Mała agencja · niezależny agent
Klienci i dokumenty dla agencji nieruchomości
Zapisz zapytanie właściciela lub kupującego, zaplanuj następny kontakt i zbierz dokumenty usługi agencyjnej. Pracę z obiektami na razie prowadź w swoim systemie branżowym.
Odrębnego planu dla agencji nie ma. Telefonia, AI i zewnętrzne usługi są opłacane na własnych warunkach.
Zacznij od profilu „Usługi profesjonalne”. Karty klientów i dokumenty są włączone; osobnej sekcji obiektów na razie nie ma.
Dziś są to ogólne narzędzia profilu „Usługi profesjonalne”. Baz obiektów, automatycznego doboru, kalendarza pokazów i podziału prowizji między agentami jeszcze nie ma.
- Karta klienta i sprawdzone kontakty
- Zadanie na następny telefon lub doprecyzowanie
- Dokumenty i faktura za usługi agencji
Do jakiej części pracy to pasuje
Można zorganizować teraz
- Niewielki napływ zgłoszeń od właścicieli i klientów
- Zadania dla agenta na następny kontakt
- Umowy i rozliczenia za usługi agencji
Potrzebne jest osobne narzędzie branżowe
- Katalog obiektów, charakterystyki i automatyczny dobór
- Kalendarz pokazów z kontrolą kolizji
- Eksport ogłoszeń i naliczanie udziałów w prowizji
- kto się zgłosił
- Kontakt
- jaki wynik jest potrzebny
- Zapytanie
- kto i kiedy odpowie
- Zadanie
- warunki usługi
- Dokument
Co zmienia się w pracy zespołu
Utrzymać klienta w kontekście
- Karty osób fizycznych i prawnych
- Sprawdzone kontakty i osoba odpowiedzialna
- Ustalenia w karcie i dokumentach
Wyznaczyć następny krok
- Zwykłe zadanie z wykonawcą i terminem
- Sprawdzenie, że uzupełnienie zostało wykonane
- Komentarze do wyniku kontaktu
Przygotować dokumenty agencji
- Własne umowy i pliki
- Edytowanie i weryfikacja egzemplarza
- Dostęp do dokumentów zgodnie z uprawnieniami zespołu
Sprawdź rozliczenie usługi
- Oferta i faktura za usługi agencji
- Rzeczywista płatność na podstawie dokumentu
- Weryfikacja salda bez rozliczania udziałów agentów
Co jest potrzebne do startu
Czytelny widok zgłoszenia
Wybierz właściciela, kupującego lub najemcę do scenariusza próbnego. Nie przenoś całej bazy przed sprawdzeniem karty i uprawnień.
Agent odpowiedzialny
Wyznacz osobę, która doprecyzowuje zapytanie. Osobno sprawdź, które karty, dokumenty i operacje pieniężne są dostępne dla pracownika.
Własne dokumenty
Przygotuj sprawdzony wzór umowy o usługę agencji i warunki wynagrodzenia. Ta sekcja nie wykonuje prawnej weryfikacji nieruchomości.
Dotychczasowa ewidencja nieruchomości
Zachowaj bazę ogłoszeń i harmonogram prezentacji w swoim systemie. Między nim a wspólną kartą klienta nie zakłada się automatycznej wymiany danych.
Pierwszy scenariusz działania
- 1
Doprecyzuj zapytanie
Wybierz „Usługi profesjonalne”. Ręcznie dodaj klienta, sprawdź kontakt i zapisz zapytanie: zakup, sprzedaż lub poszukiwanie najmu.
- 2
Zaplanuj następny kontakt
Utwórz zadanie z osobą odpowiedzialną i terminem: doprecyzować budżet, poprosić o dokumenty lub potwierdzić spotkanie. Dobór obiektów i uzgadnianie pokazów prowadzone są osobno.
- 3
Przygotuj dokumenty usługi
Zapisz sprawdzoną umowę z agencją. Po spełnieniu uzgodnionych warunków przygotuj fakturę za swoją usługę i osobno zweryfikuj faktyczną płatność.
Sprawdź na własnym przykładzie
Kolejność działań w produkcie. Przykład nie jest opinią ani obietnicą wyniku.
Task closed with evidence
Client meeting prep closes with the outcome recorded in a note What happens in the recording
Sprawdź jedno zapytanie klienta i następny kontakt
Scenariusz pokazuje wspólną pracę z klientem. Nie imituje się tu ani doboru nieruchomości, ani prawnej weryfikacji transakcji, ani udanej sprzedaży.
- 1
Właściciel: karta
Doprecyzuj kontakt i zapytanie, ręcznie załóż klienta. Dane konkretnych nieruchomości prowadź na razie w swojej bazie branżowej.
Karty klientów → - 2
Agent: następny krok
Utwórz zadanie dotyczące doprecyzowania budżetu i terminu; przy obowiązkowej notatce nie można go zamknąć bez podsumowania kontaktu. Zwykłe zadanie nie rezerwuje czasu pokazu ani nie sprawdza dostępności obiektu.
Zadania zespołu → - 3
Osoba odpowiedzialna: umowa
Przygotuj własną umowę usługi agencyjnej i sprawdź warunki. Treść i stosowalność potwierdza człowiek.
Praca z dokumentami → - 4
Właściciel: opłata za usługę
Po spełnieniu warunków umownych przygotuj fakturę na zweryfikowaną kwotę. Osobno wprowadź faktyczną płatność i porównaj saldo.
Faktury i rozliczenia →
Gdzie to pomaga właścicielowi
Zgłoszenie właściciela
Zapisz kontakt i zaplanuj doprecyzowanie warunków współpracy. Opis obiektu, weryfikację praw i publikację ogłoszenia prowadź we własnym procesie.
Zapytanie o lokal komercyjny
Zapisz wymagania klienta i następny kontakt. Zadanie pomaga nie zapomnieć o doprecyzowaniu, ale nie dobiera lokali według cech.
Klient powracający agencji
Sprawdź aktualność kontaktów i przygotuj nowy dokument usługi. Stara umowa nie oznacza nowych pełnomocnictw ani automatycznie uzgodnionej prowizji.
Przykłady sytuacji z pracy. Oszczędność czasu i pieniędzy oceń na własnych operacjach.
Zacznij od klienta i następnego kroku
Zacznij od klienta i następnego kroku
Subskrypcja konta z limitami placówek, urządzeń, przedmiotów, zamówień i języków. Sprzęt, akceptacja płatności i płatne operacje AI mogą być opłacane osobno.
Warunki dla agencji
- Kontrahenci i dokumenty — rozszerzenia w cenie
- Skład zespołu, uprawnienia i limity konta są sprawdzane osobno
- SI, telefonia i usługi zewnętrzne mają własne koszty
- Baza obiektów, pokazy i branżowe naliczanie prowizji nie są jeszcze zrealizowane
Co można zacząć bezpłatnie
„Firmy i rachunki gości” oraz „Dokumenty” są włączone bez osobnej opłaty za rozszerzenie. Dodaj klienta i przygotuj swoje dokumenty w ramach limitów konta; baza obiektów i kalendarz pokazów nie wchodzą w skład tego startu.
Pozyskaj pierwszego klientaZacznij od profilu „Usługi profesjonalne”. Karty klientów i dokumenty są włączone; osobnej sekcji obiektów na razie nie ma.
Co wziąć pod uwagę przed startem
- Karta klienta nie jest kartą nieruchomości; nie ma automatycznego doboru i dopasowywania popytu do obiektów.
- Zwykłe zadanie nie zastępuje kalendarza pokazów i nie sprawdza nakładania się czasu.
- Nie ma gotowej wymiany ogłoszeń z portalami ani podziału wynagrodzenia między agentami.
- Dokumenty nie zastępują prawnej weryfikacji nieruchomości, umocowania i warunków transakcji.
Przed przeniesieniem danych sprawdź swój scenariusz i niezbędne integracje.
Częste pytania
Czy jest gotowa baza nieruchomości?
Na razie nie. Obecnie można prowadzić kontakty i dokumenty przez profil „Usługi profesjonalne”. Nieruchomości z charakterystykami i powiązaniami z właścicielami będą wymagały odrębnego modułu branżowego.
Czy można planować prezentacje?
Można ręcznie utworzyć zwykłe zadanie potwierdzenia spotkania. Pełnego kalendarza prezentacji, sprawdzania kolizji i zajętości nieruchomości na razie nie ma.
Czy system dobierze nieruchomość na podstawie zapytania klienta?
Nie. Wymagania można zapisać w kontekście roboczym klienta, a dobór odbywa się w Twojej bazie nieruchomości.
Czy prowizja dla agentów jest naliczana automatycznie?
Nie. Można wystawić klientowi fakturę na uzgodnioną kwotę usługi. Podział wynagrodzenia między agentami i kontrola warunków wypłaty pozostają odrębnym procesem.
Czy warto przenieść całą bazę od razu?
Najpierw przeprowadź jedno zgłoszenie: kartoteka, osoba odpowiedzialna, zadanie, dokument i dostęp pracownika. Bazę nieruchomości i harmonogram prezentacji zachowaj w swoim systemie do czasu powstania i sprawdzenia środowiska branżowego.
Szczegóły dotyczące każdego ekranu — w pomocy. Od czego zacząć →
Powiązane zadania
Wszystkie rozwiązania →Usługi profesjonalne i B2B
Klienci, ustalenia, dokumenty i rozliczenia: prowadź transakcję od pierwszego zapytania do weryfikacji płatności.
Strona firmy i blog
Usługi, warunki i publikacje pod jednym linkiem: klient czyta, właściciel aktualizuje, a rozmowa zaczyna się od jasnego zapytania.
Czat roboczy i zadania zespołu
Kto wykonuje, do jakiego terminu i czym to potwierdzono: zadanie pozostaje na tablicy, nawet gdy dyskusja poszła w górę.
Zacznij od jednego zgłoszenia i następnego kroku
Sprawdź kartotekę klienta, polecenie dla agenta i dokumenty usługi. Oceń ten obszar pracy, zanim zmienisz ewidencję całego biura.
Zacznij od profilu „Usługi profesjonalne”. Karty klientów i dokumenty są włączone; osobnej sekcji obiektów na razie nie ma.