Бірінші күн: қызметтер және B2B

Қызмет көрсету бизнесінде клиент екі жолдың бірімен келеді: не уақытқа жазылады (студия, репетитор, шеберхана, сервистік орталық), не өтінім қалдырады, содан кейін хат алмасу, смета және шот-фактура басталады (агенттік, заңгерлер, бухгалтерлер, консалтинг, мердігер). Қай жол сізде негізгі екеніне бизнес түрі де, бірінші күннің тізімі де байланысты.

Жазылу мен B2B платформаның ортақ модульдерін пайдаланады. Жазылудың мамандар, кабинеттер мен жабдықтың, сериялар мен құрамдас келулердің өз моделі бар; B2B контрагенттерді, құжаттарды және есеп айырысуларды біріктіреді. Клиника үшін «Клиника» әкімшілік пресеті, ал тұрақты топтары бар оқыту үшін жеке «Образование» түрі қарастырылған. Жөндеу заказ-нарядының және сағаттық жобалық биллингтің ерекшелігі төмендегі шектеулерде сипатталған.

Бастау үшін не қажет#

• Браузері бар кез келген компьютер. Жазылу журналы да, шот-фактурасы бар контрагент карточкасы да — әкімшілік панелінің қарапайым беттері. Ештеңе орнатудың қажеті жоқ.
• Клиенттің телефоны — сайттан онлайн-жазылулар немесе өтінімдер қабылдасаңыз: жазылу да, формалар да браузерде ашылады.
• Өз сайтыңыз — міндетті емес. Филиалдың ішкі домендегі жария беті бар; сайтыңыз болса, виджеттер оған бір жол кодпен қойылады — Менің сайтым.
• Касса мен принтер — қалауыңызша. Орнында төлем алсаңыз, касса — браузердегі /pos веб-беті (Касса (POS)), басып шығару — Cenaly Hardware Bridge көпірі арқылы. Қызмет көрсету бизнесінің екі түрінде де касса әдепкі бойынша өшірулі — оны қолданбалар дүкенінен қосыңыз.
• Онлайн-эквайринг — тек нақты міндеттерге: онлайн-жазылу кезіндегі депозит және сілтеме арқылы шот-фактураны төлеу. Депозит талабы клиентке филиалдың елі мен валютасы бойынша жұмыс істеп тұрған төлем провайдері қосылғанда ғана көрсетіледі — Төлем.

Бірінші күннің ортақ қаңқасы#

Тіркелу, филиал, бизнес түрі, тілдер және жазылым барлық форматтар үшін бірдей — олар Бірінші күн: бизнес түрін таңдаңыз хабында сипатталған. Одан әрі өз тізіміңізді таңдаңыз.

Тізім: қызметке жазылу#

Студияға, репетиторға, шеберханаға, сервистік орталыққа — клиент маманның немесе үй-жайдың уақытын алатындардың бәріне жарайды. Жұмыс экраны — Әкімшілік панелі → Жазылулар (admin.cenaly.com/appointments).

1. Каталогтағы қызметтер. Атауы, бағасы және ұзақтығы — ол жазылуға қойылады. Сол жерде: келуден кейінгі буфер, қызмет бір уақытта қанша клиент қабылдайды (топтық сабақтар), қай мамандарға қолжетімді, өз депозит шарты, «N күннен кейін қайталау». Кемінде бір қызмет позициясы болмаса, онлайн-жазылу көрсетілмейді.
2. Мамандар мен ресурстар. Қызметкерлерге мамандарды қосыңыз, қызметтер мен кестелерді тағайындаңыз; логин міндетті емес. Кабинеттер мен аппараттарды жазылу ресурстары ретінде бөлек тіркеңіз, содан кейін қызметтің талаптарын көрсетіңіз. Маманның, үй-жайдың және жабдықтың қолжетімділігі бірге тексеріледі.
3. Кестелер. Апталық кесте, күнделікті үзілістер, демалыс пен еңбекке жарамсыздық, нақты күнге арналған біржолғы күндер (демалыс күні немесе ерекше сағаттар). Біржолғы күн апталық кестеден басым.
4. Қабылдау сағаттары. Журналдың шестернясы → «Жазылу баптаулары»: бүкіл филиалға бірден сағаттар шеңбері.
5. Алғашқы жазылуды қолмен жасап, мәртебелерден өтіңіз: жаңа → расталған → «креслода» → аяқталған, сонымен қатар бас тарту және келмеу. Келу белгілері басталуына 15 минут қалғанда ғана қолжетімді.
6. Онлайн-жазылу. Витринаңызда, сайтыңыздағы виджетте және филиалдың Telegram-ботында. Виджет қызмет пен маманды алдын ала таңдауды қабылдайды — осылайша нақты бағытқа сілтеме-лендинг шығады. Барлық жазылулар бір журналға жиналады; сайттан келгендер бейджмен белгіленеді.
7. Еске салғыштар. Telegram: растау және 24 және 2 сағат бұрын «Келемін» және «Бас тарту» түймелерімен еске салулар; e-mail: «Жазылуды басқару» сілтемесі бар растау хаты (құпиясөзсіз және қолданбасыз ауыстыру мен бас тарту). Толығырақ — Жазылу журналы.
8. Өтінімдер бір тізімде. «Өтінімдер» бөлімі (admin.cenaly.com/leads) онлайн-жазылуларды, кері қоңырауларды, сайт формаларының өтінімдерін және попап жауаптарын бір ағынға жинайды — кезеңімен, іздеуімен, «тек өңделмегендер» сүзгісімен және CSV жүктеуімен. Бөлім оқуға арналған: мәртебе бейіндік бөлімде өзгереді, ол туралы екінші шындық жоқ. Сол панель контакт-орталықтың «Өтінімдер» қойындысында тұрады — Қонақтармен чат.
9. Клиенттер. Келу тарихы және «Өткен жазылуды қайталау» сілтемесі бар клиент карточкасы — Клиенттер. «Жазылу бойынша қызметтерде» анықтамалық бастапқыда қосылулы.
10. Абонементтер — қызметтер пакеттері: N келу, алдын ала төленген әмиян немесе тұрақты есептелетін жазылым. Журналдағы «🎟️ Абонементтер» түймесі.

Құрылғылардан не қажет: компьютер немесе планшет. Барлығы. Адал түрде кейінге қалдыруға болады: касса мен қойма, қаржылық есептер, депозиттер, таратылымдар, өз доменіңіз.

Тексеру тізімі: B2B — өтінім, шот-фактура, құжаттар#

Агенттікке, заңгерге, бухгалтерге, мердігерге жарайды — мәмілесі хат алмасуда жүріп, құжаттармен жабылатындардың бәріне. Жұмыс экраны — Әкімші панелі → Мекеме → «Компаниялар мен шот-фактуралар» (admin.cenaly.com/counterparties).

1. Сатушының деректемелері — ең алдымен. «Сатушының деректемелері» қойындысы: заңды тұлға (бірнешеу болуы мүмкін), банктік шоттар, қол қоюшылар, бланкінің тақырыбы, e-mail және телефондар. Онсыз шот-фактура сіз жақсыз шығады.
2. Контрагенттің бірінші карточкасы. Жеке тұлға немесе ұйым — карточканың бір типі. Деректемелер жиынтығы және оларды тексеру (формат, бақылау сомалары) елге қарай қойылады: Грузия, Ресей, Қазақстан, Ұлыбритания, Австралия, Жаңа Зеландия, БАӘ, Кипр, Грекия, Испания, Португалия, Хорватия, Польша, Румыния және Түркияның өз профильдері бар — барлығы 15, қалған елдер үшін қосымша біреуі. Банктік өрістер де елдік (IBAN, sort code, BSB, БИК-пен есептік шот). Ел толық анықтамалықтан таңдалады.
3. Байланыстар және жауапты. Рөлдері мен арналары (телефон, e-mail, Telegram, WhatsApp) бар байланыс тұлғалары, «негізгі» және «құжаттарды алушы» жалаушалары; қызметкерлер анықтамалығынан «Менің» серверлік сүзгісі бар жауапты менеджер.
4. Бағалары бар қызметтер каталогы. Құжат жолдары каталогтан алынады — бағаны, салықты және жеңілдікті құжат өзі қояды, қолмен термейді.
5. Бірінші сатылым. «Сатылым» түймесі шеберге апарады: коммерциялық ұсыныс → шот-фактура → жабу құжаттары. Құжаттардың типтері мен атаулары, нөмірлеу маскасы, ҚҚС режимі және сомасы сөзбен — елдік профильден. Дайын құжат: PDF, e-mail-ге жіберу, себебін көрсетіп жою.
6. Шарт. Төрт қадамнан тұратын шебер: үлгі → тараптар мен қол қоюшылар → шарттар (мерзімін кейінге қалдыру, кредиттік лимит, алдын ала төлем пайызы мен жеңілдіктер, ең аз тапсырыс, мерзім) → алдын ала қарау. Одан әрі — жоба, шығару, скан жүктей отырып «қол қойылды» белгісі, бұзу. Белсенді шарттар карточка тақырыбында плашкамен көрінеді.
7. Өзара есеп айырысулар. Баланс, мерзімі өткені және ең ескі мерзім, операциялар лентасы, төлем қосу, құжаттар бойынша бөлу — кезекпен немесе нақты шот-фактураға нүктелеп, бөлулерді кері қайтару. Филиал есептері: дебиторлық қарыздың ескіруі, төлемдер тізілімі, жөнелтулер тізілімі — CSV-ге шығарумен.
8. Бизнес құжаттары. «Құжаттар» бөлімі (admin.cenaly.com/documents) — екінші, негізгі емес контур: парақ белгілеуі, колонтитулдары және бет нөмірлері бар еркін мәтіндік құжаттар, «Excel сияқты» кестелер, жүктелген файлдар, мәтін бойынша түбегейлі іздеу, алмастыруы бар үлгілер, еске салғыштары бар қолданылу мерзімдері және қызметкердің танысуы. Толығырақ — Құжаттар.
9. Сайт және өтінімдер. Филиалдың жария беті немесе виджеттері бар сіздің сайтыңыз: байланыс-форма, кері қоңырау, чат, формасы мен квизі бар попаптар — Сайт конструкторы, Менің сайтым, Кері қоңырау, Тарту науқандары. Осының бәрі «Өтінімдерге» жинақталады, ал әр өтінімнің қайдан келгені көрінеді: беткей, бет, науқан белгілері, өту класы және құрылғы.
10. Өтінімді ИИ-талдау. Кірістірілген хат, қоңырау стенограммасы немесе PDF сатылымның жобасына айналады: контрагент, каталогтан алынған жолдар, шарттар — әр жол бойынша сенімділік бағасымен. Модель тек сіздің деректеріңізбен жұмыс істейді: каталогтан және карточкалардан табылмағанының бәрі «танылмағанға» және менеджерге тапсырмаға кетеді. Бұл жолмен құжат шығаруға болмайды — тек жоба.
11. Қатынау. ⚠️ «Компаниялар мен шот-фактуралар» — иесінің бөлімі: өз логинімен кірген қызметкер бас тарту алады. Сатылымдармен иесі айналыспаса, мұны алдын ала жоспарлаңыз.

Құрылғылардан не керек: компьютер. Принтер — шот-фактураларды қағазға бассаңыз ғана. Шынымен кейінге қалдыруға болатыны: банктік үзінділер, қайталанатын шот-фактуралар, дюннинг, ЭДО, касса.

Қызмет бизнесінде әзірге жоқ нәрселер#

Бұл — жоқ түймені іздемеуіңіз үшін тікелей тізім.

Кейінге қалдыруға болатыны#

• Банктік үзінділер — есептік шот бойынша үзіндіні жүктеу, операцияларды талдау және контрагенттерге байлау; төлемдер көбейгенде керек.
• Қайталанатын шот-фактуралар — шығару кестесі, журнал, кідірту; абоненттік шарттар үшін.
• Еске салғыштар және дюннинг — дайджест, мерзімі өткені бойынша хаттар, КҰ және шарттардың аяқталуы.
• ЭДО. Ресейлік локациялар үшін Saby (СБИС) арқылы құжат алмасу бар: кірістер CRM құжаттарына айналады, өз шот-фактураңыз Saby-ге жіберіледі, қолтаңба сонда қалады. Қолданбалар дүкеніндегі карточкамен қосылады.
• KSeF (поляк электрондық шот-фактуралары) — тек Польша үшін және тек AWS контурында: cenaly.ru-де панель жоқ.
• Құжат үлгілерін ИИ-мен толтыру — AWS контурында жұмыс істейді; ресейлік брендте құжат редакторындағы ИИ-түймелер жасырылған.
• Қаржылық есептер — Қаржы. Сатылымдар, сатып алулар, кассалық ауысымдар және сұраныс аналитикасы халықаралық және ресейлік контурларда қолданылады. Алғашқы операциялардан кейін бастаңыз; бос кезең мен деректерді жүктеу қатесі — екі бөлек жағдай.
• Өз АТС-і және қоңырау жазбалары — Телефония: байланған нөмірі бар қоңырау контрагент карточкасының лентасына өзі түседі.
• Өз доменіңіз — Өз доменіңіз.

Ақаулықтарды жою#

Панельде «Жазылулар» бөлімі жоқ. Журнал «Сұлулық салоны», «Жазылу бойынша қызметтер» және «Білім беру» түрлеріне қолжетімді. Филиал түрін, бөлімнің қосылуын және қызметкердің құқықтарын тексеріңіз. «Кәсіби қызметтер» B2B сценарийін пайдаланады; уақыт бойынша жұмыс істеу үшін «Жазылу бойынша қызметтерді» таңдаңыз.

Қызметкер «Компаниялар мен шот-фактураларды» аша алмайды. Бұл әдейі жасалған: бөлім тек тіркелгі иесіне қолжетімді. Қызметкерге өз рөлінің көлемінде «Өтінімдер», «Клиенттер» және «Құжаттар» қалады — Қызметкерлер мен ауысымдар.

Шот-фактура сатушының деректемелерінсіз шығады. «Сатушының деректемелері» қойындысын толтырыңыз: заңды тұлға, банктік шот, қол қоюшы. Деректемелер құжат шығарылған сәттегі құжаттың суретіне енеді.

Контрагенттің деректемелері тексерілмейді. Бұл таңдалған елдің өз деректемелер профилі жоқ дегенді білдіреді, сондықтан карточка қосалқы ереже бойынша әрекет етеді: өрістер еркін, бақылау сомалары есептелмейді.

«Өтінімдерде» «жолдар жетпеуі мүмкін» деген сары белгі. Арналардың бірі оқуға жауап бермеді (мысалы, кеңейтім қосылмаған). Бұл бос тізім емес, шынайы ескерту: қалған арналардан келген өтінімдер тізімде бар.

Өтінімді ИИ-талдау дұрыс емес жоба жасады. Модель ойдан қоспайды: ол мәтінді сіздің каталогыңызбен және карточкалармен салыстырады. Қызметтің каталогта, ал контрагенттің анықтамалықта бар екенін тексеріңіз; танылмағаны менеджерге тапсырма болып келеді.

Жиі қойылатын сұрақтар#

Қызметтер мен B2B — бұл жеке өнім бе?#

Бұл ортақ модульдердегі бизнес профильдері. Жазылу мамандарды, кабинеттерді және жабдықты қамтиды, ал B2B — контрагенттерді, құжаттарды және өзара есеп айырысуды. Профильді таңдау медициналық картаны, жөндеу жұмыс тапсырысын немесе сағаттық жобалық биллингті қоспайды.

Жазылуларды да, шот-фактураларды да бір уақытта жүргізуге бола ма?#

Иә. Бизнес түрі тек әдепкі мәндерді анықтайды: «жазылу бойынша қызметтерді» таңдап, «Құжаттар» мен «Компаниялар мен шот-фактураларды» қосыңыз — екінші бөлім барлық түрлер үшін әдепкі бойынша қосылған.

Шот-фактураны кім шығара алады?#

Тек тіркелгі иесі: «Компаниялар мен шот-фактуралар» бөлімі оған ғана қолжетімді.

Құжат нысандары қай елдерде жұмыс істейді?#

Он бес елдің өз деректемелер жинақтары, құжат атаулары, нөмірлеу маскасы және ҚҚС режимі бар; қалғандары үшін қосалқы профиль жұмыс істейді — құжат шығарылады, бірақ елдік тексерулерсіз.

Шот-фактураны онлайн төлеуді қабылдауға бола ма?#

Сілтеме арқылы төлеу қолдау көрсетіледі, ал төлем түбіртегі локацияның автоматтандыруына түседі. Сіздің еліңіз бен валютаңызға арналған қосылған төлем провайдері қажет — Төлем.

Осының бәрі ресейлік брендте жұмыс істей ме?#

Жазылулар, өтінімдер, контрагенттер, құжаттар, өзара есеп айырысулар, қаржылық есептер және lifecycle-кампаниялар ресейлік контурды қолдайды. KSeF пен құжаттарды ИИ-толтырудың өз бұлттық шектеулері бар; нақты модульдің қолжетімділігін тексеріңіз.

Байланысты бөлімдер#

• Бірінші күн: бизнес түрін таңдаңыз — жалпы қаңқа және басқа форматтар
• Жазылу журналы — слоттар, мәртебелер, еске салғыштар, жазылымдар
• Клиенттер (CRM) — карточкалар, шот-фактуралар, шарттар, өзара есеп айырысулар
• Құжаттар — үлгілер, файлдар мен кестелер, мерзімдер және танысу
• Клиенттер — клиенттер анықтамалығы және өтініштер тарихы
• Менің сайтым — сайтыңыздағы нысандар, чат және кері қоңырау
• Бірінші күн: салон, барбершоп, студия — егер жазылу клиенттің негізгі жолы болса