ক্লায়েন্ট (CRM)
«কোম্পানি ও চালান» বিভাগটি প্রতিষ্ঠানের B2B-CRM: ব্যক্তি-ক্রেতা ও প্রতিষ্ঠান-ক্রেতা একই কার্ডে, রেকুইজিট, নথি ও সম্পর্কের ইতিহাসসহ। এটি সেখানে প্রয়োজন যেখানে বিক্রয় রসিদে শেষ হয় না: B2B-অর্ডার, চালান ও চুক্তি, বিলম্বিত পরিশোধ ও পারস্পরিক হিসাব।
কোথায়: অ্যাডমিন প্যানেল → প্রতিষ্ঠান → «কোম্পানি ও চালান» (admin.cenaly.com)। বিভাগটি সব ধরনের ব্যবসার জন্য উপলব্ধ — শুধু দোকানের জন্য নয় — এবং ডিফল্টভাবে চালু থাকে।
উপরের ট্যাবগুলো আটটি: কোম্পানি ও চালান · কাজ · নথি · মুদ্রণ ফর্ম · রিপোর্ট · ব্যাংক · বিক্রেতার রেকুইজিট · 🔔 বিজ্ঞপ্তি। এগুলোর ডানে «বিক্রয়» বোতাম: একটি উইজার্ড, যা বাণিজ্যিক প্রস্তাব থেকে চালান ও সমাপনী নথি পর্যন্ত লেনদেন পরিচালনা করে।
«স্থায়ী অতিথি» বিভাগের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলবেন না: সেখানে টেলিফোন ডিরেক্টরি ও নম্বর দিয়ে অতিথি শনাক্তকরণ, এখানে — পূর্ণাঙ্গ কনট্রাক্টর কার্ড।
ক্লায়েন্ট কার্ড#
কার্ডের ধরন — ব্যক্তি বা আইনসত্তা; ধরন ও দেশ অনুযায়ী রেকুইজিটের সেট নির্ভর করে। কর নম্বরের ফরম্যাট যাচাই করা হয়, চেকসামসহ, আর বিদ্যমান নম্বর আবার লিখলে ডুপ্লিকেট তৈরির বদলে «বিদ্যমানটি খুলুন» লিংক দেখাবে।
কার্ডে থাকে:
- নাম (ব্যক্তির জন্য — নাম, পদবি, পিতৃনাম) বা আইনি নাম ও আইনি ঠিকানা;
- দেশ ও দেশভিত্তিক রেকুইজিট, স্বাক্ষরকারী (প্রধান);
- ব্যাংক হিসাব: ব্যাংক, হিসাব/IBAN, BIK/SWIFT;
- যোগাযোগ ব্যক্তিরা: নাম, ভূমিকা, ফোন, email, Telegram, WhatsApp; মূল যোগাযোগ এবং যে ঠিকানায় নথি পাঠানো হবে তা চিহ্নিত করা যায়;
- জন্মতারিখ, বিপণনে সম্মতি, নোট, ট্যাগ, স্ট্যাটাস।
যোগাযোগ এক লাইনেই যোগ করা যায়: ফোন, email, @telegram বা wa.me লিংক লিখুন — ধরন নিজেই নির্ধারিত হবে।
রাশিয়ান আইনসত্তার জন্য রেকুইজিট হাতে লিখতে হয় না: INN দিয়ে কার্ডটি সরকারি রেজিস্টার থেকে টেনে আনা হয়, আর প্রয়োগের আগে দেখানো হয় কোন ফিল্ডগুলো বদলাবে। রেজিস্টারের সূত্র তখনই কাজ করে যখন প্ল্যাটফর্মে এমন অনুসন্ধানের প্রোভাইডার সংযুক্ত থাকে; যতক্ষণ সংযুক্ত না হয়, «INN দিয়ে খুঁজুন» বোতামটি সৎভাবে «অনুসন্ধান অনুপলব্ধ» উত্তর দেয়, এবং রেকুইজিট হাতে পূরণ করতে হয় — কার্ডের বাকি কাজে এর কোনো প্রভাব নেই।
ক্লায়েন্টের অর্ডার#
«অর্ডার» ট্যাবে «অর্ডার», «ক্রয়ের পরিমাণ», «সর্বশেষ অর্ডার» টাইল এবং তারিখ, নম্বর, পরিমাণ ও স্ট্যাটাসসহ অর্ডারের তালিকা দেখায়। আপনার দোকানে ক্লায়েন্টের ক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে অর্ডারগুলো এখানে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আসে। অর্ডারের সারি থেকে সরাসরি নথি তৈরি করা যায়।
নথি, চুক্তি ও পারস্পরিক হিসাব#
নথি — এই গ্রাহকের প্রাথমিক নথি: চালান, অ্যাক্ট, চালান-বিল এবং অন্যান্য। নথির ধরনের সেট, নম্বরকরণের মাস্ক, ভ্যাট মোড এবং কথায় লেখা টাকার পরিমাণ দেশভিত্তিক প্রোফাইল থেকে নেওয়া হয় (জর্জিয়া, রাশিয়া, কাজাখস্তান, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সাইপ্রাস, গ্রিস, স্পেন, পর্তুগাল, ক্রোয়েশিয়া, পোল্যান্ড, রোমানিয়া, তুরস্ক এবং সার্বজনীন প্রোফাইল)। প্রস্তুত নথি খোলা যায়, PDF ডাউনলোড করা যায়, গ্রাহকের email-এ পাঠানো যায় বা কারণ উল্লেখ করে বাতিল করা যায়। ইস্যু করা নথিতে বিক্রেতার রেকুইজিট — ইস্যুর মুহূর্তের স্ন্যাপশট: পরে প্রোফাইলে চালান বা স্বাক্ষরকারী বদলালে, আগেই ইস্যু করা নথি পুনর্লিখিত হবে না, এবং নথির কার্ডে ঠিক সেই রেকুইজিটই দেখা যায়, যা দিয়ে নথিটি গ্রাহকের কাছে গিয়েছিল।
চুক্তি — চার ধাপের উইজার্ড: টেমপ্লেট → পক্ষ ও স্বাক্ষরকারী → শর্তাবলি (পেমেন্ট বিলম্ব, ক্রেডিট লিমিট, অগ্রিম পেমেন্টের শতাংশ ও ছাড়, ন্যূনতম অর্ডার, ডেলিভারি, মেয়াদ) → প্রিভিউ। স্ট্যাটাস: খসড়া, ইস্যু করা, স্বাক্ষরিত (স্ক্যান সংযুক্ত করা যায়), বাতিল; সক্রিয় শর্তাবলি গ্রাহকের কার্ডের হেডারে একটি ব্যাজে দেখানো হয়।
পারস্পরিক হিসাব — ব্যালেন্স, মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ এবং সবচেয়ে পুরনো মেয়াদ, লেনদেনের ফিড (শিপমেন্ট, পেমেন্ট, রিটার্ন, ক্রেডিট নোট, অগ্রিম), পেমেন্ট ও সমন্বয় যোগ করা, নথি অনুযায়ী পেমেন্ট বণ্টন — «FIFO অনুযায়ী» বোতামে বা সঠিক নথিতে, চালানের অবশিষ্টাংশ দেখানোসহ এবং রোলব্যাকের সুবিধাসহ।
পুনরাবৃত্ত চালান — নথির রেজিস্টারে «নিয়মিত» সাবট্যাব: ভাড়া, সাবস্ক্রিপশন ফি, সার্ভিসিং নিজে থেকেই ইস্যু হয়। সময়সূচি — «প্রতি মাসের N তারিখে» (সংক্ষিপ্ত মাসে ৩১ তারিখ শেষ দিনে সরে যায়) বা «প্রতি N দিনে»; পরবর্তী তারিখ, সর্বশেষ ইস্যু এবং ইস্যু বিরতিতে থাকলে তার কারণ দেখা যায়। প্রোফাইল তৈরি হয় ইস্যু করা নমুনা নথি থেকেই «পুনরাবৃত্তি…» বোতামে — প্রতিটি ইস্যুর মুহূর্তে নমুনা থেকে লাইনগুলো নেওয়া হয়, তাই দাম বাড়াতে একবারই যথেষ্ট। এক পিরিয়ড = এক চালান, পুনরায় চালালে ডুপ্লিকেট তৈরি হবে না; «এখনই যা এসেছে তা ইস্যু করুন» ম্যানুয়ালিও করা যায়।
প্রিন্ট ফর্ম — বিভাগের আলাদা উপরের ট্যাব (নথির রেজিস্টারে সাবট্যাব ঠিক তিনটি: তালিকা, «নিয়মিত» এবং «ইমেইল টেমপ্লেট»)। এগুলো এমন লেআউট, যা দিয়ে PDF প্রিন্ট হয়। ফর্ম ব্লক দিয়ে গঠিত (শিরোনাম, টেক্সট, ফিল্ড, পক্ষ, লাইনের টেবিল, মোট, স্বাক্ষর) — নথির মান বসানো হয়: নম্বর, পরিমাণ, রেকুইজিট, কথায় লেখা টাকার পরিমাণ; কোনো ব্লক বা আলাদা ফিল্ড শর্তসাপেক্ষে দেখানো যায়। প্ল্যাটফর্মের প্রস্তুত ফর্ম আছে — সার্বজনীন, ভ্যাটযুক্ত দেশের জন্য চালান, চালান-বিল, আর রাশিয়ার জন্য অতিরিক্ত পেমেন্ট চালান, UPD এবং অ্যাক্ট। ইস্যু ও বাতিলের সময় নথি নির্বাচিত ফর্মে প্রিন্ট হয়।
ইমেইল টেমপ্লেট — নথির রেজিস্টারের সাবট্যাব: টেমপ্লেটের তালিকা এবং এডিটর, যেখানে প্লেসহোল্ডার (নম্বর, পরিমাণ, পেমেন্টের মেয়াদ, প্রতিপক্ষ, বিক্রেতা, আইটেমের টেবিল) কার্সর অনুযায়ী বসানো হয়, আর প্রিভিউ লোকেশনের প্রকৃত নথিতে ফলাফল দেখায়। ইমেইলের টেক্সট সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থেকে AI দিয়ে জেনারেট করা যায় — অ্যাকাউন্টের নলেজ বেসের উপর নির্ভর করে, সোর্সগুলো চিপে দেখানো হয়। নথি পাঠানোর উইন্ডোতে প্রেরক (সিস্টেম অ্যাড্রেস বা লোকেশনের মেইলবক্স — নির্বাচন মনে রাখা হয়), বিষয় এবং টেমপ্লেট নির্বাচন করা হয়।
পোল্যান্ডের লোকেশনে সংযুক্ত এক্সটেনশন থাকলে চালানের পাশে KSeF-এ পাঠানোর প্যানেল থাকে — এটি সরকারি ইলেকট্রনিক ইনভয়েস সিস্টেম: চালান সরাসরি কার্ড থেকেই সেখানে যায়, আর ফিরে আসে স্ট্যাটাস, বরাদ্দকৃত নম্বর এবং UPO নিশ্চিতকরণ।
রাশিয়ার লোকেশনের জন্য আছে Saby (SBIS)-এর মাধ্যমে EDI — অ্যাপ স্টোরে «Saby Docs» এক্সটেনশন, লোকেশন অনুযায়ী সংযুক্ত হয়। নথির রেজিস্টার দুই দিকের জন্যই সাধারণ হয়ে যায়: «ইনকামিং / আউটগোয়িং» চিপ, «↓ ইন.» এবং «Saby» ব্যাজ, এক্সচেঞ্জের অবস্থা। ইনকামিং নথি PDF-সহ নিজে থেকেই আসে (কয়েক মিনিটে একবার চেক), INN অনুযায়ী প্রতিপক্ষ স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হয়; আউটগোয়িং «Saby-তে পাঠান» বোতামে যায়। স্বাক্ষর Saby-এর দিকেই থাকে — আমাদের নিজস্ব ইলেকট্রনিক স্বাক্ষরের কনট্যুর নেই।
টেমপ্লেট এবং নথির AI-পূরণ — নথি বিভাগে।
রিপোর্ট#
«রিপোর্ট» ট্যাব — পুরো লোকেশন জুড়ে, এক গ্রাহকের নয়: প্রাপ্য হিসাবের বয়সায়ন (৯০+ দিন পর্যন্ত মেয়াদোত্তীর্ণের বাকেট), পেমেন্ট রেজিস্টার এবং শিপমেন্ট রেজিস্টার। প্রতিটি CSV-তে এক্সপোর্ট করা যায়।
বিক্রেতার রেকুইজিট#
«বিক্রেতার রেকুইজিট» ট্যাবে যে আইনি সত্তার নামে আপনি নথি ইস্যু করেন সেগুলো তৈরি করা হয় — এক অ্যাকাউন্টের অধীনে একাধিক থাকতে পারে, একটি প্রধান হিসেবে নির্ধারিত হয়। প্রতিটি আইনি সত্তার জন্য একাধিক ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, স্বাক্ষরকারী, e-mail ঠিকানা ও ফোন নম্বর রাখা যায়: প্রতিটি তালিকায় ★ তারা চিহ্ন দিয়ে ডিফল্ট রেকর্ড চিহ্নিত করা হয়, সেটিই নথিতে বসানো হয়, আর বাকিগুলো ইস্যুর সময় নির্বাচন করা হয়। আইনি সত্তার জন্য উপবিভাগ ও গুদাম তৈরি করা যায়: প্রতিটির নিজস্ব নাম, ঠিকানা ও যোগাযোগ থাকে, একটি প্রধান হিসেবে চিহ্নিত হয়, আর অপ্রয়োজনীয়টি আর্কাইভে যায় (মুছে ফেলা নেই — ইতিমধ্যে ইস্যু করা নথি উপবিভাগকে রেফারেন্স করে)। বিক্রয় উইন্ডোতে উপবিভাগ তালিকা থেকে নির্বাচন করা হয়, নথিতে যায় এবং PDF-এ বিক্রেতার রেকুইজিটের নিচে «উপবিভাগ/গুদাম» লাইনে প্রিন্ট হয়; এটিই পুনরাবৃত্ত চালানে এবং বাণিজ্যিক প্রস্তাবের গ্রহণে তৈরি চালানে স্থানান্তরিত হয়।
অটোমেশন#
একই ট্যাবের নিচে «অটোমেশন» ব্লক: চারটি টগল, যা আইনি সত্তার নয়, লোকেশনের জন্য কনফিগার করা হয়।
| টগল | কী করে | ডিফল্ট |
|---|---|---|
| বাণিজ্যিক প্রস্তাব গ্রহণে চালানের খসড়া | গ্রাহক ইমেইলের লিংক থেকে বাণিজ্যিক প্রস্তাব গ্রহণ করেছে — চালানের খসড়া ও ম্যানেজারের জন্য টাস্ক তৈরি হয়; চালান নিজে থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইস্যু হয় না | চালু |
| লিংকে চালানের পেমেন্টে রসিদ | গ্রাহক পেমেন্ট লিংকে চালান পরিশোধ করেছে — সাথে সাথে রসিদ ইস্যু হয়। এটি ইতিমধ্যে ইস্যু করা নথি: নম্বরকরণে পরবর্তী নম্বর নেয় | বন্ধ |
| কল → প্রতিপক্ষের অ্যাক্টিভিটি | কার্ডে যায় দিক, সময়কাল, সংক্ষিপ্ত সারাংশ এবং রেকর্ডিংয়ের লিংক; অডিও ও ট্রান্সক্রিপ্ট কপি হয় না | চালু |
| ইমেইল → প্রতিপক্ষের অ্যাক্টিভিটি | কার্ডে যায় বিষয়, প্রথম কয়েক লাইন এবং ইমেইলের লিংক; ইমেইলের বডি ও সংযুক্তি কপি হয় না | চালু |
ব্যাংক স্টেটমেন্ট#
“ব্যাংক” ট্যাব আপনার ব্যাংক যে রকম ফাইলে স্টেটমেন্ট এক্সপোর্ট করে, সেভাবেই সেটি নেয় — ফাইল হিসেবে। ফরম্যাট নিজে থেকেই চেনা হয়, ফাইলের বিষয়বস্তু দেখে, এক্সটেনশন দেখে নয়: 1C-এর জন্য এক্সপোর্ট, MT940, camt (ISO 20022), OFX/QFX, QIF, এবং সাধারণ CSV ও Excel। আগে থেকে কিছু কনফিগার করার দরকার নেই — শুধু ফাইলটি টেনে এনে ছেড়ে দিন।
আপলোডের পর নির্বাচিত মাসের অ্যাকাউন্ট কার্ড ও লেনদেনের টেবিল দেখা যায়। পিরিয়ডগুলো ওভারল্যাপ করে লোড করা যায় (অনেক ব্যাংক এক্সপোর্টকে টুকরো টুকরো করে কাটে) — একই লেনদেন দুবার আসবে না। প্রতিটি আপলোড ইমপোর্ট লগে রেকর্ড হয়, এবং ফাইলটি ভুল হয়ে গেলে যেকোনো একটি আপলোড সম্পূর্ণভাবে রোলব্যাক করা যায়।
ব্যাংক যদি নিজের হেডারসহ CSV বা Excel এক্সপোর্ট করে এবং কলামগুলো শনাক্ত না হয়, তাহলে ম্যাপিং উইজার্ড খুলবে: দেখিয়ে দিন তারিখ, পরিমাণ, পেমেন্টের বিবরণ ও কাউন্টারপার্টি কোথায়। ম্যাপিংটি এই ব্যাংকের জন্য মনে রাখা হবে, আর ফাইলটি আবার আপলোড করার দরকার নেই — এটি তো আগেই আপলোড হয়ে গেছে।
এরপর পেমেন্টগুলো কাউন্টারপার্টি অনুযায়ী বরাদ্দ করা যায়। প্রতিটি লেনদেনের পাশে প্রস্তাবিত মিল এবং আমরা কতটা নিশ্চিত তা দেখা যায়: কাউন্টারপার্টি খোঁজা হয় পেমেন্টের বিবরণে থাকা অ্যাকাউন্ট নম্বর দিয়ে, INN ও পরিমাণ দিয়ে, শুধু INN দিয়ে বা নাম দিয়ে। একটি একটি লেনদেন ধরে বা একসঙ্গে ব্যাচে নিশ্চিত করা যায়, আর “বরাদ্দ হয়নি” ফিল্টার দেখায় কী বাকি আছে। নিশ্চিত করা পেমেন্ট কাউন্টারপার্টির পারস্পরিক হিসাবে যায় এবং তার ঋণ বন্ধ করে। টাকা নিজে থেকে কোথাও পোস্ট হয় না: পেমেন্ট বরাদ্দ করেন একজন মানুষ, সিস্টেম শুধু প্রস্তাব দেয়।
মিল যদি একেবারেই না থাকে — লেনদেনটি হাতে হাতে লিংক করা যায়: তালিকা থেকে একজন কাউন্টারপার্টি বেছে নিন, আর পেমেন্টটি “হাতে” চিহ্নসহ তার পারস্পরিক হিসাবে বসে যাবে, যাতে পরে বোঝা যায় এটি স্বয়ংক্রিয় মিল নয়।
অ্যাক্টিভিটি ও কাজ#
“অ্যাক্টিভিটি” ট্যাব — ক্লায়েন্টের সঙ্গে কাজের ইতিহাস: নোট, কল ও সময়সীমাসহ কাজ। সময় পার হয়ে যাওয়া কাজ হাইলাইট হয়, আর সব ক্লায়েন্টের সব খোলা কাজ আলাদা “কাজ” তালিকায় জড়ো করা থাকে — এটি দিনের জন্য ম্যানেজারের কাজের তালিকা। এই তালিকায় শুধু খোলা কাজ থাকে, তাই টিক দেওয়া সারিটি তালিকা থেকে হারিয়ে যায়; স্ক্রিনের নিচে “বাতিল করুন” বোতামসহ একটি বিজ্ঞপ্তি আসে — এটি টিক তুলে নেয় এবং কাজটি তালিকায় ফিরিয়ে আনে। পাশের টগলটি কার্ডের পরিবর্তনের ইতিহাস খোলে: কী এবং কখন বদলেছে, সম্পাদনার লেখক কে এবং সেটি কোথা থেকে এসেছে। নতুন কাজের সময়সীমা অবশ্যই ক্যালেন্ডারে বেছে নিতে হবে না: টেক্সটেই শব্দে লিখে দিন — “আগামীকাল আবার কল করুন”, “২৫.১২ তারিখের মধ্যে চালান”, “শুক্রবার”, “৩ দিন পরে”, “৩০ সেপ্টেম্বর” — আর ফিল্ডের পাশে “সময়সীমা বসান” বোতামটি দেখা যাবে। চাপলে এটি খালি ফিল্ডটি পূরণ করে; হাতে বেছে নেওয়া তারিখটি সাজেশন বদলায় না।
ফিড নিজে থেকেও ভরে: যোগাযোগ ব্যক্তির ফোন থেকে আসা ইনকামিং কল কার্ডে অ্যাক্টিভিটি হিসেবে বসে (দিক, সময়কাল, সংক্ষিপ্ত সারাংশ, রেকর্ডিংয়ের লিংক), ইনকামিং ইমেইল — বিষয় ও “মেইলে খুলুন” লিংকসহ অ্যাক্টিভিটি হিসেবে। উল্টো পথও আছে: “কল” বিভাগে কলের কার্ড থেকে একটি বোতাম সরাসরি কোম্পানিতে, তার “অ্যাক্টিভিটি” ট্যাবে নিয়ে যায়। দুটি প্রবাহই “কল → কাউন্টারপার্টির অ্যাক্টিভিটি” এবং “ইমেইল → কাউন্টারপার্টির অ্যাক্টিভিটি” টগল দিয়ে বন্ধ করা যায় (“বিক্রেতার রেকুইজিট” ট্যাব, “অটোমেশন” ব্লক)।
CRM-এর খোলা কাজ শুধু এখানেই দেখা যায় না: সাধারণ শিফটের কাজের বোর্ডে (/tasks) উপরে “কোম্পানি ও চালান” ব্লকটি থাকে — শুধু পড়ার তালিকা, প্রতিটি সারি কাউন্টারপার্টির কার্ডে নিয়ে যায়। সোর্স অনুপলব্ধ হলে ব্লকটি দেখানোই হয় না — শিফটের বোর্ড CRM-এর উপর নির্ভর করে না।
কার্ডের একটি দায়িত্বপ্রাপ্ত ম্যানেজার থাকে (আপনার কর্মীদের মধ্য থেকে বেছে নেওয়া হয়) — এটি দিয়ে তালিকা ফিল্টার করা যায়: “আমার” এবং “দায়িত্বপ্রাপ্ত ছাড়া”। প্রোফাইলের নিচে “ফাইল” ব্লক: চুক্তি, স্পেসিফিকেশন, স্ক্যান কার্ডেই সংযুক্ত করা যায়।
আবেদনের AI বিশ্লেষণ#
“🤖 আবেদন বিশ্লেষণ করুন” বোতামটি একটি ইমেইল, কলের ট্রান্সক্রিপ্ট বা PDF-কে তৈরি বিক্রয় খসড়ায় পরিণত করে। টেক্সট পেস্ট করুন — প্ল্যাটফর্ম বিশ্লেষণের প্রিভিউ দেখায়: কোন ক্লায়েন্ট শনাক্ত হয়েছে, আপনার ক্যাটালগ থেকে কোন লাইনগুলো বেছে নেওয়া হয়েছে (প্রতিটির নিশ্চয়তার স্কোরসহ), কী শনাক্ত করা যায়নি। আপনি যাচাই করে “খসড়া তৈরি করুন” চাপুন।
যা গুরুত্বপূর্ণ:
- AI কাজ করে শুধু আপনার ডেটা দিয়ে — শাখার ক্যাটালগ ও ক্লায়েন্ট কার্ড; না-থাকা কোনো পণ্য বানিয়ে বলতে পারে না, সব অশনাক্তকৃত জিনিস সৎভাবে আলাদা তালিকায় যায়;
- দাম, কর ও ছাড় AI নির্ধারণ করে না — সেগুলো ক্যাটালগ, ক্লায়েন্টের বাণিজ্যিক শর্ত ও দেশভিত্তিক প্রোফাইল থেকে নেওয়া হয়;
- ক্লায়েন্ট শনাক্ত হয় সবার আগে ট্যাক্স নম্বর, e-mail বা ফোন দিয়ে, তারপরই নাম দিয়ে;
- ফলাফল — সবসময় একটি খসড়া এবং ম্যানেজারের জন্য একটি কাজ: এই পথে ডকুমেন্ট ইস্যু করা যায় না। ক্লায়েন্টের কার্ড আগে না থাকলে “AI বিশ্লেষণ থেকে” চিহ্নসহ তৈরি হয়;
- ফলাফল কোথায় খুঁজবেন: খসড়াটি ক্লায়েন্ট কার্ডের “ডকুমেন্ট” ট্যাবে থাকে, কাজটি — “অ্যাক্টিভিটি” ট্যাবে। “অর্ডার” ট্যাবে এটি থাকবে না: সেখানে শুধু আপনার দোকানে এই ক্লায়েন্টের কেনাকাটা যায়।
রিমাইন্ডার ও ডানিং#
“বিজ্ঞপ্তি” ট্যাব লোকেশনভিত্তিক স্বয়ংক্রিয় রিমাইন্ডার চালু করে: দৈনিক ডাইজেস্ট, সময় পার হওয়া চালান সম্পর্কে আপনাকে রিমাইন্ডার, ধীরে ধীরে কঠোর হওয়া ক্লায়েন্টের প্রতি চিঠি, বাণিজ্যিক প্রস্তাব ও চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার সতর্কতা — প্রতিটি সিনারিওর নিজস্ব প্যারামিটার আছে (পাঠানোর ঘণ্টা, ধাপ, কত দিন আগে)। “এখনই যাচাই করুন” বোতামটি ঠিক একই কাজ সঙ্গে সঙ্গে চালায়, আর “আসন্ন রিমাইন্ডার” তালিকা দেখায় কী যাবে — যেকোনো আইটেম পিছিয়ে দেওয়া যায়।
তালিকা, অনুসন্ধান ও ব্যাপক কার্যক্রম#
অনুসন্ধান চলে নাম, ট্যাক্স নম্বর, ফোন ও email দিয়ে। ফিল্টার — ধরন অনুযায়ী (ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান), স্ট্যাটাস (সক্রিয়, ব্লক করা, আর্কাইভে), ট্যাগ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ম্যানেজার অনুযায়ী (“আমার” এবং “দায়িত্বপ্রাপ্ত ছাড়া” — কাউন্টারসহ, যাতে কারও ক্লায়েন্ট হারিয়ে না যায়)। “পেজ ভিউ” গিয়ারটি কলামের সেট, টেবিলের ঘনত্ব এবং প্রথমে কোন ট্যাব খুলবে তা কনফিগার করে।
কয়েকটি কার্ড নির্বাচন করে সেগুলো আর্কাইভে পাঠানো, ট্যাগ বসানো বা ট্যাগ সরানো যায় — একসঙ্গে সবার জন্য। আর্কাইভ করা কার্ড সংরক্ষিত থাকে (ডকুমেন্ট সেটিতে রেফার করতে পারে), কিন্তু সক্রিয় তালিকা থেকে হারিয়ে যায়।
আমদানি, রপ্তানি ও ডুপ্লিকেট#
- আমদানি — তালিকা আকারে, প্রতি লাইনে একজন ক্লায়েন্ট:
ধরন;নাম;দেশ;কর নম্বর;ফোন;email। রিপোর্টে দেখা যায় কতটি তৈরি হয়েছে, কতটি আগে থেকেই ছিল এবং কোথায় ত্রুটি হয়েছে। - CSV রপ্তানি — বর্তমান নির্বাচন সম্পূর্ণভাবে, অনুসন্ধান ও ফিল্টারসহ এবং তালিকার সব পৃষ্ঠা মিলিয়ে।
- ডুপ্লিকেট একত্রীকরণ: বর্তমান কার্ডটি থাকে, নির্বাচিতটি আর্কাইভ হয়, তার পরিচিতি ও আইডেন্টিটি স্থানান্তরিত হয়। শুধু একই ধরনের কার্ডগুলোই একত্রিত হয়।
সম্পর্কিত বিভাগ#
- নিয়মিত অতিথি — ফোন নম্বর দিয়ে অতিথি শনাক্তকরণ ও অর্ডারের ইতিহাস
- ডকুমেন্ট — চুক্তি ও অ্যাক্টের টেমপ্লেট, এআই-পূরণ
- কমার্স — ক্লায়েন্ট কার্ডের লিংকসহ পার্টনার প্রোগ্রাম
- অর্ডার — অর্ডারের সাধারণ তালিকা
- ফিন্যান্স — অর্থ ও রিপোর্ট
সাধারণ প্রশ্ন#
এটি «নিয়মিত অতিথি» থেকে কীভাবে আলাদা? «নিয়মিত অতিথি» হলো ফোন নম্বর দিয়ে দ্রুত খোঁজার ডিরেক্টরি ও পুনরায় ভিজিটের ব্যাজ। «ক্লায়েন্ট» হলো রেকুইজিট, ডকুমেন্ট ও পারস্পরিক হিসাবসহ কার্ড, B2B এবং কাগজপত্রসহ বিক্রয়ের জন্য।
অনলাইন স্টোরে অর্ডার করার পর ক্লায়েন্ট নিজে থেকেই যুক্ত হবে? হ্যাঁ। অর্ডার সম্পন্ন হওয়ার পর প্ল্যাটফর্ম নিজেই কর নম্বর, ফোন নম্বর বা email দিয়ে উপযুক্ত কার্ড খুঁজে বের করে — আর যদি তা না থাকে, অর্ডারের ডেটা থেকে কার্ড তৈরি করে এবং খালি ফিল্ডগুলো পূরণ করে, আপনি হাতে যা লিখেছেন তা মুছে না ফেলে। এতে ডুপ্লিকেট তৈরি হয় না: একই ক্রেতার পুনরায় অর্ডার একই কার্ডে গিয়ে পড়ে। হাতে বা আমদানি করে কার্ড তৈরি করাও সম্ভব।
অনুরোধ বিশ্লেষণ করলাম — «অর্ডার» ট্যাবে কেন এটি নেই? কারণ এআই-বিশ্লেষণ অনলাইন স্টোরের অর্ডার নয়, বরং বিক্রয়ের খসড়া তৈরি করে — কমার্শিয়াল প্রস্তাব বা চালান। এটি ক্লায়েন্ট কার্ডের «ডকুমেন্ট» ট্যাবে খুঁজুন, আর «প্রকাশের আগে যাচাই করুন» কাজটি «অ্যাক্টিভিটি» ট্যাবে। «অর্ডার» ট্যাব শুধু আপনার দোকানে ক্লায়েন্টের কেনাকাটা দেখায়; ইমেইল, কল বা PDF থেকে আসা অনুরোধ সেখানে যায় না।
বিভাগটি কি অ্যাকাউন্টের মালিকের বদলে কোনো কর্মচারী খুলতে পারবেন? এখনও না: বিভাগটি শুধু অ্যাকাউন্টের মালিকের অ্যাকাউন্ট দিয়েই কাজ করে। নিজস্ব লগইনসহ কর্মচারী (এবং অন্য অ্যাকাউন্টে সুইচ করা মালিক) প্রত্যাখ্যাত হবেন — এই বিভাগের জন্য রোলভিত্তিক অ্যাক্সেস কাজ চলছে।
ক্রেতাকে ব্লক করা যায়? কার্ডে «ব্লকড» স্ট্যাটাস আছে, আর অনলাইন স্টোরে অর্ডার নিষিদ্ধ করতে অর্ডার সেটিংসের ব্লক-লিস্ট কাজ করে — দেখুন ইন্টারনেট-দোকান।