Не потерять обращение
- Заявки подключённых форм и виджетов в одном списке
- Источник и контакты для уточнения
- Работа со статусом — в исходном разделе
Владельцу агентства · консультанту · небольшой фирме услуг
Заявки, предложения и счета для компании услуг
Сохраняйте контакты и условия клиента, готовьте предложения, договоры и счета, контролируйте остатки оплаты. Подключайте рабочую почту, звонки и задачи, чтобы команда не теряла контекст.
«Компании и счета» и «Документы» включены; ИИ, эквайринг, телефония и интеграции — отдельно.
Регистрация без карты. Контрагенты, предложения и счета в кабинете владельца; доступность остальных модулей — по плану.
«Компании и счета» доступны владельцу. Почасовой биллинг и проектный учёт в этот сценарий не входят.
- КП и счёт из услуг с согласованной ценой
- Контакты и условия рядом с документами
- Выпуск счетов — под аккаунтом владельца
Свои данные и ценыПроверка до переноса бизнесаПодключения по стране и тарифу
- что нужно клиенту
- Запрос
- согласованный объём
- КП
- документ на оплату
- Счёт
- по конкретному документу
- Остаток
Рабочий день · по шагам
От договорённости — к оплате работы
Клиент, документы и расчёты остаются в контексте заказа.
- 01Менеджер
Уточнить запрос
Клиент и согласованный объём работ.
- 02Ответственный
Подготовить документы
Предложение, счёт и закрывающие документы.
- 03Владелец
Сверить расчёт
Поступившая оплата и оставшийся долг.
Состав работ и документы проверяет человек. Оплата счёта не подтверждает выполнение услуги автоматически.
Инструменты вашей команды
Каждому — своя часть работы
От первого обращения до ежедневного контроля. Откройте инструкцию нужного инструмента и проверьте его на своём примере.
Профессиональные услуги и B2BРабочие роли и инструменты
Посмотреть пример работы Зафиксировать договорённость
- Контрагент и контактные лица
- Услуга, количество, цена и условия в КП
- Сверка результата с клиентом перед счётом
Подготовить документы
- Реквизиты своей компании
- Предложение, счёт и доступные закрывающие формы
- PDF для проверки и передачи клиенту
Сверить деньги
- Оплата и её привязка к документу
- Остаток конкретного счёта
- Взаиморасчёты с контрагентом отдельно от статуса заявки
Проверьте на своём примере
Последовательность действий в продукте. Пример не является отзывом или обещанием результата.
Один пример: обращение → предложение → счёт → оплата
Синтетические строки и оплата проверены настоящими функциями расчёта CRM. Это проверка арифметики и привязки, не запись сквозной сделки, не отправленный PDF и не поступление денег.
- 1
Обращение
Заявка из подключённой формы попадает в «Заявки». Владелец уточняет задачу и вручную вносит проверенный контакт в карточку контрагента.
Заявки → - 2
Состав предложения
Разбор задачи — 1 × 300 USD, рекомендации — 1 × 200 USD. В примере сумма 500 USD; налоги и юридические реквизиты не моделируются.
Предложение и счёт → - 3
Оплата конкретного счёта
После фактического получения денег внесите 200 USD с привязкой к этому документу. Платёж другому счёту его остаток не уменьшает.
Взаиморасчёты → - 4
Остаток перед закрытием
В примере остаётся 300 USD. В своём тесте сравните сумму, валюту, реквизиты и остаток перед выдачей итогового документа.
Чеклист первой сделки →
Первый запуск
Начните с одного рабочего примера
Доступ владельца
Этот контур пока не рабочее место менеджера с отдельным логином: «Компании и счета» открывает владелец.
Реквизиты и валюта
Своя компания, банковские данные, страна, валюта и нужная форма документа. Заполните их до первого счёта.
Услуги с определённой ценой
Что передадите клиенту, в каком объёме и за какую сумму. Время не тарифицируется автоматически.
Один проверяемый клиент
Контакт, согласованное предложение и понятный срок оплаты. Данные из письма или формы сначала проверяет человек.
Уже работаете в другой системе?
Перенесите небольшой участок работы и сверьте результат перед полным переходом.
Обсудить перенос данныхПодготовьте данные
Контакты заказчиков, реквизиты, перечень услуг и примеры рабочих документов.
Переносите поэтапно
Заведите одного заказчика и предложение. Перенос истории и связи документов с задачами проверьте отдельно; ручные действия остаются у команды.
Проверьте результат
Проверьте поручение, ответственного, срок и результат. Выпуск счёта проверяет владелец аккаунта.
Где это помогает владельцу
Консультант с фиксированной услугой
Пример: разбор задачи и письменные рекомендации. Согласуйте объём в КП; стоимость консультации задаётся строкой, а не таймером.
Небольшое агентство
Пример: владелец собирает вводные из формы и выпускает предложение. Это не автоматическая передача заявки по этапам проекта.
Повторный заказ компании
Пример: сверьте реквизиты и согласованные условия постоянного клиента. Новое предложение и счёт проверяются перед отправкой.
Примеры рабочих ситуаций. Экономию времени и денег оценивайте на своих операциях.
Сначала один клиент, затем нужные подключения
Сначала один клиент, затем нужные подключения
Подписка на аккаунт с лимитами локаций, устройств, позиций, заказов и языков. Оборудование, эквайринг и платные ИИ-операции могут оплачиваться отдельно.
Из чего складываются расходы
- Базовые разделы контрагентов и документов — включённые расширения
- План аккаунта и лимиты каталога выбираются отдельно; платного пакета «ERP для агентства» здесь нет
- ИИ-разбор, эквайринг, телефония и внешние интеграции имеют свои расходы
- Для экономики процесса измерьте время от заявки до согласованного КП и число неоплаченных документов; автоматический рост продаж не обещается
Что можно начать бесплатно
«Компании и счета» и «Документы» включены без отдельной платы за расширение. Проверьте лимиты аккаунта; ИИ, платёжные и внешние сервисы имеют отдельные условия.
Настроить первую сделкуРегистрация без карты. Контрагенты, предложения и счета в кабинете владельца; доступность остальных модулей — по плану.
Что учесть до старта
- «Компании и счета» доступны только владельцу; сотруднику нельзя обещать выпуск счёта под своим логином.
- Нет тайм-трекинга, почасового биллинга, проектной рентабельности и заказ-наряда сервисного центра.
- Список заявок не отдельная воронка продаж: статус берётся из источника. Автоматическое превращение любой заявки в готовый счёт не предлагается.
- Формы и проверки реквизитов зависят от страны. Подходящую форму, условия и налоги проверяет ваш ответственный специалист.
- Оплата по ссылке требует поддержанного подключённого провайдера страны; созданный счёт не означает полученные деньги.
До переноса данных проверьте свой сценарий и необходимые подключения.
Частые вопросы
Для каких компаний подходит?
Владельцу фирмы с услугой и согласованной ценой: заявка, предложение, счёт и проверка оплаты. Если клиент выбирает время специалиста, начните с решения «Услуги по записи».
Нужно ли переносить сайт?
Нет. Можно начать с вручную проверенного запроса. Для существующего сайта есть формы и виджеты; их настройку добавьте после первой сделки.
Это готовый учёт проектов и бухгалтерия?
Нет. Страница предлагает обращения, контрагентов и документы. Проектного учёта, биллинга по часам и обещания полной бухгалтерии нет.
Подробности по каждому экрану — в справке. С чего начать →
Смежные задачи
Все решения →Услуги по записи
Запись на консультацию по времени
Репетитор, консультант, специалист: клиент выбирает услугу и время, вы ведёте визиты в журнале.
Сайт компании и блог
Приём обращений с сайта
Услуги, условия и публикации по одной ссылке: клиент читает, владелец обновляет, разговор начинается с понятного запроса.
Финансы владельца
Расходы и прибыль компании
Продажи, закупки и ручные расходы одной точки — упрощённый P&L с проверкой исходных операций.
Кейсы автоматизации
Типовые процессы: исходная проблема, работа системы и действия команды.
Счёт клиенту и остаток долга — в понятном порядке →
Документы и учёт расчётов помогают владельцу проверить, что согласовано, выставлено и оплачено.
Входящий звонок идёт по правилам компании →
Маршрутизация задаёт, кто отвечает в рабочее время и что происходит, когда никто не поднял трубку.
Просроченные задачи: как руководителю находить работу без результата →
В карточке задачи указаны исполнитель и срок. Руководитель регулярно разбирает незавершённые поручения.
Коммерческое предложение на услуги: как согласовать состав и стоимость →
Владелец готовит документ с проверенным составом и условиями. Согласование с клиентом предшествует следующему финансовому действию.
Частичная оплата счёта: как проверить сумму оставшегося долга →
Ответственный отражает проверенные поступления. Оставшуюся сумму сверяют с документами и реальными платежами.
Сверка оплат клиентов: как разобрать поступления с непонятным назначением →
Сотрудник проверяет клиента, сумму и основание платежа. Неустановленные поступления разбирают отдельно от подтверждённых оплат.
Соберите работу с клиентом в одной системе
Начните с клиента, предложения и счёта. Добавьте задачи, документы и каналы общения, которые нужны вашей компании.
Регистрация без карты. Контрагенты, предложения и счета в кабинете владельца; доступность остальных модулей — по плану.