Για μικρό μεσιτικό γραφείο · ανεξάρτητο μεσίτη
Πελάτες και έγγραφα για μεσιτικό γραφείο ακινήτων
Καταγράψτε το αίτημα του ιδιοκτήτη ή του αγοραστή, ορίστε την επόμενη επαφή και συγκεντρώστε τα έγγραφα της μεσιτικής υπηρεσίας. Τη διαχείριση των ακινήτων κρατήστε την προς το παρόν στο δικό σας κλαδικό σύστημα.
Δεν υπάρχει ξεχωριστό Πλάνο για γραφεία. Η τηλεφωνία, η τεχνητή νοημοσύνη και οι εξωτερικές υπηρεσίες πληρώνονται με τους δικούς τους όρους.
Ξεκινήστε με το προφίλ «Επαγγελματικές υπηρεσίες». Οι κάρτες πελατών και τα έγγραφα περιλαμβάνονται· ξεχωριστή ενότητα ακινήτων δεν υπάρχει ακόμη.
Σήμερα — γενικά εργαλεία του προφίλ «Επαγγελματικές υπηρεσίες». Βάσεις ακινήτων, αυτόματης επιλογής, ημερολογίου προβολών και κατανομής προμήθειας μεταξύ των μεσιτών δεν υπάρχουν ακόμη.
- Κάρτα πελάτη και επαληθευμένες επαφές
- Εργασία για το επόμενο τηλεφώνημα ή διευκρίνιση
- Έγγραφα και λογαριασμός πελάτη για τις υπηρεσίες του γραφείου
Για ποιο μέρος της εργασίας είναι κατάλληλο
Μπορεί να οργανωθεί τώρα
- Μικρή ροή αιτημάτων από ιδιοκτήτες και πελάτες
- Εργασίες για τον μεσίτη στην επόμενη επαφή
- Συμβάσεις και υπολογισμοί για τις υπηρεσίες του γραφείου
Χρειάζεται ξεχωριστό κλαδικό εργαλείο
- Κατάλογος ακινήτων, χαρακτηριστικά και αυτόματη επιλογή
- Ημερολόγιο προβολών με έλεγχο επικαλύψεων
- Εξαγωγή αγγελιών και υπολογισμός μεριδίων προμήθειας
- ποιος επικοινώνησε
- Επαφή
- ποιο αποτέλεσμα χρειάζεται
- Αίτημα
- ποιος και πότε θα απαντήσει
- Εργασία
- όροι της υπηρεσίας
- Έγγραφο
Τι αλλάζει στην εργασία της ομάδας
Διατηρήστε τον πελάτη στο πλαίσιο
- Καρτέλες φυσικών και νομικών προσώπων
- Επαληθευμένες επαφές και υπεύθυνο πρόσωπο
- Συμφωνίες στην καρτέλα και στα έγγραφα
Ορίστε το επόμενο βήμα
- Συνήθης εργασία με υπεύθυνο και προθεσμία
- Έλεγχος ότι η διευκρίνιση εκτελέστηκε
- Σχόλια για το αποτέλεσμα της επαφής
Προετοιμάστε τα έγγραφα του μεσιτικού γραφείου
- Δικά σας συμβόλαια και αρχεία
- Επεξεργασία και έλεγχος αντιγράφου
- Πρόσβαση σε έγγραφα ανάλογα με τα δικαιώματα της ομάδας
Έλεγχος υπολογισμού της υπηρεσίας
- Προσφορά και τιμολόγιο για τις υπηρεσίες του μεσιτικού γραφείου
- Πραγματική πληρωμή βάσει του εγγράφου
- Έλεγχος υπολοίπου χωρίς υπολογισμό μεριδίων στους μεσίτες
Τι χρειάζεται για να ξεκινήσετε
Κατανοητή μορφή αιτήματος
Επιλέξτε ιδιοκτήτη, αγοραστή ή ενοικιαστή για δοκιμαστικό σενάριο. Μη μεταφέρετε ολόκληρη τη βάση πριν ελέγξετε την κάρτα και τα δικαιώματα.
Υπεύθυνος μεσίτης
Αναθέστε σε κάποιον να διευκρινίζει το αίτημα. Ελέγξτε ξεχωριστά ποιες κάρτες, έγγραφα και χρηματικές συναλλαγές είναι διαθέσιμα στον υπάλληλο.
Δικά σας έγγραφα
Ετοιμάστε ένα ελεγμένο έντυπο σύμβασης μεσιτικής υπηρεσίας και τους όρους αμοιβής. Αυτή η ενότητα δεν εκτελεί νομικό έλεγχο του ακινήτου.
Υπάρχουσα καταγραφή ακινήτων
Διατηρήστε τη βάση αγγελιών και το πρόγραμμα προβολών στο δικό σας σύστημα. Μεταξύ αυτού και της κοινής κάρτας πελάτη δεν προβλέπεται αυτόματη ανταλλαγή.
Πρώτο σενάριο εργασίας
- 1
Διευκρινίστε το αίτημα
Επιλέξτε «Επαγγελματικές υπηρεσίες». Καταχωρίστε χειροκίνητα τον πελάτη, ελέγξτε την επαφή και καταγράψτε το αίτημα: αγορά, πώληση ή αναζήτηση ενοικίασης.
- 2
Ορίστε την επόμενη επαφή
Δημιουργήστε μια εργασία με υπεύθυνο και προθεσμία: διευκρίνιση προϋπολογισμού, αίτημα εγγράφων ή επιβεβαίωση συνάντησης. Η επιλογή ακινήτων και ο συντονισμός των προβολών γίνονται ξεχωριστά.
- 3
Ετοιμάστε τα έγγραφα της υπηρεσίας
Αποθηκεύστε το ελεγμένο συμβόλαιο με το γραφείο. Όταν πληρούνται οι συμφωνημένες προϋποθέσεις, ετοιμάστε τιμολόγιο για την υπηρεσία σας και ελέγξτε ξεχωριστά την πραγματική πληρωμή.
Δοκιμάστε με το δικό σας παράδειγμα
Η σειρά ενεργειών στο προϊόν. Το παράδειγμα δεν αποτελεί αξιολόγηση ή υπόσχεση αποτελέσματος.
Task closed with evidence
Client meeting prep closes with the outcome recorded in a note What happens in the recording
Ελέγξτε ένα αίτημα πελάτη και την επόμενη επαφή
Το σενάριο δείχνει την κοινή εργασία με τον πελάτη. Ούτε η επιλογή ακινήτου ούτε ο νομικός έλεγχος της συναλλαγής ούτε μια επιτυχημένη πώληση δεν προσομοιώνονται εδώ.
- 1
Ιδιοκτήτης: κάρτα
Διευκρινίστε την επαφή και το αίτημα, καταχωρίστε τον πελάτη χειροκίνητα. Τα δεδομένα συγκεκριμένων ακινήτων τηρείτε προς το παρόν στη δική σας κλαδική βάση.
Κάρτες πελατών → - 2
Μεσίτης: επόμενο βήμα
Δημιουργήστε μια εργασία για τη διευκρίνιση του προϋπολογισμού και της προθεσμίας· με υποχρεωτική σημείωση δεν κλείνει χωρίς αποτέλεσμα επαφής. Μια συνηθισμένη εργασία δεν δεσμεύει χρόνο προβολής και δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα του ακινήτου.
Εργασίες ομάδας → - 3
Υπεύθυνος: σύμβαση
Ετοιμάστε τη σύμβαση της μεσιτικής σας υπηρεσίας και ελέγξτε τους όρους. Το περιεχόμενο και η εφαρμοσιμότητα επιβεβαιώνονται από άνθρωπο.
Διαχείριση εγγράφων → - 4
Ιδιοκτήτης: πληρωμή υπηρεσίας
Αφού επέλθουν οι συμβατικές προϋποθέσεις, ετοιμάστε τιμολόγιο για το επαληθευμένο ποσό. Καταχωρίστε ξεχωριστά την πραγματική πληρωμή και συγκρίνετε το υπόλοιπο.
Τιμολόγια και διακανονισμοί →
Πού βοηθά τον ιδιοκτήτη
Επικοινωνία ιδιοκτήτη
Αποθηκεύστε την επαφή και ορίστε διευκρίνιση των όρων συνεργασίας. Την περιγραφή του ακινήτου, τον έλεγχο δικαιωμάτων και τη δημοσίευση της αγγελίας να τα τηρείτε στη δική σας διαδικασία.
Αίτημα για επαγγελματικό χώρο
Καταγράψτε τις απαιτήσεις του πελάτη και την επόμενη επαφή. Η εργασία βοηθά να μην ξεχάσετε τη διευκρίνιση, αλλά δεν επιλέγει χώρους με βάση τα χαρακτηριστικά.
Επαναλαμβανόμενος πελάτης του γραφείου
Ελέγξτε την επικαιρότητα των επαφών και ετοιμάστε νέο έγγραφο υπηρεσίας. Η παλιά σύμβαση δεν σημαίνει νέες εξουσίες ή αυτόματα συμφωνημένη προμήθεια.
Παραδείγματα εργασιακών καταστάσεων. Την εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων αξιολογήστε την στις δικές σας λειτουργίες.
Ξεκινήστε από τον πελάτη και το επόμενο βήμα
Ξεκινήστε από τον πελάτη και το επόμενο βήμα
Συνδρομή σε λογαριασμό με όρια καταστημάτων, συσκευών, ειδών, παραγγελιών και γλωσσών. Ο υλικός εξοπλισμός, η εκκαθάριση πληρωμών και οι πληρωμένες λειτουργίες AI μπορούν να χρεώνονται ξεχωριστά.
Προϋποθέσεις για το γραφείο
- Συναλλασσόμενοι και παραστατικά — περιλαμβανόμενες επεκτάσεις
- Η σύνθεση της ομάδας, τα δικαιώματα και τα όρια του λογαριασμού ελέγχονται ξεχωριστά
- Η τεχνητή νοημοσύνη, η τηλεφωνία και οι εξωτερικές υπηρεσίες έχουν δικά τους έξοδα
- Η βάση ακινήτων, οι προβολές και ο κλαδικός υπολογισμός προμηθειών δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί
Τι μπορείτε να ξεκινήσετε δωρεάν
Τα «Εταιρείες και λογαριασμοί» και τα «Έγγραφα» περιλαμβάνονται χωρίς ξεχωριστή χρέωση επέκτασης. Δημιουργήστε πελάτη και ετοιμάστε τα έγγραφά σας εντός των ορίων του λογαριασμού· η βάση ακινήτων και το ημερολόγιο προβολών δεν περιλαμβάνονται σε αυτή την εκκίνηση.
Αποκτήστε τον πρώτο σας πελάτηΞεκινήστε με το προφίλ «Επαγγελματικές υπηρεσίες». Οι κάρτες πελατών και τα έγγραφα περιλαμβάνονται· ξεχωριστή ενότητα ακινήτων δεν υπάρχει ακόμη.
Τι να λάβετε υπόψη πριν την έναρξη
- Η κάρτα πελάτη δεν είναι κάρτα ακινήτου· δεν υπάρχει αυτόματη επιλογή και αντιστοίχιση της ζήτησης με ακίνητα.
- Μια συνηθισμένη εργασία δεν αντικαθιστά το ημερολόγιο προβολών και δεν ελέγχει επικαλύψεις χρόνου.
- Δεν υπάρχει έτοιμη ανταλλαγή αγγελιών με πλατφόρμες και κατανομή της αμοιβής μεταξύ μεσιτών.
- Τα έγγραφα δεν αντικαθιστούν τον νομικό έλεγχο του ακινήτου, των εξουσιών και των όρων της συναλλαγής.
Πριν από τη μετάθεση δεδομένων, ελέγξτε το σενάριό σας και τις απαραίτητες συνδέσεις.
Συχνές ερωτήσεις
Υπάρχει έτοιμη βάση ακινήτων;
Προς το παρόν όχι. Αυτή τη στιγμή μπορείτε να τηρείτε επαφές και έγγραφα μέσω του προφίλ «Επαγγελματικές υπηρεσίες». Τα ακίνητα με χαρακτηριστικά και συνδέσεις με ιδιοκτήτες θα απαιτήσουν ξεχωριστό κλαδικό module.
Μπορείτε να προγραμματίζετε προβολές;
Μπορείτε να δημιουργήσετε χειροκίνητα μια συνηθισμένη εργασία για την επιβεβαίωση της συνάντησης. Πλήρες ημερολόγιο προβολών, έλεγχος επικαλύψεων και διαθεσιμότητας των ακινήτων δεν υπάρχει ακόμη.
Το σύστημα θα βρει ακίνητο με βάση το αίτημα του πελάτη;
Όχι. Μπορείτε να καταγράψετε τις απαιτήσεις στο πλαίσιο εργασίας του πελάτη, ενώ η επιλογή γίνεται στη δική σας βάση ακινήτων.
Η προμήθεια των μεσιτών υπολογίζεται αυτόματα;
Όχι. Μπορείτε να εκδώσετε στον πελάτη Τιμολόγιο για το συμφωνημένο ποσό της υπηρεσίας. Η κατανομή της αμοιβής μεταξύ των μεσιτών και ο έλεγχος των όρων πληρωμής παραμένουν ξεχωριστή διαδικασία.
Αξίζει να μεταφέρετε όλη τη βάση με τη μία;
Ξεκινήστε με ένα μόνο περιστατικό: κάρτα, υπεύθυνος, εργασία, έγγραφο και πρόσβαση υπαλλήλου. Κρατήστε τη βάση ακινήτων και το πρόγραμμα προβολών στο δικό σας σύστημα μέχρι να εμφανιστεί και να ελεγχθεί το κλαδικό περιβάλλον.
Λεπτομέρειες για κάθε οθόνη — στη βοήθεια. Από πού να ξεκινήσετε →
Συναφείς εργασίες
Όλες οι λύσεις →Επαγγελματικές υπηρεσίες και B2B
Πελάτες, συμφωνίες, έγγραφα και διακανονισμοί: διαχειριστείτε τη συμφωνία από το πρώτο αίτημα έως την επαλήθευση της πληρωμής.
Ιστότοπος εταιρείας και ιστολόγιο
Υπηρεσίες, όροι και δημοσιεύσεις σε έναν σύνδεσμο: ο πελάτης διαβάζει, ο κάτοχος ενημερώνει, η συνομιλία ξεκινά με ένα σαφές αίτημα.
Εργασιακό chat και εργασίες ομάδας
Ποιος το κάνει, μέχρι πότε και με τι επιβεβαιώνεται: η ανάθεση παραμένει στον πίνακα, ακόμη και όταν η συζήτηση έχει ανέβει πιο πάνω.
Ξεκινήστε με ένα περιστατικό και το επόμενο βήμα
Ελέγξτε την κάρτα πελάτη, την ανάθεση στον μεσίτη και τα έγγραφα της υπηρεσίας. Αξιολογήστε αυτό το τμήμα της εργασίας πριν αλλάξετε την τήρηση στοιχείων ολόκληρου του γραφείου.
Ξεκινήστε με το προφίλ «Επαγγελματικές υπηρεσίες». Οι κάρτες πελατών και τα έγγραφα περιλαμβάνονται· ξεχωριστή ενότητα ακινήτων δεν υπάρχει ακόμη.