За мала агенција · за независен агент
Клиенти и документи за агенција за недвижности
Забележете го барањето на сопственикот или купувачот, закажете го следниот контакт и соберете ги документите за агенциската услуга. Работата со објекти засега чувајте ја во вашиот индустриски систем.
Нема посебен план за агенции. Телефонијата, ИИ и надворешните сервиси се плаќаат според нивните услови.
Започнете со профилот „Професионални услуги“. Картичките на клиенти и документите се вклучени; посебен дел за објекти сѐ уште нема.
Денес — општи алатки од профилот „Професионални услуги“. База на објекти, автоматски избор, календар за разгледувања и распределба на провизијата меѓу агентите сѐ уште нема.
- Картичка на клиент и проверени контакти
- Задача за следниот повик или дообјаснување
- Документи и фактура за услугите на агенцијата
За кој дел од работата е погодно
Може да се организира сега
- Мал тек на барања од сопственици и клиенти
- Задачи за агентот за следниот контакт
- Договори и пресметки за услугите на агенцијата
Потребна е посебна алатка за дејноста
- Каталог на објекти, карактеристики и автоматски избор
- Календар на покажувања со контрола на преклопувања
- Извоз на огласи и пресметка на делови од комисија
- кој се обратил
- Контакт
- каков резултат е потребен
- Барање
- кој и кога ќе одговори
- Задача
- услови на услугата
- Документ
Што се менува во работата на тимот
Да се задржи клиентот во контекст
- Картички на физички и правни лица
- Проверени контакти и одговорно лице
- Договорени работи во картичката и документите
Да се одреди следниот чекор
- Обична задача со извршител и рок
- Проверка дека дообјаснувањето е извршено
- Коментари за резултатот од контактот
Да се подготват документите на агенцијата
- Сопствени договори и датотеки
- Уредување и проверка на примерокот
- Пристап до документите според правата на тимот
Проверете ја пресметката за услугата
- Понуда и фактура за услугите на агенцијата
- Фактичко плаќање по документот
- Проверка на остатокот без пресметка на делови за агентите
Што е потребно за почеток
Јасен вид на обраќањето
Изберете сопственик, купувач или закупец за пробното сценарио. Не префрлајте ја целата база пред да ги проверите картичката и правата.
Одговорен агент
Определете го тој што го доразјаснува барањето. Одделно проверете кои картички, документи и парични операции му се достапни на вработениот.
Свои документи
Подгответе проверен образец на договор за агенциска услуга и условите за надоместокот. Овој дел не врши правна проверка на објектот.
Постоечко евидентирање на објектите
Зачувајте ја базата на огласи и распоредот на покажувања во својот систем. Помеѓу него и заедничката картичка на клиентот не се претпоставува автоматска размена.
Прво работно сценарио
- 1
Разјаснете го барањето
Изберете „Професионални услуги“. Рачно внесете клиент, проверете го контактот и забележете го барањето: купување, продавање или барање за изнајмување.
- 2
Закажете го следниот контакт
Создајте задача со одговорно лице и рок: да се разјасни буџетот, да се побараат документи или да се потврди состанок. Изборот на објекти и договорот за покажување се водат одделно.
- 3
Подгответе документи за услугата
Зачувајте го проверениот договор со агенцијата. Кога ќе се исполнат договорените услови, подгответе фактура за вашата услуга и одделно проверете го фактичкото плаќање.
Проверете на свој пример
Редослед на дејства во производот. Примерот не е преглед или ветување за резултат.
Task closed with evidence
Client meeting prep closes with the outcome recorded in a note What happens in the recording
Проверете едно барање од клиент и следниот контакт
Сценариото ја прикажува заедничката работа со клиентот. Ниту изборот на објект, ниту правната проверка на зделката, ниту успешната продажба не се имитираат овде.
- 1
Сопственик: картичка
Доразјаснете го контактот и барањето, рачно внесете го клиентот. Податоците за конкретните објекти засега водете ги во својата стручна база.
Картички на клиенти → - 2
Агент: следен чекор
Создајте задача за уточнување на буџетот и рокот; со задолжителна белешка не може да се затвори без исход од контактот. Обичната задача не резервира време за покажување и не проверува достапност на објектот.
Задачи на тимот → - 3
Одговорен: договор
Подгответе свој договор за агенциска услуга и проверете ги условите. Содржината и применливоста ги потврдува човек.
Работа со документи → - 4
Сопственик: плаќање на услугата
Откако ќе настанат договорните услови, подгответе фактура за проверената сума. Одделно внесете ја фактичката уплата и споредете го остатокот.
Фактури и меѓусебни пресметки →
Каде ова му помага на сопственикот
Обраќање од сопственик
Зачувајте го контактот и закажете уточнување на условите за соработка. Описот на објектот, проверката на правата и објавувањето на огласот водете ги во својот процес.
Барање за деловен простор
Забележете ги барањата на клиентот и следниот контакт. Задачата помага да не се заборави уточнувањето, но не избира простории според карактеристиките.
Повторен клиент на агенцијата
Проверете ја актуелноста на контактите и подгответе нов документ за услугата. Стариот договор не значи нови овластувања или автоматски договорена комисија.
Примери на работни ситуации. Заштедата на време и пари проценете ја на своите операции.
Започнете со клиент и следниот чекор
Започнете со клиент и следниот чекор
Претплата на сметка со лимити за локации, уреди, ставки, нарачки и јазици. Хардверот, еквајрингот и платените ИИ-операции може да се плаќаат одделно.
Услови за агенцијата
- Контрагенти и документи — вклучени проширувања
- Составот на тимот, правата и лимитите на сметката се проверуваат одделно
- ИИ, телефонијата и надворешните сервиси имаат сопствени трошоци
- Базата на објекти, покажувањата и гранковата пресметка на комисии сѐ уште не се реализирани
Што може да се започне бесплатно
„Компании и сметки“ и „Документи“ се вклучени без посебна наплата за проширување. Внесете клиент и подгответе ги своите документи во рамките на лимитите на сметката; базата на објекти и календарот за покажувања не се дел од овој почеток.
Внесете го првиот клиентЗапочнете со профилот „Професионални услуги“. Картичките на клиенти и документите се вклучени; посебен дел за објекти сѐ уште нема.
Што да се земе предвид пред почеток
- Картичката на клиентот не е картичка на недвижен имот; нема автоматско избирање и споредување на побарувачката со објектите.
- Обичната задача не го заменува календарот на покажувања и не проверува преклопување на времиња.
- Нема готов размен на огласи со платформи и распределба на надоместокот меѓу агентите.
- Документите не ја заменуваат правната проверка на објектот, овластувањата и условите на сделката.
Пред преместување на податоците проверете го своето сценарио и потребните поврзувања.
Често поставувани прашања
Дали има готова база на недвижности?
Сѐ уште не. Во моментов можете да водите контакти и документи преку профилот „Професионални услуги“. Објектите со карактеристики и врски со сопствениците ќе бараат посебен индустриски модул.
Може ли да се планираат покажувања?
Може рачно да се создаде обична задача за потврда на состанок. Сеопфатен календар за покажувања, проверка на преклопувања и зафатеност на објектите сѐ уште нема.
Дали системот ќе избере објект според барањето на клиентот?
Не. Барањата може да се евидентираат во работниот контекст на клиентот, а изборот се врши во вашата база на недвижности.
Дали комисијата за агентите се пресметува автоматски?
Не. Може да му издадете на клиентот фактура за договорениот износ на услугата. Распределбата на надоместокот меѓу агентите и контролата на условите за исплата остануваат посебен процес.
Дали вреди да се пренесе целата база одеднаш?
Прво поминете едно обраќање: карточка, одговорен, задача, документ и пристап на вработен. Базата на објекти и распоредот за покажувања чувајте ги во вашиот систем додека не се појави и провери индустрискиот контур.
Детали за секој екран — во помошта. Од каде да се започне →
Сродни задачи
Сите решенија →Професионални услуги и B2B
Клиенти, договори, документи и пресметки: водете ја зделката од првото барање до проверката на плаќањето.
Сајт на компанија и блог
Услуги, услови и објави на една врска: клиентот чита, сопственикот обновува, разговорот започнува со јасно барање.
Работен чат и задачи на тимот
Кој го прави, до кога и со што е потврдено: задачата останува на таблата, дури и кога дискусијата отишла нагоре.
Започнете со едно обраќање и следниот чекор
Проверете ја карточката на клиентот, задачата до агентот и документите за услугата. Оценете го овој дел од работата пред да го менувате евидентирањето на целата агенција.
Започнете со профилот „Професионални услуги“. Картичките на клиенти и документите се вклучени; посебен дел за објекти сѐ уште нема.