Держать клиента в контексте
- Карточки физических и юридических лиц
- Проверенные контакты и ответственное лицо
- Договорённости в карточке и документах
Небольшому агентству · независимому агенту
Зафиксируйте запрос собственника или покупателя, назначьте следующий контакт и соберите документы агентской услуги. Работу с объектами пока сохраняйте в своей отраслевой системе.
Отдельного тарифа агентства нет. Телефония, ИИ и внешние сервисы оплачиваются по своим условиям.
Начните с профиля «Профессиональные услуги». Клиентские карточки и документы включены; отдельного раздела объектов пока нет.
Сегодня — общие инструменты профиля «Профессиональные услуги». Базы объектов, автоматического подбора, календаря показов и распределения комиссии между агентами пока нет.
Рабочий день · по шагам
Агенту понятно, с кем связаться и что подготовить.
Контакты и договорённости в карточке.
Задача на звонок, встречу или подготовку документов.
Договор и отдельная проверка оплаты услуги агентства.
Общие карточки, задачи и документы. Специализированная база объектов и автоматическая публикация объявлений не заявляются.
Инструменты вашей команды
От первого обращения до ежедневного контроля. Откройте инструкцию нужного инструмента и проверьте его на своём примере.
Последовательность действий в продукте. Пример не является отзывом или обещанием результата.
Сценарий показывает общую работу с клиентом. Ни подбор объекта, ни юридическая проверка сделки, ни успешная продажа здесь не имитируются.
Уточните контакт и запрос, вручную заведите клиента. Данные конкретных объектов пока ведите в своей отраслевой базе.
Клиентские карточки →Создайте задачу на уточнение бюджета и срока. Обычная задача не резервирует время показа и не проверяет доступность объекта.
Задачи команды →Подготовьте свой договор агентской услуги и проверьте условия. Содержание и применимость подтверждает человек.
Работа с документами →После наступления договорных условий подготовьте счёт на проверенную сумму. Отдельно внесите фактическую оплату и сравните остаток.
Счета и взаиморасчёты →Первый запуск
Выберите собственника, покупателя или арендатора для пробного сценария. Не переносите всю базу до проверки карточки и прав.
Назначьте того, кто уточняет запрос. Отдельно проверьте, какие карточки, документы и денежные операции доступны сотруднику.
Подготовьте проверенную форму договора агентской услуги и условия вознаграждения. Юридическую проверку объекта этот раздел не выполняет.
Сохраните базу объявлений и расписание показов в своей системе. Между ней и общей карточкой клиента автоматический обмен не предполагается.
Перенесите небольшой участок работы и сверьте результат перед полным переходом.
Обсудить перенос данныхКонтакты заказчиков, реквизиты, перечень услуг и примеры рабочих документов.
Заведите одного заказчика и предложение. Перенос истории и связи документов с задачами проверьте отдельно; ручные действия остаются у команды.
Проверьте поручение, ответственного, срок и результат. Выпуск счёта проверяет владелец аккаунта.
Сохраните контакт и назначьте уточнение условий сотрудничества. Описание объекта, проверку прав и публикацию объявления ведите в своём процессе.
Зафиксируйте требования клиента и следующий контакт. Задача помогает не забыть уточнение, но не подбирает помещения по характеристикам.
Проверьте актуальность контактов и подготовьте новый документ услуги. Старый договор не означает новые полномочия или автоматически согласованную комиссию.
Примеры рабочих ситуаций. Экономию времени и денег оценивайте на своих операциях.
Начните с клиента и следующего шага
Подписка на аккаунт с лимитами локаций, устройств, позиций, заказов и языков. Оборудование, эквайринг и платные ИИ-операции могут оплачиваться отдельно.
«Компании и счета» и «Документы» включены без отдельной платы за расширение. Заведите клиента и подготовьте свои документы в пределах лимитов аккаунта; база объектов и календарь показов в этот старт не входят.
Завести первого клиентаНачните с профиля «Профессиональные услуги». Клиентские карточки и документы включены; отдельного раздела объектов пока нет.
До переноса данных проверьте свой сценарий и необходимые подключения.
Пока нет. Сейчас можно вести контакты и документы через профиль «Профессиональные услуги». Объекты с характеристиками и связями с собственниками потребуют отдельного отраслевого модуля.
Можно вручную создать обычную задачу на подтверждение встречи. Полноценного календаря показов, проверки пересечений и занятости объектов пока нет.
Нет. Требования можно зафиксировать в рабочем контексте клиента, а подбор выполняется в вашей базе недвижимости.
Нет. Можно выставить клиенту счёт на согласованную сумму услуги. Распределение вознаграждения между агентами и контроль условий выплаты остаются отдельным процессом.
Сначала пройдите одно обращение: карточка, ответственный, задача, документ и доступ сотрудника. Базу объектов и расписание показов сохраняйте в своей системе до появления и проверки отраслевого контура.
Подробности по каждому экрану — в справке. С чего начать →
Клиенты, договорённости, документы и расчёты: ведите сделку от первого запроса до проверки оплаты.
Услуги, условия и публикации по одной ссылке: клиент читает, владелец обновляет, разговор начинается с понятного запроса.
Кто делает, к какому сроку и чем подтверждено: поручение остаётся на доске, даже когда обсуждение ушло вверх.
Проверьте карточку клиента, поручение агенту и документы услуги. Оцените этот участок работы, прежде чем менять учёт всего агентства.
Начните с профиля «Профессиональные услуги». Клиентские карточки и документы включены; отдельного раздела объектов пока нет.