Pierwszy dzień: usługi i B2B

W firmie usługowej klient trafia jedną z dwóch dróg: albo zapisuje się na konkretny termin (studio, korepetytor, warsztat, serwis), albo zostawia zgłoszenie, po którym zaczyna się korespondencja, kosztorys i faktura (agencja, prawnicy, księgowi, konsulting, podwykonawstwo). Od tego, która droga jest u Ciebie główna, zależy zarówno typ firmy, jak i lista kontrolna pierwszego dnia.

Wizyty i B2B korzystają ze wspólnych modułów platformy. Wizyty mają własny model specjalistów, gabinetów i sprzętu, serii i wizyt łączonych; B2B łączy kontrahentów, dokumenty i rozliczenia. Dla kliniki przewidziano preset administracyjny „Klinika”, a dla szkoleń ze stałymi grupami — osobny typ „Edukacja”. Specyfika zlecenia naprawczego i rozliczania projektów godzinowych opisana jest w ograniczeniach poniżej.

Co jest potrzebne na start#

• Dowolny komputer z przeglądarką. I dziennik wizyt, i karta kontrahenta z fakturą to zwykłe strony panelu administracyjnego. Niczego nie trzeba instalować.
• Telefon klienta — jeśli przyjmujesz wizyty online lub zgłoszenia ze strony: i wizyta, i formularze otwierają się w przeglądarce.
• Własna strona — nie jest obowiązkowa. Placówka ma publiczną stronę na subdomenie; jeśli strona już istnieje, widżety osadza się na niej jedną linijką kodu — Moja strona.
• Kasa i drukarka — opcjonalnie. Jeśli pobierasz opłatę na miejscu, kasą jest strona internetowa /pos w przeglądarce (Kasa (POS)), a wydruk — przez bridge Cenaly Hardware Bridge. U obu typów firm usługowych kasa jest domyślnie wyłączona — włącz ją w sklepie aplikacji.
• Płatności online — tylko pod konkretne zadania: zadatek przy zapisie online i opłata faktury linkiem. Wymóg zadatku pokazuje się klientowi tylko wtedy, gdy pod kraj i walutę placówki podłączony jest aktywny dostawca płatności — Płatności.

Wspólny szkielet pierwszego dnia#

Rejestracja, placówka, typ firmy, języki i subskrypcja są takie same dla wszystkich formatów — opisano je w hubie Pierwszy dzień: wybierz typ firmy. Dalej wybierz swoją listę kontrolną.

Lista kontrolna: wizyta na usługę#

Pasuje do studia, korepetytora, warsztatu, serwisu — do wszystkich, u których klient zajmuje czas specjalisty lub pomieszczenia. Ekran pracy — Panel administracyjny → Wizyty (admin.cenaly.com/appointments).

1. Usługi w katalogu. Nazwa, cena i czas trwania — jest podstawiany do wizyty. Tam też: bufor po wizycie, ilu klientów usługa przyjmuje jednocześnie (zajęcia grupowe), którym specjalistom jest dostępna, własny warunek zadatku, „powtórz po N dniach”. Bez co najmniej jednej pozycji usługi zapis online się nie pokazuje.
2. Specjaliści i zasoby. Dodaj specjalistów w Pracownikach, przypisz usługi i grafiki; login nie jest obowiązkowy. Gabinety i urządzenia załóż osobno jako zasoby wizyt, następnie wskaż wymagania usługi. Dostępność specjalisty, pomieszczenia i sprzętu sprawdzana jest łącznie.
3. Grafiki. Grafik tygodniowy, codzienne przerwy, urlop i zwolnienie lekarskie, pojedyncze dni na konkretną datę (dzień wolny lub specjalne godziny). Pojedynczy dzień jest silniejszy niż grafik tygodniowy.
4. Godziny przyjęć. Zębatka dziennika → „Ustawienia wizyt”: ramka godzin dla całej placówki naraz.
5. Pierwsza wizyta ręcznie i przejście przez statusy: nowa → potwierdzona → „na fotelu” → zakończona, plus anulowanie i niestawienie się. Oznaczenia wizyty są dostępne nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem.
6. Zapis online. W Twojej witrynie, widżetem na Twojej stronie i w botcie Telegram placówki. Widżet przyjmuje wstępny wybór usługi i specjalisty — tak powstaje link-landing na konkretny kierunek. Wszystkie wizyty spływają do jednego dziennika; te ze strony są oznaczone plakietką.
7. Przypomnienia. Telegram: potwierdzenie i przypomnienia 24 i 2 godziny wcześniej z przyciskami „Przyjdę” i „Anuluj”; e-mail: wiadomość potwierdzająca z linkiem „Zarządzaj wizytą” (przeniesienie i anulowanie bez hasła i aplikacji). Szczegóły — Dziennik wizyt.
8. Zgłoszenia na jednej liście. Sekcja „Zgłoszenia” (admin.cenaly.com/leads) zbiera w jeden strumień zapisy online, oddzwonienia, zgłoszenia z formularzy strony i odpowiedzi z popupów — z okresem, wyszukiwaniem, filtrem „tylko nieobsłużone” i eksportem CSV. Sekcja jest tylko do odczytu: status zmienia się w sekcji właściwej, drugiej prawdy o nim nie ma. Ten sam panel żyje jako zakładka „Zgłoszenia” centrum kontaktu — Czat z gośćmi.
9. Klienci. Karta klienta z historią wizyt i linkiem „Powtórz poprzednią wizytę” — Klienci. U „usług na wizyty” katalog jest włączony od razu.
10. Karnety — pakiety usług: N wizyt, przedpłacony portfel lub subskrypcja z regularnym naliczaniem. Przycisk „🎟️ Karnety” w dzienniku.

Co jest potrzebne ze urządzeń: komputer lub tablet. To wszystko. Co uczciwie można odłożyć: kasa i magazyn, raporty finansowe, zadatki, wysyłki, własna domena.

Lista kontrolna: B2B — zapytanie, Faktura, dokumenty#

Dla agencji, prawnika, księgowego, podwykonawcy — wszystkich, u których transakcja żyje w korespondencji i kończy się dokumentami. Ekran pracy — Panel administracyjny → Placówka → „Firmy i Faktury” (admin.cenaly.com/counterparties).

1. Dane sprzedawcy — w pierwszej kolejności. Zakładka „Dane sprzedawcy”: osoba prawna (może być ich kilka), rachunki bankowe, osoby podpisujące, nagłówek blankietu, e-mail i telefony. Bez tego Faktura wyjdzie bez twojej strony.
2. Pierwsza karta kontrahenta. Osoba fizyczna lub organizacja — jeden typ karty. Zestaw danych i ich weryfikacja (format, sumy kontrolne) są podstawiane według kraju: własne profile mają Gruzja, Rosja, Kazachstan, Wielka Brytania, Australia, Nowa Zelandia, ZEA, Cypr, Grecja, Hiszpania, Portugalia, Chorwacja, Polska, Rumunia i Turcja — łącznie 15 plus zapasowy dla pozostałych krajów. Pola bankowe też są krajowe (IBAN, sort code, BSB, rachunek rozliczeniowy z BIK). Kraj wybiera się z pełnego katalogu.
3. Kontakty i osoba odpowiedzialna. Osoby kontaktowe z rolami i kanałami (telefon, e-mail, Telegram, WhatsApp), flagi „główny” i „odbiorca dokumentów”; odpowiedzialny menedżer ze spisu pracowników z serwerowym filtrem „Moje”.
4. Katalog usług z cenami. Wiersze dokumentu pochodzą z katalogu — cenę, podatek i rabat dokument podstawia sam, a nie wpisuje ręcznie.
5. Pierwsza sprzedaż. Przycisk „Sprzedaż” prowadzi przez kreatora: oferta handlowa → Faktura → dokumenty zamykające. Typy i nazwy dokumentów, maska numeracji, tryb VAT i kwota słownie — z profilu krajowego. Gotowy dokument: PDF, wysyłka na e-mail, anulowanie z podaniem przyczyny.
6. Umowa. Kreator w czterech krokach: szablon → strony i osoby podpisujące → warunki (odroczenie, limit kredytowy, procent przedpłaty i rabaty, minimalne Zamówienie, termin) → podgląd. Dalej — szkic, wystawienie, oznaczenie „podpisana” z wgraniem skanu, rozwiązanie. Aktywne warunki są widoczne jako plakietka w nagłówku karty.
7. Rozliczenia wzajemne. Saldo, przeterminowanie i najstarszy termin, strumień operacji, dodawanie płatności, rozksięgowanie na dokumenty — kolejkowo lub punktowo na konkretną Fakturę, wycofywanie rozksięgowań. Raporty Placówki: starzenie należności, rejestr płatności, rejestr wysyłek — z eksportem CSV.
8. Dokumenty firmy. Sekcja „Dokumenty” (admin.cenaly.com/documents) — drugi, niepodstawowy obieg: swobodne dokumenty tekstowe z formatowaniem strony, nagłówkami i stopkami oraz numerami stron, tabele „jak w Excel”, wgrane pliki, wyszukiwanie pełnotekstowe, szablony z podstawianiem, terminy ważności z przypomnieniami i zapoznanie pracownika. Szczegółowo — Dokumenty.
9. Strona i zapytania. Publiczna strona Placówki lub twoja strona z widgetami: formularz kontaktowy, oddzwonienie, czat, popupy z formularzem i quizem — Kreator strony, Moja strona, Oddzwonienie, Kampanie zaangażowania. Wszystko to spływa do „Zapytań”, a przy każdym zapytaniu widać, skąd przyszło: powierzchnia, strona, znaczniki kampanii, klasa przejścia i Urządzenie.
10. Analiza zapytania przez AI. Wklejony e-mail, transkrypcja rozmowy lub PDF zamieniają się w szkic sprzedaży: kontrahent, wiersze z katalogu, warunki — z oceną pewności dla każdego wiersza. Model pracuje tylko na twoich danych: wszystko, czego nie znaleziono w katalogu i kartach, trafia do „nierozpoznanych” i zadania dla menedżera. Nie można tą drogą wystawić dokumentu — tylko szkic.
11. Dostęp. ⚠️ „Firmy i Faktury” — sekcja właściciela: pracownik z własnym loginem otrzyma odmowę. Zaplanuj to zawczasu, jeśli sprzedażą zajmuje się nie właściciel.

Co jest potrzebne z Urządzeń: komputer. Drukarka — tylko jeśli drukujesz Faktury na papierze. Co uczciwie można odłożyć: wyciągi bankowe, powtarzające się Faktury, dunning, EDI, Kasa.

Czego firma usługowa jeszcze nie ma#

To bezpośrednia lista, żebyś nie szukał przycisku, którego nie ma.

Co można odłożyć#

• Wyciągi bankowe — wgrywanie wyciągu z rachunku rozliczeniowego z rozbiorem operacji i przypisaniem do kontrahentów; potrzebne, gdy płatności będzie dużo.
• Powtarzające się Faktury — harmonogram wystawiania, dziennik, pauza; dla umów abonamentowych.
• Przypomnienia i dunning — digest, wiadomości o przeterminowaniu, wygaśnięcie ofert i umów.
• EDI. Dla rosyjskich Placówek jest wymiana dokumentów przez Saby (SBIS): przychodzące stają się dokumentami CRM, własna Faktura jest wysyłana do Saby, podpis pozostaje tam. Podłącza się kartą w sklepie Aplikacji.
• KSeF (polskie Faktury elektroniczne) — tylko dla Polski i tylko na konturze AWS: na cenaly.ru panelu nie ma.
• Wypełnianie szablonów dokumentów przez AI — działa na konturze AWS; na rosyjskim brandzie przyciski AI w edytorze dokumentu są ukryte.
• Raporty finansowe — Finanse. Sprzedaż, zakupy, Zmiany kasowe i analityka popytu są obsługiwane w konturze międzynarodowym i rosyjskim. Zacznij po pierwszych operacjach; pusty okres i błąd wczytywania danych — to różne sytuacje.
• Własna centrala telefoniczna i Nagrywanie rozmów — Telefonia: rozmowa z przypisanym Numerem sama trafia do strumienia karty kontrahenta.
• Własna domena — Własna domena.

Rozwiązywanie problemów#

W panelu nie ma sekcji „Wizyty”. Dziennik jest dostępny dla typów „Salon kosmetyczny”, „Usługi z zapisem” i „Edukacja”. Sprawdź typ placówki, włączenie sekcji i uprawnienia pracownika. „Usługi profesjonalne” korzystają ze scenariusza B2B; do pracy według czasu wybierz „Usługi z zapisem”.

Pracownik nie może otworzyć „Firmy i faktury”. Tak ma być: sekcja jest dostępna tylko dla właściciela konta. Pracownikowi pozostają „Zgłoszenia”, „Klienci” i „Dokumenty” w zakresie swojej roli — Pracownicy i zmiany.

Faktura wychodzi bez danych sprzedawcy. Wypełnij zakładkę „Dane sprzedawcy”: osoba prawna, rachunek bankowy, sygnatariusz. Dane trafiają do migawki dokumentu w momencie wystawienia.

Dane kontrahenta nie są weryfikowane. To znaczy, że wybrany kraj nie ma własnego profilu danych, a karta działa według reguły zapasowej: pola są swobodne, sumy kontrolne nie są liczone.

W „Zgłoszeniach” żółty baner „wierszy może brakować”. Jeden z kanałów nie odpowiedział na odczyt (na przykład rozszerzenie nie jest podłączone). To uczciwe ostrzeżenie, a nie pusta lista: zgłoszenia z pozostałych kanałów są na liście.

Rozbiór zgłoszenia przez AI utworzył nie ten szkic. Model nie domyśla się: porównuje tekst z twoim katalogiem i kartami. Sprawdź, czy usługa jest w katalogu, a kontrahent — w spisie; nierozpoznane trafi zadaniem do menedżera.

Częste pytania#

Czy usługi i B2B to osobny produkt?#

To profile biznesowe na wspólnych modułach. Wizyty obejmują specjalistów, gabinety i sprzęt, a B2B — kontrahentów, dokumenty i rozliczenia wzajemne. Wybór profilu nie dodaje karty medycznej, zlecenia naprawy ani rozliczenia projektowego godzinowego.

Czy można prowadzić jednocześnie wizyty i faktury?#

Tak. Typ biznesu określa tylko ustawienia domyślne: wybierz „usługi z zapisem” i włącz „Dokumenty” oraz „Firmy i faktury” — druga sekcja jest zresztą domyślnie włączona dla wszystkich typów.

Kto może wystawić fakturę?#

Tylko właściciel konta: sekcja „Firmy i faktury” jest dostępna wyłącznie dla niego.

W jakich krajach zadziałają formy dokumentów?#

Własne zestawy danych, nazwy dokumentów, maska numeracji i tryb VAT są w piętnastu krajach; dla pozostałych działa profil zapasowy — dokument zostanie wystawiony, ale bez kontroli krajowych.

Czy można przyjmować płatność faktury online?#

Płatność linkiem jest obsługiwana, a potwierdzenie płatności trafia do automatyzacji placówki. Potrzebny jest podłączony dostawca płatności dla twojego kraju i waluty — Płatność.

Czy to wszystko działa na rosyjskiej marce?#

Wizyty, zgłoszenia, kontrahenci, dokumenty, rozliczenia wzajemne, raporty finansowe i kampanie lifecycle obsługują rosyjski kontur. KSeF i AI-owe wypełnianie dokumentów mają własne ograniczenia chmurowe; sprawdzaj dostępność konkretnego modułu.

Powiązane sekcje#

• Pierwszy dzień: wybierz typ biznesu — ogólny szkielet i inne formaty
• Dziennik wizyt — sloty, statusy, przypomnienia, karnety
• Klienci (CRM) — karty, faktury, umowy, rozliczenia wzajemne
• Dokumenty — szablony, pliki i tabele, terminy i zapoznanie
• Klienci — spis klientów i historia kontaktów
• Moja strona — formularze, czat i oddzwonienie na twojej stronie
• Pierwszy dzień: salon, barbershop, studio — jeśli wizyty to główna ścieżka klienta