Прв ден: услуги и B2B

Кај бизнисот со услуги клиентот доаѓа по еден од двата пата: или закажува термин (студио, репетитор, работилница, сервисен центар), или остава барање, по што започнува преписка, предлог-цена и фактура (агенција, правници, сметководители, консалтинг, изведувач). Од тоа кој пат ви е основен зависи и типот на бизнисот, и чеклистата за првиот ден.

Закажувањето и B2B користат заеднички модули на платформата. Закажувањето има сопствен модел на специјалисти, кабинети и опрема, серии и составени посети; B2B обединува контрагенти, документи и пресметки. За клиника е предвиден административен пресет „Клиника“, а за обука со постојани групи — посебен тип „Образование“. Спецификите на ремонтниот работен налог и наплатата на проекти по час се опишани во ограничувањата подолу.

Што е потребно за почеток#

• Секој компјутер со прелистувач. И дневникот за закажување и картотеката на контрагент со фактура се обични страници на административниот панел. Ништо не треба да се инсталира.
• Телефон на клиентот — ако примате онлајн закажувања или барања од сајтот: и закажувањето и формуларите се отвораат во прелистувач.
• Сопствен сајт — не е задолжителен. Локацијата има јавна страница на поддомен; ако веќе имате сајт, виџетите се поставуваат на него со една линија код — Мој сајт.
• Каса и принтер — по желба. Ако наплаќате на самото место, касата е веб-страница /pos во прелистувач (Каса (POS)), печатењето — преку мостот Cenaly Hardware Bridge. Кај двата типа бизнис со услуги касата е исклучена по стандард — вклучете ја во продавницата за апликации.
• Онлајн еквајринг — само за конкретни задачи: депозит при онлајн закажување и плаќање на фактура преку линк. Барањето депозит му се прикажува на клиентот само кога за земјата и валутата на локацијата е поврзан активен провајдер за плаќање — Плаќање.

Општ рамка за првиот ден#

Регистрацијата, локацијата, типот на бизнис, јазиците и претплатата се исти за сите формати — тие се опишани во центарот Прв ден: изберете тип на бизнис. Понатаму изберете ја својата чеклиста.

Чеклиста: закажување термин#

Одговара на студио, репетитор, работилница, сервисен центар — на сите кај кои клиентот зазема време од специјалист или простор. Работниот екран е Админ-панел → Термини (admin.cenaly.com/appointments).

1. Услуги во каталогот. Назив, цена и времетраење — тоа се внесува во терминот. Таму и: бафер по посетата, колку клиенти услугата прима истовремено (групни часови, на кои специјалисти им е достапна, сопствен услов за депозит, „повтори по N дена“. Без барем една ставка-услуга онлајн закажувањето не се прикажува.
2. Специјалисти и ресурси. Додајте специјалисти во Вработени, назначете услуги и графици; најавата не е задолжителна. Кабинетите и апаратите внесете ги одделно како ресурси за закажување, потоа наведете ги барањата на услугата. Достапноста на специјалистот, просторот и опремата се проверува заедно.
3. Графици. Неделен график, дневни паузи, одмор и боледување, еднократни денови за конкретен датум (неработен ден или посебни часови). Еднократниот ден е посилен од неделниот график.
4. Часови за прием. Запченикот на дневникот → „Поставки за закажување“: рамка на часови за целата локација одеднаш.
5. Прв термин рачно и поминување низ статусите: нов → потврден → „во стол“ → завршен, плус откажување и непојавување. Ознаките за посета се достапни не порано од 15 минути пред почетокот.
6. Онлајн закажување. На вашата витрина, како виџет на вашиот сајт и во Telegram-бот на локацијата. Виџетот прима однапред избрана услуга и специјалист — така се добива линк-лендинг за конкретен правец. Сите закажувања се слеваат во еден дневник; тие што доаѓаат од сајтот се означени со беџ.
7. Потсетници. Telegram: потврда и потсетници за 24 и 2 часа со копчиња „Ќе дојдам“ и „Откажи“; e-mail: писмо за потврда со линк „Управувај со закажувањето“ (преместување и откажување без лозинка и апликација). Детално — Дневник за закажување.
8. Барања во еден список. Делот „Барања“ (admin.cenaly.com/leads) собира во еден тек онлајн закажувања, повратни повици, барања од формулари на сајтот и одговори од попапи — со период, пребарување, филтер „само необработени“ и извоз во CSV. Делот е само за читање: статусот се менува во соодветниот дел, нема втора вистина за него. Истиот панел живее како јазиче „Барања“ на контакт-центарот — Чат со гости.
9. Клиенти. Картотека на клиент со историја на посети и линк „Повтори ја претходната закажување“ — Клиенти. Кај „услугите со закажување“ именикот е вклучен од самиот почеток.
10. Претплати — пакети услуги: N посети, претплатен паричник или претплата со редовно наплатување. Копче „🎟️ Претплати“ во дневникот.

Што е потребно од уреди: компјутер или таблет. Тоа е сѐ. Што чесно може да се одложи: каса и магацин, финансиски извештаи, депозити, разгласи, сопствен домен.

Контролна листа: B2B — барање, фактура, документи#

Погодно за агенција, адвокат, сметководител, изведувач — за сите кај кои договорот живее во преписка и се затвора со документи. Работен екран — Админ-панел → Објект → „Компании и фактури“ (admin.cenaly.com/counterparties).

1. Податоци на продавачот — најпрво. Јазиче „Податоци на продавачот“: правно лице (може да има повеќе), банкарски сметки, потписници, заглавје на образецот, е-пошта и телефони. Без ова фактурата ќе излезе без вашата страна.
2. Прва картичка на контрагент. Физичко лице или организација — еден тип на картичка. Збирот на податоци и нивната проверка (формат, контролни суми) се поднесуваат по земја: свои профили имаат Грузија, Русија, Казахстан, Обединетото Кралство, Австралија, Нов Зеланд, ОАЕ, Кипар, Грција, Шпанија, Португалија, Хрватска, Полска, Романија и Турција — вкупно 15 плус резервен за останатите земји. Банкарските полиња исто така се по земја (IBAN, sort code, BSB, сметка за порамнување со BIK). Земјата се избира од целосниот именик.
3. Контакти и одговорен. Контакт-лица со улоги и канали (телефон, е-пошта, Telegram, WhatsApp), ознаки „основен“ и „примач на документи“; одговорен менаџер од именикот на вработени со серверски филтер „Мои“.
4. Каталог на услуги со цени. Редовите на документот се земаат од каталогот — цената, данокот и попустот документот ги поднесува сам, а не ги внесува рачно.
5. Прва продажба. Копчето „Продажба“ води низ мастер: комерцијална понуда → фактура → затворачки документи. Типовите и имињата на документите, маската за нумерација, режимот на ДДВ и износот со букви — од профилот на земјата. Готов документ: PDF, испраќање на е-пошта, поништување со причина.
6. Договор. Мастер од четири чекори: шаблон → страни и потписници → услови (одложено плаќање, кредитен лимит, процент на аванс и попусти, минимална нарачка, рок) → преглед. Понатаму — нацрт, издавање, ознака „потпишан“ со прикачување на скениран документ, раскинување. Активните услови се видливи како плакета во заглавјето на картичката.
7. Меѓусебни пресметки. Салдо, задоцнување и најстар рок, лента на операции, додавање на плаќање, распределба по документи — по ред или точно на конкретна фактура, враќање на распределбите. Извештаи на локацијата: стареење на побарувањата, регистар на плаќања, регистар на испораки — со извоз во CSV.
8. Деловни документи. Делот „Документи“ (admin.cenaly.com/documents) — втор, не-примарен контур: слободни текстуални документи со форматирање на листот, колонтитули и броеви на страници, табели „како во Excel“, прикачени датотеки, пребарување низ целиот текст, шаблони со поднесување, рокови на важност со потсетници и запознавање на вработениот. Детално — Документи.
9. Веб-страница и барања. Јавна страница на локацијата или вашата веб-страница со виџети: контакт-форма, повратен повик, чет, попапи со форма и квиз — Конструктор на веб-страница, Моја веб-страница, Повратен повик, Кампањи за вклучување. Сето ова се слева во „Барања“, а кај секое барање се гледа од каде дошло: површина, страница, ознаки на кампањата, класа на премин и уред.
10. ИИ-разбор на барање. Вметнато писмо, стенограм од повик или PDF се претвораат во нацрт на продажба: контрагент, редови од каталогот, услови — со оценка на сигурност по секој ред. Моделот работи само со вашите податоци: сѐ што не е најдено во каталогот и картичките оди во „непрепознаено“ и задача за менаџерот. Да се издаде документ на овој начин не може — само нацрт.
11. Пристап. ⚠️ „Компании и фактури“ — дел на сопственикот: вработен со своја најава ќе добие одбивање. Планирајте го ова однапред, ако продажбите не ги води сопственикот.

Што е потребно од уреди: компјутер. Принтер — само ако печатите фактури на хартија. Што чесно може да се одложи: банкарски изводи, повторувачки фактури, дуннинг, ЕДО, каса.

Што сѐ уште го нема кај бизнисот со услуги#

Ова е директен список, за да не барате копче што не постои.

Што може да се одложи#

• Банкарски изводи — вчитување на извод по сметка за порамнување со разбор на операции и поврзување со контрагенти; потребно е кога плаќањата ќе станат многу.
• Повторувачки фактури — распоред за издавање, дневник, пауза; за претплатнички договори.
• Потсетници и дуннинг — дајџест, писма за задоцнување, истекување на комерцијални понуди и договори.
• ЕДО. За руските локации има размена на документи преку Saby (SBIS): влезните стануваат документи на CRM, својата фактура се испраќа во Saby, потписот останува таму. Се поврзува со картичка во продавницата за апликации.
• KSeF (полски електронски фактури) — само за Полска и само на контурот AWS: на cenaly.ru панел нема.
• ИИ-пополнување на шаблони за документи — работи на контурот AWS; на рускиот бренд ИИ-копчињата во уредувачот на документи се скриени.
• Финансиски извештаи — Финансии. Продажби, набавки, касовски смени и анализа на побарувачката се поддржани во меѓународниот и рускиот контур. Започнете по првите операции; празен период и грешка при вчитување на податоци се различни ситуации.
• Своја телефонска централа и снимки од повици — Телефонија: повик со поврзан број сам паѓа во лентата на картичката на контрагентот.
• Свој домен — Свој домен.

Решавање проблеми#

Во панелот нема дел „Термини“. Дневникот е достапен за типовите „Салон за убавина“, „Услуги со термини“ и „Образование“. Проверете го типот на локацијата, вклучувањето на делот и правата на вработениот. „Професионални услуги“ го користат B2B-сценариото; за работа по време изберете „Услуги со термини“.

Вработениот не може да ги отвори „Компании и фактури“. Така е замислено: делот е достапен само за сопственикот на сметката. На вработениот му остануваат „Барања“, „Клиенти“ и „Документи“ во обемот на неговата улога — Вработени и смени.

Фактурата излегува без податоците на продавачот. Пополнете го табот „Податоци на продавачот“: правно лице, банкарска сметка, потписник. Податоците влегуваат во снимката на документот во моментот на издавањето.

Податоците на контрагентот не се проверуваат. Тоа значи дека избраната земја нема свој профил на податоци, и картичката се однесува според резервното правило: полињата се слободни, контролните суми не се пресметуваат.

Во „Барања“ жолтата плочка „може да недостасуваат редови“. Еден од каналите не одговори на читањето (на пример, додатокот не е поврзан). Ова е чесно предупредување, а не празен список: барањата од останатите канали се наоѓаат во списокот.

ИИ-разборот на барањето создаде погрешен нацрт. Моделот не додава од себе: тој го споредува текстот со вашиот каталог и картичките. Проверете дали услугата е во каталогот, а контрагентот — во именикот; непрепознаеното ќе пристигне како задача до менаџерот.

Често поставувани прашања#

Дали услугите и B2B се посебен производ?#

Тоа се профили на бизнис врз заеднички модули. Терминот вклучува специјалисти, кабинети и хардвер, а B2B — контрагенти, документи и меѓусебни пресметки. Изборот на профил не додава медицински картон, работен налог за поправка или часовно проектно фактурирање.

Дали може истовремено да се водат и термини и фактури?#

Да. Типот на бизнис задава само стандардни вредности: изберете „услуги со термини“ и вклучете „Документи“ и „Компании и фактури“ — вториот дел и онака е вклучен по стандард за сите типови.

Кој може да издаде фактура?#

Само сопственикот на сметката: делот „Компании и фактури“ е достапен само за него.

Во кои земји функционираат формуларите на документи?#

Свои групи на податоци, називи на документи, маска за нумерација и режим на ДДВ имаат петнаесет земји; за останатите работи резервниот профил — документот ќе се издаде, но без проверки за земјата.

Дали може онлајн да се прими плаќање на фактура?#

Плаќањето преку линк е поддржано, а потврдата за плаќањето влегува во автоматизацијата на локацијата. Потребен е поврзан провајдер за плаќање за вашата земја и валута — Плаќање.

Дали сето ова работи на руски бренд?#

Термините, барањата, контрагентите, документите, меѓусебните пресметки, финансиските извештаи и lifecycle-кампањите го поддржуваат рускиот контур. KSeF и ИИ-пополнувањето на документи имаат свои облачни ограничувања; проверувајте ја достапноста на конкретниот модул.

Поврзани раздели#

• Прв ден: изберете тип на бизнис — заедничката рамка и другите формати
• Дневник на термини — слотови, статуси, потсетници, претплати
• Клиенти (CRM) — картички, фактури, договори, меѓусебни пресметки
• Документи — шаблони, датотеки и табели, рокови и запознавање
• Клиенти — именик на клиенти и историја на обраќања
• Мојот сајт — формулари, чет и повратен повик на вашиот сајт
• Прв ден: салон, берберница, студио — ако терминот е главниот пат на клиентот