Поиск расчёта
Измерить время ответа на вопрос «что выставлено и сколько осталось оплатить».
Документы и расчёты
Понятно, что выставлено и сколько осталось оплатить
Проверяйте предложение, счёт и фактические поступления по клиенту. Разговор об оплате начинается с согласованных документов и сверенной суммы.
Типовой кейс
Примеры на возможностях платформы, не истории конкретных клиентов. Результат проверяется на вашем процессе.
Экран платформы · демонстрационные данные
Кому знакома эта задача
Небольшая компания профессиональных услуг. Менеджер согласует работу, владелец оформляет документы и контролирует расчёт.
До внедрения
Что мешает работе
- Сумма договорённости остаётся в переписке.
- Версии счёта хранятся в разных файлах.
- Перед напоминанием клиенту приходится заново искать оплаты.
После настройки
Как меняется процесс
- Документ готовят по согласованному объёму работ.
- Поступившие оплаты учитывают в финансовом контуре.
- Ответственный сверяет документы, оплату и оставшийся долг.
Разберём на конкретной ситуации
Услуга согласована, оплата пришла частями
- 01
Ситуация
Клиенту выставлен счёт на 30 000; первым платежом поступило 12 000.
- 02
Действие
Ответственный сверяет поступление и отражает оплату в учёте расчётов.
- 03
Что проверяем
Остаток 18 000 подтверждён документами; клиенту не напоминают повторно о всей сумме.
Кто делает каждый шаг
Как это работает
ПРОЦЕСС В РАБОТЕОт запроса к результату
- 01МенеджерСогласовать работу
Фиксирует клиента, состав услуги, цену и условия.
- 02ВладелецПодготовить документ
Создаёт счёт и проверяет реквизиты, суммы и содержание перед отправкой.
- 03ОтветственныйУчесть оплату
Проверяет фактическое поступление и отражает оплату в учёте.
- 04ВладелецСверить остаток
Проверяет расчёт и связывается с клиентом, если оплата неполная.
Действия выполняет команда. Система хранит внесённые данные.
Первый запуск
С чего начать
- 1Подготовить реквизиты и карточку клиента.
- 2Согласовать, кто создаёт документы и кто учитывает поступления.
- 3Проверить пример с частичной оплатой и оставшимся долгом.
Проверка на вашем бизнесе
Как оценить результат
Сначала зафиксируйте исходный процесс, затем сравните сопоставимые смены или рабочие дни после настройки. Ниже — показатели для вашей проверки, а не результаты внедрения клиента.
Несверенные оплаты
Вести список поступлений, для которых ответственный ещё не проверил назначение.
Подходит этим типам бизнеса
Перед подключением
Ответы на практические вопросы
Счёт сам превращается в подтверждённую оплату?
Нет. Поступление проверяет ответственный или отдельный подключённый платёжный контур. Само создание документа не доказывает, что деньги получены.
Можно начать с одного процесса?
Да. Выберите одну задачу, подготовьте данные и назначьте ответственного. Пройдите процесс на пробном примере, затем подключайте остальные шаги по мере готовности команды.
От чего зависит стоимость подключения?
От выбранных модулей, объёма использования и внешних сервисов. Перед запуском уточните доступность для вашей страны и облака, права сотрудников и оплату подключаемых услуг. Состав решения обсуждают под вашу задачу.
Другие процессы
Все кейсы автоматизации →Ваш процесс может отличаться
Разберём задачу вашего бизнеса
Расскажите, что сейчас делаете вручную, кто участвует и где теряется информация. Обсудим подходящие модули и первый проверяемый шаг.