За сопственик на агенција · консултант · мала фирма за услуги
Барања, понуди и фактури за компанија за услуги
Чувајте ги контактите и условите на клиентот, подготвувајте понуди, договори и фактури, следете ги остатоците од плаќањето. Поврзете ја работната е-пошта, повиците и задачите за тимот да не го губи контекстот.
„Компании и фактури“ и „Документи“ се вклучени; ИИ, аквизиција, телефонија и интеграции — одделно.
Регистрација без картичка. Контрагенти, понуди и фактури во сметката на сопственикот; достапноста на останатите модули е според планот.
„Компании и фактури“ се достапни на сопственикот. Часовното наплатување и проектното сметководство не влегуваат во ова сценарио.
- Комерцијална понуда и фактура од услуги со договорена цена
- Контакти и услови до документите
- Издавањето фактури е под сметката на сопственикот
- што му е потребно на клиентот
- Барање
- договорен обем
- Комерцијална понуда
- документ за плаќање
- Фактура
- по конкретен документ
- Салдо
Што се менува во работата на тимот
Да не се изгуби обраќањето
- Барања од поврзани формулари и виџети во еден список
- Извор и контакти за допрецизирање
- Работа со статусот — во изворниот дел
Да се зафиксира договорот
- Контрагент и контактни лица
- Услуга, количина, цена и услови во понудата
- Проверка на резултатот со клиентот пред фактура
Подгответе документи
- Податоци за сопствената компанија
- Понуда, фактура и достапни форми за затворање
- PDF за проверка и за доставување до клиентот
Да се усогласат парите
- Плаќање и негово поврзување со документот
- Салдо на конкретна фактура
- Взаемни пресметки со контрагентот одделно од статусот на барањето
Што е потребно за почеток
Пристап на сопственикот
Овој дел сѐ уште не е работно место на менаџер со посебна најава: „Компании и фактури“ го отвора сопственикот.
Податоци за фирмата и валута
Своја компанија, банкарски податоци, земја, валута и потребната форма на документот. Пополнете ги пред првата фактура.
Услуги со определена цена
Што ќе му пренесете на клиентот, во кој обем и за која сума. Времето не се наплатува автоматски.
Еден проверен клиент
Контакт, договорена понуда и јасен рок за плаќање. Податоците од е-поштата или формуларот прво ги проверува човек.
Прво работно сценарио
- 1
Подгответе ја вашата страна
Изберете „Професионални услуги“. Сопственикот ги отвора „Компании и фактури“, ги внесува податоците на продавачот и една услуга со фиксна цена.
- 2
Проверете го барањето на клиентот
Контакти, резултат од работата, состав на услугата, цена и рок. Внесете ги проверените услови во картотеката на контрагентот и во комерцијалната понуда.
- 3
Поминете низ документот и плаќањето
По одобрувањето создадете фактура. Проверете го PDF, примачот и сумата; добиената уплата поврзете ја со соодветниот документ и проверете го остатокот.
Проверете на свој пример
Редослед на дејства во производот. Примерот не е преглед или ветување за резултат.
Task closed with evidence
Meeting prep closes only with a photo and a note, so the manager sees the outcome What happens in the recording
Еден пример: барање → понуда → фактура → плаќање
Синтетичките ставки и плаќањето се проверени со вистинските функции за пресметка на CRM. Ова е проверка на аритметиката и поврзувањето, не е снимање на целосна зделка, не е испратен PDF и не е прилив на пари.
- 1
Барање
Барањето од поврзаниот формулар влегува во „Барања“. Сопственикот ја разјаснува задачата и рачно го внесува проверениот контакт во картичката на контрагентот.
Барања → - 2
Содржина на понудата
Анализа на задачата — 1 × 300 USD, препораки — 1 × 200 USD. Во примерот сумата е 500 USD; даноците и правните податоци не се моделираат.
Понуда и фактура → - 3
Плаќање на конкретна фактура
По фактичкото примање на парите внесете 200 USD со поврзување со овој документ. Плаќањето кон друга фактура не го намалува нејзиниот остаток.
Взаемни пресметки → - 4
Остаток пред затворање
Во примерот остануваат 300 USD. Во својот тест споредете ја сумата, валутата, податоците и остатокот пред издавањето на итниот документ.
Контролна листа за првата зделка →
Каде ова му помага на сопственикот
Консултант со фиксна услуга
Пример: разгледување на задача и писмени препораки. Договорете го обемот во понудата; цената на консултацијата се задава како ставка, а не со тајмер.
Мала агенција
Пример: сопственикот ги собира влезните податоци од формуларот и издава понуда. Ова не е автоматско пренесување на барањето низ фазите на проектот.
Повторна нарачка од компанија
Пример: проверете ги податоците и договорените услови на постојаниот клиент. Новата понуда и фактурата се проверуваат пред испраќање.
Примери на работни ситуации. Заштедата на време и пари проценете ја на своите операции.
Прво еден клиент, потоа потребните поврзувања
Прво еден клиент, потоа потребните поврзувања
Претплата на сметка со лимити за локации, уреди, ставки, нарачки и јазици. Хардверот, еквајрингот и платените ИИ-операции може да се плаќаат одделно.
Од што се состојат трошоците
- Основните делови за контрагенти и документи — вклучени проширувања
- Планот на сметката и лимитите на каталогот се избираат одделно; платен пакет „ERP за агенција“ овде нема
- ИИ-разгледувањето, еквајрингот, телефонијата и надворешните интеграции имаат свои трошоци
- За економиката на процесот измерете го времето од барање до договорена понуда и бројот на неплатени документи; автоматски раст на продажбата не се ветува
Што може да се започне бесплатно
„Компании и фактури“ и „Документи“ се вклучени без посебна наплата за проширување. Проверете ги лимитите на сметката; ИИ, платните и надворешните сервиси имаат посебни услови.
Поставете ја првата зделкаРегистрација без картичка. Контрагенти, понуди и фактури во сметката на сопственикот; достапноста на останатите модули е според планот.
Што да се земе предвид пред почеток
- „Компании и фактури“ се достапни само за сопственикот; на вработен не смее да му се ветува издавање фактура под сопствена најава.
- Нема следење на време, наплата по час, профитабилност на проект и работен налог на сервисен центар.
- Списокот на барања не е одделен продажен тек: статусот се презема од изворот. Автоматско претворање на секое барање во готова фактура не се нуди.
- Формуларите и проверките на податоците зависат од земјата. Соодветниот формулар, услови и даноци ги проверува вашиот одговорен специјалист.
- Плаќањето преку врска бара поддржан поврзан провајдер во земјата; издадената фактура не значи добиени пари.
Пред преместување на податоците проверете го своето сценарио и потребните поврзувања.
Често поставувани прашања
За кои компании е соодветно?
За сопственик на фирма со услуга и договорена цена: барање, понуда, фактура и проверка на плаќање. Ако клиентот избира време на специјалист, започнете со решението „Услуги по термин“.
Дали треба да се премести веб-страницата?
Не. Може да започнете со рачно проверено барање. За постоечки сајт има формулари и виџети; нивното поставување додајте го по првата зделка.
Дали ова е готово водење на проекти и сметководство?
Не. Страницата нуди барања, контрагенти и документи. Нема водење на проекти, наплата по часови и ветување за целосно сметководство.
Дали договорот автоматски ќе создаде задачи?
Не сметајте на тоа: документите и задачите се водат одделно. Вработениот го подготвува договорот и сам ги доделува задачите, а раководителот го проверува договорениот обем и резултатот. Ако за задачата се задолжителни фотографија и белешка, без нив таа нема да се затвори.
Детали за секој екран — во помошта. Од каде да се започне →
Сродни задачи
Сите решенија →Услуги со термин
Термин за консултација по време
Приватен предавач, консултант, специјалист: клиентот избира услуга и време, вие ги водите посетите во дневникот на резервации.
Сајт на компанија и блог
Прием на обраќања од веб-страницата
Услуги, услови и објави на една врска: клиентот чита, сопственикот обновува, разговорот започнува со јасно барање.
Финансии на сопственикот
Трошоци и профит на компанијата
Продажби, набавки и рачни трошоци на една локација — поедноставен P&L со проверка на изворните операции.
Соберете ја работата со клиентот во еден систем
Започнете со клиент, понуда и фактура. Додајте задачи, документи и канали за комуникација што и се потребни на вашата компанија.
Регистрација без картичка. Контрагенти, понуди и фактури во сметката на сопственикот; достапноста на останатите модули е според планот.