Показатель процесса
Считайте поступления, для которых основание не установлено к моменту проверки.
Документы и расчёты
Свяжите поступление с правильным заказом
Проверяйте сумму, клиента и основание вместе. Так похожие платежи не превращаются в ошибочно закрытые обязательства.
Типовой кейс
Примеры на возможностях платформы, не истории конкретных клиентов. Результат проверяется на вашем процессе.
Экран платформы · демонстрационные данные
Кому знакома эта задача
Компания получает несколько платежей от разных клиентов. До закрытия расчётов нужно установить, к кому и к какому основанию относится каждое поступление.
До внедрения
Что мешает работе
- Платёж относят к клиенту по похожей сумме.
- Неясное назначение обнаруживается при следующем выставлении счёта.
После настройки
Как меняется процесс
- Сотрудник проверяет клиента, сумму и основание платежа.
- Неустановленные поступления разбирают отдельно от подтверждённых оплат.
Разберём на конкретной ситуации
Два одинаковых поступления
- 01
Ситуация
Два клиента перевели одинаковые суммы за разные услуги.
- 02
Действие
Сотрудник сопоставляет реквизиты и назначение каждого платежа с документами.
- 03
Что проверяем
Каждое подтверждённое поступление отнесено к своему основанию; спорное остаётся на разборе.
Кто делает каждый шаг
Как это работает
ПРОЦЕСС В РАБОТЕОт запроса к результату
- 01ОтветственныйСобрать поступления
Подготавливает фактические данные для сверки.
- 02СотрудникНайти основание
Сопоставляет платёж с клиентом и документом.
- 03МенеджерУточнить спорное
Связывается с клиентом при неоднозначном назначении.
- 04ВладелецПроверить учёт
Сверяет отражённые оплаты и оставшиеся несопоставленные суммы.
Действия выполняет команда. Система хранит внесённые данные.
Первый запуск
С чего начать
- 1Определите, кто вправе создавать документы и подтверждать расчёты.
- 2Разберите небольшой период, включив платёж без очевидного назначения.
- 3Сверьте результат с исходными документами и фактическими поступлениями.
Проверка на вашем бизнесе
Как оценить результат
Сначала зафиксируйте исходный процесс, затем сравните сопоставимые смены или рабочие дни после настройки. Ниже — показатели для вашей проверки, а не результаты внедрения клиента.
Проверка запуска
Разберите небольшой период, включив платёж без очевидного назначения.
Подходит этим типам бизнеса
Перед подключением
Ответы на практические вопросы
Что делать, если назначение платежа непонятно?
Не закрывайте документ только по совпадению суммы. Уточните плательщика и основание, сохраните подтверждение и лишь затем отражайте результат сверки.
Этот кейс предполагает автоматическую банковскую сверку?
Нет. Здесь сопоставление и подтверждение выполняет ответственный. Банковские интеграции и автоматические правила требуют отдельной проверки доступности.
Можно начать с одного процесса?
Да. Выберите одну задачу, подготовьте данные и назначьте ответственного. Пройдите процесс на пробном примере, затем подключайте остальные шаги по мере готовности команды.
От чего зависит стоимость подключения?
От выбранных модулей, объёма использования и внешних сервисов. Перед запуском уточните доступность для вашей страны и облака, права сотрудников и оплату подключаемых услуг. Состав решения обсуждают под вашу задачу.
Другие процессы
Все кейсы автоматизации →Ваш процесс может отличаться
Разберём задачу вашего бизнеса
Расскажите, что сейчас делаете вручную, кто участвует и где теряется информация. Обсудим подходящие модули и первый проверяемый шаг.