Ajans sahibi · danışman · küçük hizmet firması
Hizmet şirketleri için talepler, teklifler ve faturalar
Müşteri kişilerini ve koşullarını saklayın, teklifler, sözleşmeler ve faturalar hazırlayın, kalan ödemeleri takip edin. Ekibin bağlamı kaybetmemesi için iş e-postanızı, aramaları ve görevleri bağlayın.
«Şirketler ve faturalar» ile «Belgeler» dahildir; yapay zekâ, tahsilat, telefon hizmeti ve entegrasyonlar ayrıdır.
Kart olmadan kayıt. İş ortakları, teklifler ve faturalar sahibin hesabında; diğer modüllerin kullanılabilirliği plana bağlıdır.
«Şirketler ve faturalar» sahibe açıktır. Saatlik faturalama ve proje takibi bu senaryoya dahil değildir.
- Üzerinde anlaşılmış fiyatı olan hizmetlerden teklif ve fatura
- Kişiler ve koşullar belgelerin yanında
- Fatura düzenleme — sahibin hesabı altında
- müşterinin neye ihtiyacı olduğu
- Talep
- üzerinde anlaşılan kapsam
- Teklif
- ödeme belgesi
- Fatura
- belirli bir belgeye göre
- Kalan bakiye
Ekip çalışmasında neler değişir
Talebi kaybetmemek
- Bağlı formlardan ve widget'lardan gelen başvurular tek listede
- Netleştirme için kaynak ve iletişim bilgileri
- Durumla çalışma — ilgili bölümde
Anlaşmayı kayda geçirmek
- Karşı taraf ve iletişim kişileri
- Teklifte hizmet, miktar, fiyat ve koşullar
- Faturadan önce sonucu müşteriyle karşılaştırma
Belgeleri hazırlayın
- Şirketinizin bilgileri
- Teklif, fatura ve mevcut kapanış belgeleri
- Kontrol ve müşteriye iletmek için PDF
Parayı karşılaştırmak
- Ödeme ve ödemenin belgeye bağlanması
- Belirli bir faturanın kalan bakiyesi
- Karşı tarafla karşılıklı hesaplaşmalar, başvuru durumundan ayrı olarak
Başlamak için neler gerekli
Sahibin erişimi
Bu bölüm henüz ayrı girişi olan bir yönetici çalışma alanı değildir: «Şirketler ve faturalar» bölümünü sahibi açar.
Şirket bilgileri ve para birimi
Kendi şirketiniz, banka bilgileriniz, ülke, para birimi ve gerekli belge biçimi. İlk faturadan önce bunları doldurun.
Fiyatı belirlenmiş hizmetler
Müşteriye neyi, hangi kapsamda ve ne kadara sunacağınız. Süre otomatik olarak fiyatlandırılmaz.
Doğrulanmış tek müşteri
İletişim bilgisi, üzerinde anlaşılmış teklif ve net bir ödeme süresi. E-postadan veya formdan gelen verileri önce bir kişi doğrular.
İlk çalışan senaryo
- 1
Kendi tarafınızı hazırlayın
«Profesyonel hizmetler»i seçin. Sahip «Şirketler ve faturalar»ı açar, satıcı bilgilerini ve sabit fiyatlı bir hizmeti girer.
- 2
Müşterinin talebini doğrulayın
İletişim bilgileri, işin sonucu, hizmetin kapsamı, fiyat ve süre. Doğrulanan koşulları iş ortağı kartına ve ticari teklife girin.
- 3
Belgeyi ve ödemeyi tamamlayın
Onaydan sonra fatura oluşturun. PDF'i, alıcıyı ve tutarı kontrol edin; alınan ödemeyi ilgili belgeye bağlayın ve kalan bakiyeyi doğrulayın.
Kendi örneğinizle deneyin
Üründeki işlem sırası. Bu örnek bir yorum veya sonuç vaadi değildir.
Task closed with evidence
Meeting prep closes only with a photo and a note, so the manager sees the outcome Kayıtta neler oluyor
Tek bir örnek: talep → teklif → fatura → ödeme
Sentetik satırlar ve ödeme, CRM'in gerçek hesaplama işlevleriyle doğrulanmıştır. Bu, aritmetik ve bağlantı kontrolüdür; uçtan uca bir anlaşma kaydı, gönderilmiş bir PDF veya hesaba giren para değildir.
- 1
Talep
Bağlı formdan gelen başvuru «Başvurular» bölümüne düşer. Sahibi görevi netleştirir ve doğrulanmış iletişim bilgisini karşı taraf kartına elle girer.
Başvurular → - 2
Teklifin içeriği
Görev analizi — 1 × 300 USD, öneriler — 1 × 200 USD. Örnekte toplam 500 USD; vergiler ve yasal şirket bilgileri modellenmez.
Teklif ve fatura → - 3
Belirli bir faturanın ödenmesi
Para fiilen alındıktan sonra bu belgeye bağlı olarak 200 USD girin. Başka bir faturaya yapılan ödeme, bu faturanın kalan tutarını azaltmaz.
Karşılıklı hesaplaşmalar → - 4
Kapatmadan önceki kalan tutar
Örnekte 300 USD kalır. Kendi testinizde nihai belgeyi vermeden önce tutarı, para birimini, şirket bilgilerini ve kalan tutarı karşılaştırın.
İlk anlaşma kontrol listesi →
Bu, işletme sahibine nerede yardımcı olur
Sabit hizmet sunan danışman
Örnek: görev analizi ve yazılı öneriler. Kapsamı teklifte netleştirin; danışmanlık ücreti zamanlayıcıyla değil, satır olarak belirlenir.
Küçük bir ajans
Örnek: sahibi formdan ön bilgileri toplar ve teklif hazırlar. Bu, talebin proje aşamalarına göre otomatik aktarımı değildir.
Şirketin tekrarlayan siparişi
Örnek: düzenli müşterinin bilgilerini ve üzerinde anlaşılan koşulları kontrol edin. Yeni teklif ve fatura gönderilmeden önce kontrol edilir.
Örnek çalışma durumları. Zaman ve para tasarrufunu kendi operasyonlarınızda değerlendirin.
Önce bir müşteri, sonra gerekli bağlantılar
Önce bir müşteri, sonra gerekli bağlantılar
Şube, cihaz, ürün, sipariş ve dil limitleri olan bir hesap için abonelik. Donanım, tahsilat ve ücretli yapay zekâ işlemleri ayrıca ödenebilir.
Maliyetler nelerden oluşur
- Temel cari ve belge bölümleri — dahil edilen uzantılar
- Hesap planı ve katalog limitleri ayrıca seçilir; burada ücretli «Ajanslar için ERP» paketi yoktur
- Yapay zekâ analizi, tahsilat, telefon hizmeti ve harici entegrasyonların kendi maliyetleri vardır
- Sürecin ekonomisi için talepten üzerinde anlaşılmış teklife kadar geçen süreyi ve ödenmemiş belge sayısını ölçün; otomatik satış artışı vaat edilmez
Ücretsiz olarak nelerle başlayabilirsiniz
«Şirketler ve faturalar» ile «Belgeler», genişletme için ayrı ücret alınmadan dahildir. Hesap limitlerinizi kontrol edin; yapay zekâ, ödeme ve harici hizmetler için ayrı koşullar geçerlidir.
İlk anlaşmayı kurunKart olmadan kayıt. İş ortakları, teklifler ve faturalar sahibin hesabında; diğer modüllerin kullanılabilirliği plana bağlıdır.
Başlamadan önce dikkat edilmesi gerekenler
- «Şirketler ve faturalar» yalnızca sahibe açıktır; bir çalışana kendi girişiyle fatura kesme sözü verilemez.
- Zaman takibi, saatlik faturalama, proje kârlılığı ve servis merkezi iş emri yoktur.
- Talep listesi ayrı bir satış hunisi değildir: durum kaynaktan alınır. Herhangi bir talebin otomatik olarak hazır faturaya dönüşmesi sunulmaz.
- Formlar ve bilgi kontrolleri ülkeye bağlıdır. Uygun formu, koşulları ve vergileri sorumlu uzmanınız kontrol eder.
- Bağlantı üzerinden ödeme, ülkenin desteklenen bağlı bir sağlayıcısını gerektirir; oluşturulan fatura, paranın alındığı anlamına gelmez.
Verilerinizi taşımadan önce kendi senaryonuzu ve gerekli entegrasyonları kontrol edin.
Sık sorulan sorular
Hangi şirketler için uygundur?
Hizmeti ve üzerinde anlaşılmış fiyatı olan bir firma sahibi için: talep, teklif, fatura ve ödeme kontrolü. Müşteri uzmanın saatini seçiyorsa, «Randevulu hizmetler» çözümüyle başlayın.
Siteyi taşımak gerekiyor mu?
Hayır. Elle doğrulanan bir taleple başlayabilirsiniz. Mevcut bir site için formlar ve widget'lar vardır; bunların kurulumunu ilk anlaşmadan sonra ekleyin.
Bu hazır bir proje takibi ve muhasebe mi?
Hayır. Sayfa talepler, karşı taraflar ve belgeler sunar. Proje takibi, saat bazlı faturalama ve tam muhasebe vaadi yoktur.
Sözleşme görevleri otomatik olarak oluşturur mu?
Bunu beklemeyin: belgeler ve görevlendirmeler ayrı yürütülür. Çalışan sözleşmeyi hazırlar ve görevleri kendisi atar, yönetici ise üzerinde anlaşılan kapsamı ve sonucu kontrol eder. Bir görevlendirmede fotoğraf ve not zorunluysa, bunlar olmadan kapanmaz.
Her ekranla ilgili ayrıntılar yardım bölümünde. Nereden başlamalı →
İlgili görevler
Tüm çözümler →Randevulu hizmetler
Zamana göre danışma randevusu
Özel ders öğretmeni, danışman, uzman: müşteri hizmeti ve zamanı seçer, siz ziyaretleri rezervasyon defterinde tutarsınız.
Şirket sitesi ve blog
Web sitesinden talep alma
Hizmetler, koşullar ve yayınlar tek bir bağlantıda: müşteri okur, sahip günceller, görüşme anlaşılır bir taleple başlar.
İşletme sahibinin finansı
Şirketin giderleri ve kârı
Tek şubenin satışları, satın almaları ve manuel giderleri — kaynak işlemlerin kontrolüyle basitleştirilmiş P&L.
Müşteriyle çalışmayı tek bir sistemde toplayın
Müşteri, teklif ve fatura ile başlayın. Şirketinizin ihtiyaç duyduğu görevleri, belgeleri ve iletişim kanallarını ekleyin.
Kart olmadan kayıt. İş ortakları, teklifler ve faturalar sahibin hesabında; diğer modüllerin kullanılabilirliği plana bağlıdır.