এজেন্সির মালিক · পরামর্শদাতা · ছোট সেবা প্রতিষ্ঠান
সেবা প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুরোধ, প্রস্তাব ও চালান
গ্রাহকের যোগাযোগ তথ্য ও শর্ত সংরক্ষণ করুন, প্রস্তাব, চুক্তি ও চালান তৈরি করুন, বকেয়া পরিশোধের অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করুন। কাজের ইমেইল, কল ও কাজ যুক্ত করুন, যাতে দল প্রসঙ্গ হারিয়ে না ফেলে।
«কোম্পানি ও চালান» এবং «নথি» অন্তর্ভুক্ত; এআই, পেমেন্ট গ্রহণ, টেলিফোনি ও ইন্টিগ্রেশন — আলাদাভাবে।
কার্ড ছাড়াই নিবন্ধন। প্রতিপক্ষ, প্রস্তাব ও চালান মালিকের অ্যাকাউন্টে; বাকি মডিউলগুলোর প্রাপ্যতা — পরিকল্পনা অনুযায়ী।
«কোম্পানি ও চালান» মালিকের জন্য উপলব্ধ। ঘণ্টাভিত্তিক বিলিং ও প্রকল্প হিসাব এই সিনারিওতে অন্তর্ভুক্ত নয়।
- সম্মত মূল্যসহ সেবা থেকে বাণিজ্যিক প্রস্তাব ও চালান
- নথির পাশেই যোগাযোগ তথ্য ও শর্ত
- চালান ইস্যু — মালিকের অ্যাকাউন্টের অধীনে
- গ্রাহকের কী প্রয়োজন
- অনুরোধ
- সম্মত পরিধি
- বাণিজ্যিক প্রস্তাব
- পরিশোধের নথি
- চালান
- নির্দিষ্ট নথি অনুযায়ী
- অবশিষ্ট
দলের কাজে কী বদলায়
অনুরোধ হারানো নয়
- সংযুক্ত ফর্ম ও উইজেটের অনুরোধ একই তালিকায়
- স্পষ্ট করার জন্য উৎস ও যোগাযোগ
- স্ট্যাটাস নিয়ে কাজ — মূল বিভাগে
সমঝোতা নথিভুক্ত করুন
- প্রতিপক্ষ ও যোগাযোগ ব্যক্তিরা
- কমার্শিয়াল প্রস্তাবে সেবা, পরিমাণ, মূল্য ও শর্তাবলি
- চালান দেওয়ার আগে গ্রাহকের সঙ্গে ফলাফল মিলিয়ে নেওয়া
নথি প্রস্তুত করুন
- নিজের কোম্পানির রেকুইজিট
- প্রস্তাব, চালান ও উপলব্ধ সমাপনী ফর্ম
- যাচাই ও গ্রাহকের কাছে পাঠানোর জন্য PDF
টাকা মিলিয়ে নিন
- পরিশোধ ও নথির সঙ্গে তার সংযোগ
- নির্দিষ্ট চালানের অবশিষ্ট
- অনুরোধের স্ট্যাটাস থেকে আলাদাভাবে প্রতিপক্ষের সঙ্গে পারস্পরিক হিসাব
শুরু করার জন্য যা যা প্রয়োজন
মালিকের অ্যাক্সেস
এই অংশটি এখনও আলাদা লগইনসহ ম্যানেজারের কর্মক্ষেত্র নয়: «কোম্পানি ও চালান» মালিক খোলেন।
প্রয়োজনীয় তথ্য ও মুদ্রা
নিজের কোম্পানি, ব্যাংকের তথ্য, দেশ, মুদ্রা এবং প্রয়োজনীয় নথির ফর্ম। প্রথম চালান তৈরির আগেই এগুলো পূরণ করুন।
নির্দিষ্ট মূল্যসহ সেবা
গ্রাহককে কী দেবেন, কতটুকু এবং কোন মূল্যে। সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে মূল্য নির্ধারণ করে না।
একজন যাচাই করা গ্রাহক
যোগাযোগের তথ্য, সম্মত প্রস্তাব এবং স্পষ্ট পরিশোধের সময়সীমা। ইমেইল বা ফর্ম থেকে পাওয়া তথ্য প্রথমে একজন ব্যক্তি যাচাই করেন।
প্রথম কর্মপ্রবাহ
- 1
আপনার দিকটি প্রস্তুত করুন
«পেশাদার সেবা» বেছে নিন। মালিক «কোম্পানি ও চালান» খুলে বিক্রেতার তথ্য এবং নির্দিষ্ট মূল্যের একটি সেবা যোগ করেন।
- 2
গ্রাহকের অনুরোধ যাচাই করুন
যোগাযোগ, কাজের ফলাফল, সেবার পরিধি, মূল্য ও সময়সীমা। যাচাই করা শর্তগুলো প্রতিপক্ষের কার্ড ও বাণিজ্যিক প্রস্তাবে লিখুন।
- 3
নথি ও পেমেন্ট সম্পন্ন করুন
সম্মতির পর একটি চালান তৈরি করুন। PDF, প্রাপক ও পরিমাণ যাচাই করুন; প্রাপ্ত পেমেন্ট সংশ্লিষ্ট নথির সঙ্গে যুক্ত করুন এবং অবশিষ্টাংশ মিলিয়ে দেখুন।
নিজের উদাহরণে যাচাই করুন
পণ্যে ধাপের ক্রম। উদাহরণ কোনো প্রতিক্রিয়া বা ফলাফলের প্রতিশ্রুতি নয়।
Task closed with evidence
Meeting prep closes only with a photo and a note, so the manager sees the outcome What happens in the recording
একটি উদাহরণ: অনুরোধ → প্রস্তাব → চালান → পরিশোধ
সিন্থেটিক লাইন ও পরিশোধ CRM-এর প্রকৃত হিসাবের ফিচার দিয়ে যাচাই করা হয়েছে। এটি শুধু গণিত ও সংযোগের যাচাই, কোনো সম্পূর্ণ লেনদেনের রেকর্ড নয়, পাঠানো PDF নয় এবং অর্থ প্রাপ্তিও নয়।
- 1
অনুরোধ
সংযুক্ত ফর্ম থেকে আসা আবেদন «আবেদন»-এ জমা হয়। মালিক কাজটি স্পষ্ট করেন এবং যাচাই করা যোগাযোগের তথ্য হাতে হাতে কনট্রাক্টরের কার্ডে যোগ করেন।
আবেদন → - 2
প্রস্তাবের 구성
কাজ বিশ্লেষণ — 1 × 300 USD, সুপারিশ — 1 × 200 USD। উদাহরণে মোট 500 USD; কর ও আইনি তথ্য মডেল করা হয়নি।
প্রস্তাব ও চালান → - 3
নির্দিষ্ট চালানের পরিশোধ
প্রকৃতপক্ষে অর্থ পাওয়ার পর এই নথির সঙ্গে সংযুক্ত করে 200 USD যোগ করুন। অন্য চালানে করা পরিশোধ এই চালানের বাকি কমায় না।
পারস্পরিক হিসাব → - 4
সমাপ্তির আগে বাকি
উদাহরণে 300 USD বাকি থাকে। নিজের পরীক্ষায় চূড়ান্ত নথি দেওয়ার আগে পরিমাণ, মুদ্রা, প্রয়োজনীয় তথ্য ও বাকি মিলিয়ে দেখুন।
প্রথম লেনদেনের চেকলিস্ট →
মালিকের কোন কাজে সহায়ক
নির্দিষ্ট সেবাসম্বলিত পরামর্শক
উদাহরণ: কাজের বিশ্লেষণ ও লিখিত সুপারিশ। পরিমাণ প্রস্তাবে সমন্বয় করুন; পরামর্শের মূল্য একটি লাইনে নির্ধারিত হয়, টাইমার দিয়ে নয়।
ছোট এজেন্সি
উদাহরণ: মালিক ফর্ম থেকে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করেন এবং একটি প্রস্তাব তৈরি করেন। এটি প্রকল্পের ধাপ অনুযায়ী অনুরোধের স্বয়ংক্রিয় হস্তান্তর নয়।
কোম্পানির পুনরাবৃত্ত অর্ডার
উদাহরণ: নিয়মিত গ্রাহকের তথ্য ও সম্মত শর্তাবলি মিলিয়ে দেখুন। পাঠানোর আগে নতুন প্রস্তাব ও চালান যাচাই করা হয়।
কর্মপরিস্থিতির উদাহরণ। সময় ও অর্থের সাশ্রয় নিজের কার্যক্রমে মূল্যায়ন করুন।
প্রথমে একজন গ্রাহক, তারপর প্রয়োজনীয় সংযোগ
প্রথমে একজন গ্রাহক, তারপর প্রয়োজনীয় সংযোগ
শাখা, ডিভাইস, আইটেম, অর্ডার ও ভাষার সীমা সহ অ্যাকাউন্টের সদস্যতা। হার্ডওয়্যার, একোয়াইরিং ও সশুল্ক এআই-অপারেশন আলাদাভাবে পরিশোধযোগ্য হতে পারে।
খরচ কী নিয়ে গঠিত
- প্রতিপক্ষ ও নথির মৌলিক বিভাগগুলো — অন্তর্ভুক্ত সম্প্রসারণ
- অ্যাকাউন্টের পরিকল্পনা ও ক্যাটালগের সীমা আলাদাভাবে বেছে নিতে হয়; এখানে «এজেন্সির জন্য ERP» নামের কোনো পেইড প্যাকেজ নেই
- AI বিশ্লেষণ, অ্যাকোয়ায়ারিং, টেলিফোনি ও বাহ্যিক ইন্টিগ্রেশনের নিজস্ব খরচ আছে
- প্রক্রিয়ার অর্থনীতি মাপতে অনুরোধ থেকে সম্মত প্রস্তাব পর্যন্ত সময় এবং অপরিশোধিত নথির সংখ্যা মাপুন; বিক্রয়ের স্বয়ংক্রিয় বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় না
কী বিনামূল্যে শুরু করা যায়
«কোম্পানি ও চালান» এবং «নথিপত্র» সম্প্রসারণের জন্য আলাদা ফি ছাড়াই অন্তর্ভুক্ত। আপনার অ্যাকাউন্টের সীমা যাচাই করুন; এআই, পেমেন্ট ও বাহ্যিক সেবাগুলোর আলাদা শর্ত রয়েছে।
প্রথম ডিলটি সেট আপ করুনকার্ড ছাড়াই নিবন্ধন। প্রতিপক্ষ, প্রস্তাব ও চালান মালিকের অ্যাকাউন্টে; বাকি মডিউলগুলোর প্রাপ্যতা — পরিকল্পনা অনুযায়ী।
শুরুর আগে যা বিবেচনা করবেন
- «কোম্পানি ও চালান» শুধু মালিকের জন্য উপলব্ধ; কর্মীর নিজের লগইনে চালান ইস্যু করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া যাবে না।
- টাইম-ট্র্যাকিং, ঘণ্টাভিত্তিক বিলিং, প্রকল্পের লাভজনকতা এবং সার্ভিস সেন্টারের কাজের অর্ডার নেই।
- অনুরোধের তালিকা আলাদা বিক্রয় ফানেল নয়: স্ট্যাটাস উৎস থেকে নেওয়া হয়। যেকোনো অনুরোধকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রস্তুত চালানে রূপান্তর প্রস্তাব করা হয় না।
- ফর্ম ও তথ্য যাচাই দেশের উপর নির্ভর করে। উপযুক্ত ফর্ম, শর্তাবলি ও কর আপনার দায়িত্বপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ যাচাই করেন।
- লিংকের মাধ্যমে পেমেন্টের জন্য দেশের সমর্থিত সংযুক্ত প্রোভাইডার প্রয়োজন; চালান তৈরি হওয়ার অর্থ টাকা পাওয়া নয়।
ডেটা স্থানান্তরের আগে নিজের কর্মপ্রবাহ ও প্রয়োজনীয় সংযোগ যাচাই করুন।
সাধারণ প্রশ্ন
কোন কোম্পানিগুলোর জন্য উপযুক্ত?
সেবা ও সম্মত মূল্যসম্বলিত প্রতিষ্ঠানের মালিকের জন্য: অনুরোধ, প্রস্তাব, চালান এবং পেমেন্ট যাচাই। গ্রাহক যদি বিশেষজ্ঞের সময় বেছে নেন, তাহলে «অ্যাপয়েন্টমেন্টভিত্তিক সেবা» সমাধান দিয়ে শুরু করুন।
ওয়েবসাইট স্থানান্তর করতে হবে কি?
না। আপনি ম্যানুয়ালি যাচাই করা অনুরোধ দিয়ে শুরু করতে পারেন। বিদ্যমান ওয়েবসাইটের জন্য ফর্ম ও উইজেট আছে; প্রথম লেনদেনের পরে সেগুলোর সেটআপ যোগ করুন।
এটি কি প্রস্তুত প্রকল্প হিসাব ও অ্যাকাউন্টিং?
না। পৃষ্ঠাটি অনুরোধ, প্রতিপক্ষ ও নথি প্রদান করে। প্রকল্প হিসাব, ঘণ্টাভিত্তিক বিলিং এবং পূর্ণ অ্যাকাউন্টিংয়ের প্রতিশ্রুতি নেই।
চুক্তি কি স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ তৈরি করবে?
এর উপর নির্ভর করবেন না: নথি ও নির্দেশনা আলাদাভাবে পরিচালিত হয়। কর্মী চুক্তি প্রস্তুত করেন এবং নিজেই কাজ নির্ধারণ করেন, আর ব্যবস্থাপক সম্মত পরিধি ও ফলাফল যাচাই করেন। যদি নির্দেশনার জন্য ছবি ও নোট বাধ্যতামূলক হয়, তবে সেগুলো ছাড়া তা বন্ধ হবে না।
প্রতিটি স্ক্রিনের বিস্তারিত তথ্য সহায়িকায় রয়েছে। কোথা থেকে শুরু করবেন →
সংশ্লিষ্ট কাজ
সব সমাধান →অ্যাপয়েন্টমেন্টভিত্তিক সেবা
সময় অনুযায়ী পরামর্শের অ্যাপয়েন্টমেন্ট
টিউটর, পরামর্শদাতা, বিশেষজ্ঞ: গ্রাহক সেবা ও সময় বেছে নেন, আপনি বুকিং জার্নালে ভিজিট পরিচালনা করেন।
কোম্পানির সাইট ও ব্লগ
ওয়েবসাইট থেকে অনুরোধ গ্রহণ
সেবা, শর্তাবলি ও প্রকাশনা এক লিংকে: ক্লায়েন্ট পড়েন, মালিক হালনাগাদ করেন, কথাবার্তা শুরু হয় স্পষ্ট অনুরোধ দিয়ে।
মালিকের অর্থনীতি
কোম্পানির খরচ ও লাভ
একটি শাখার বিক্রয়, ক্রয় ও হাতে যুক্ত খরচ — মূল লেনদেন যাচাইসহ সরলীকৃত P&L।
গ্রাহকের সঙ্গে কাজ এক সিস্টেমে গুছিয়ে নিন
গ্রাহক, প্রস্তাব ও চালান দিয়ে শুরু করুন। আপনার কোম্পানির প্রয়োজনীয় কাজ, নথি ও যোগাযোগের চ্যানেল যোগ করুন।
কার্ড ছাড়াই নিবন্ধন। প্রতিপক্ষ, প্রস্তাব ও চালান মালিকের অ্যাকাউন্টে; বাকি মডিউলগুলোর প্রাপ্যতা — পরিকল্পনা অনুযায়ী।