Müştərilər (CRM)

«Şirkətlər və hesablar» bölməsi — müəssisənin B2B-CRM-i: fiziki şəxs alıcılar və təşkilat alıcılar bir kartda, rekvizitlər, sənədlər və münasibətlər tarixçəsi ilə. Bu, satışın qəbzlə bitmədiyi yerlərdə lazımdır: B2B sifarişlər, fakturalar və müqavilələr, ödəniş gecikmələri və qarşılıqlı hesablaşmalar.

Harada: Admin panel → Müəssisə → «Şirkətlər və hesablar» (admin.cenaly.com). Bölmə bütün biznes növləri üçün əlçatandır — yalnız mağaza üçün deyil — və standart olaraq aktivdir.

Yuxarı tablar — səkkiz ədəd: Şirkətlər və hesablar · Tapşırıqlar · Sənədlər · Çap formaları · Hesabatlar · Bank · Satıcı rekvizitləri · 🔔 Bildirişlər. Onların sağında «Satış» düyməsi var: təklifdən faktura və yekun sənədlərə qədər əməliyyatı aparan ustad.

«Daimi qonaqlar» bölməsi ilə qarışdırmayın: orada telefon arayışı və qonağın nömrə ilə tanınması var, burada isə kontragentlərin tam kartları.

Müştəri kartı#

Kartın növü — fiziki şəxs və ya hüquqi şəxs; rekvizitlər dəsti növdən və ölkədən asılıdır. Vergi nömrələrinin formatı yoxlanılır, o cümlədən yoxlama rəqəmləri, və mövcud nömrənin təkrar daxil edilməsi dublikat yaratmaq əvəzinə «mövcudu aç» linkini göstərəcək.

Kartda:

• ad (fiziki şəxs üçün — ad, soyad, ata adı) və ya hüquqi ad və hüquqi ünvan;
• ölkə və ölkə rekvizitləri, imzalayan (rəhbər);
• bank hesabları: bank, hesab/IBAN, BIK/SWIFT;
• əlaqə şəxsləri: ad, rol, telefon, email, Telegram, WhatsApp; əsas əlaqəni və sənədlərin göndəriləcəyi şəxsi qeyd edə bilərsiniz;
• doğum tarixi, marketinq razılığı, qeydlər, teqlər, status.

Əlaqə bir sətirlə də əlavə olunur: telefon, email, @telegram və ya wa.me linkini daxil edin — növ avtomatik müəyyənləşəcək.

Rusiya hüquqi şəxsləri üçün rekvizitləri əl ilə daxil etmək lazım deyil: İNN ilə kart dövlət reyestrindən çəkilir və tətbiqdən əvvəl hansı sahələrin dəyişəcəyi göstərilir. Reyestr ipucları platformada belə axtarış provayderi qoşulduqda işləyir; o qoşulmayana qədər «İNN ilə tap» düyməsi dürüst şəkildə «Axtarış əlçatan deyil» cavabını verir və rekvizitlər əl ilə doldurulur — bu, kartın qalan işinə təsir etmir.

Müştərinin sifarişləri#

«Sifarişlər» tabı «Sifarişlər», «Alış məbləği», «Son sifariş» plitələrini və tarix, nömrə, məbləğ və statusu olan sifarişlər siyahısını göstərir. Sifarişlər müştərinin mağazanızdakı alışlarına uyğun olaraq avtomatik buraya düşür. Sifariş sətrindən dərhal sənəd yarada bilərsiniz.

Sənədlər, müqavilələr və qarşılıqlı hesablaşmalar#

• Sənədlər — bu müştəri üzrə ilkin sənədlər: fakturalar, aktlar, qaimələr və s. Sənəd növlərinin dəsti, nömrələmə maskası, ƏDV rejimi və məbləğin sözlə yazılışı ölkə profilindən götürülür (Gürcüstan, Rusiya, Qazaxıstan, Böyük Britaniya, Avstraliya, Yeni Zelandiya, BƏƏ, Kipr, Yunanıstan, İspaniya, Portuqaliya, Xorvatiya, Polşa, Rumıniya, Türkiyə və universal profil). Hazır sənədi açmaq, PDF kimi yükləmək, müştərinin e-poçtuna göndərmək və ya səbəbi göstərilməklə ləğv etmək olar. Verilmiş sənəddəki satıcı rekvizitləri — buraxılış anındakı görüntü: sonradan profildə hesabı və ya imzalayanı dəyişsəniz, artıq verilmiş sənədlər yenidən yazılmayacaq və sənədin kartında məhz müştəriyə getdiyi rekvizitlər görünür.

• Müqavilələr — dörd addımlı master: şablon → tərəflər və imzalayanlar → şərtlər (ödənişin təxirə salınması, kredit limiti, ön ödəniş faizi və endirimlər, minimum sifariş, çatdırılma, müddət) → ön baxış. Statuslar: qaralama, buraxılmış, imzalanmış (skan əlavə etmək olar), ləğv edilmiş; qüvvədə olan şərtlər müştəri kartının başlığında zolaq şəklində göstərilir.

• Qarşılıqlı hesablaşmalar — balans, vaxtı keçmiş borc və ən köhnə müddət, əməliyyatlar lenti (göndəriş, ödəniş, qaytarma, kredit-nota, avans), ödəniş və düzəlişlərin əlavə edilməsi, ödənişlərin sənədlər üzrə bölüşdürülməsi — «FIFO üzrə» düyməsi ilə və ya dəqiq lazımi sənədə, hesab üzrə qalığın göstərilməsi və geri qaytarma imkanı ilə.

• Təkrarlanan fakturalar — sənədlər reyestrindəki «Müntəzəm» altvərəqi: icarə, abunə haqqı, xidmət özü hesablanır. Cədvəl — «hər ay N-ci gün» (qısa ayda 31-i son günə keçir) və ya «hər N gündən bir»; ən yaxın tarix, son buraxılış və buraxılış fasiləyə düşübsə, səbəbi görünür. Profil birbaşa buraxılmış nümunə sənəddən «Təkrarla…» düyməsi ilə yaradılır — sətirlər hər buraxılış anında nümunədən götürülür, ona görə qiyməti bir dəfə qaldırmaq kifayətdir. Bir dövr = bir faktura, təkrar işə salma dublikat yaratmayacaq; «indi başlamış olanı əl ilə yazmaq» da mümkündür.

• Çap formaları — bölmənin ayrı yuxarı vərəqi (sənədlər reyestrində düz üç altvərəq var: siyahı, «Müntəzəm» və «Məktub şablonları»). Bunlar PDF-in çap olunduğu maketlərdir. Forma bloklardan (başlıq, mətn, sahələr, tərəflər, sətir cədvəli, yekunlar, imzalar) yığılır və sənədin dəyərləri — nömrə, məbləğlər, rekvizitlər, məbləğin sözlə yazılışı — yerinə qoyulur; bloku və ya ayrı sahəni şərtlə göstərmək olar. Platformanın hazır formaları var — universal, ƏDV-li ölkələr üçün faktura, qaimə, Rusiya üçün isə əlavə olaraq ödəniş fakturası, UPD və akt. Buraxılış və ləğv zamanı sənəd seçilmiş forma ilə çap olunur.

• Məktub şablonları — sənədlər reyestrinin altvərəqi: şablonların siyahısı və redaktor, burada pleysholderlər (nömrə, məbləğ, ödəniş müddəti, kontragent, satıcı, maddələr cədvəli) kursorun yerinə əlavə olunur, ön baxış isə nəticəni lokasiyanın real sənədində göstərir. Məktubun mətnini qısa təsvirə əsasən İİ yarada bilər — hesabın bilik bazasına dayanaraq, mənbələr çiplərlə göstərilir. Sənədin göndərilmə pəncərəsində göndərən (sistem ünvanı və ya lokasiyanın poçt qutusu — seçim yadda saxlanılır), mövzu və şablon seçilir.

Polşadakı lokasiyalar üçün qoşulmuş genişləndirmə ilə faturanın yanında KSeF-ə — elektron fakturaların dövlət sisteminə göndərmə paneli var: faktura birbaşa kartdan ora gedir, geriyə isə status, verilmiş nömrə və UPO təsdiqi gəlir.

Rusiyadakı lokasiyalar üçün Saby (SBIS) vasitəsilə EDO var — tətbiqlər mağazasındakı «Saby Docs» genişləndirməsi, lokasiyalar üzrə qoşulur. Sənədlər reyestri hər iki istiqamət üçün ümumi olur: «daxil olan / gedən» çipləri, «↓ Dax.» və «Saby» nişanları, mübadilə vəziyyəti. Daxil olan sənədlər PDF ilə birlikdə özü gəlir (bir neçə dəqiqədən bir yoxlama), kontragent İNN üzrə avtomatik yaradılır; gedən isə «Saby-yə göndər» düyməsi ilə gedir. İmzalama Saby tərəfində qalır — bizim öz elektron imza konturumuz yoxdur.

Sənədlərin şablonları və İİ ilə doldurulması — Sənədlər bölməsində.

Hesabatlar#

«Hesabatlar» vərəqi — bir müştəri üzrə deyil, bütün lokasiya üzrə: debitor borcunun yaşlanması (90+ günə qədər gecikmə səbətləri), ödənişlər reyestri və göndərişlər reyestri. Hər biri CSV kimi yüklənir.

Satıcı rekvizitləri#

«Satıcı rekvizitləri» vərəqində sənədləri adından verdiyiniz hüquqi şəxslər yaradılır — bir hesab altında bir neçə ola bilər, biri əsas təyin edilir. Hər hüquqi şəxs üçün bir neçə bank hesabı, imzalayan, e-poçt ünvanı və telefon saxlamaq olar: hər siyahıda ulduz ★ ilə standart qeyd işarələnir, sənədə də o yerinə qoyulur, qalanları isə yazılış zamanı seçilir. Hüquqi şəxs üçün bölmələr və anbarlar yaratmaq olar: hər birinin öz adı, ünvanı və kontaktları var, biri əsas işarələnir, lazımsız olan arxivə keçir (silmə yoxdur — artıq verilmiş sənədlər bölməyə istinad edir). Satış pəncərəsində bölmə siyahıdan seçilir, sənədə düşür və PDF-də satıcı rekvizitlərinin altında «Bölmə/Anbar» sətri ilə çap olunur; o, həmçinin təkrarlanan fakturalara və kommersiya təklifinin aksepti üzrə fakturaya köçürülür.

Avtomatlaşdırma#

Həmin vərəqin aşağısında «Avtomatlaşdırma» bloku var: hüquqi şəxsə deyil, lokasiyaya tənzimlənən dörd açar.

Bank çıxarışları#

«Bank» sekmesi cari hesab üzrə çıxarışı bankınızın yüklədiyi formada — fayl kimi qəbul edir. Format genişlənməyə görə deyil, məzmuna görə avtomatik tanınır: 1C üçün ixrac, MT940, camt (ISO 20022), OFX/QFX, QIF, həmçinin adi CSV və Excel. Əvvəlcədən heç nə sazlamaq lazım deyil — sadəcə faylı sürükləyib buraxın.

Yükləmədən sonra hesab kartları və seçilmiş ayın əməliyyat cədvəli görünür. Dövrləri üst-üstə yükləmək olar (bir çox bank ixracı hissələrə bölür) — eyni əməliyyat iki dəfə görünməyəcək. Hər yükləmə idxal jurnalına yazılır və fayl səhv olubsa, onlardan hər hansı birini tamamilə geri qaytarmaq olar.

Bank CSV və ya Excel-i öz başlıqları ilə yükləyirsə və sütunlar tanınmayıbsa, işarələmə ustası açılır: tarixin, məbləğin, ödəniş təyinatının və kontragentin harada olduğunu göstərin. İşarələmə bu bank üçün yadda saxlanılır və faylı yenidən yükləmək lazım deyil — o, artıq yüklənib.

Sonra ödənişləri kontragentlər üzrə bölmək olar. Hər əməliyyatın yanında təklif olunan uyğunluq və ona nə dərəcədə əmin olduğumuz görünür: kontragent ödəniş təyinatındakı hesab nömrəsinə, İNN və məbləğə, təkcə İNN-ə və ya ada görə axtarılır. Təsdiqləmək olar həm bir əməliyyat üzrə, həm də dərhal toplu şəkildə, «bölünməmiş» filtri isə nəyin qaldığını göstərir. Təsdiqlənmiş ödəniş kontragentin qarşılıqlı hesablaşmalarına düşür və onun borcunu bağlayır. Pul öz-özünə heç yerə keçirilmir: ödənişləri insan bölür, sistem yalnız təklif edir.

Əgər uyğunluq heç yoxdursa — əməliyyatı əl ilə bağlamaq olar: siyahıdan kontragenti seçin və ödəniş onun qarşılıqlı hesablaşmalarına «əl ilə» işarəsi ilə düşəcək ki, sonradan bunun avtomatik seçim olmadığı görünsün.

Fəaliyyətlər və tapşırıqlar#

«Fəaliyyət» sekmesi müştəri ilə iş tarixçəsidir: qeydlər, zənglər və müddətli tapşırıqlar. Vaxtı keçmiş tapşırıqlar vurğulanır, bütün müştərilər üzrə bütün açıq tapşırıqlar isə ayrıca «Tapşırıqlar» siyahısında toplanır — bu, menecerin gün üzrə iş siyahısıdır. Bu siyahıda yalnız açıq tapşırıqlar var, ona görə də işarələnmiş sətir ondan yox olur; ekranın aşağısında «Ləğv et» düyməsi olan bildiriş peyda olur — o, işarəni götürür və tapşırığı siyahıya qaytarır. Yandakı açar dəyişikliklər tarixçəsini açır: nə və nə vaxt dəyişib, düzəlişin müəllifi kimdir və haradan gəlib. Yeni tapşırığın müddətini mütləq təqvimdə seçmək lazım deyil: onu mətnin özündə sözlə yazın — «sabah zəng et», «25.12-dək hesab», «cümə günü», «3 gün sonra», «30 sentyabr» — və sahənin yanında «Müddəti yerit» düyməsi görünəcək. O, boş sahəni basmaqla doldurur; əl ilə seçilmiş tarixi təklif dəyişmir.

Lent özü də dolur: əlaqə şəxsinin telefonundan daxil olan zəng kartoca fəaliyyət kimi düşür (istiqamət, müddət, qısa xülasə, yazıya keçid), daxil olan məktub isə mövzu və «poçtda aç» keçidi olan fəaliyyət kimi. Əks yol da var: «Zənglər» bölməsindəki zəng kartından düymə birbaşa şirkətə, onun «Fəaliyyət» sekmesine aparır. Hər iki axın «Zəng → kontragentin fəaliyyəti» və «Məktub → kontragentin fəaliyyəti» açarları ilə söndürülür («Satıcının rekvizitləri» sekmesi, «Avtomatlaşdırma» bloku).

CRM-in açıq tapşırıqları yalnız burada görünmür: ümumi növbə tapşırıqları lövhəsində (/tasks) yuxarıda «Şirkətlər və hesablar» bloku var — yalnız oxumaq üçün siyahı, hər sətir kontragentin kartına aparır. Mənbə əlçatan deyilsə, blok sadəcə göstərilmir — növbə lövhəsi CRM-dən asılı deyil.

Kartın məsul meneceri var (əməkdaşlarınızdan seçilir) — siyahı ona görə filtrlənir: «Mənim» və «məsulsuz». Profilin altında «Fayllar» bloku var: müqavilələri, spesifikasiyaları, skanları kartın özünə əlavə etmək olar.

Müraciətin AI analizi#

«🤖 Müraciəti analiz et» düyməsi məktubu, zəngin stenoqramını və ya PDF-i hazır satış qaralamasına çevirir. Mətni yerləşdirirsiniz — platforma analizin önizləməsini göstərir: hansı müştəri tanınıb, kataloqunuzdan hansı sətirlər seçilib (hər biri üzrə əminlik dərəcəsi ilə), nəyi tanımaq mümkün olmayıb. Siz yoxlayır və «Qaralama yarat» düyməsini basırsınız.

Nə vacibdir:

• AI yalnız sizin məlumatlarınızla işləyir — filialın kataloqu və müştəri kartları ilə; mövcud olmayan malı uydurmaq iqtidarında deyil, tanınmayan hər şey dürüst şəkildə ayrıca siyahıya düşür;
• qiyməti, vergini və endirimi AI təyin etmir — onlar kataloqdan, müştərinin kommersiya şərtlərindən və ölkə profilindən götürülür;
• müştəri ilk növbədə vergi nömrəsinə, e-poçta və ya telefona görə, yalnız sonra ada görə tanınır;
• nəticə — həmişə qaralama üstəgəl menecerə tapşırıq: bu yolla sənəd yaratmaq mümkün deyil. Müştərinin kartı hələ yoxdursa, o, «AI analizindən» işarəsi ilə yaradılır;
• nəticəni harada axtarmaq lazımdır: qaralama müştəri kartının «Sənədlər» sekmesində, tapşırıq isə «Fəaliyyət» sekmesindədir. «Sifarişlər» sekmesinde olmayacaq: ora yalnız bu müştərinin mağazanızdakı alışları düşür.

Xatırlatmalar və düninq#

«Bildirişlər» sekmesi filial üzrə avtomatik xatırlatmaları işə salır: gündəlik daycest, vaxtı keçmiş hesablar barədə sizə xatırlatmalar, müştəriyə tədricən sərtləşən tonlu məktublar, kommersiya təkliflərinin və müqavilələrin bitməsi barədə xəbərdarlıqlar — hər ssenarinin öz parametrləri var (göndərmə saatı, mərhələlər, neçə gün əvvəl). «İndi yoxla» düyməsi eyni şeyi dərhal icra edir, «Yaxın xatırlatmalar» siyahısı isə nəyin gedəcəyini göstərir — istənilən bəndi təxirə salmaq olar.

Siyahı, axtarış və kütləvi əməliyyatlar#

Axtarış ad, vergi nömrəsi, telefon və email üzrə aparılır. Filtrlər — tipə (fiziki şəxslər/hüquqi şəxslər), statusa (aktiv, bloklanmış, arxivdə), teqlərə və məsul menecerə görə («Mənim» və «Məsulsuz» — sayğacla ki, heç kimin müştərisi itməsin). «Səhifə görünüşü» dişli çarxı sütunlar dəstini, cədvəlin sıxlığını və ilk açılan sekmeni sazlayır.

Bir neçə kartı seçdikdən sonra onları arxivə göndərmək, teq qoymaq və ya hamısından teqi götürmək olar. Arxiv kartı saxlanılır (sənədlər ona istinad edə bilər), lakin aktiv siyahıdan yox olur.

İdxal, ixrac və dublikatlar#

• İdxal — siyahı ilə, hər sətirdə bir müştəri: tip;ad;ölkə;vergi nömrəsi;telefon;email. Hesabatda nə qədərinin yaradıldığı, nə qədərinin artıq mövcud olduğu və xətanın harada olduğu görünür.
• CSV ixracı — cari seçim tam şəkildə, axtarış və filtrlər nəzərə alınmaqla və siyahının bütün səhifələri üzrə.
• Dublikatların birləşdirilməsi: cari kart qalır, seçilmiş kart arxivləşdirilir, onun kontaktları və identiklikləri köçürülür. Yalnız eyni tipli kartlar birləşdirilir.

Əlaqəli bölmələr#

• Daimi qonaqlar — telefonla qonağın tanınması və sifariş tarixçəsi
• Sənədlər — müqavilə və akt şablonları, İİ-doldurma
• Kommersiya — müştəri kartına istinadla tərəfdaşlıq proqramı
• Sifarişlər — ümumi sifariş siyahısı
• Maliyyə — pul və hesabatlar

Tez-tez verilən suallar#

Bunun «Daimi qonaqlar»dan fərqi nədir? «Daimi qonaqlar» — telefonla sürətli axtarış və təkrar ziyarət nişanıdır. «Müştərilər» — rekvizitləri, sənədləri və qarşılıqlı hesablaşmaları olan kartdır, B2B və sənədli satışlar üçün.

Vitrində sifarişdən sonra müştəri özü yaranacaq? Bəli. Sifariş rəsmiləşdirildikdən sonra platforma vergi nömrəsi, telefon və ya email üzrə uyğun kartı özü tapır — əgər belə kart yoxdursa, onu sifariş məlumatlarından yaradır və boş sahələri doldurur, sizin artıq əl ilə yazdıqlarınızı silmir. Bu, dublikat yaratmır: eyni alıcının təkrar sifarişi həmin karta düşür. Kartları əl ilə və ya idxalla yaratmaq da mümkündür.

Müraciəti təhlil etdim — niyə «Sifarişlər» sekmesinde yoxdur? Çünki İİ-təhlil vitrin sifarişi deyil, satış qaralaması — kommersiya təklifi və ya faktura yaradır. Onu müştəri kartının «Sənədlər» sekmesinde, «buraxılışdan əvvəl yoxlamaq» tapşırığını isə «Fəaliyyət» sekmesinde axtarın. «Sifarişlər» sekmesi yalnız müştərinin mağazanızdakı alışlarını göstərir; məktubdan, zəngdən və ya PDF-dən gələn müraciət ora düşmür.

Bölməni hesab sahibi deyil, əməkdaş aça bilərmi? Hələ yox: bölmə yalnız hesab sahibinin uçot qeydi altında işləyir. Öz loqini olan əməkdaş (və başqa hesaba keçmiş sahib) imtina alacaq — bu bölmə üçün rollar üzrə giriş hazırlanır.

Alıcını bloklamaq mümkündürmü? Kartın «Bloklanıb» statusu var, vitrində sifarişləri qadağan etmək üçün isə sifariş parametrlərində blok-siyahı işləyir — bax İnternet mağaza.