Шағын агенттікке · тәуелсіз агентке
Жылжымайтын мүлік агенттігі үшін клиенттер мен құжаттар
Меншік иесінің немесе сатып алушының сұранысын тіркеп, келесі байланысты тағайындаңыз және агенттік қызметінің құжаттарын жинаңыз. Нысандармен жұмысты әзірге өз салалық жүйеңізде жүргізіңіз.
Агенттікке арналған жеке Жоспар жоқ. Телефония, ЖИ және сыртқы сервистер өз шарттары бойынша төленеді.
«Кәсіби қызметтер» профилінен бастаңыз. Клиент карточкалары мен құжаттар қосылған; нысандарға арналған бөлек бөлім әзірге жоқ.
Бүгін — «Кәсіби қызметтер» профилінің жалпы құралдары. Нысандар базасы, автоматты іріктеу, көрсету күнтізбесі және агенттер арасында комиссияны бөлу әзірге жоқ.
- Клиент карточкасы және тексерілген байланыстар
- Келесі қоңырауға немесе нақтылауға арналған тапсырма
- Құжаттар және агенттік қызметтеріне арналған Шот-фактура
Жұмыстың қай бөлігіне сәйкес келеді
Қазір ұйымдастыруға болады
- Меншік иелері мен клиенттердің шағын өтініш ағыны
- Агентке келесі байланысқа арналған тапсырмалар
- Агенттік қызметтеріне арналған шарттар мен есептеулер
Жеке салалық құрал қажет
- Нысандар каталогы, сипаттамалар және автоіріктеу
- Қиылысуларды бақылайтын көрсетулер күнтізбесі
- Хабарландыруларды жүктеп шығару және комиссия үлестерін есептеу
- кім жүгінді
- Байланыс
- қандай нәтиже қажет
- Сұраныс
- кім және қашан жауап береді
- Міндет
- қызмет шарттары
- Құжат
Команда жұмысында не өзгереді
Клиентті контексте ұстау
- Жеке және заңды тұлғалардың карточкалары
- Тексерілген байланыстар және жауапты тұлға
- Келісімдер карточкада және құжаттарда
Келесі қадамды тағайындау
- Орындаушысы мен мерзімі бар қарапайым міндет
- Нақтылаудың орындалғанын тексеру
- Байланыс нәтижесі бойынша түсініктемелер
Агенттік құжаттарын дайындау
- Өз шарттарыңыз бен файлдарыңыз
- Дананың көшірмесін өңдеу және тексеру
- Команда құқықтары бойынша құжаттарға қолжетімділік
Қызмет есебін тексеру
- Агенттік қызметтеріне ұсыныс және шот-фактура
- Құжат бойынша нақты төлем
- Агенттерге үлес есептемей қалдықты тексеру
Бастау үшін не қажет
Өтініштің түсінікті түрі
Сынақ сценарийі үшін меншік иесін, сатып алушыны немесе жалға алушыны таңдаңыз. Карточка мен құқықтарды тексермейінше бүкіл базаны көшірмеңіз.
Жауапты агент
Сұранысты нақтылайтын адамды тағайындаңыз. Қызметкерге қандай карточкалар, құжаттар және ақша операциялары қолжетімді екенін бөлек тексеріңіз.
Өз құжаттарыңыз
Агенттік қызмет шартының тексерілген нысанын және сыйақы шарттарын дайындаңыз. Бұл бөлім нысанды заңдық тексеруді орындамайды.
Нысандардың қолданыстағы есебі
Хабарландырулар базасын және көрсету кестесін өз жүйеңізде сақтаңыз. Ол жүйе мен клиенттің жалпы карточкасы арасында автоматты алмасу көзделмеген.
Алғашқы жұмыс сценарийі
- 1
Сұранысты нақтылаңыз
«Кәсіби қызметтер» таңдаңыз. Клиентті қолмен тіркеп, байланысты тексеріп, сұранысты тіркеңіз: сатып алу, сату немесе жалдау іздеу.
- 2
Келесі байланысты тағайындаңыз
Жауапты қызметкер мен мерзімі көрсетілген тапсырма жасаңыз: бюджетті нақтылау, құжаттарды сұрату немесе кездесуді растау. Нысандарды іріктеу мен көрсетуді келісу бөлек жүргізіледі.
- 3
Қызмет құжаттарын дайындаңыз
Агенттікпен тексерілген шартты сақтаңыз. Келісілген шарттар орындалғанда қызметіңіз үшін шот-фактура дайындап, нақты төлемді бөлек салыстырыңыз.
Өз мысалыңызда тексеріңіз
Өнімдегі әрекеттер тізбегі. Мысал пікір немесе нәтиже уәдесі болып саналмайды.
Task closed with evidence
Client meeting prep closes with the outcome recorded in a note What happens in the recording
Клиенттің бір сұранысын және келесі байланысты тексеріңіз
Сценарий клиентпен жалпы жұмысты көрсетеді. Мұнда нысанды іріктеу де, мәмілені заңдық тексеру де, сәтті сату да имитацияланбайды.
- 1
Меншік иесі: карточка
Байланыс пен сұранысты нақтылаңыз, клиентті қолмен тіркеңіз. Нақты нысандардың деректерін әзірге өз салалық базаңызда жүргізіңіз.
Клиент карточкалары → - 2
Агент: келесі қадам
Бюджет пен мерзімді нақтылауға тапсырма жасаңыз; міндетті жазбамен оны байланыс қорытындысынсыз жабу мүмкін емес. Қарапайым тапсырма көрсету уақытын брондамайды және нысанның қолжетімділігін тексермейді.
Команда тапсырмалары → - 3
Жауапты: шарт
Өзіңіздің агенттік қызмет шартыңызды дайындап, шарттарын тексеріңіз. Мазмұны мен қолданылуын адам растайды.
Құжаттармен жұмыс → - 4
Иесі: қызмет төлемі
Шарттық шарттар басталғаннан кейін тексерілген сомаға Шот-фактура дайындаңыз. Нақты төлемді бөлек енгізіп, қалдықты салыстырыңыз.
Шот-фактуралар және өзара есеп айырысулар →
Бұл иесіне қайда көмектеседі
Меншік иесінің өтініші
Байланысты сақтап, ынтымақтастық шарттарын нақтылауды тағайындаңыз. Нысан сипаттамасын, құқықтарды тексеруді және хабарландыру жариялауды өз процесіңізде жүргізіңіз.
Коммерциялық үй-жайға сұраныс
Клиенттің талаптарын және келесі байланысты тіркеңіз. Тапсырма нақтылауды ұмытпауға көмектеседі, бірақ үй-жайларды сипаттамалары бойынша таңдамайды.
Агенттіктің қайталама клиенті
Байланыстардың өзектілігін тексеріп, жаңа қызмет құжатын дайындаңыз. Ескі шарт жаңа өкілеттіктерді немесе автоматты түрде келісілген комиссияны білдірмейді.
Жұмыс жағдайларының мысалдары. Уақыт пен ақша үнемін өз операцияларыңызда бағалаңыз.
Клиенттен және келесі қадамнан бастаңыз
Клиенттен және келесі қадамнан бастаңыз
Филиалдар, құрылғылар, элементтер, тапсырыстар және тілдер лимиттері бар тіркелгіге жазылым. Жабдық, эквайринг және ақылы ИИ-операциялар бөлек төленуі мүмкін.
Агенттікке арналған шарттар
- Контрагенттер мен құжаттар — қосылған кеңейтімдер
- Команда құрамы, құқықтар мен Тіркелгі шектеулері бөлек тексеріледі
- ЖИ, телефония және сыртқы сервистердің өз шығыстары бар
- Нысандар базасы, көрсетулер және салалық комиссия есебі әзірге іске асырылмаған
Тегін бастауға болатын нәрселер
«Компаниялар мен шот-фактуралар» және «Құжаттар» кеңейтім үшін бөлек төлемсіз қосылған. Клиентті тіркеп, құжаттарыңызды тіркелгі шектеулері шегінде дайындаңыз; нысандар базасы мен көрсету күнтізбесі бұл бастауға кірмейді.
Алғашқы клиентті тіркеңіз«Кәсіби қызметтер» профилінен бастаңыз. Клиент карточкалары мен құжаттар қосылған; нысандарға арналған бөлек бөлім әзірге жоқ.
Бастамас бұрын нені ескеру керек
- Клиент карточкасы жылжымайтын мүлік нысанының карточкасы болып табылмайды; сұранысты нысандармен автоматты түрде іріктеу және сәйкестендіру жоқ.
- Қарапайым тапсырма көрсетулер күнтізбесін алмастырмайды және уақыт қиылысуларын тексермейді.
- Алаңдармен хабарландыруларды дайын алмасу және агенттер арасында сыйақыны бөлу жоқ.
- Құжаттар нысанды, өкілеттіктерді және мәміле шарттарын заңды тексеруді алмастырмайды.
Деректерді ауыстыру алдында өз сценарийіңіз бен қажетті қосылымдарды тексеріңіз.
Жиі қойылатын сұрақтар
Дайын жылжымайтын мүлік нысандарының базасы бар ма?
Әзірге жоқ. Қазір «Кәсіби қызметтер» профилі арқылы контактілер мен құжаттарды жүргізуге болады. Сипаттамалары және меншік иелерімен байланыстары бар нысандар жеке салалық модульді қажет етеді.
Көрсетілімдерді жоспарлауға бола ма?
Кездесуді растау үшін қарапайым тапсырманы қолмен құруға болады. Көрсетілімдердің толық күнтізбесі, қиылысуларды және нысандарның бос еместігін тексеру әзірге жоқ.
Жүйе клиенттің сұранысы бойынша нысанды таңдап бере ме?
Жоқ. Талаптарды клиенттің жұмыс контекстінде тіркеуге болады, ал іріктеу сіздің жылжымайтын мүлік базаңызда орындалады.
Агенттерге комиссия автоматты түрде есептеле ме?
Жоқ. Клиентке келісілген қызмет сомасына шот-фактураны шығаруға болады. Агенттер арасында сыйақыны бөлу және төлем шарттарын бақылау жеке процесс болып қалады.
Бүкіл базаны бірден көшірген жөн бе?
Алдымен бір өтінішті өткізіңіз: карточка, жауапты қызметкер, тапсырма, құжат және қызметкердің қолжетімділігі. Нысандар базасын және көрсетілімдер кестесін салалық контур пайда болып, тексерілгенге дейін өз жүйеңізде сақтаңыз.
Әр экранның толық мәліметтері анықтамалықта. Неден бастау керек →
Сабақтас міндеттер
Барлық шешімдер →Кәсіби қызметтер және B2B
Клиенттер, келісімдер, құжаттар және есеп айырысулар: мәмілені алғашқы сұраныстан төлемді тексеруге дейін жүргізіңіз.
Компания сайты және блог
Қызметтер, шарттар және жарияланымдар бір сілтемеде: клиент оқиды, иесі жаңартады, әңгіме түсінікті сұраныстан басталады.
Команданың жұмыс чаты мен тапсырмалары
Кім орындайды, қандай мерзімге және немен расталады: талқылау жоғарыға кеткенде де тапсырма тақтада қалады.
Бір өтініштен және келесі қадамнан бастаңыз
Клиент карточкасын, агентке берілген тапсырманы және қызмет құжаттарын тексеріңіз. Бүкіл агенттіктің есебін өзгертудің алдында осы жұмыс бөлігін бағалаңыз.
«Кәсіби қызметтер» профилінен бастаңыз. Клиент карточкалары мен құжаттар қосылған; нысандарға арналған бөлек бөлім әзірге жоқ.