Согласовать работы
- Карточка клиента и контакты
- Перечень услуг и согласованные условия в КП
- Проверка реквизитов перед выпуском счёта
Клинингу · мастеру на выезд · сервисной бригаде
Согласуйте, что нужно сделать на объекте, передайте исполнителю понятное поручение и проверьте результат перед расчётом с клиентом.
ИИ, телефония и услуги платёжных провайдеров имеют отдельные условия. Специального тарифа для бригад нет.
Начните с профиля «Профессиональные услуги». Контрагенты и документы включены; права команды проверьте отдельно.
Сегодня — общие инструменты профиля «Профессиональные услуги». Отраслевого заказ-наряда, карты бригад и расчёта маршрута пока нет.
Рабочий день · по шагам
Исполнитель получает понятное поручение, диспетчер проверяет итог.
Объём, адрес, время и предложение клиенту.
Вручную выбрать исполнителя и срок, добавить чек-лист.
Принять отчёт исполнителя и оформить расчёт отдельно.
Занятость и маршрут проверяет диспетчер. Завершённая задача сама не выставляет счёт.
Инструменты вашей команды
От первого обращения до ежедневного контроля. Откройте инструкцию нужного инструмента и проверьте его на своём примере.
Последовательность действий в продукте. Пример не является отзывом или обещанием результата.
Последовательность для собственной проверки. Здесь нет отраслевой диспетчерской или автоматического превращения заявки в заказ-наряд.
Уточните запрос и внесите клиента и перечень работ в предложение. Адрес и время подтверждает человек.
Карточки и предложения →Создайте поручение вручную, назначьте исполнителя и срок, добавьте чек-лист. Сверьте занятость до подтверждения выезда.
Задачи и чек-листы →Отметьте выполненные пункты и приложите нужные материалы. Диспетчер проверяет результат; задача сама не выставляет счёт.
Приёмка задачи →Проверьте документ и отдельно внесите полученную оплату. Сравните остаток по счёту с договорённостью.
Первый заказ услуг →Первый запуск
Выберите знакомую уборку или выезд. Перечислите включённые работы, исключения и порядок согласования дополнительных услуг.
Согласуйте адрес, время доступа и контакт встречающего. Храните только нужные для работы сведения с подходящими правами.
Назначьте того, кто сверяет занятость и принимает отчёт. Проверьте доступ сотрудника к задаче на его устройстве.
Подготовьте реквизиты своей компании и условия оплаты. Доступ к документам и денежным операциям выдаётся отдельно.
Перенесите небольшой участок работы и сверьте результат перед полным переходом.
Обсудить перенос данныхКонтакты заказчиков, реквизиты, перечень услуг и примеры рабочих документов.
Заведите одного заказчика и предложение. Перенос истории и связи документов с задачами проверьте отдельно; ручные действия остаются у команды.
Проверьте поручение, ответственного, срок и результат. Выпуск счёта проверяет владелец аккаунта.
Зафиксируйте, какие помещения и работы включены. Дополнительный объём сначала согласуйте с клиентом, затем вручную обновите поручение и документы.
Уточните проблему и условия доступа до поездки. Задача хранит поручение и отчёт; диагностика, подбор деталей и гарантийный учёт остаются вне отраслевого контура.
Используйте собственные чек-листы и назначайте ответственных. Планирование поездок и проверка пересечений остаются работой диспетчера.
Примеры рабочих ситуаций. Экономию времени и денег оценивайте на своих операциях.
Сначала порядок в одном заказе
Подписка на аккаунт с лимитами локаций, устройств, позиций, заказов и языков. Оборудование, эквайринг и платные ИИ-операции могут оплачиваться отдельно.
«Компании и счета» и «Документы» включены без отдельной платы за расширение. Начните с карточки клиента и описания работ; лимиты аккаунта и доступ сотрудников проверяются отдельно.
Подготовить первый выездНачните с профиля «Профессиональные услуги». Контрагенты и документы включены; права команды проверьте отдельно.
До переноса данных проверьте свой сценарий и необходимые подключения.
Пока выберите «Профессиональные услуги». Эта страница показывает применение общих инструментов; отдельного профиля выездной службы в приложении ещё нет.
Нет. Поручение можно назначить сотруднику, но дорогу, состав бригады и занятость проверяет диспетчер. Отраслевой планировщик требует разработки.
В обычной задаче предусмотрены фотографии и комментарии. Проверьте доступ сотрудника и интернет на объекте; фото не заменяет согласованную с клиентом приёмку.
Нет. Общие складские операции существуют отдельно. Автоматической связи расходных материалов с выездным заказ-нарядом сейчас нет.
Один запрос, предложение, вручную назначенную задачу, отчёт и счёт. Убедитесь, что сотрудник видит только нужные данные, а оплата привязана к нужному документу.
Подробности по каждому экрану — в справке. С чего начать →
Клиенты, договорённости, документы и расчёты: ведите сделку от первого запроса до проверки оплаты.
Кто делает, к какому сроку и чем подтверждено: поручение остаётся на доске, даже когда обсуждение ушло вверх.
Продажи, закупки и ручные расходы одной точки — упрощённый P&L с проверкой исходных операций.
Типовые процессы: исходная проблема, работа системы и действия команды.
Документы и учёт расчётов помогают владельцу проверить, что согласовано, выставлено и оплачено.
Доска задач хранит ответственного, срок и статус рядом с рабочим общением команды.
Владелец готовит документ с проверенным составом и условиями. Согласование с клиентом предшествует следующему финансовому действию.
Согласуйте объём, передайте чек-лист и сверьте результат с документами. По этой проверке решите, подходят ли общие инструменты вашей работе.
Начните с профиля «Профессиональные услуги». Контрагенты и документы включены; права команды проверьте отдельно.