում է CSV-ով։

Վաճառողի ռեկվիզիտներ#

«Վաճառողի ռեկվիզիտներ» ներդիրում ստեղծվում են իրավաբանական անձինք, որոնց անունից դուք դուրս եք գրում փաստաթղթերը. դրանք կարող են լինել մի քանիսը մեկ հաշվի ներքո, մեկը նշանակվում է հիմնական։ Յուրաքանչյուր իրավաբանական անձի համար կարելի է պահել մի քանի բանկային հաշիվ, ստորագրող, էլ. փոստի հասցե և հեռախոս. յուրաքանչյուր ցանկում աստղանիշով ★ նշվում է լռելյայն գրառումը, հենց այն էլ տեղադրվում է փաստաթղթում, իսկ մնացածները ընտրվում են դուրս գրելիս։ Իրավաբանական անձի համար կարելի է ստեղծել ստորաբաժանումներ և պահեստներ. յուրաքանչյուրն ունի իր անվանումը, հասցեն և կոնտակտները, մեկը նշվում է հիմնական, իսկ ավելորդը անցնում է արխիվ (ջնջում չկա. արդեն դուրս գրված փաստաթղթերը հղում են անում ստորաբաժանմանը)։ Վաճառքի պատուհանում ստորաբաժանումը ընտրվում է ցանկից, ընկնում է փաստաթղթի մեջ և տպագրվում PDF-ում «Ստորաբաժանում/Պահեստ» տողով՝ վաճառողի ռեկվիզիտների տակ. այն նաև տեղափոխվում է կրկնվող հաշիվներ և առևտրային առաջարկի ընդունման հաշիվ։

Ավտոմատացում#

Նույն ներդիրի ներքևում «Ավտոմատացում» բլոկն է. չորս անջատիչ, որոնք կարգավորվում են մասնաճյուղի, ոչ թե իրավաբանական անձի համար։

Բանկային քաղվածքներ#

«Բանկ» ներդիրը ընդունում է ընթացիկ հաշվի քաղվածքը այնպես, ինչպես այն արտահանում է ձեր բանկը՝ ֆայլով։ Ձևաչափը ճանաչվում է ինքնուրույն՝ ըստ բովանդակության, ոչ թե ըստ ընդլայնման՝ արտահանում 1C-ի համար, MT940, camt (ISO 20022), OFX/QFX, QIF, ինչպես նաև սովորական CSV և Excel։ Նախապես ոչինչ պետք չէ կարգավորել՝ պարզապես քաշեք ֆայլը։

Վերբեռնելուց հետո երևում են հաշիվների քարտերը և ընտրված ամսվա գործառնությունների աղյուսակը։ Ժամանակահատվածները կարելի է բեռնել համընկնող հատվածներով (շատ բանկեր արտահանումը բաժանում են մասերի)՝ նույն գործառնությունը երկու անգամ չի հայտնվի։ Յուրաքանչյուր բեռնում գրանցվում է ներմուծումների մատյանում, և դրանցից ցանկացածը կարելի է ամբողջությամբ հետ շրջել, եթե ֆայլը սխալ է եղել։

Եթե բանկը CSV կամ Excel է արտահանում իր վերնագրերով, և սյունակները չեն ճանաչվել, կբացվի նշագրման վարպետը. նշեք, թե որտեղ են ամսաթիվը, գումարը, վճարման նշանակությունը և կոնտրագենտը։ Նշագրումը կհիշվի այդ բանկի համար, իսկ ֆայլը վերբեռնել պետք չէ՝ այն արդեն բեռնված է։

Այնուհետև վճարումները կարելի է բաշխել ըստ կոնտրագենտների։ Յուրաքանչյուր գործառնության կողքին երևում է առաջարկված համընկնումը և որքանով ենք մենք վստահ դրանում. կոնտրագենտը որոնվում է վճարման նշանակության մեջ նշված հաշվի համարով, INN-ով և գումարով, միայն INN-ով կամ անվանումով։ Հաստատել կարելի է մեկ գործառնությամբ կամ անմիջապես խմբաքանակով, իսկ «չբաշխված» զտիչը ցույց է տալիս, թե ինչ է մնացել։ Հաստատված վճարումը հայտնվում է կոնտրագենտի փոխհաշվարկներում և փակում է նրա պարտքը։ Ինքնին գումարները ոչ մի տեղ չեն անցկացվում. վճարումները բաշխում է մարդը, համակարգը միայն առաջարկում է։

Եթե համընկնում ընդհանրապես չկա, գործառնությունը կարելի է կապել ձեռքով. ընտրեք կոնտրագենտը ցանկից, և վճարումը կհայտնվի նրա փոխհաշվարկներում «ձեռքով» նշումով, որպեսզի հետագայում երևա, որ դա ինքնաշխատ ընտրություն չէ։

Ակտիվություններ և առաջադրանքներ#

«Ակտիվություն» ներդիրը հաճախորդի հետ աշխատանքի պատմությունն է՝ նշումներ, զանգեր և ժամկետով առաջադրանքներ։ Ժամկետանց առաջադրանքները ընդգծվում են, իսկ բոլոր բաց առաջադրանքները բոլոր հաճախորդների գծով հավաքված են առանձին «Առաջադրանքներ» ցանկում՝ դա մենեջերի աշխատանքային ցանկն է օրվա համար։ Այս ցանկում միայն բաց առաջադրանքներն են, ուստի նշված տողը դրանից անհետանում է. էկրանի ներքևում հայտնվում է ծանուցում «Չեղարկել» կոճակով՝ այն հանում է նշումը և վերադարձնում առաջադրանքը ցանկ։ Կողքի անջատիչը բացում է քարտի փոփոխությունների պատմությունը. ինչ և երբ է փոխվել, ով է փոփոխության հեղինակը և որտեղից է այն եկել։ Նոր առաջադրանքի ժամկետը պարտադիր չէ ընտրել օրացույցում. գրեք այն բառերով հենց տեքստում՝ «վաղը հետ զանգահարել», «հաշիվը մինչև 25.12», «ուրբաթ օրը», «3 օրից», «սեպտեմբերի 30»՝ և դաշտի կողքին կհայտնվի «Տեղադրել ժամկետը» կոճակը։ Այն լրացնում է դատարկ դաշտը սեղմելիս. ձեռքով ընտրված ամսաթիվը հուշումը չի փոխում։

Ժապավենը լրացվում է նաև ինքնուրույն. կոնտակտային անձի հեռախոսից մուտքային զանգը ընկնում է քարտ որպես ակտիվություն (ուղղություն, տևողություն, համառոտ ամփոփում, հղում ձայնագրմանը), մուտքային նամակը՝ որպես ակտիվություն թեմայով և «բացել փոստում» հղումով։ Հակառակ ուղին նույնպես կա. «Զանգեր» բաժնի զանգի քարտից կոճակը տանում է ուղիղ ընկերություն՝ նրա «Ակտիվություն» ներդիրը։ Երկու հոսքերն էլ անջատվում են «Զանգ → կոնտրագենտի ակտիվություն» և «Նամակ → կոնտրագենտի ակտիվություն» անջատիչներով («Վաճառողի ռեկվիզիտներ» ներդիր, «Ավտոմատացում» բլոկ)։

CRM-ի բաց առաջադրանքները երևում են ոչ միայն այստեղ. հերթափոխի ընդհանուր առաջադրանքների տախտակի (/tasks) վերևում կա «Ընկերություններ և հաշիվներ» բլոկ՝ միայն ընթերցման ցանկ, յուրաքանչյուր տող տանում է կոնտրագենտի քարտ։ Եթե աղբյուրը հասանելի չէ, բլոկը պարզապես չի ցուցադրվում. հերթափոխի տախտակը կախված չէ CRM-ից։

Քարտն ունի պատասխանատու մենեջեր (ընտրվում է ձեր աշխատակիցներից)՝ ըստ նրա զտվում է ցանկը՝ «Իմ» և «առանց պատասխանատուի»։ Պրոֆիլի տակ «Ֆայլեր» բլոկն է. պայմանագրերը, սպեցիֆիկացիաները, սկաները կարելի է կցել հենց քարտին։

Հայտի ԱԲ վերլուծություն#

«🤖 Վերլուծել հայտը» կոճակը նամակը, զանգի սղագրությունը կամ PDF-ը վերածում է վաճառքի պատրաստի սևագրի։ Տեղադրում եք տեքստը՝ հարթակը ցույց է տալիս վերլուծության նախադիտումը. որ հաճախորդն է ճանաչվել, որ տողերն են ընտրվել ձեր կատալոգից (յուրաքանչյուրի համար վստահության գնահատականով), ինչը չի հաջողվել ճանաչել։ Դուք ստուգում եք և սեղմում «Ստեղծել սևագիր»։

Ինչն է կարևոր.

• ԱԲ-ն աշխատում է միայն ձեր տվյալներով՝ մասնաճյուղի կատալոգով և հաճախորդների քարտերով. գոյություն չունեցող ապրանք հորինել չի կարող, ամեն չճանաչված բան ազնվորեն անցնում է առանձին ցանկ.
• գինը, հարկը և զեղչը ԱԲ-ն չի նշանակում՝ դրանք վերցվում են կատալոգից, հաճախորդի կոմերցիոն պայմաններից և երկրի պրոֆիլից.
• հաճախորդը ճանաչվում է առաջին հերթին հարկային համարով, e-mail-ով կամ հեռախոսով, և միայն դրանից հետո՝ անվանումով.
• արդյունքը միշտ սևագիր է գումարած մենեջերի առաջադրանք. այս ճանապարհով փաստաթուղթ դուրս գրել հնարավոր չէ։ Եթե հաճախորդի քարտ դեռ չի եղել, այն ստեղծվում է «ԱԲ վերլուծությունից» նշումով.
• որտեղ փնտրել արդյունքը. սևագիրը գտնվում է հաճախորդի քարտի «Փաստաթղթեր» ներդիրում, առաջադրանքը՝ «Ակտիվություն» ներդիրում։ «Պատվերներ» ներդիրում այն չի լինի. այնտեղ հայտնվում են միայն այս հաճախորդի գնումները ձեր խանութում։

Հիշեցումներ և դաննինգ#

«Ծանուցումներ» ներդիրը միացնում է ավտոմատ հիշեցումներ ըստ մասնաճյուղի՝ ամենօրյա դայջեսթ, ձեզ հիշեցումներ ժամկետանց հաշիվների մասին, հաճախորդին նամակներ տոնի աստիճանական ուժեղացմամբ, ծանուցումներ կոմերցիոն առաջարկների և պայմանագրերի ժամկետի ավարտի մասին. յուրաքանչյուր սցենար ունի իր պարամետրերը (ուղարկման ժամ, փուլեր, քանի օր առաջ)։ «Ստուգել հիմա» կոճակը նույնը գործարկում է անմիջապես, իսկ «Մոտակա հիշեցումներ» ցանկը ցույց է տալիս, թե ինչ է ուղարկվելու. ցանկացած կետ կարելի է հետաձգել։

Ցանկ, որոնում և զանգվածային գործողություններ#

Որոնումն անցնում է անունով, հարկային համարով, հեռախոսով և email-ով։ Զտիչները՝ ըստ տեսակի (ֆիզիկական/իրավաբանական անձ), կարգավիճակի (ակտիվ, արգելափակված, արխիվում), պիտակների և պատասխանատու մենեջերի («Իմ» և «Առանց պատասխանատուի»՝ հաշվիչով, որպեսզի ոչ ոքի հաճախորդը չկորչի)։ «Էջի տեսք» ատամնանիվը կարգավորում է սյունակների հավաքածուն, աղյուսակի խտությունը և այն ներդիրը, որը բացվում է առաջինը։

Ընտրելով մի քանի քարտ՝ կարելի է ուղարկել դրանք արխիվ, դնել պիտակ կամ հանել պիտակ անմիջապես բոլորի համար։ Արխիվային քարտը պահպանվում է (դրան կարող են հղվել փաստաթղթեր), բայց անհետանում է ակտիվ ցանկից։

Ներմուծում, արտահանում և կրկնօրինակներ#

• Ներմուծում — ցանկով, մեկ տողում մեկ հաճախորդ՝ տիպ;անվանում;երկիր;հարկային համար;հեռախոս;email։ Հաշվետվության մեջ երևում է, թե քանիսն է ստեղծվել, քանիսն արդեն կար և որտեղ է սխալը։
• CSV արտահանում — ընթացիկ ընտրանքն ամբողջությամբ՝ հաշվի առնելով որոնումն ու զտիչները և ցանկի բոլոր էջերը։
• Կրկնօրինակների միավորում. ընթացիկ քարտը մնում է, ընտրվածը արխիվացվում է, նրա կոնտակտներն ու նույնականացումները տեղափոխվում են։ Միավորվում են միայն նույն տիպի քարտերը։

Կապակցված բաժիններ#

• Մշտական հյուրեր — հյուրի ճանաչումը և պատվերների պատմությունը հեռախոսահամարով
• Փաստաթղթեր — պայմանագրերի և ակտերի ձևանմուշներ, ԱԲ-ով լրացում
• Առևտուր — գործընկերային ծրագիր՝ հաճախորդի քարտին հղումով
• Պատվերներ — պատվերների ընդհանուր ցանկ
• Ֆինանսներ — գումար և հաշվետվություններ

Հաճախ տրվող հարցեր#

Ինչո՞վ է սա տարբերվում «Մշտական հյուրերից»։ «Մշտական հյուրերը» արագ տեղեկատու է հեռախոսահամարով և կրկնակի այցի կրծքանշան։ «Հաճախորդները» ռեկվիզիտներով, փաստաթղթերով և փոխհաշվարկներով քարտ է՝ B2B-ի և թղթերով վաճառքի համար։

Հաճախորդն ինքը կհայտնվի՞ խանութում պատվերից հետո։ Այո։ Պատվերը ձևակերպելուց հետո հարթակն ինքն է գտնում համապատասխան քարտը հարկային համարով, հեռախոսահամարով կամ email-ով, իսկ եթե այդպիսին չկա՝ ստեղծում է այն պատվերի տվյալներից և լրացնում դատարկ դաշտերը՝ չջնջելով այն, ինչ դուք արդեն ձեռքով լրացրել եք։ Սա կրկնօրինակներ չի առաջացնում. նույն գնորդի կրկնակի պատվերը հայտնվում է նույն քարտում։ Քարտերը կարելի է ստեղծել նաև ձեռքով կամ ներմուծմամբ։

Վերլուծեցի հայտը, ինչո՞ւ այն «Պատվերներ» ներդիրում չկա։ Որովհետև ԱԲ-ով վերլուծությունը ստեղծում է ոչ թե խանութի պատվեր, այլ վաճառքի սևագիր՝ առևտրային առաջարկ կամ հաշիվ։ Փնտրեք այն հաճախորդի քարտի «Փաստաթղթեր» ներդիրում, իսկ «թողարկելուց առաջ ստուգել» առաջադրանքը՝ «Ակտիվություն» ներդիրում։ «Պատվերներ» ներդիրը ցույց է տալիս միայն հաճախորդի գնումները ձեր խանութում. նամակից, զանգից կամ PDF-ից եկած հայտը այնտեղ չի հայտնվում։

Կարո՞ղ է բաժինը բացել աշխատակիցը, ոչ թե հաշվի սեփականատերը։ Առայժմ ոչ. բաժինն աշխատում է միայն հաշվի սեփականատիրոջ հաշվով։ Սեփական մուտքանունով աշխատակիցը (և սեփականատերը, որը փոխել է ուրիշի հաշիվ) կստանա մերժում. այս բաժնի դերերով մուտքը մշակման փուլում է։

Կարելի՞ է արգելափակել գնորդին։ Քարտն ունի «Արգելափակված» կարգավիճակ, իսկ խանութում պատվերներն արգելելու համար գործում է արգելացանկը պատվերների կարգավորումներում. տես՝ Ինտերնետ-խանութ։