לסוכנות קטנה · לסוכן עצמאי
לקוחות ומסמכים לסוכנות נדל״ן
מתעדים את הבקשה של בעל הנכס או של הקונה, קובעים את הקשר הבא ומרכזים את מסמכי שירות הסוכנות. את העבודה עם נכסים ממשיכים בינתיים לשמור במערכת הענפית שלכם.
אין תוכנית נפרדת לסוכנות. טלפוניה, בינה מלאכותית ושירותים חיצוניים משולמים לפי התנאים שלהם.
מתחילים בפרופיל „שירותים מקצועיים“. כרטיסי לקוח ומסמכים כלולים; אין עדיין מדור נפרד לנכסים.
נכון להיום — כלים כלליים בפרופיל „שירותים מקצועיים“. אין עדיין מאגרי נכסים, התאמה אוטומטית, יומן צפיות או חלוקת עמלות בין סוכנים.
- כרטיס לקוח ואנשי קשר מאומתים
- משימה לשיחה הבאה או לבירור
- מסמכים וחשבונית עבור שירותי הסוכנות
לאיזה חלק מהעבודה זה מתאים
אפשר לארגן כבר עכשיו
- זרימה קטנה של פניות מבעלי נכסים ומלקוחות
- משימות לסוכן לקראת יצירת הקשר הבאה
- הסכמים וחישובים עבור שירותי הסוכנות
נדרש כלי ענפי נפרד
- קטלוג נכסים, מאפיינים והתאמה אוטומטית
- יומן תצוגות עם בקרת חפיפות
- ייצוא מודעות וחישוב חלקי עמלה
- מי פנה
- איש קשר
- איזו תוצאה נדרשת
- בקשה
- מי ומתי יענה
- משימה
- תנאי השירות
- מסמך
מה משתנה בעבודת הצוות
לשמור על הלקוח בהקשר
- כרטיסי אנשים פרטיים ותאגידים
- אנשי קשר מאומתים ואחראי
- סיכומים בכרטיס ובמסמכים
להכין מסמכי הסוכנות
- חוזים וקבצים משלכם
- עריכה ובדיקה של עותק
- גישה למסמכים לפי הרשאות הצוות
לבדוק את חישוב השירות
- הצעה וחשבונית עבור שירותי הסוכנות
- תשלום בפועל לפי המסמך
- בדיקת היתרה ללא חישוב חלקים לסוכנים
מה צריך כדי להתחיל
תצוגה ברורה של הפנייה
בוחרים בעל נכס, קונה או שוכר לתרחיש ניסיון. אין להעביר את כל מאגר הנתונים לפני בדיקת הכרטיס וההרשאות.
סוכן אחראי
ממנים את מי שמברר את הפנייה. יש לבדוק בנפרד אילו כרטיסים, מסמכים ופעולות כספיות זמינים לעובד.
מסמכים משלכם
מכינים טופס מאומת של הסכם שירותי סוכנות ותנאי תגמול. מדור זה אינו מבצע בדיקה משפטית של הנכס.
ניהול נכסים קיים
שומרים את מאגר המודעות ואת לוח התצוגות במערכת שלכם. בינה לבין כרטיס הלקוח המשותף לא מתוכנן סנכרון אוטומטי.
תרחיש העבודה הראשון
- 1
לחדד את הבקשה
בוחרים „שירותים מקצועיים“. פותחים לקוח ידנית, בודקים את איש הקשר ומתעדים את הבקשה: קנייה, מכירה או חיפוש שכירות.
- 2
לקבוע את הקשר הבא
יוצרים משימה עם אחראי ומועד: לחדד תקציב, לבקש מסמכים או לאשר פגישה. איתור נכסים ותיאום צפיות מתנהלים בנפרד.
- 3
להכין מסמכי שירות
שומרים חוזה מאומת עם הסוכנות. עם התקיימות התנאים המוסכמים מכינים חשבונית עבור השירות שלכם, ובנפרד מאמתים את התשלום בפועל.
לבדוק על הדוגמה שלכם
רצף הפעולות במוצר. הדוגמה אינה המלצה או הבטחה לתוצאה.
Task closed with evidence
Client meeting prep closes with the outcome recorded in a note What happens in the recording
בודקים פנייה אחת של לקוח ואת המשך הקשר
התרחיש מציג עבודה משותפת עם הלקוח. לא מדמים כאן איתור נכס, בדיקה משפטית של העסקה או מכירה מוצלחת.
- 1
בעל הנכס: כרטיס
מבררים את איש הקשר ואת הפנייה, ופותחים את הלקוח ידנית. נתונים של נכסים מסוימים ממשיכים לנהל במאגר הייעודי שלכם.
כרטיסי לקוחות → - 2
סוכן: הצעד הבא
צרו משימה לבירור התקציב והמועד; עם הערה חובה לא ניתן לסגור אותה בלי סיכום הקשר. משימה רגילה אינה שומרת זמן למועד הצגת הנכס ואינה בודקת את זמינות הנכס.
משימות צוות → - 3
אחראי: חוזה
הכינו חוזה משלכם לשירות תיווך ובדקו את התנאים. את התוכן והישימות מאשר אדם.
עבודה עם מסמכים → - 4
בעל הנכס: תשלום עבור השירות
לאחר התקיימות התנאים החוזיים הכינו חשבונית על הסכום המאומת. בנפרד רשמו את התשלום בפועל והשוו את היתרה.
חשבוניות והתחשבנויות →
היכן זה עוזר לבעל העסק
פנייה של בעל נכס
שמרו את איש הקשר וקבעו בירור של תנאי שיתוף הפעולה. תיאור הנכס, בדיקת הזכויות ופרסום המודעה — נהלו בתהליך שלכם.
בקשה לשטח מסחרי
תעדו את דרישות הלקוח ואת מועד הקשר הבא. המשימה עוזרת לא לשכוח את הבירור, אך אינה מאתרת שטחים לפי מאפיינים.
לקוח חוזר של סוכנות
בדקו את עדכניות אנשי הקשר והכינו מסמך שירות חדש. חוזה ישן אינו מעיד על סמכויות חדשות או על עמלה שסוכמה אוטומטית.
דוגמאות למצבי עבודה. את החיסכון בזמן ובכסף יש להעריך על הפעולות שלכם.
מתחילים מלקוח ומהשלב הבא
מתחילים מלקוח ומהשלב הבא
מנוי לחשבון עם מגבלות של סניפים, מכשירים, פריטים, הזמנות ושפות. חומרה, סליקת אשראי ופעולות AI בתשלום עשויות להיות מחויבות בנפרד.
תנאים לסוכנות
- ספקים ומסמכים — הרחבות כלולות
- הרכב הצוות, ההרשאות והמגבלות של החשבון נבדקים בנפרד
- לבינה מלאכותית, לטלפוניה ולשירותים חיצוניים יש עלויות משלהם
- מאגר נכסים, הצגות נכסים וחישוב עמלות ענפי טרם מיושמים
מה אפשר להתחיל בחינם
„חברות וחשבוניות“ ו„מסמכים“ כלולים ללא תשלום נפרד עבור ההרחבה. פותחים לקוח ומכינים את המסמכים שלכם במסגרת מגבלות החשבון; מאגר נכסים ויומן צפיות אינם כלולים בהתחלה הזו.
להביא לקוח ראשוןמתחילים בפרופיל „שירותים מקצועיים“. כרטיסי לקוח ומסמכים כלולים; אין עדיין מדור נפרד לנכסים.
מה לקחת בחשבון לפני ההתחלה
- כרטיס הלקוח אינו כרטיס נכס נדל״ן; אין איתור והתאמה אוטומטיים בין ביקוש לנכסים.
- משימה רגילה אינה מחליפה יומן הצגות ואינה בודקת חפיפות בזמנים.
- אין החלפת מודעות מוכנה עם פלטפורמות ואין חלוקת תגמול בין סוכנים.
- המסמכים אינם מחליפים בדיקה משפטית של הנכס, של הסמכויות ושל תנאי העסקה.
לפני העברת הנתונים יש לבדוק את התרחיש שלכם ואת החיבורים הנדרשים.
שאלות נפוצות
האם קיימת בסיס נתונים מוכן של נכסי נדל״ן?
עדיין לא. כעת אפשר לנהל אנשי קשר ומסמכים דרך הפרופיל „שירותים מקצועיים“. נכסים עם מאפיינים וקשרים לבעלים ידרשו מודול ענפי נפרד.
אפשר לתכנן הצגות?
אפשר ליצור ידנית משימה רגילה לאישור פגישה. יומן הצגות מלא, בדיקת חפיפות ותפוסת נכסים עדיין אין.
המערכת תאתר נכס לפי בקשת הלקוח?
לא. אפשר לתעד את הדרישות בהקשר העבודה של הלקוח, והאיתור מתבצע בבסיס הנדל״ן שלכם.
האם עמלת סוכנים מחושבת אוטומטית?
לא. אפשר להנפיק ללקוח חשבונית על סכום השירות המוסכם. חלוקת התגמול בין הסוכנים ובקרת תנאי התשלום נשארות תהליך נפרד.
האם כדאי להעביר את כל בסיס הנתונים בבת אחת?
תחילה עברו על פנייה אחת: כרטיס, אחראי, משימה, מסמך וגישת עובד. שמרו את בסיס הנכסים ואת לוח ההצגות במערכת שלכם עד להופעתו ולבדיקתו של המעגל הענפי.
פרטים על כל מסך — בעזרה. מאיפה להתחיל →
משימות נלוות
כל הפתרונות →שירותים מקצועיים ו‑B2B
לקוחות, סיכומים, מסמכים וחישובים: לנהל את העסקה מהפנייה הראשונה ועד אימות התשלום.
אתר חברה ובלוג
שירותים, תנאים ופרסומים בקישור אחד: הלקוח קורא, הבעלים מעדכן, והשיחה מתחילה מבקשה ברורה.
צ׳אט עבודה ומשימות הצוות
מי עושה, עד מתי ובמה זה מאושר: המשימה נשארת על הלוח גם כשהדיון עולה למעלה.
התחילו מפנייה אחת ومن הצעד הבא
בדקו את כרטיס הלקוח, את ההפניה לסוכן ואת מסמכי השירות. העריכו את הקטע הזה בעבודה לפני שתשנו את הנהול של כל הסוכנות.
מתחילים בפרופיל „שירותים מקצועיים“. כרטיסי לקוח ומסמכים כלולים; אין עדיין מדור נפרד לנכסים.