Агенттік иесіне · консультантқа · шағын қызмет көрсету фирмасына
Қызмет көрсету компаниясына арналған өтінімдер, ұсыныстар және шот-фактуралар
Клиенттің байланыс деректері мен шарттарын сақтаңыз, ұсыныстар, шарттар мен шот-фактураларды дайындаңыз, төлем қалдықтарын бақылаңыз. Жұмыс поштасын, қоңыраулар мен тапсырмаларды қосыңыз, сонда команда контекстен айырылмайды.
«Компаниялар мен шот-фактуралар» және «Құжаттар» қамтылған; ЖИ, эквайринг, телефония және интеграциялар — бөлек.
Картасыз тіркелу. Контрагенттер, ұсыныстар және шот-фактуралар иесінің кабинетінде; қалған модульдердің қолжетімділігі — жоспарға қарай.
«Компаниялар мен шот-фактуралар» иесіне қолжетімді. Сағаттық биллинг пен жобалық есеп бұл сценарийге кірмейді.
- Келісілген бағасы бар қызметтерден КҰ және шот-фактура
- Байланыс деректері мен шарттар құжаттардың қасында
- Шот-фактураларды шығару — иесінің тіркелгісінде
- клиентке не қажет
- Сұраныс
- келісілген көлем
- КҰ
- төлем құжаты
- Шот-фактура
- нақты құжат бойынша
- Қалдық
Команда жұмысында не өзгереді
Өтінішті жоғалтпау
- Қосылған формалар мен виджеттердің өтінімдері бір тізімде
- Нақтылау үшін дереккөз бен байланыс деректері
- Мәртебемен жұмыс — бастапқы бөлімде
Келісімді тіркеу
- Контрагент және байланыс тұлғалары
- Қызмет, саны, бағасы және шарттары коммерциялық ұсыныста
- Шот-фактура алдында нәтижені клиентпен салыстыру
Құжаттарды дайындау
- Өз компанияңыздың деректемелері
- Ұсыныс, шот-фактура және қолжетімді жабу нысандары
- Тексеру және клиентке беру үшін PDF
Ақшаны салыстыру
- Төлем және оны құжатқа байланыстыру
- Нақты шот-фактураның қалдығы
- Контрагентпен өзара есеп айырысу өтінім мәртебесінен бөлек
Бастау үшін не қажет
Иесінің қолжетімділігі
Бұл контур әзірге жеке логині бар менеджердің жұмыс орны емес: «Компаниялар мен шот-фактураларды» иесі ашады.
Деректемелер мен валюта
Өз компанияңыз, банк деректері, ел, валюта және қажетті құжат нысаны. Оларды алғашқы шот-фактураға дейін толтырыңыз.
Бағасы белгіленген қызметтер
Клиентке нені, қандай көлемде және қандай сомаға бересіз. Уақыт автоматты түрде тарифтелмейді.
Бір тексерілген клиент
Байланыс, келісілген ұсыныс және түсінікті төлем мерзімі. Хаттан немесе нысаннан келген деректерді алдымен адам тексереді.
Алғашқы жұмыс сценарийі
- 1
Өз жағыңызды дайындаңыз
«Кәсіби қызметтер» таңдаңыз. Иесі «Компаниялар мен шот-фактуралар» бөлімін ашып, сатушының деректемелерін және белгіленген бағасы бар бір қызметті енгізеді.
- 2
Клиенттің сұранысын салыстырыңыз
Байланыс деректері, жұмыс нәтижесі, қызмет құрамы, бағасы және мерзімі. Тексерілген шарттарды контрагент карточкасына және коммерциялық ұсынысқа енгізіңіз.
- 3
Құжат пен төлемді өткізіңіз
Келіскеннен кейін шот-фактура жасаңыз. PDF, алушыны және соманы тексеріңіз; алынған төлемді қажетті құжатқа байланыстырып, қалдықты салыстырыңыз.
Өз мысалыңызда тексеріңіз
Өнімдегі әрекеттер тізбегі. Мысал пікір немесе нәтиже уәдесі болып саналмайды.
Task closed with evidence
Meeting prep closes only with a photo and a note, so the manager sees the outcome What happens in the recording
Бір мысал: өтініш → ұсыныс → шот-фактура → төлем
Синтетикалық жолдар мен төлем CRM есептеуінің нақты функцияларымен тексерілді. Бұл арифметика мен байланыстыруды тексеру, аяқталған мәмілені жазу емес, жіберілген PDF емес және ақшаның түсуі емес.
- 1
Өтініш
Қосылған нысаннан келген өтінім «Өтінімдерге» түседі. Иесі міндетті нақтылап, тексерілген байланысты контрагент карточкасына қолмен енгізеді.
Өтінімдер → - 2
Ұсыныстың құрамы
Міндетті талдау — 1 × 300 USD, ұсынымдар — 1 × 200 USD. Мысалда сома 500 USD; салықтар мен заңды деректемелер модельденбейді.
Ұсыныс және шот-фактура → - 3
Нақты шот-фактураны төлеу
Ақша іс жүзінде түскеннен кейін осы құжатқа байланыстырып 200 USD енгізіңіз. Басқа шот-фактураға төленген төлем оның қалдығын азайтпайды.
Өзара есеп айырысулар → - 4
Жабу алдындағы қалдық
Мысалда 300 USD қалады. Өз тестіңізде қорытынды құжатты беру алдында соманы, валютаны, деректемелерді және қалдықты салыстырыңыз.
Алғашқы мәміле тексеру тізімі →
Бұл иесіне қайда көмектеседі
Тіркелген қызметі бар кеңесші
Мысал: міндетті талдау және жазбаша ұсынымдар. Көлемін коммерциялық ұсыныста келісіңіз; кеңес құны таймермен емес, жолмен беріледі.
Шағын агенттік
Мысал: иесі формадан бастапқы деректерді жинап, ұсыныс шығарады. Бұл өтінімді жоба кезеңдері бойынша автоматты түрде беру емес.
Компанияның қайталама тапсырысы
Мысал: тұрақты клиенттің деректемелері мен келісілген шарттарын салыстырыңыз. Жаңа ұсыныс пен шот-фактура жіберу алдында тексеріледі.
Жұмыс жағдайларының мысалдары. Уақыт пен ақша үнемін өз операцияларыңызда бағалаңыз.
Алдымен бір клиент, содан кейін қажетті қосылымдар
Алдымен бір клиент, содан кейін қажетті қосылымдар
Филиалдар, құрылғылар, элементтер, тапсырыстар және тілдер лимиттері бар тіркелгіге жазылым. Жабдық, эквайринг және ақылы ИИ-операциялар бөлек төленуі мүмкін.
Шығындар недең құралады
- Контрагенттер мен құжаттардың негізгі бөлімдері — қосылған кеңейтімдер
- Тіркелгі жоспары мен каталог шектеулері бөлек таңдалады; мұнда «Агенттікке арналған ERP» ақылы пакеті жоқ
- ЖИ-талдау, эквайринг, телефония және сыртқы интеграциялардың өз шығыстары бар
- Процестің экономикасы үшін өтінімнен келісілген коммерциялық ұсынысқа дейінгі уақытты және төленбеген құжаттардың санын өлшеңіз; сатудың автоматты өсуі уәде етілмейді
Тегін бастауға болатын нәрселер
«Компаниялар мен шот-фактуралар» және «Құжаттар» кеңейту үшін бөлек төлемсіз қамтылған. Тіркелгі лимиттерін тексеріңіз; ЖИ, төлем және сыртқы сервистердің бөлек шарттары бар.
Алғашқы мәмілені реттеңізКартасыз тіркелу. Контрагенттер, ұсыныстар және шот-фактуралар иесінің кабинетінде; қалған модульдердің қолжетімділігі — жоспарға қарай.
Бастамас бұрын нені ескеру керек
- «Компаниялар мен шот-фактуралар» тек иесіне қолжетімді; қызметкерге өз логинімен шот-фактура шығаруға уәде беруге болмайды.
- Тайм-трекинг, сағаттық биллинг, жобалық рентабельділік және сервистік орталықтың тапсырыс-наряды жоқ.
- Өтінімдер тізімі жеке сату воронкасы емес: мәртебе көзден алынады. Кез келген өтінімді дайын шот-фактураға автоматты түрде айналдыру ұсынылмайды.
- Формалар мен деректемелерді тексеру елге байланысты. Сәйкес форманы, шарттарды және салықтарды сіздің жауапты маманыңыз тексереді.
- Сілтеме арқылы төлеу үшін елдің қолдау көрсетілетін қосылған провайдері қажет; жасалған шот-фактура алынған ақшаны білдірмейді.
Деректерді ауыстыру алдында өз сценарийіңіз бен қажетті қосылымдарды тексеріңіз.
Жиі қойылатын сұрақтар
Қандай компанияларға сәйкес келеді?
Қызметі мен келісілген бағасы бар фирма иесіне: өтінім, ұсыныс, шот-фактура және төлемді тексеру. Егер клиент маманның уақытын таңдаса, «Жазылу бойынша қызметтер» шешімінен бастаңыз.
Сайтты көшіру қажет пе?
Жоқ. Қолмен тексерілген сұраныстан бастауға болады. Бар сайт үшін формалар мен виджеттер бар; оларды баптауды бірінші мәміледен кейін қосыңыз.
Бұл дайын жоба есебі мен бухгалтерия ма?
Жоқ. Бетте өтініштер, контрагенттер және құжаттар ұсынылады. Жоба есебі, сағаттық биллинг және толық бухгалтерия уәдесі жоқ.
Шарт тапсырмаларды автоматты түрде жасай ма?
Бұған сенбеңіз: құжаттар мен тапсырмалар бөлек жүргізіледі. Қызметкер шартты дайындап, тапсырмаларды өзі тағайындайды, ал жетекші келісілген көлем мен нәтижені тексереді. Егер тапсырмаға фото мен жазба міндетті болса, оларсыз ол жабылмайды.
Әр экранның толық мәліметтері анықтамалықта. Неден бастау керек →
Сабақтас міндеттер
Барлық шешімдер →Жазылу қызметтері
Уақыт бойынша консультацияға жазылу
Репетитор, кеңесші, маман: клиент қызмет пен уақытты таңдайды, сіз келулерді брондау журналында жүргізесіз.
Компания сайты және блог
Сайттан өтініштерді қабылдау
Қызметтер, шарттар және жарияланымдар бір сілтемеде: клиент оқиды, иесі жаңартады, әңгіме түсінікті сұраныстан басталады.
Иесінің қаржысы
Компанияның шығыстары мен пайдасы
Бір филиалдың сатылымдары, сатып алулары және қолмен енгізілген шығыстары — бастапқы операцияларды тексерумен жеңілдетілген P&L.
Клиентпен жұмысты бір жүйеге жинаңыз
Клиенттен, ұсыныстан және шот-фактурадан бастаңыз. Компанияңызға қажет тапсырмаларды, құжаттарды және байланыс арналарын қосыңыз.
Картасыз тіркелу. Контрагенттер, ұсыныстар және шот-фактуралар иесінің кабинетінде; қалған модульдердің қолжетімділігі — жоспарға қарай.