Agentlik sahibinə · məsləhətçiyə · kiçik xidmət firmasına
Xidmət şirkəti üçün müraciətlər, təkliflər və fakturalar
Müştərinin əlaqə məlumatlarını və şərtlərini saxlayın, təkliflər, müqavilələr və fakturalar hazırlayın, ödəniş qalıqlarına nəzarət edin. İş e-poçtunu, zəngləri və tapşırıqları qoşun ki, komanda konteksti itirməsin.
«Şirkətlər və fakturalar» və «Sənədlər» daxildir; süni intellekt, ekvayrinq, telefoniya və inteqrasiyalar — ayrıca.
Kartsız qeydiyyat. Kontragentlər, təkliflər və fakturalar sahibin hesabındadır; digər modulların əlçatanlığı plana bağlıdır.
«Şirkətlər və fakturalar» sahib üçün əlçatandır. Saatlıq billinq və layihə uçotu bu ssenariyə daxil deyil.
- Razılaşdırılmış qiymətli xidmətlərdən kommersiya təklifi və faktura
- Əlaqə məlumatları və şərtlər sənədlərin yanında
- Fakturaların verilməsi — sahibin hesabı altında
- müştəriyə nə lazımdır
- Sorğu
- razılaşdırılmış həcm
- Kommersiya təklifi
- ödəniş sənədi
- Faktura
- konkret sənəd üzrə
- Qalıq
Komandanın işində nə dəyişir
Müraciəti itirməmək
- Qoşulmuş formalar və vidjetlərdən gələn sorğular bir siyahıda
- Dəqiqləşdirmə üçün mənbə və əlaqə məlumatları
- Statusla iş — ilkin bölmədə
Razılaşmanı qeydə almaq
- Qarşı tərəf və əlaqə şəxsləri
- Təklifdə Xidmət, miqdar, Qiymət və şərtlər
- Fakturadan əvvəl nəticənin Müştəri ilə yoxlanılması
Sənədləri hazırlayın
- Öz şirkətinizin rekvizitləri
- Təklif, Faktura və mövcud yekun formalar
- Yoxlama və Müştəriyə ötürmə üçün PDF
Pul vəsaitlərini yoxlamaq
- Ödəniş və onun sənədə bağlanması
- Konkret Fakturanın qalığı
- Qarşı tərəflə qarşılıqlı hesablaşmalar sorğunun statusundan ayrı
Başlamaq üçün nə lazımdır
Sahibin girişi
Bu kontur hələ ayrı login ilə menecerin iş yeri deyil: «Şirkətlər və Fakturalar» bölməsini sahib açır.
Rekvizitlər və valyuta
Öz şirkətiniz, bank məlumatlarınız, ölkə, valyuta və lazımi sənəd forması. İlk Fakturadan əvvəl bunları doldurun.
Qiyməti müəyyən edilmiş Xidmətlər
Müştəriyə nə verəcəksiniz, hansı həcmdə və hansı məbləğə. Vaxt avtomatik tarifləşdirilmir.
Bir yoxlanılan Müştəri
Əlaqə, razılaşdırılmış təklif və aydın ödəniş müddəti. Məktubdan və ya formadan gələn məlumatları əvvəlcə insan yoxlayır.
İlk iş ssenarisi
- 1
Öz tərəfinizi hazırlayın
«Peşəkar xidmətlər» seçin. Sahib «Şirkətlər və fakturalar» bölməsini açır, satıcı rekvizitlərini və sabit qiymətli bir xidməti daxil edir.
- 2
Müştərinin sorğusunu yoxlayın
Əlaqələr, işin nəticəsi, xidmətin tərkibi, qiymət və müddət. Yoxlanılmış şərtləri kontragentin kartına və kommersiya təklifinə daxil edin.
- 3
Sənədi və ödənişi tamamlayın
Razılaşdıqdan sonra faktura yaradın. PDF-i, alıcını və məbləği yoxlayın; alınan ödənişi lazımi sənədə bağlayın və qalığı tutuşdurun.
Öz nümunənizdə yoxlayın
Məhsuldakı addımların ardıcıllığı. Nümunə rəy və ya nəticə vədi deyil.
Task closed with evidence
Meeting prep closes only with a photo and a note, so the manager sees the outcome What happens in the recording
Bir nümunə: müraciət → təklif → Faktura → ödəniş
Sintetik sətirlər və ödəniş CRM hesablama funksiyaları ilə yoxlanılıb. Bu, arifmetikanın və əlaqələndirmənin yoxlanmasıdır, başdan-başa sövdələşmənin Qeydi deyil, göndərilmiş PDF deyil və pulun daxil olması deyil.
- 1
Müraciət
Qoşulmuş formadan gələn sorğu «Sorğular» bölməsinə düşür. Sahib tapşırığı dəqiqləşdirir və yoxlanılmış əlaqəni əl ilə kontragent kartına daxil edir.
Sorğular → - 2
Təklifin tərkibi
Tapşırığın təhlili — 1 × 300 USD, tövsiyələr — 1 × 200 USD. Nümunədə məbləğ 500 USD-dir; vergilər və hüquqi rekvizitlər modelləşdirilmir.
Təklif və Faktura → - 3
Konkret Fakturanın ödənişi
Pul faktiki daxil olduqdan sonra bu sənədə bağlayaraq 200 USD daxil edin. Başqa Fakturaya edilən ödəniş onun qalığını azaltmır.
Qarşılıqlı hesablaşmalar → - 4
Bağlamadan əvvəl qalıq
Nümunədə 300 USD qalır. Öz testinizdə yekun sənədi verməzdən əvvəl məbləği, valyutanı, rekvizitləri və qalığı müqayisə edin.
İlk sövdələşmənin yoxlama siyahısı →
Bu, sahibinə harada kömək edir
Sabit xidməti olan məsləhətçi
Nümunə: tapşırığın təhlili və yazılı tövsiyələr. Həcmi təklifdə razılaşdırın; məsləhətin dəyəri taymerlə deyil, sətirlə müəyyən edilir.
Kiçik agentlik
Nümunə: sahib formadan ilkin məlumatları toplayır və təklif hazırlayır. Bu, sorğunun layihə mərhələləri üzrə avtomatik ötürülməsi deyil.
Şirkətin təkrar sifarişi
Nümunə: daimi müştərinin rekvizitlərini və razılaşdırılmış şərtlərini yoxlayın. Yeni təklif və faktura göndərilməzdən əvvəl yoxlanılır.
İş vəziyyətlərindən nümunələr. Vaxt və pul qənaətini öz əməliyyatlarınız üzrə qiymətləndirin.
Əvvəlcə bir müştəri, sonra lazımi qoşulmalar
Əvvəlcə bir müştəri, sonra lazımi qoşulmalar
Filial, cihaz, maddə, sifariş və dil limitləri olan hesab üçün abunəlik. Avadanlıq, ekvayrinq və ödənişli İİ əməliyyatları ayrıca ödənilə bilər.
Xərclər nədən yaranır
- Kontragentlər və sənədlər üzrə əsas bölmələr — daxil edilmiş genişləndirmələr
- Hesab planı və kataloq limitləri ayrıca seçilir; burada “agentlik üçün ERP” adlı ödənişli paket yoxdur
- Süni intellekt təhlili, ekvayrinq, telefoniya və xarici inteqrasiyaların öz xərcləri var
- Prosesin iqtisadiyyatı üçün sorğudan razılaşdırılmış təklifə qədər vaxtı və ödənilməmiş sənədlərin sayını ölçün; satışların avtomatik artımı vəd edilmir
Nəyi pulsuz başlamaq olar
«Şirkətlər və fakturalar» və «Sənədlər» genişləndirmə üçün ayrıca ödəniş olmadan daxildir. Hesab limitlərini yoxlayın; süni intellekt, ödəniş və xarici xidmətlərin ayrı şərtləri var.
İlk sövdələşməni qurunKartsız qeydiyyat. Kontragentlər, təkliflər və fakturalar sahibin hesabındadır; digər modulların əlçatanlığı plana bağlıdır.
Başlamazdan əvvəl nələri nəzərə almaq lazımdır
- “Şirkətlər və fakturalar” yalnız sahib üçün əlçatandır; əməkdaşa öz loqini ilə faktura buraxmağı vəd etmək olmaz.
- Taym-trekinq, saatlıq billinq, layihə rentabelliyi və servis mərkəzinin sifariş-naryadı yoxdur.
- Sorğular siyahısı ayrı satış hunisi deyil: status mənbədən götürülür. Hər hansı sorğunun avtomatik olaraq hazır faktura çevrilməsi təklif edilmir.
- Formalar və rekvizit yoxlamaları ölkədən asılıdır. Uyğun formanı, şərtləri və vergiləri sizin məsul mütəxəssisiniz yoxlayır.
- Linklə ödəniş ölkənin dəstəklənən qoşulmuş provayderini tələb edir; yaradılmış faktura alınmış pul demək deyil.
Məlumatları köçürməzdən əvvəl öz ssenarinizi və lazımi inteqrasiyaları yoxlayın.
Tez-tez verilən suallar
Hansı şirkətlər üçün uyğundur?
Xidməti və razılaşdırılmış qiyməti olan firmanın sahibi üçün: sorğu, təklif, faktura və ödənişin yoxlanılması. Əgər müştəri mütəxəssisin vaxtını seçirsə, “Görüşlə xidmətlər” həllindən başlayın.
Saytı köçürmək lazımdır?
Xeyr. Əl ilə yoxlanılan sorğu ilə başlaya bilərsiniz. Mövcud sayt üçün formalar və vidjetlər var; onların quraşdırılmasını ilk sövdələşmədən sonra əlavə edin.
Bu hazır layihə uçotu və mühasibatlıqdır?
Xeyr. Səhifə müraciətlər, kontragentlər və sənədlər təklif edir. Layihə uçotu, saatlarla billinq və tam mühasibatlıq vədi yoxdur.
Müqavilə tapşırıqları avtomatik yaradacaqmı?
Buna ümid etməyin: sənədlər və tapşırıqlar ayrıca aparılır. İşçi müqaviləni hazırlayır və tapşırıqları özü təyin edir, rəhbər isə razılaşdırılmış həcmi və nəticəni yoxlayır. Əgər tapşırıq üçün foto və qeyd məcburidirsə, onlar olmadan tapşırıq bağlanmayacaq.
Hər ekran üzrə təfərrüatlar yardım bölməsindədir. Haradan başlamaq lazımdır →
Əlaqəli tapşırıqlar
Bütün həllər →Görüş üzrə xidmətlər
Vaxt üzrə məsləhətə görüş
Repetitor, konsultant, mütəxəssis: müştəri xidməti və vaxtı seçir, siz vizitləri bron jurnalında aparırsınız.
Şirkət saytı və bloq
Saytdan müraciətlərin qəbulu
Xidmətlər, şərtlər və nəşrlər bir keçiddə: müştəri oxuyur, sahib yeniləyir, söhbət aydın sorğu ilə başlayır.
Sahibin Maliyyəsi
Şirkətin xərcləri və mənfəəti
Bir filialın satışları, satınalmaları və əl ilə daxil edilmiş xərcləri — ilkin əməliyyatların yoxlanması ilə sadələşdirilmiş P&L.
Müştəri ilə işi bir sistemdə toplayın
Müştəridən, təklifdən və faktura ilə başlayın. Şirkətinizə lazım olan tapşırıqları, sənədləri və ünsiyyət kanallarını əlavə edin.
Kartsız qeydiyyat. Kontragentlər, təkliflər və fakturalar sahibin hesabındadır; digər modulların əlçatanlığı plana bağlıdır.