Первый день: услуги и B2B

У бизнеса услуг клиент приходит одним из двух путей: либо записывается на время (студия, репетитор, мастерская, сервисный центр), либо оставляет заявку, после которой начинается переписка, смета и счёт (агентство, юристы, бухгалтеры, консалтинг, подряд). От того, какой путь у вас основной, зависит и тип бизнеса, и чеклист первого дня.

Честно об устройстве продукта. Ни у «услуг по записи», ни у «профессиональных услуг» нет своего отдельного контура: это профиль настроек и терминологии поверх уже работающих движков. Запись — тот же журнал и тот же расчёт слотов, что у салона красоты; B2B-путь — те же справочник клиентов, документы, контрагенты и сайт, что у остальных вертикалей. Плюс в том, что всё это уже работает в проде; минус — в том, что специфики сервис-центра или агентства поверх этого пока нет (см. «Чего пока нет»).

«Услуги по записи» говорят нейтральными словами — «офис» и «филиал» вместо «кресла» и «зоны», — а у «профессиональных услуг» журнал записи выключен: им нужен не слот, а заявка.

Что нужно для старта#

• Любой компьютер с браузером. И журнал записи, и карточка контрагента со счётом — обычные страницы админ-панели. Ничего устанавливать не нужно.
• Телефон клиента — если принимаете онлайн-записи или заявки с сайта: и запись, и формы открываются в браузере.
• Свой сайт — не обязателен. У точки есть публичная страница на поддомене; если сайт уже есть, виджеты ставятся на него одной строкой кода — Мой сайт.
• Касса и принтер — по желанию. Если берёте оплату на месте, касса это веб-страница /pos в браузере (Касса (POS)), печать — через мост Cenaly Hardware Bridge. У обоих типов бизнеса услуг касса по умолчанию выключена — включите её в магазине приложений.
• Онлайн-эквайринг — только под конкретные задачи: депозит при онлайн-записи и оплата счёта по ссылке. Требование депозита показывается клиенту, лишь когда под страну и валюту точки подключён живой провайдер оплаты — Оплата.

Общий каркас первого дня#

Регистрация, точка, тип бизнеса, языки и подписка одинаковы для всех форматов — они описаны в хабе Первый день: выберите тип бизнеса. Дальше выбирайте свой чеклист.

Чеклист: запись на услугу#

Подходит студии, репетитору, мастерской, сервисному центру — всем, у кого клиент занимает время специалиста или помещения. Экран работы — Админ-панель → Записи (admin.cenaly.com/appointments).

1. Услуги в каталоге. Название, цена и длительность — она подставляется в запись. Там же: буфер после визита, сколько клиентов услуга принимает одновременно (групповые занятия), каким специалистам доступна, своё условие депозита, «повторить через N дней». Без хотя бы одной позиции-услуги онлайн-запись не показывается.
2. Специалисты и ресурсы. Специалист — сотрудник из справочника сотрудников с должностью специалиста; логин не обязателен. Кабинет, станок или аппарат заводятся тем же способом — «сотрудником-ресурсом», то есть колонкой в расписании. Отдельной сущности «ресурс» в системе нет.
3. Графики. Недельный график, ежедневные перерывы, отпуск и больничный, разовые дни на конкретную дату (выходной или особые часы). Разовый день сильнее недельного графика.
4. Часы приёма. Шестерёнка журнала → «Настройки записи»: рамка часов для всей точки сразу.
5. Первая запись руками и проход по статусам: новая → подтверждена → «в кресле» → завершена, плюс отмена и неявка. Отметки визита доступны не раньше чем за 15 минут до начала.
6. Онлайн-запись. На вашей витрине, виджетом на вашем сайте и в Telegram-боте точки. Виджет принимает предвыбор услуги и специалиста — так получается ссылка-лендинг на конкретное направление. Все записи стекаются в один журнал; пришедшие с сайта помечены бейджем.
7. Напоминания. Telegram: подтверждение и напоминания за 24 и 2 часа с кнопками «Приду» и «Отменить»; e-mail: письмо-подтверждение со ссылкой «Управлять записью» (перенос и отмена без пароля и приложения). Подробно — Журнал записи.
8. Заявки в одном списке. Раздел «Заявки» (admin.cenaly.com/leads) собирает в один поток онлайн-записи, обратные звонки, заявки форм сайта и ответы попапов — с периодом, поиском, фильтром «только необработанные» и выгрузкой CSV. Раздел читающий: статус меняется в профильном разделе, второй правды о нём нет. Та же панель живёт вкладкой «Заявки» контакт-центра — Чат с гостями.
9. Клиенты. Карточка клиента с историей визитов и ссылкой «Повторить прошлую запись» — Клиенты. У «услуг по записи» справочник включён с порога.
10. Абонементы — пакеты услуг: N визитов, предоплаченный кошелёк или подписка с регулярным начислением. Кнопка «🎟️ Абонементы» в журнале.

Что нужно из устройств: компьютер или планшет. Всё. Что честно можно отложить: касса и склад, финансовые отчёты, депозиты, рассылки, свой домен.

Чеклист: B2B — заявка, счёт, документы#

Подходит агентству, юристу, бухгалтеру, подрядчику — всем, у кого сделка живёт в переписке и закрывается документами. Экран работы — Админ-панель → Заведение → «Компании и счета» (admin.cenaly.com/counterparties).

1. Реквизиты продавца — первым делом. Вкладка «Реквизиты продавца»: юрлицо (их может быть несколько), банковские счета, подписанты, шапка бланка, e-mail и телефоны. Без этого счёт выйдет без вашей стороны.
2. Первая карточка контрагента. Физлицо или организация — один тип карточки. Набор реквизитов и их проверка (формат, контрольные суммы) подставляются по стране: свои профили есть у Грузии, России, Казахстана, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, ОАЭ, Кипра, Греции, Испании, Португалии, Хорватии, Польши, Румынии и Турции — всего 15 плюс запасной для остальных стран. Банковские поля тоже страновые (IBAN, sort code, BSB, расчётный счёт с БИК). Страна выбирается из полного справочника.
3. Контакты и ответственный. Контактные лица с ролями и каналами (телефон, e-mail, Telegram, WhatsApp), флаги «основной» и «получатель документов»; ответственный менеджер из справочника сотрудников с серверным фильтром «Мои».
4. Каталог услуг с ценами. Строки документа берутся из каталога — цену, налог и скидку документ подставляет сам, а не набирает руками.
5. Первая продажа. Кнопка «Продажа» ведёт мастером: коммерческое предложение → счёт → закрывающие документы. Типы и названия документов, маска нумерации, режим НДС и сумма прописью — из странового профиля. Готовый документ: PDF, отправка на e-mail, аннулирование с причиной.
6. Договор. Мастер из четырёх шагов: шаблон → стороны и подписанты → условия (отсрочка, кредитный лимит, процент предоплаты и скидки, минимальный заказ, срок) → предпросмотр. Дальше — черновик, выпуск, отметка «подписан» с загрузкой скана, расторжение. Активные условия видны плашкой в шапке карточки.
7. Взаиморасчёты. Баланс, просрочка и старейший срок, лента операций, добавление оплаты, разноска по документам — очередью или точечно на конкретный счёт, откат разносок. Отчёты локации: старение дебиторки, реестр оплат, реестр отгрузок — с выгрузкой CSV.
8. Документы бизнеса. Раздел «Документы» (admin.cenaly.com/documents) — второй, непервичный контур: свободные текстовые документы с разметкой листа, колонтитулами и номерами страниц, таблицы «как в Excel», загруженные файлы, сквозной поиск по тексту, шаблоны с подстановкой, сроки действия с напоминаниями и ознакомление сотрудника. Подробно — Документы.
9. Сайт и заявки. Публичная страница точки или ваш сайт с виджетами: контакт-форма, обратный звонок, чат, попапы с формой и квизом — Конструктор сайта, Мой сайт, Обратный звонок, Кампании вовлечения. Всё это стекается в «Заявки», а у каждой заявки видно, откуда она пришла: поверхность, страница, метки кампании, класс перехода и устройство.
10. ИИ-разбор заявки. Вставленное письмо, стенограмма звонка или PDF превращаются в черновик продажи: контрагент, строки из каталога, условия — с оценкой уверенности по каждой строке. Модель работает только по вашим данным: всё, что не нашлось в каталоге и карточках, уходит в «нераспознанное» и задачу менеджеру. Выпустить документ этим путём нельзя — только черновик.
11. Доступ. ⚠️ «Компании и счета» — раздел владельца: сотрудник со своим логином получит отказ. Планируйте это заранее, если продажами занимается не владелец.

Что нужно из устройств: компьютер. Принтер — только если печатаете счета на бумаге. Что честно можно отложить: банковские выписки, повторяющиеся счета, дюннинг, ЭДО, касса.

Чего у бизнеса услуг пока нет#

Это прямой список, чтобы вы не искали кнопку, которой нет.

Что можно отложить#

• Банковские выписки — загрузка выписки по расчётному счёту с разбором операций и привязкой к контрагентам; нужна, когда оплат станет много.
• Повторяющиеся счета — расписание выпуска, журнал, пауза; для абонентских договоров.
• Напоминания и дюннинг — дайджест, письма по просрочке, истечение КП и договоров.
• ЭДО. Для российских локаций есть обмен документами через Saby (СБИС): входящие становятся документами CRM, свой счёт отправляется в Saby, подпись остаётся там. Подключается карточкой в магазине приложений.
• KSeF (польские электронные счета) — только для Польши и только на контуре AWS: на cenaly.ru панели нет.
• ИИ-заполнение шаблонов документов — работает на контуре AWS; на российском бренде ИИ-кнопки в редакторе документа скрыты.
• Финансовые отчёты — Финансы. ⚠️ Раздел работает на контуре AWS; на cenaly.ru недоступен.
• Своя АТС и записи звонков — Телефония: звонок с привязанным номером сам попадает в ленту карточки контрагента.
• Свой домен — Свой домен.

Устранение неполадок#

В панели нет раздела «Записи». Журнал записи доступен только типам бизнеса «салон красоты» и «услуги по записи» — это жёсткое правило, тумблером его не обойти. У «профессиональных услуг» раздела нет по построению: если запись вам нужна, смените тип бизнеса в настройках точки.

Сотрудник не может открыть «Компании и счета». Так и задумано: раздел доступен только владельцу аккаунта. Сотруднику остаются «Заявки», «Клиенты» и «Документы» в объёме его роли — Сотрудники и смены.

Счёт выходит без реквизитов продавца. Заполните вкладку «Реквизиты продавца»: юрлицо, банковский счёт, подписант. Реквизиты попадают в снимок документа в момент выпуска.

Реквизиты контрагента не проверяются. Значит, у выбранной страны нет своего профиля реквизитов, и карточка ведёт себя по запасному правилу: поля свободные, контрольные суммы не считаются.

В «Заявках» жёлтая плашка «строк может не хватать». Один из каналов не ответил на чтение (например, расширение не подключено). Это честное предупреждение, а не пустой список: заявки из остальных каналов в списке есть.

ИИ-разбор заявки создал не тот черновик. Модель не додумывает: она сопоставляет текст с вашим каталогом и карточками. Проверьте, что услуга есть в каталоге, а контрагент — в справочнике; нераспознанное придёт задачей менеджеру.

Частые вопросы#

Услуги и B2B — это отдельный продукт?#

Нет. Это профиль настроек и терминологии поверх общих движков: запись работает на том же расчёте слотов, что у салона, а счёт — на той же CRM, что у магазина. Своего доменного контура у бизнеса услуг нет, и мы не выдаём его за отдельную систему.

Можно ли вести и записи, и счета одновременно?#

Да. Тип бизнеса задаёт только умолчания: выберите «услуги по записи» и включите «Документы» и «Компании и счета» — второй раздел вообще включён по умолчанию для всех типов.

Кто может выставить счёт?#

Только владелец аккаунта: раздел «Компании и счета» доступен ему одному.

В каких странах сработают формы документов?#

Свои наборы реквизитов, названия документов, маска нумерации и режим НДС есть у пятнадцати стран; для остальных работает запасной профиль — документ выпустится, но без страновых проверок.

Можно ли принимать оплату счёта онлайн?#

Оплата по ссылке поддерживается, а квитанция об оплате попадает в автоматизацию локации. Нужен подключённый провайдер оплаты под вашу страну и валюту — Оплата.

Работает ли всё это на российском бренде?#

Записи, заявки, контрагенты, документы и взаиморасчёты — да. На cenaly.ru недоступны финансовые отчёты, ИИ-заполнение документов, панель KSeF и суточный автопилот дожимов.

Связанные разделы#

• Первый день: выберите тип бизнеса — общий каркас и другие форматы
• Журнал записи — слоты, статусы, напоминания, абонементы
• Клиенты (CRM) — карточки, счета, договоры, взаиморасчёты
• Документы — шаблоны, файлы и таблицы, сроки и ознакомление
• Клиенты — справочник клиентов и история обращений
• Мой сайт — формы, чат и обратный звонок на вашем сайте
• Первый день: салон, барбершоп, студия — если запись основной путь клиента