에이전시 소유자 · 컨설턴트 · 소규모 서비스 회사
서비스 기업을 위한 문의, 제안서 및 송장
고객의 연락처와 조건을 보관하고 제안서, 계약서 및 송장을 준비하며 잔여 결제 금액을 관리합니다. 업무용 이메일, 통화 및 작업을 연결하여 팀이 맥락을 놓치지 않도록 합니다.
“회사 및 송장”과 “문서”는 포함되어 있으며, AI, 결제 대행, 전화 통신 및 통합은 별도입니다.
카드 없이 가입할 수 있습니다. 거래처, 제안서, 송장은 소유자 계정에서 관리하며, 나머지 모듈의 사용 가능 여부는 요금제에 따라 다릅니다.
“회사 및 송장”은 소유자가 사용할 수 있습니다. 시간당 청구와 프로젝트 회계는 이 시나리오에 포함되지 않습니다.
- 합의된 가격의 서비스로 견적서와 송장 작성
- 문서 옆에 연락처와 조건 보관
- 송장 발행은 소유자 계정에서 수행
- 고객에게 필요한 것
- 요청
- 합의된 범위
- 견적서
- 결제용 문서
- 송장
- 특정 문서 기준
- 잔액
시작에 필요한 사항
소유자 접근 권한
이 영역은 아직 별도 로그인이 있는 관리자 업무 공간이 아닙니다. “회사 및 송장”은 소유자가 엽니다.
회사 정보와 통화
자사 정보, 은행 데이터, 국가, 통화 및 필요한 문서 양식입니다. 첫 송장 발행 전에 입력해 주세요.
가격이 정해진 서비스
고객에게 무엇을 어떤 범위로 얼마에 제공할지 정합니다. 시간은 자동으로 과금되지 않습니다.
검증된 고객 한 명
연락처, 합의된 제안, 명확한 결제 기한입니다. 이메일이나 양식의 데이터는 먼저 담당자가 확인합니다.
첫 번째 업무 시나리오
- 1
자체 준비하기
«전문 서비스»를 선택합니다. 소유자가 «회사 및 송장»을 열고 판매자 정보와 고정 가격의 서비스 하나를 입력합니다.
- 2
고객 요청 확인하기
연락처, 작업 결과, 서비스 구성, 가격 및 기한. 확인된 조건을 거래처 카드와 상업 제안서에 입력합니다.
- 3
문서와 결제 처리하기
합의 후 송장을 생성합니다. PDF, 수신자 및 금액을 확인하고, 수령한 결제를 해당 문서에 연결한 뒤 잔액을 대조합니다.
직접 사례로 확인하기
제품 내 진행 순서입니다. 본 예시는 후기나 결과 보장이 아닙니다.
Task closed with evidence
Meeting prep closes only with a photo and a note, so the manager sees the outcome What happens in the recording
한 가지 예시: 문의 → 제안 → 송장 → 결제
합성 항목과 결제는 CRM의 실제 계산 기능으로 검증했습니다. 이는 산술과 연결에 대한 검증이며, 전체 거래의 레코드도, 발송된 PDF도, 실제 입금도 아닙니다.
- 1
문의
연결된 양식의 신청이 «신청»에 들어옵니다. 담당자가 업무를 확인하고 검증된 연락처를 거래처 카드에 수동으로 입력합니다.
신청 → - 2
제안 구성
업무 분석 — 1 × 300 USD, 권장 사항 — 1 × 200 USD. 예시의 합계는 500 USD이며, 세금과 법적 정보는 모델링되지 않습니다.
제안 및 송장 → - 3
특정 송장에 대한 결제
실제로 금액을 받은 후 이 문서에 연결하여 200 USD를 입력합니다. 다른 송장에 대한 결제는 이 송장의 잔액을 줄이지 않습니다.
상호 정산 → - 4
마감 전 잔액
예시에서는 300 USD가 남습니다. 직접 테스트할 때는 최종 문서를 발행하기 전에 금액, 통화, 정보 및 잔액을 비교해 보세요.
첫 거래 체크리스트 →
사업주에게 도움이 되는 상황
고정 서비스를 제공하는 컨설턴트
예시: 과제 분석과 서면 권장 사항. 범위는 견적서에서 합의합니다. 상담 비용은 타이머가 아니라 항목으로 정합니다.
소규모 에이전시
예시: 대표가 양식에서 기본 정보를 수집하고 제안서를 발행합니다. 프로젝트 단계별로 신청이 자동 전달되는 것은 아닙니다.
기업의 반복 주문
예시: 단골 고객의 정보와 합의된 조건을 확인합니다. 새 제안서와 송장은 발송 전에 검토합니다.
업무 상황 예시입니다. 시간과 비용 절감 효과는 직접 운영하시는 업무에서 평가해 보세요.
먼저 고객 한 명, 그다음 필요한 연결
먼저 고객 한 명, 그다음 필요한 연결
지점, 기기, 항목, 주문 및 언어 한도가 있는 계정 구독입니다. 하드웨어, 결제 대행 및 유료 AI 작업은 별도로 결제될 수 있습니다.
비용은 무엇으로 구성되는가
- 거래처 및 문서 기본 섹션 — 포함된 확장 기능
- 계정 요금제와 카탈로그 한도는 별도로 선택합니다. 여기에 «에이전시용 ERP» 유료 패키지는 없습니다
- AI 분석, 결제 대행, 전화 통신 및 외부 통합에는 각자의 비용이 발생합니다
- 프로세스 경제성을 파악하려면 신청부터 합의된 견적서까지의 시간과 미결제 문서 수를 측정합니다. 매출의 자동 성장은 보장되지 않습니다
무료로 시작할 수 있는 항목
«회사 및 송장»과 «문서»는 확장에 대한 별도 요금 없이 포함됩니다. 계정 한도를 확인하세요. AI, 결제 및 외부 서비스에는 별도 조건이 적용됩니다.
첫 거래 설정하기카드 없이 가입할 수 있습니다. 거래처, 제안서, 송장은 소유자 계정에서 관리하며, 나머지 모듈의 사용 가능 여부는 요금제에 따라 다릅니다.
시작 전 확인 사항
- «회사 및 송장»은 소유자만 이용할 수 있습니다. 직원에게 자신의 로그인으로 송장 발행을 약속할 수 없습니다.
- 타임 트래킹, 시간당 청구, 프로젝트 수익성 및 서비스 센터 작업 지시서는 없습니다.
- 신청 목록은 별도의 영업 파이프라인이 아닙니다. 상태는 출처에서 가져옵니다. 모든 신청이 자동으로 완성된 송장으로 전환되는 것은 제공되지 않습니다.
- 양식과 정보 검증은 국가에 따라 다릅니다. 적합한 양식, 조건 및 세금은 담당 전문가가 확인합니다.
- 링크 결제는 해당 국가의 지원되는 연결된 결제 제공업체가 필요합니다. 생성된 송장이 입금된 자금을 의미하지는 않습니다.
데이터를 이전하기 전에 자체 시나리오와 필요한 연동을 확인하세요.
자주 묻는 질문
어떤 회사에 적합한가요?
서비스와 합의된 가격이 있는 회사의 소유자에게 적합합니다. 신청, 제안서, 송장 및 결제 확인을 관리합니다. 고객이 전문가의 시간을 선택하는 경우 «예약 기반 서비스» 솔루션부터 시작하십시오.
웹사이트를 이전해야 하나요?
아니요. 수동으로 검토된 요청으로 시작할 수 있습니다. 기존 웹사이트를 위해서는 양식과 위젯이 있으며, 이들의 설정은 첫 거래 이후에 추가하시면 됩니다.
이것은 완성된 프로젝트 관리 및 회계 기능인가요?
아니요. 이 페이지는 문의, 거래처 및 문서를 제공합니다. 프로젝트 관리, 시간당 청구 및 완전한 회계에 대한 약속은 없습니다.
계약서가 업무를 자동으로 생성하나요?
기대하지 마십시오: 문서와 지시는 별도로 관리됩니다. 직원이 계약서를 준비하고 직접 업무를 할당하며, 관리자가 합의된 범위와 결과를 확인합니다. 지시에 사진과 메모가 필수인 경우, 이것들 없이는 완료되지 않습니다.
각 화면의 자세한 내용은 도움말에서 확인할 수 있습니다. 시작하기 →
고객과의 업무를 하나의 시스템에서 관리하십시오
고객, 제안 및 송장으로 시작하십시오. 회사에 필요한 업무, 문서 및 커뮤니케이션 채널을 추가하십시오.
카드 없이 가입할 수 있습니다. 거래처, 제안서, 송장은 소유자 계정에서 관리하며, 나머지 모듈의 사용 가능 여부는 요금제에 따라 다릅니다.