Untuk pemilik agensi · konsultan · firma Layanan kecil
Permintaan, proposal, dan faktur untuk perusahaan layanan
Simpan kontak dan ketentuan pelanggan, siapkan proposal, kontrak, dan faktur, pantau sisa pembayaran. Hubungkan email kerja, panggilan, dan tugas agar tim tidak kehilangan konteks.
“Perusahaan dan faktur” serta “Dokumen” termasuk; AI, akuisisi pembayaran, teleponi, dan integrasi — terpisah.
Pendaftaran tanpa kartu. Mitra usaha, penawaran, dan Faktur ada di Akun pemilik; ketersediaan modul lain tergantung Paket.
“Perusahaan dan faktur” tersedia untuk pemilik. Penagihan per jam dan akuntansi proyek tidak termasuk dalam skenario ini.
- Penawaran dan faktur dari layanan dengan harga yang disepakati
- Kontak dan ketentuan di samping dokumen
- Penerbitan faktur — di bawah akun pemilik
- apa yang dibutuhkan pelanggan
- Permintaan
- volume yang disepakati
- Penawaran
- dokumen untuk pembayaran
- Faktur
- untuk dokumen tertentu
- Sisa
Apa yang berubah dalam kerja tim
Jangan sampai kehilangan permintaan
- Permintaan dari formulir dan widget yang terhubung dalam satu daftar
- Sumber dan kontak untuk klarifikasi
- Penanganan status — di bagian asal
Catat kesepakatan
- Rekan bisnis dan narahubung
- Layanan, jumlah, harga dan ketentuan dalam penawaran
- Pemeriksaan hasil bersama Pelanggan sebelum Faktur
Siapkan dokumen
- Data perusahaan Anda sendiri
- Penawaran, Faktur dan formulir penutup yang tersedia
- PDF untuk pemeriksaan dan diserahkan kepada Pelanggan
Cocokkan pembayaran
- Pembayaran dan keterkaitannya dengan dokumen
- Sisa Faktur tertentu
- Penyelesaian transaksi dengan rekan bisnis terpisah dari status permintaan
Yang dibutuhkan untuk memulai
Akses pemilik
Lingkup ini belum menjadi tempat kerja manajer dengan login terpisah: “Perusahaan dan Faktur” dibuka oleh pemilik.
Detail dan mata uang
Perusahaan Anda sendiri, data bank, negara, mata uang, dan format dokumen yang dibutuhkan. Lengkapi semuanya sebelum Faktur pertama.
Layanan dengan Harga tertentu
Apa yang Anda berikan kepada Pelanggan, dalam volume berapa, dan untuk jumlah berapa. Waktu tidak ditagih secara otomatis.
Satu Pelanggan yang terverifikasi
Kontak, penawaran yang disepakati, dan tenggat pembayaran yang jelas. Data dari email atau formulir diperiksa manusia terlebih dahulu.
Skenario kerja pertama
- 1
Siapkan sisi Anda
Pilih “Layanan Profesional”. Pemilik membuka “Perusahaan dan Faktur”, mengisi data penjual dan satu Layanan dengan Harga tetap.
- 2
Periksa permintaan Pelanggan
Kontak, hasil pekerjaan, cakupan Layanan, Harga, dan tenggat. Masukkan ketentuan yang sudah diverifikasi ke kartu mitra usaha dan penawaran komersial.
- 3
Selesaikan dokumen dan pembayaran
Setelah disetujui, buat Faktur. Periksa PDF, penerima, dan jumlah; kaitkan pembayaran yang diterima ke dokumen yang sesuai dan cocokkan sisanya.
Uji dengan contoh Anda sendiri
Urutan tindakan di dalam produk. Contoh ini bukan ulasan atau janji hasil.
Task closed with evidence
Meeting prep closes only with a photo and a note, so the manager sees the outcome What happens in the recording
Satu contoh: permintaan → penawaran → Faktur → pembayaran
Baris sintetis dan pembayaran diuji dengan fungsi perhitungan CRM yang sesungguhnya. Ini pengujian aritmetika dan keterkaitan, bukan Rekaman transaksi menyeluruh, bukan PDF yang terkirim, dan bukan dana yang masuk.
- 1
Permintaan
Permintaan dari formulir yang terhubung masuk ke “Permintaan”. Pemilik memperjelas tugas dan memasukkan kontak yang sudah diverifikasi secara manual ke kartu rekanan.
Permintaan → - 2
Isi penawaran
Analisis tugas — 1 × 300 USD, rekomendasi — 1 × 200 USD. Dalam contoh, jumlahnya 500 USD; pajak dan detail hukum tidak dimodelkan.
Penawaran dan Faktur → - 3
Pembayaran Faktur tertentu
Setelah dana benar-benar diterima, masukkan 200 USD dengan keterkaitan ke dokumen ini. Pembayaran ke Faktur lain tidak mengurangi sisanya.
Rekonsiliasi → - 4
Sisa sebelum penutupan
Dalam contoh, tersisa 300 USD. Dalam pengujian Anda, bandingkan jumlah, mata uang, detail, dan sisa sebelum menerbitkan dokumen akhir.
Daftar periksa transaksi pertama →
Di mana ini membantu pemilik
Konsultan dengan layanan tetap
Contoh: pembahasan tugas dan rekomendasi tertulis. Sepakati cakupannya di penawaran; biaya konsultasi ditentukan per baris, bukan lewat pengatur waktu.
Agensi kecil
Contoh: pemilik mengumpulkan data awal dari formulir dan menerbitkan penawaran. Ini bukan penerusan permintaan otomatis melalui tahapan proyek.
Pesanan berulang dari perusahaan
Contoh: periksa data perusahaan dan ketentuan yang disepakati dengan pelanggan tetap. Penawaran dan faktur baru diperiksa sebelum dikirim.
Contoh situasi kerja. Nilai penghematan waktu dan biaya pada operasi Anda sendiri.
Mulai dari satu Pelanggan, lalu tambahkan koneksi yang diperlukan
Mulai dari satu Pelanggan, lalu tambahkan koneksi yang diperlukan
Langganan Akun dengan batas Cabang, Perangkat, Item, Pesanan, dan bahasa. Perangkat Keras, akuisisi pembayaran, dan operasi AI berbayar dapat dibayar terpisah.
Dari mana biaya berasal
- Bagian dasar mitra dan dokumen — ekstensi yang sudah termasuk
- Paket akun dan batas katalog dipilih secara terpisah; paket berbayar “ERP untuk agensi” tidak tersedia di sini
- Analisis AI, akuisisi pembayaran, teleponi, dan integrasi eksternal memiliki biayanya sendiri
- Untuk menilai ekonomi proses, ukur waktu dari permintaan hingga penawaran yang disepakati dan jumlah dokumen yang belum dibayar; pertumbuhan penjualan otomatis tidak dijanjikan
Apa yang bisa dimulai gratis
“Perusahaan dan Faktur” serta “Dokumen” disertakan tanpa biaya tambahan untuk perluasan. Periksa batas Akun; AI, layanan pembayaran, dan layanan eksternal memiliki ketentuan tersendiri.
Siapkan transaksi pertamaPendaftaran tanpa kartu. Mitra usaha, penawaran, dan Faktur ada di Akun pemilik; ketersediaan modul lain tergantung Paket.
Yang perlu dipertimbangkan sebelum memulai
- “Perusahaan dan faktur” hanya dapat diakses oleh pemilik; karyawan tidak dapat dijanjikan dapat menerbitkan faktur dengan loginnya sendiri.
- Tidak ada pelacakan waktu, penagihan per jam, profitabilitas proyek, dan surat perintah kerja pusat layanan.
- Daftar permintaan bukan saluran penjualan tersendiri: statusnya diambil dari sumber. Perubahan otomatis setiap permintaan menjadi faktur yang siap tidak ditawarkan.
- Formulir dan pemeriksaan data bergantung pada negara. Formulir, ketentuan, dan pajak yang sesuai diperiksa oleh spesialis penanggung jawab Anda.
- Pembayaran melalui tautan memerlukan penyedia negara yang terhubung dan didukung; faktur yang dibuat tidak berarti uang sudah diterima.
Sebelum memindahkan data, periksa skenario Anda dan koneksi yang diperlukan.
Pertanyaan umum
Untuk perusahaan seperti apa ini cocok?
Untuk pemilik firma dengan layanan dan harga yang disepakati: permintaan, penawaran, faktur, dan pemeriksaan pembayaran. Jika pelanggan memilih waktu spesialis, mulailah dengan solusi “Layanan dengan janji temu”.
Apakah situs perlu dipindahkan?
Tidak. Anda bisa mulai dengan permintaan yang diperiksa secara manual. Untuk situs yang sudah ada tersedia formulir dan widget; tambahkan pengaturannya setelah transaksi pertama.
Apakah ini pencatatan proyek dan pembukuan yang siap pakai?
Tidak. Halaman ini menawarkan permintaan masuk, mitra bisnis, dan dokumen. Tidak ada pencatatan proyek, penagihan per jam, maupun janji pembukuan lengkap.
Apakah kontrak akan membuat tugas secara otomatis?
Jangan mengandalkan itu: dokumen dan penugasan dikelola secara terpisah. Karyawan menyiapkan kontrak dan menetapkan tugas sendiri, sedangkan manajer memeriksa lingkup yang disetujui dan hasilnya. Jika suatu penugasan mewajibkan foto dan catatan, tanpa keduanya penugasan itu tidak akan ditutup.
Detail untuk setiap layar ada di bantuan. Mulai dari mana →
Tugas terkait
Semua solusi →Layanan dengan Janji Temu
Janji Temu konsultasi berdasarkan waktu
Tutor, konsultan, Spesialis: Pelanggan memilih Layanan dan waktu, Anda mengelola Kunjungan di Jurnal pemesanan.
Situs perusahaan dan blog
Penerimaan permintaan dari situs web
Layanan, ketentuan, dan publikasi dalam satu tautan: klien membaca, pemilik memperbarui, percakapan dimulai dengan permintaan yang jelas.
Keuangan pemilik
Pengeluaran dan laba perusahaan
Penjualan, pembelian, dan pengeluaran manual satu cabang — P&L sederhana dengan pemeriksaan transaksi sumber.
Satukan pekerjaan dengan Pelanggan dalam satu sistem
Mulailah dari Pelanggan, penawaran, dan Faktur. Tambahkan tugas, dokumen, dan saluran komunikasi yang dibutuhkan perusahaan Anda.
Pendaftaran tanpa kartu. Mitra usaha, penawaran, dan Faktur ada di Akun pemilik; ketersediaan modul lain tergantung Paket.