İlk gün: hizmetler ve B2B

Hizmet işletmelerinde müşteri iki yoldan biriyle gelir: ya belirli bir saate randevu alır (stüdyo, özel ders öğretmeni, atölye, servis merkezi) ya da talep bırakır; ardından yazışma, teklif ve fatura başlar (ajans, avukatlar, muhasebeciler, danışmanlık, yüklenici). İlk gün kontrol listeniz de işletme türünüz de hangi yolun sizin için ana yol olduğuna bağlıdır.

Randevu ve B2B, platformun ortak modüllerini kullanır. Randevunun kendine özgü uzman, oda ve donanım modeli, serileri ve bileşik ziyaretleri vardır; B2B ise karşı tarafları, belgeleri ve hesaplaşmaları bir araya getirir. Klinikler için «Klinik» yönetim ön ayarı, sabit gruplarla eğitim için ise ayrı bir «Eğitim» türü öngörülmüştür. Onarım iş emrinin ve saatlik proje faturalandırmasının özellikleri aşağıdaki sınırlamalarda açıklanmıştır.

Başlamak için neler gerekir#

• Tarayıcısı olan herhangi bir bilgisayar. Hem randevu defteri hem de faturalı karşı taraf kartı, yönetim panelinin sıradan sayfalarıdır. Hiçbir şey kurmanız gerekmez.
• Müşterinin telefonu — siteden online randevu veya talep alıyorsanız: hem randevu hem formlar tarayıcıda açılır.
• Kendi siteniz — zorunlu değil. Şubenin alt alan adında bir herkese açık sayfası vardır; siteniz zaten varsa widget'lar tek satır kodla eklenir — Sitem.
• Kasa ve yazıcı — isteğe bağlı. Yerinde ödeme alıyorsanız kasa, tarayıcıdaki /pos web sayfasıdır (Kasa (POS)), yazdırma ise Cenaly Hardware Bridge köprüsü üzerinden yapılır. Her iki hizmet işletmesi türünde de kasa varsayılan olarak kapalıdır — uygulama mağazasından açın.
• Online tahsilat — yalnızca belirli görevler için: online randevuda depozito ve fatura ödemesinin bağlantıyla alınması. Depozito şartı müşteriye yalnızca şubenin ülkesi ve para birimi için canlı bir ödeme sağlayıcısı bağlıysa gösterilir — Ödeme.

İlk günün ortak çerçevesi#

Kayıt, şube, işletme türü, diller ve abonelik tüm formatlarda aynıdır — bunlar İlk gün: işletme türünüzü seçin merkezinde anlatılmıştır. Ardından kendi kontrol listenizi seçin.

Kontrol listesi: hizmete randevu#

Stüdyo, özel ders öğretmeni, atölye, servis merkezi için uygundur — müşterinin bir uzmanın veya mekânın zamanını aldığı herkes için. Çalışma ekranı — Yönetim paneli → Randevular (admin.cenaly.com/appointments).

1. Katalogdaki hizmetler. Ad, fiyat ve süre — süre randevuya aktarılır. Aynı yerde: ziyaret sonrası ara, hizmetin aynı anda kaç müşteri aldığı (grup dersleri), hangi uzmanlara açık olduğu, kendi depozito koşulu, «N gün sonra tekrarla». En az bir hizmet kalemi olmadan online randevu gösterilmez.
2. Uzmanlar ve kaynaklar. Çalışanlar bölümüne uzmanları ekleyin, hizmetleri ve çalışma programlarını atayın; giriş zorunlu değildir. Odaları ve cihazları ayrıca randevu kaynağı olarak tanımlayın, ardından hizmetin gereksinimlerini belirtin. Uzmanın, mekânın ve donanımın uygunluğu birlikte kontrol edilir.
3. Çalışma programları. Haftalık program, günlük aralar, izin ve hastalık, belirli bir tarihe özel tek seferlik günler (tatil günü veya özel saatler). Tek seferlik gün, haftalık programdan önceliklidir.
4. Kabul saatleri. Defterin dişlisi → «Randevu ayarları»: tüm şube için saat çerçevesi.
5. İlk randevuyu elle oluşturma ve durumlar arasında geçiş: yeni → onaylandı → «koltukta» → tamamlandı, ayrıca iptal ve gelmeme. Ziyaret işaretleri başlangıçtan en erken 15 dakika önce kullanılabilir.
6. Online randevu. Vitrininizde, sitenizde widget olarak ve şubenin Telegram botunda. Widget, hizmet ve uzman ön seçimini kabul eder — böylece belirli bir alana yönelik bağlantı-açılış sayfası elde edilir. Tüm randevular tek defterde toplanır; siteden gelenler rozetle işaretlenir.
7. Hatırlatmalar. Telegram: onay ve «Geleceğim» ile «İptal et» düğmeli 24 ve 2 saat öncesi hatırlatmaları; e-posta: «Randevuyu yönet» bağlantılı onay e-postası (parola ve uygulama olmadan erteleme ve iptal). Ayrıntılar — Randevu defteri.
8. Tek listede talepler. «Talepler» bölümü (admin.cenaly.com/leads) online randevuları, geri aramaları, site formu taleplerini ve açılır pencere yanıtlarını tek akışta toplar — dönem, arama, «yalnızca işlenmemişler» filtresi ve CSV dışa aktarımıyla. Bölüm okuyucudur: durum ilgili bölümde değişir, onun hakkında ikinci bir doğru yoktur. Aynı panel, çağrı merkezinin «Talepler» sekmesinde de bulunur — Misafirlerle sohbet.
9. Müşteriler. Ziyaret geçmişi ve «Önceki randevuyu tekrarla» bağlantısı olan müşteri kartı — Müşteriler. «Randevulu hizmetler»de rehber başlangıçtan itibaren açıktır.
10. Abonmanlar — hizmet paketleri: N ziyaret, ön ödemeli cüzdan veya düzenli yükleme yapan abonelik. Defterdeki «🎟️ Abonmanlar» düğmesi.

Cihazlardan gerekenler: bilgisayar veya tablet. Hepsi bu. Dürüstçe ertelenebilecekler: kasa ve depo, finansal raporlar, depozitolar, bültenler, kendi alan adınız.

Kontrol listesi: B2B — talep, fatura, belgeler#

Ajanslar, avukatlar, muhasebeciler, yükleniciler — anlaşmanın yazışmalarda yaşadığı ve belgelerle kapandığı herkes için uygundur. Çalışma ekranı: Yönetici paneli → İşletme → "Şirketler ve faturalar" (admin.cenaly.com/counterparties).

1. Önce satıcı bilgileri. "Satıcı bilgileri" sekmesi: tüzel kişilik (birden fazla olabilir), banka hesapları, imza yetkilileri, antet başlığı, e-posta ve telefonlar. Bunlar olmadan fatura sizin tarafınız olmadan çıkar.
2. İlk karşı taraf kartı. Gerçek kişi veya kuruluş — tek kart tipi. Bilgi kümesi ve doğrulaması (biçim, kontrol basamakları) ülkeye göre atanır: Gürcistan, Rusya, Kazakistan, Birleşik Krallık, Avustralya, Yeni Zelanda, BAE, Kıbrıs, Yunanistan, İspanya, Portekiz, Hırvatistan, Polonya, Romanya ve Türkiye için kendi profilleri var — toplam 15, diğer ülkeler için yedek profil. Banka alanları da ülkeye özgüdür (IBAN, sort code, BSB, BIK'li hesap numarası). Ülke tam dizinden seçilir.
3. İletişim ve sorumlu. Rol ve kanallarla (telefon, e-posta, Telegram, WhatsApp) iletişim kişileri, "birincil" ve "belge alıcısı" işaretleri; çalışan dizininden sorumlu yönetici, sunucu tarafında "Benim" filtresiyle.
4. Fiyatlı hizmet kataloğu. Belge satırları katalogdan alınır — fiyatı, vergiyi ve indirimi belge kendisi uygular, elle girilmez.
5. İlk satış. "Satış" düğmesi bir sihirbaz başlatır: ticari teklif → fatura → kapanış belgeleri. Belge tipleri ve adları, numaralandırma maskesi, KDV modu ve yazıyla tutar ülke profilinden gelir. Hazır belge: PDF, e-posta ile gönderim, gerekçeli iptal.
6. Sözleşme. Dört adımlı sihirbaz: şablon → taraflar ve imza yetkilileri → koşullar (vade, kredi limiti, ön ödeme yüzdesi ve indirimler, minimum sipariş, süre) → önizleme. Ardından taslak, yayınlama, tarama yükleyerek "imzalandı" işaretleme, fesih. Etkin koşullar kart başlığında bir şeritle görünür.
7. Karşılıklı hesaplaşmalar. Bakiye, gecikme ve en eski vade, işlem akışı, ödeme ekleme, belgelere dağıtım — kuyrukla veya belirli bir faturaya nokta atışı, dağıtımları geri alma. Şube raporları: alacak yaşlandırma, ödeme sicili, sevkiyat sicili — CSV dışa aktarmalı.
8. İşletme belgeleri. "Belgeler" bölümü (admin.cenaly.com/documents) — ikincil, birincil olmayan ikinci bir hat: sayfa düzeni, üstbilgi/altbilgi ve sayfa numaralı serbest metin belgeleri, "Excel'deki gibi" tablolar, yüklenen dosyalar, metin içinde tam arama, yer tutuculu şablonlar, hatırlatmalı geçerlilik süreleri ve çalışan onayı. Ayrıntılar: Belgeler.
9. Site ve talepler. Şubenin genel sayfası veya widget'lı kendi siteniz: iletişim formu, geri arama, sohbet, formlu ve testli açılır pencereler — Site oluşturucu, Sitem, Geri arama, Etkileşim kampanyaları. Tümü "Talepler"de toplanır ve her talebin nereden geldiği görünür: yüzey, sayfa, kampanya etiketleri, geçiş sınıfı ve cihaz.
10. Yapay zekâ ile talep analizi. Yapıştırılan e-posta, çağrı dökümü veya PDF bir satış taslağına dönüşür: karşı taraf, katalogdan satırlar, koşullar — her satır için güven skoruyla. Model yalnızca sizin verilerinizle çalışır: katalogda ve kartlarda bulunamayan her şey "tanınmayanlar"a ve yöneticiye bir göreve gider. Bu yolla belge yayınlanamaz — yalnızca taslak.
11. Erişim. ⚠️ "Şirketler ve faturalar" sahibin bölümüdür: kendi girişiyle bir çalışan reddedilir. Satışlarla sahip ilgilenmiyorsa bunu önceden planlayın.

Cihazlardan gerekenler: bilgisayar. Yazıcı — yalnızca faturaları kâğıda yazdırıyorsanız. Dürüstçe ertelenebilecekler: banka ekstreleri, tekrarlayan faturalar, borç hatırlatma, EDI, mali kasa.

Hizmet işletmelerinde henüz olmayanlar#

Bu, olmayan bir düğmeyi aramamanız için doğrudan bir listedir.

Neler ertelenebilir#

• Banka ekstreleri — hesap ekstresinin yüklenmesi, işlemlerin çözümlenmesi ve karşı taraflara bağlanması; ödemeler çoğaldığında gerekir.
• Tekrarlayan faturalar — yayın takvimi, günlük, duraklatma; abonelik sözleşmeleri için.
• Hatırlatmalar ve borç takibi — özet, gecikme e-postaları, teklif ve sözleşme sürelerinin dolması.
• EDI. Rusya lokasyonları için Saby (SBIS) üzerinden belge alışverişi vardır: gelenler CRM belgelerine dönüşür, kendi faturanız Saby'ye gönderilir, imza orada kalır. Uygulama mağazasındaki bir kartla bağlanır.
• KSeF (Polonya elektronik faturaları) — yalnızca Polonya için ve yalnızca AWS ortamında: cenaly.ru üzerinde panel yok.
• Belge şablonlarının yapay zekâ ile doldurulması — AWS ortamında çalışır; Rusya markasında belge düzenleyicideki yapay zekâ düğmeleri gizlidir.
• Finansal raporlar — Finans. Satışlar, alımlar, kasa vardiyaları ve talep analitiği uluslararası ve Rusya ortamlarında desteklenir. İlk işlemlerden sonra başlayın; boş dönem ile veri yükleme hatası farklı durumlardır.
• Kendi santraliniz ve çağrı kayıtları — Telefon: bağlı numarayla gelen çağrı kendiliğinden karşı taraf kartının akışına düşer.
• Kendi alan adınız — Kendi alan adınız.

Sorun giderme#

Panelde “Randevular” bölümü yok. Günlük, “Güzellik salonu”, “Randevulu hizmetler” ve “Eğitim” tiplerinde kullanılabilir. Şube tipini, bölümün açık olup olmadığını ve çalışanın yetkilerini kontrol edin. “Profesyonel hizmetler” B2B senaryosunu kullanır; zaman bazlı çalışma için “Randevulu hizmetler”i seçin.

Çalışan “Şirketler ve faturalar”ı açamıyor. Bu tasarım gereğidir: bölüm yalnızca hesap sahibine açıktır. Çalışana rolü kapsamında “Talepler”, “Müşteriler” ve “Belgeler” kalır — Çalışanlar ve vardiyalar.

Fatura satıcı bilgileri olmadan çıkıyor. “Satıcı bilgileri” sekmesini doldurun: tüzel kişilik, banka hesabı, imza yetkilisi. Bilgiler, belge düzenlendiği anda belgenin anlık görüntüsüne girer.

Karşı taraf bilgileri doğrulanmıyor. Bu, seçilen ülkenin kendi bilgi profilinin olmadığı anlamına gelir ve kart yedek kurala göre davranır: alanlar serbesttir, kontrol basamakları hesaplanmaz.

“Talepler”de sarı “satırlar yetersiz olabilir” uyarısı. Kanallardan biri okuma isteğine yanıt vermedi (örneğin uzantı bağlı değil). Bu boş bir liste değil, dürüst bir uyarıdır: diğer kanallardan gelen talepler listede vardır.

Yapay zekâ talep analizi yanlış taslak oluşturdu. Model tahmin yürütmez: metni kataloğunuz ve kartlarınızla eşleştirir. Hizmetin katalogda, karşı tarafın da rehberde olduğunu kontrol edin; tanınamayan kısım yöneticiye görev olarak gelir.

Sık sorulan sorular#

Hizmetler ve B2B ayrı bir ürün mü?#

Bunlar ortak modüller üzerinde çalışan işletme profilleridir. Randevu; uzmanları, odaları ve donanımı kapsar, B2B ise karşı tarafları, belgeleri ve karşılıklı hesaplaşmaları. Profil seçimi; tıbbi kayıt, onarım iş emri veya saat bazlı proje faturalandırması eklemez.

Hem randevuları hem faturaları aynı anda yönetebilir miyim?#

Evet. İşletme tipi yalnızca varsayılanları belirler: “randevulu hizmetler”i seçip “Belgeler” ile “Şirketler ve faturalar”ı açın — ikinci bölüm zaten tüm tipler için varsayılan olarak açıktır.

Faturayı kim düzenleyebilir?#

Yalnızca hesap sahibi: “Şirketler ve faturalar” bölümü sadece ona açıktır.

Belge formları hangi ülkelerde geçerli olur?#

On beş ülkenin kendi bilgi kümeleri, belge adları, numaralandırma maskesi ve KDV modu vardır; diğerleri için yedek profil çalışır — belge düzenlenir, ancak ülkeye özgü kontroller olmadan.

Fatura ödemesini çevrimiçi alabilir miyim?#

Bağlantıyla ödeme desteklenir ve ödeme makbuzu şube otomasyonuna düşer. Ülkenize ve para biriminize uygun bir ödeme sağlayıcısının bağlı olması gerekir — Ödeme.

Tüm bunlar Rusya markasında çalışır mı?#

Randevular, talepler, karşı taraflar, belgeler, karşılıklı hesaplaşmalar, finansal raporlar ve yaşam döngüsü kampanyaları Rusya kapsamını destekler. KSeF ve yapay zekâ ile belge doldurmanın kendi bulut kısıtlamaları vardır; ilgili modülün kullanılabilirliğini kontrol edin.

İlgili bölümler#

• İlk gün: işletme tipinizi seçin — genel çerçeve ve diğer formatlar
• Randevu günlüğü — slotlar, durumlar, hatırlatmalar, abonelikler
• Müşteriler (CRM) — kartlar, faturalar, sözleşmeler, karşılıklı hesaplaşmalar
• Belgeler — şablonlar, dosyalar ve tablolar, süreler ve okundu bilgisi
• Müşteriler — müşteri rehberi ve başvuru geçmişi
• Sitem — sitenizde formlar, sohbet ve geri arama
• İlk gün: salon, berber, stüdyo — randevu müşteri yolculuğunuzun ana parçasıysa