Hari pertama: layanan dan B2B

Pada bisnis layanan, klien datang melalui salah satu dari dua jalur: entah membuat janji temu pada waktu tertentu (studio, tutor, bengkel, pusat servis), atau meninggalkan permintaan, yang kemudian diikuti korespondensi, estimasi, dan Faktur (agensi, pengacara, akuntan, konsultan, kontraktor). Jalur mana yang menjadi utama bagi Anda menentukan jenis bisnis dan daftar periksa hari pertama.

Format	Jenis bisnis	Jalur klien	Yang sudah tersedia sejak awal
Janji temu layanan (studio, tutor, pusat servis, pijat)	layanan berbasis janji temu	layanan → slot kosong → kunjungan	Janji temu, karyawan, keuangan, klien
B2B dan layanan profesional (agensi, pengacara, akuntan, kontraktor)	layanan profesional	permintaan → prospek → Faktur → dokumen penutup	Karyawan, keuangan, klien, dokumen, situs

Janji temu dan B2B menggunakan modul platform yang sama. Janji temu memiliki model tersendiri untuk spesialis, ruang, dan Perangkat Keras, seri, serta kunjungan gabungan; B2B menggabungkan mitra usaha, dokumen, dan penyelesaian pembayaran. Untuk klinik tersedia preset administratif "Klinik", dan untuk pendidikan dengan kelompok tetap ada jenis tersendiri "Pendidikan". Kekhususan perintah kerja perbaikan dan penagihan proyek per jam dijelaskan pada batasan di bawah.

Yang dibutuhkan untuk memulai#

Komputer apa pun dengan browser. Baik jurnal janji temu maupun kartu mitra usaha dengan Faktur adalah halaman biasa di panel admin. Tidak ada yang perlu dipasang.
Nomor telepon klien — jika Anda menerima janji temu atau permintaan online dari situs: baik janji temu maupun formulir terbuka di browser.
Situs sendiri — tidak wajib. Cabang memiliki halaman publik di subdomain; jika situs sudah ada, widget dipasang di sana dengan satu baris kode — Situs saya.
Kasir dan Printer — opsional. Jika Anda menerima pembayaran di tempat, Kasir adalah halaman web /pos di browser (Kasir (POS)), pencetakan melalui Bridge Cenaly Hardware Bridge. Pada kedua jenis bisnis layanan, Kasir dimatikan secara default — aktifkan di toko aplikasi.
Akuisisi online — hanya untuk tugas tertentu: deposit saat janji temu online dan pembayaran Faktur melalui tautan. Permintaan deposit ditampilkan kepada klien hanya ketika penyedia pembayaran aktif telah terhubung untuk negara dan mata uang Cabang — Pembayaran.

Kerangka umum hari pertama#

Registrasi, Cabang, jenis bisnis, bahasa, dan Langganan sama untuk semua format — semuanya dijelaskan di hub Hari pertama: pilih jenis bisnis Anda. Selanjutnya pilih daftar periksa Anda.

Daftar periksa: janji temu layanan#

Cocok untuk studio, tutor, bengkel, pusat servis — semua yang kliennya menggunakan waktu spesialis atau ruangan. Layar kerja — Panel admin → Janji temu (admin.cenaly.com/appointments).

Layanan di katalog. Nama, harga, dan durasi — durasi dimasukkan ke janji temu. Di sana juga: jeda setelah kunjungan, berapa klien yang dapat dilayani layanan secara bersamaan (kelas kelompok), spesialis mana yang tersedia, ketentuan deposit tersendiri, "ulangi setelah N hari". Tanpa setidaknya satu item layanan, janji temu online tidak ditampilkan.
Spesialis dan sumber daya. Tambahkan spesialis di Karyawan, tetapkan layanan dan jadwal; login tidak wajib. Daftarkan ruang dan peralatan secara terpisah sebagai sumber daya janji temu, lalu tentukan persyaratan layanan. Ketersediaan spesialis, ruangan, dan Perangkat Keras diperiksa bersama-sama.
Jadwal. Jadwal mingguan, istirahat harian, cuti dan sakit, hari khusus pada tanggal tertentu (hari libur atau jam khusus). Hari khusus lebih kuat daripada jadwal mingguan.
Jam operasional. Ikon roda gigi jurnal → "Pengaturan janji temu": kerangka jam untuk seluruh Cabang sekaligus.
Janji temu pertama secara manual dan telusuri statusnya: baru → dikonfirmasi → "di kursi" → selesai, plus pembatalan dan tidak hadir. Penandaan kunjungan tersedia tidak lebih awal dari 15 menit sebelum mulai.
Janji temu online. Di etalase Anda, sebagai widget di situs Anda, dan di bot Telegram Cabang. Widget menerima pilihan awal layanan dan spesialis — dengan begitu dihasilkan tautan landing untuk arah tertentu. Semua janji temu mengalir ke satu jurnal; yang datang dari situs ditandai dengan badge.
Pengingat. Telegram: konfirmasi dan pengingat 24 dan 2 jam sebelumnya dengan tombol "Saya datang" dan "Batalkan"; e-mail: email konfirmasi dengan tautan "Kelola janji temu" (pindah dan batal tanpa kata sandi dan Aplikasi). Selengkapnya — Jurnal janji temu.
Permintaan dalam satu daftar. Bagian "Permintaan" (admin.cenaly.com/leads) mengumpulkan dalam satu aliran janji temu online, panggilan balik, permintaan formulir situs, dan jawaban popup — dengan periode, pencarian, filter "hanya yang belum diproses", dan ekspor CSV. Bagian ini bersifat hanya baca: status diubah di bagian terkait, tidak ada sumber kebenaran kedua tentangnya. Panel yang sama tersedia sebagai tab "Permintaan" di pusat kontak — Obrolan dengan tamu.
Klien. Kartu klien dengan riwayat kunjungan dan tautan "Ulangi janji temu sebelumnya" — Klien. Pada "layanan berbasis janji temu", direktori ini aktif sejak awal.
Paket langganan — paket layanan: N kunjungan, dompet prabayar, atau Langganan dengan akrual berkala. Tombol "🎟️ Paket langganan" di jurnal.

Yang dibutuhkan dari Perangkat: komputer atau tablet. Itu saja. Yang jujur dapat ditunda: Kasir dan gudang, laporan keuangan, deposit, siaran, domain sendiri.

Daftar periksa: B2B — permintaan, faktur, dokumen#

Cocok untuk agensi, pengacara, akuntan, kontraktor — siapa pun yang transaksinya hidup di percakapan dan ditutup dengan dokumen. Layar kerjanya — Panel Admin → Cabang → «Perusahaan dan faktur» (admin.cenaly.com/counterparties).

Data penjual — hal pertama. Tab «Data penjual»: badan hukum (bisa lebih dari satu), rekening bank, penandatangan, kop surat, e-mail dan telepon. Tanpa ini faktur akan terbit tanpa pihak Anda.
Kartu mitra pertama. Orang pribadi atau organisasi — satu tipe kartu. Kumpulan data dan validasinya (format, checksum) disesuaikan per negara: profil tersedia untuk Georgia, Rusia, Kazakhstan, Inggris Raya, Australia, Selandia Baru, UEA, Siprus, Yunani, Spanyol, Portugal, Kroasia, Polandia, Rumania, dan Turki — total 15 plus satu cadangan untuk negara lain. Kolom bank juga per negara (IBAN, sort code, BSB, rekening giro dengan BIK). Negara dipilih dari direktori lengkap.
Kontak dan penanggung jawab. Kontak dengan peran dan kanal (telepon, e-mail, Telegram, WhatsApp), tanda «utama» dan «penerima dokumen»; manajer penanggung jawab dari direktori karyawan dengan filter server «Milik saya».
Katalog layanan dengan harga. Baris dokumen diambil dari katalog — harga, pajak, dan diskon diisi otomatis oleh dokumen, bukan diketik manual.
Penjualan pertama. Tombol «Penjualan» memandu lewat wizard: penawaran komersial → faktur → dokumen penutup. Tipe dan nama dokumen, maska penomoran, mode PPN, dan jumlah dalam huruf — dari profil negara. Dokumen siap: PDF, kirim ke e-mail, pembatalan dengan alasan.
Kontrak. Wizard empat langkah: templat → pihak dan penandatangan → ketentuan (tenggat, limit kredit, persentase uang muka dan diskon, pesanan minimum, jangka waktu) → pratinjau. Selanjutnya — draf, penerbitan, tanda «ditandatangani» dengan unggah hasil pindai, pemutusan. Ketentuan aktif terlihat sebagai banner di kepala kartu.
Rekonsiliasi pembayaran. Saldo, tunggakan dan jatuh tempo terlama, feed operasi, penambahan pembayaran, alokasi ke dokumen — berurutan atau langsung ke faktur tertentu, pembatalan alokasi. Laporan cabang: aging piutang, register pembayaran, register pengiriman — dengan ekspor CSV.
Dokumen bisnis. Bagian «Dokumen» (admin.cenaly.com/documents) — kontur kedua, non-primer: dokumen teks bebas dengan tata letak halaman, header-footer dan nomor halaman, tabel «seperti di Excel», file yang diunggah, pencarian menyeluruh dalam teks, templat dengan substitusi, masa berlaku dengan pengingat, dan konfirmasi baca karyawan. Selengkapnya — Dokumen.
Situs dan permintaan. Halaman publik cabang atau situs Anda dengan widget: formulir kontak, panggilan balik, chat, popup dengan formulir dan kuis — Pembuat situs, Situs saya, Panggilan balik, Kampanye keterlibatan. Semua ini mengalir ke «Permintaan», dan setiap permintaan terlihat dari mana asalnya: permukaan, halaman, label kampanye, kelas transisi, dan perangkat.
Analisis permintaan dengan AI. Email yang ditempel, transkrip panggilan, atau PDF diubah menjadi draf penjualan: mitra, baris dari katalog, ketentuan — dengan skor keyakinan per baris. Model hanya bekerja dengan data Anda: semua yang tidak ditemukan di katalog dan kartu masuk ke «tidak dikenali» dan tugas untuk manajer. Menerbitkan dokumen lewat jalur ini tidak bisa — hanya draf.
Akses. ⚠️ «Perusahaan dan faktur» adalah bagian pemilik: karyawan dengan login sendiri akan ditolak. Rencanakan ini sejak awal jika penjualan bukan dipegang pemilik.

Yang dibutuhkan dari perangkat: komputer. Printer — hanya jika Anda mencetak faktur di kertas. Yang jujur bisa ditunda: mutasi bank, faktur berulang, penagihan, EDI, mesin kasir.

Yang belum tersedia untuk bisnis layanan#

Ini daftar langsung, agar Anda tidak mencari tombol yang tidak ada.

Yang tidak ada	Yang ada sebagai gantinya
Pelacakan waktu dan penagihan per jam	layanan dengan harga di katalog dan faktur berdasarkan realisasi
Akuntansi proyek (proyek, tahap, profitabilitas proyek)	tugas di kartu mitra dan papan tugas shift
Surat perintah kerja pusat servis: diagnostik, suku cadang, status perbaikan	janji temu dan dokumen transaksi
Status khusus untuk permintaan di bagian «Permintaan»	status diambil dari sumber — reservasi, janji temu, tanda panggilan

Yang bisa ditunda#

Mutasi bank — unggah mutasi rekening giro dengan penguraian operasi dan penautan ke mitra; dibutuhkan saat pembayaran sudah banyak.
Faktur berulang — jadwal penerbitan, jurnal, jeda; untuk kontrak berlangganan.
Pengingat dan penagihan — digest, email tunggakan, kedaluwarsa penawaran dan kontrak.
EDI. Untuk lokasi Rusia tersedia pertukaran dokumen melalui Saby (SBIS): dokumen masuk menjadi dokumen CRM, faktur Anda dikirim ke Saby, tanda tangan tetap di sana. Diaktifkan lewat kartu di toko aplikasi.
KSeF (faktur elektronik Polandia) — hanya untuk Polandia dan hanya di kontur AWS: di cenaly.ru panelnya tidak ada.
Pengisian templat dokumen dengan AI — berfungsi di kontur AWS; pada merek Rusia tombol AI di editor dokumen disembunyikan.
Laporan keuangan — Keuangan. Penjualan, pembelian, perubahan kas, dan analitik permintaan didukung di kontur internasional dan Rusia. Mulailah setelah operasi pertama; periode kosong dan kesalahan pemuatan data adalah dua situasi berbeda.
PBX sendiri dan rekaman panggilan — Telefoni: panggilan dengan nomor tertaut otomatis masuk ke feed kartu mitra.
Domain sendiri — Domain sendiri.

Pemecahan Masalah#

Tidak ada bagian "Janji Temu" di panel. Jurnal tersedia untuk tipe "Salon Kecantikan", "Layanan Janji Temu", dan "Pendidikan". Periksa tipe cabang, pengaktifan bagian, dan hak akses karyawan. "Layanan Profesional" menggunakan skenario B2B; untuk bekerja berdasarkan waktu, pilih "Layanan Janji Temu".

Karyawan tidak dapat membuka "Perusahaan dan Faktur". Memang begitu: bagian ini hanya dapat diakses oleh pemilik Akun. Karyawan hanya mendapatkan "Permintaan", "Klien", dan "Dokumen" sesuai cakupan perannya — Karyawan dan Shift.

Faktur keluar tanpa data penjual. Isi tab "Data Penjual": badan hukum, rekening bank, penandatangan. Data tersebut masuk ke dalam snapshot dokumen pada saat penerbitan.

Data pihak lawan tidak diverifikasi. Artinya, negara yang dipilih tidak memiliki profil data sendiri, dan kartu berperilaku sesuai aturan cadangan: kolom bebas, checksum tidak dihitung.

Di "Permintaan" ada label kuning "baris mungkin tidak cukup". Salah satu kanal tidak merespons pembacaan (misalnya, ekstensi tidak terhubung). Ini peringatan yang jujur, bukan daftar kosong: permintaan dari kanal lain ada di daftar.

Analisis AI atas permintaan membuat draf yang salah. Model tidak mengarang: ia mencocokkan teks dengan katalog dan kartu Anda. Periksa bahwa layanan ada di katalog dan pihak lawan ada di direktori; yang tidak dikenali akan masuk sebagai tugas untuk manajer.

Pertanyaan Umum#

Apakah Layanan dan B2B merupakan produk terpisah?#

Ini adalah profil bisnis di atas modul yang sama. Janji Temu mencakup spesialis, ruang, dan Perangkat Keras, sedangkan B2B mencakup pihak lawan, dokumen, dan penyelesaian timbal balik. Pemilihan profil tidak menambahkan rekam medis, perintah kerja perbaikan, atau penagihan proyek per jam.

Bisakah mengelola janji temu dan faktur sekaligus?#

Ya. Tipe bisnis hanya menentukan default: pilih "layanan janji temu" dan aktifkan "Dokumen" serta "Perusahaan dan Faktur" — bagian kedua bahkan aktif secara default untuk semua tipe.

Siapa yang dapat menerbitkan faktur?#

Hanya pemilik Akun: bagian "Perusahaan dan Faktur" hanya dapat diakses olehnya.

Di negara mana formulir dokumen berfungsi?#

Lima belas negara memiliki set data, nama dokumen, maska penomoran, dan mode PPN sendiri; untuk negara lain berlaku profil cadangan — dokumen akan diterbitkan, tetapi tanpa pemeriksaan khusus negara.

Bisakah menerima pembayaran faktur secara online?#

Pembayaran melalui tautan didukung, dan kuitansi pembayaran masuk ke otomatisasi lokasi. Diperlukan penyedia pembayaran yang terhubung untuk negara dan mata uang Anda — Pembayaran.

Apakah semua ini berfungsi pada merek Rusia?#

Janji Temu, permintaan, pihak lawan, dokumen, penyelesaian timbal balik, laporan keuangan, dan kampanye lifecycle mendukung lingkup Rusia. KSeF dan pengisian dokumen AI memiliki batasan cloud masing-masing; periksa ketersediaan modul tertentu.

Bagian Terkait#

Hari pertama: pilih tipe bisnis — kerangka umum dan format lainnya
Jurnal janji temu — slot, status, pengingat, langganan
Klien (CRM) — kartu, faktur, kontrak, penyelesaian timbal balik
Dokumen — templat, file dan tabel, tenggat waktu dan konfirmasi
Klien — direktori klien dan riwayat interaksi
Situs Saya — formulir, obrolan, dan panggilan balik di situs Anda
Hari pertama: salon, barbershop, studio — jika janji temu adalah jalur utama klien