Πελάτες (CRM)

Η ενότητα «Εταιρείες και λογαριασμοί» — B2B-CRM της επιχείρησης: αγοραστές-φυσικά πρόσωπα και αγοραστές-οργανισμοί σε μία καρτέλα, με στοιχεία, έγγραφα και ιστορικό σχέσεων. Είναι απαραίτητη εκεί όπου η πώληση δεν τελειώνει με Απόδειξη: B2B-παραγγελίες, Τιμολόγια και συμβάσεις, πιστώσεις και διακανονισμοί.

Πού: Πίνακας διαχείρισης → Επιχείρηση → «Εταιρείες και λογαριασμοί» (admin.cenaly.com). Η ενότητα είναι διαθέσιμη σε όλους τους τύπους επιχειρήσεων — όχι μόνο σε κατάστημα — και είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Οι επάνω καρτέλες είναι οκτώ: Εταιρείες και λογαριασμοί · Εργασίες · Έγγραφα · Έντυπα · Αναφορές · Τράπεζα · Στοιχεία πωλητή · 🔔 Ειδοποιήσεις. Δεξιά τους βρίσκεται το κουμπί «Πώληση»: ο οδηγός που διεκπεραιώνει τη συναλλαγή από την εμπορική προσφορά στο Τιμολόγιο και στα κλείσιμο εγγράφων.

Μην το συγχέετε με την ενότητα «Τακτικοί πελάτες»: εκεί υπάρχει τηλεφωνικός κατάλογος και αναγνώριση του πελάτη με Αριθμός, εδώ — πλήρεις καρτέλες αντισυμβαλλομένων.

Καρτέλα πελάτη#

Ο τύπος της καρτέλας είναι φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο· από τον τύπο και τη χώρα εξαρτάται το σύνολο των στοιχείων. Η μορφή των φορολογικών αριθμών ελέγχεται, μαζί με τα ψηφία ελέγχου, και η εκ νέου εισαγωγή υπάρχοντος αριθμού θα εμφανίσει τον σύνδεσμο «άνοιγμα υπάρχοντος» αντί για τη δημιουργία διπλότυπου.

Στην καρτέλα:

• όνομα (για φυσικό πρόσωπο — όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο) ή νομική επωνυμία και νομική διεύθυνση;
• χώρα και στοιχεία χώρας, υπογράφων (διευθυντής);
• τραπεζικοί λογαριασμοί: τράπεζα, λογαριασμός/IBAN, BIK/SWIFT;
• πρόσωπα επικοινωνίας: όνομα, ρόλος, τηλέφωνο, email, Telegram, WhatsApp· μπορείτε να σημειώσετε την κύρια επαφή και εκείνη στην οποία αποστέλλονται τα έγγραφα;
• ημερομηνία γέννησης, συγκατάθεση για μάρκετινγκ, σημειώσεις, ετικέτες, κατάσταση.

Η επαφή προστίθεται και με μία γραμμή: εισαγάγετε τηλέφωνο, email, @telegram ή σύνδεσμο wa.me — ο τύπος προσδιορίζεται αυτόματα.

Για ρωσικά νομικά πρόσωπα τα στοιχεία μπορούν να μην πληκτρολογηθούν χειροκίνητα: με το INN η καρτέλα αντλείται από το κρατικό μητρώο, και πριν από την εφαρμογή εμφανίζεται ποια πεδία θα αλλάξουν. Οι υποδείξεις του μητρώου λειτουργούν όταν στην πλατφόρμα είναι συνδεδεμένος πάροχος τέτοιας αναζήτησης· όσο δεν είναι συνδεδεμένος, το κουμπί «Αναζήτηση με INN» απαντά ειλικρινά «Η αναζήτηση δεν είναι διαθέσιμη», και τα στοιχεία συμπληρώνονται με το χέρι — αυτό δεν επηρεάζει την υπόλοιπη λειτουργία της καρτέλας.

Παραγγελίες πελάτη#

Η καρτέλα «Παραγγελίες» εμφανίζει τα πλακίδια «Παραγγελίες», «Ποσό αγορών», «Τελευταία παραγγελία» και τη λίστα παραγγελιών με ημερομηνία, Αριθμός, ποσό και κατάσταση. Οι παραγγελίες καταχωρούνται εδώ αυτόματα καθώς ο πελάτης πραγματοποιεί αγορές στο κατάστημά σας. Από τη γραμμή της παραγγελίας μπορείτε να δημιουργήσετε αμέσως έγγραφο.

Έγγραφα, συμβάσεις και διακανονισμοί#

• Έγγραφα — τα πρωτογενή παραστατικά αυτού του πελάτη: τιμολόγια, πράξεις, δελτία αποστολής και άλλα. Το σύνολο των τύπων εγγράφων, η μάσκα αρίθμησης, η λειτουργία ΦΠΑ και το ποσό ολογράφως προέρχονται από το προφίλ χώρας (Γεωργία, Ρωσία, Καζακστάν, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, ΗΑΕ, Κύπρος, Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, Κροατία, Πολωνία, Ρουμανία, Τουρκία και καθολικό προφίλ). Ένα έτοιμο έγγραφο μπορεί να ανοιχθεί, να ληφθεί ως PDF, να σταλεί στο email του πελάτη ή να ακυρωθεί με αναφορά αιτίας. Τα στοιχεία του πωλητή στο εκδοθέν έγγραφο είναι στιγμιότυπο τη στιγμή της έκδοσης: αν αργότερα αλλάξετε τον λογαριασμό ή τον υπογράφοντα στο προφίλ, τα ήδη εκδοθέντα έγγραφα δεν θα ξαναγραφτούν, και στην κάρτα του εγγράφου φαίνονται ακριβώς τα στοιχεία με τα οποία έφυγε προς τον πελάτη.

• Συμβάσεις — οδηγός τεσσάρων βημάτων: πρότυπο → μέρη και υπογράφοντες → όροι (αναβολή πληρωμής, πιστωτικό όριο, ποσοστό προκαταβολής και εκπτώσεις, ελάχιστη παραγγελία, παράδοση, προθεσμία) → προεπισκόπηση. Καταστάσεις: πρόχειρο, εκδοθείσα, υπογεγραμμένη (μπορεί να επισυναφθεί σάρωση), λυθείσα· οι ισχύοντες όροι εμφανίζονται ως ετικέτα στην κεφαλίδα της κάρτας του πελάτη.

• Διακανονισμοί — υπόλοιπο, ληξιπρόθεσμη οφειλή και η παλαιότερη προθεσμία, ροή συναλλαγών (αποστολή, πληρωμή, επιστροφή, πιστωτικό σημείωμα, προκαταβολή), προσθήκη πληρωμής και διορθώσεων, κατανομή πληρωμών στα έγγραφα — με το κουμπί «κατά FIFO» ή ακριβώς στο συγκεκριμένο έγγραφο, με εμφάνιση του υπολοίπου του λογαριασμού και δυνατότητα αναίρεσης.

• Επαναλαμβανόμενα τιμολόγια — υποκαρτέλα «Τακτικά» στο μητρώο εγγράφων: ενοίκιο, συνδρομή, συντήρηση εκδίδονται αυτόματα. Το χρονοδιάγραμμα είναι «κάθε μήνα στις N» (η 31η σε σύντομο μήνα μετατοπίζεται στην τελευταία ημέρα) ή «κάθε N ημέρες»· φαίνεται η επόμενη ημερομηνία, η τελευταία έκδοση και η αιτία, αν η έκδοση τέθηκε σε παύση. Το προφίλ δημιουργείται με το κουμπί «Επανάληψη…» απευθείας από το εκδοθέν έγγραφο-υπόδειγμα — οι γραμμές λαμβάνονται από το υπόδειγμα τη στιγμή κάθε έκδοσης, οπότε αρκεί μία αύξηση της τιμής. Μία περίοδος = ένα τιμολόγιο, η επανάληψη της εκτέλεσης δεν δημιουργεί διπλότυπο· μπορείτε επίσης να «εκδώσετε χειροκίνητα το τρέχον».

• Έντυπα — ξεχωριστή επάνω καρτέλα της ενότητας (το μητρώο εγγράφων έχει ακριβώς τρεις υποκαρτέλες: λίστα, «Τακτικά» και «Πρότυπα email»). Πρόκειται για μακέτες βάσει των οποίων εκτυπώνεται το PDF. Το έντυπο συντίθεται από μπλοκ (επικεφαλίδα, κείμενο, πεδία, μέρη, πίνακας γραμμών, σύνολα, υπογραφές) με αντικατάσταση τιμών του εγγράφου — αριθμού, ποσών, στοιχείων, ποσού ολογράφως· ένα μπλοκ ή ένα μεμονωμένο πεδίο μπορεί να εμφανίζεται υπό συνθήκη. Υπάρχουν έτοιμα έντυπα της πλατφόρμας — καθολικό, τιμολόγιο για χώρες με ΦΠΑ, δελτίο αποστολής, και για τη Ρωσία επιπλέον τιμολόγιο πληρωμής, UPD και πράξη. Κατά την έκδοση και την ακύρωση το έγγραφο εκτυπώνεται με το επιλεγμένο έντυπο.

• Πρότυπα email — υποκαρτέλα του μητρώου εγγράφων: λίστα προτύπων και επεξεργαστής, όπου τα placeholders (αριθμός, ποσό, προθεσμία πληρωμής, αντισυμβαλλόμενος, πωλητής, πίνακας ειδών) εισάγονται στον κέρσορα, και η προεπισκόπηση δείχνει το αποτέλεσμα σε πραγματικό έγγραφο της τοποθεσίας. Το κείμενο του email μπορεί να παραχθεί από AI βάσει σύντομης περιγραφής — με βάση τη βάση γνώσεων του λογαριασμού, οι πηγές εμφανίζονται ως chips. Στο παράθυρο αποστολής εγγράφου επιλέγονται ο αποστολέας (διεύθυνση συστήματος ή γραμματοκιβώτιο της τοποθεσίας — η επιλογή απομνημονεύεται), το θέμα και το πρότυπο.

Για τοποθεσίες στην Πολωνία με συνδεδεμένη επέκταση, δίπλα στο τιμολόγιο υπάρχει πάνελ αποστολής στο KSeF — το κρατικό σύστημα ηλεκτρονικών τιμολογίων: το τιμολόγιο πηγαίνει εκεί απευθείας από την κάρτα, και επιστρέφουν η κατάσταση, ο αποδοθείς αριθμός και η επιβεβαίωση UPO.

Για τοποθεσίες στη Ρωσία υπάρχει ηλεκτρονική ανταλλαγή εγγράφων μέσω Saby (SBIS) — επέκταση «Saby Docs» στο κατάστημα εφαρμογών, συνδέεται ανά τοποθεσία. Το μητρώο εγγράφων γίνεται κοινό και για τις δύο κατευθύνσεις: chips «εισερχόμενα / εξερχόμενα», σήματα «↓ Εισ.» και «Saby», κατάσταση ανταλλαγής. Τα εισερχόμενα έγγραφα μαζί με το PDF ανακτώνται αυτόματα (έλεγχος κάθε λίγα λεπτά), ο αντισυμβαλλόμενος με INN δημιουργείται αυτόματα· το εξερχόμενο αποστέλλεται με το κουμπί «Αποστολή στο Saby». Η υπογραφή παραμένει στην πλευρά του Saby — δικό μας περιβάλλον ηλεκτρονικής υπογραφής δεν υπάρχει.

Πρότυπα και συμπλήρωση εγγράφων με AI — στην ενότητα Έγγραφα.

Αναφορές#

Η καρτέλα «Αναφορές» είναι συνολικές για όλη την τοποθεσία, όχι για έναν πελάτη: γήρανση απαιτήσεων (κάδοι καθυστέρησης έως 90+ ημέρες), μητρώο πληρωμών και μητρώο αποστολών. Κάθε μία εξάγεται σε CSV.

Στοιχεία πωλητή#

Στην καρτέλα «Στοιχεία πωλητή» δημιουργούνται τα νομικά πρόσωπα με τα οποία εκδίδετε έγγραφα — μπορούν να είναι πολλά κάτω από έναν λογαριασμό, ένα ορίζεται ως κύριο. Για κάθε νομικό πρόσωπο μπορείτε να τηρείτε πολλούς τραπεζικούς λογαριασμούς, υπογράφοντες, διευθύνσεις email και τηλέφωνα: σε κάθε λίστα με αστερίσκο ★ σημειώνεται η προεπιλεγμένη εγγραφή, αυτή υποκαθίσταται στο έγγραφο, και οι υπόλοιπες επιλέγονται κατά την έκδοση. Για το νομικό πρόσωπο μπορείτε να δημιουργήσετε υποκαταστήματα και αποθήκες: καθένα έχει δικό του όνομα, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας, ένα σημειώνεται ως κύριο, και το περιττό πηγαίνει στο αρχείο (διαγραφή δεν υπάρχει — σε ένα υποκατάστημα αναφέρονται ήδη εκδοθέντα έγγραφα). Στο παράθυρο πώλησης το υποκατάστημα επιλέγεται από τη λίστα, μπαίνει στο έγγραφο και εκτυπώνεται στο PDF ως γραμμή «Υποκατάστημα/Αποθήκη» κάτω από τα στοιχεία του πωλητή· το ίδιο μεταφέρεται στα επαναλαμβανόμενα τιμολόγια και στο τιμολόγιο κατόπιν αποδοχής εμπορικής προσφοράς.

Αυτοματοποίηση#

Στο κάτω μέρος της ίδιας καρτέλας — το μπλοκ «Αυτοματοποίηση»: τέσσερις διακόπτες, που ρυθμίζονται ανά τοποθεσία, όχι ανά νομικό πρόσωπο.

Τραπεζικά αντίγραφα κίνησης#

Η καρτέλα «Τράπεζα» δέχεται αντίγραφο κίνησης του λογαριασμού όψεως όπως το εξάγει η τράπεζά σας — ως αρχείο. Η μορφή αναγνωρίζεται αυτόματα, από το περιεχόμενο και όχι από την επέκταση: εξαγωγή για 1C, MT940, camt (ISO 20022), OFX/QFX, QIF, καθώς και απλά CSV και Excel. Δεν χρειάζεται να ρυθμίσετε τίποτα εκ των προτέρων — απλώς σύρετε το αρχείο.

Μετά τη μεταφόρτωση βλέπετε τις κάρτες λογαριασμών και τον πίνακα κινήσεων του επιλεγμένου μήνα. Οι περίοδοι μπορούν να μεταφορτώνονται αλληλεπικαλυπτόμενες (πολλές τράπεζες κόβουν την εξαγωγή σε τμήματα) — η ίδια κίνηση δεν εμφανίζεται δύο φορές. Κάθε μεταφόρτωση καταγράφεται στο ημερολόγιο εισαγωγών και οποιαδήποτε από αυτές μπορεί να αναιρεθεί ολόκληρη, αν το αρχείο αποδειχθεί λάθος.

Αν η τράπεζα εξάγει CSV ή Excel με δικές της επικεφαλίδες και οι στήλες δεν αναγνωριστούν, ανοίγει ο οδηγός αντιστοίχισης: υποδείξτε πού είναι η ημερομηνία, το ποσό, το αιτιολογικό πληρωμής και ο αντισυμβαλλόμενος. Η αντιστοίχιση αποθηκεύεται για αυτή την τράπεζα και δεν χρειάζεται να μεταφορτώσετε ξανά το αρχείο — έχει ήδη μεταφορτωθεί.

Στη συνέχεια οι πληρωμές μπορούν να κατανεμηθούν σε αντισυμβαλλόμενους. Δίπλα σε κάθε κίνηση φαίνεται η προτεινόμενη αντιστοίχιση και πόσο βέβαιοι είμαστε γι' αυτήν: ο αντισυμβαλλόμενος αναζητείται με τον αριθμό λογαριασμού στο αιτιολογικό πληρωμής, με το INN και το ποσό, με μόνο το INN ή με την επωνυμία. Η επιβεβαίωση μπορεί να γίνει ανά κίνηση ή μαζικά, ενώ το φίλτρο «μη κατανεμημένες» δείχνει τι έχει απομείνει. Η επιβεβαιωμένη πληρωμή καταχωρείται στις αμοιβαίες οφειλές του αντισυμβαλλόμενου και κλείνει την οφειλή του. Τα χρήματα από μόνα τους δεν καταχωρούνται πουθενά: οι πληρωμές κατανέμονται από άνθρωπο, το σύστημα απλώς προτείνει.

Αν δεν υπάρχει καμία αντιστοίχιση — η κίνηση μπορεί να συνδεθεί χειροκίνητα: επιλέξτε τον αντισυμβαλλόμενο από τη λίστα και η πληρωμή θα καταχωρηθεί στις αμοιβαίες οφειλές του με τη σήμανση «χειροκίνητα», ώστε να φαίνεται αργότερα ότι δεν προέκυψε από αυτόματη αντιστοίχιση.

Δραστηριότητες και εργασίες#

Η καρτέλα «Δραστηριότητα» είναι το ιστορικό συνεργασίας με τον πελάτη: σημειώσεις, κλήσεις και εργασίες με προθεσμία. Οι εκπρόθεσμες εργασίες επισημαίνονται και όλες οι ανοιχτές εργασίες όλων των πελατών συγκεντρώνονται σε ξεχωριστή λίστα «Εργασίες» — είναι η λίστα εργασίας του διαχειριστή για την ημέρα. Σε αυτή τη λίστα υπάρχουν μόνο ανοιχτές εργασίες, γι' αυτό μια γραμμή που σημειώνεται με τικ εξαφανίζεται από αυτήν· στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζεται ειδοποίηση με κουμπί «Αναίρεση» — αφαιρεί τη σήμανση και επιστρέφει την εργασία στη λίστα. Ο διακόπτης δίπλα ανοίγει το ιστορικό αλλαγών της κάρτας: τι άλλαξε και πότε, ποιος έκανε την αλλαγή και από πού προήλθε. Η προθεσμία μιας νέας εργασίας δεν είναι υποχρεωτικό να επιλεγεί από το ημερολόγιο: γράψτε την με λόγια στο ίδιο το κείμενο — «επανάκληση αύριο», «λογαριασμός έως 25.12», «την Παρασκευή», «σε 3 ημέρες», «30 Σεπτεμβρίου» — και δίπλα στο πεδίο θα εμφανιστεί το κουμπί «Υποκατάσταση προθεσμίας». Συμπληρώνει το κενό πεδίο με το πάτημα· μια ημερομηνία που επιλέχθηκε χειροκίνητα δεν αλλάζει από την υπόδειξη.

Η ροή εμπλουτίζεται και μόνη της: μια εισερχόμενη κλήση από το τηλέφωνο του προσώπου επαφής καταχωρείται στην κάρτα ως δραστηριότητα (κατεύθυνση, διάρκεια, σύντομη σύνοψη, σύνδεσμος στην καταγραφή), ένα εισερχόμενο μήνυμα — ως δραστηριότητα με θέμα και σύνδεσμο «άνοιγμα στο ταχυδρομείο». Υπάρχει και η αντίστροφη διαδρομή: από την κάρτα κλήσης στην ενότητα «Κλήσεις» ένα κουμπί οδηγεί απευθείας στην εταιρεία, στην καρτέλα της «Δραστηριότητα». Και οι δύο ροές απενεργοποιούνται με τους διακόπτες «Κλήση → δραστηριότητα αντισυμβαλλόμενου» και «Μήνυμα → δραστηριότητα αντισυμβαλλόμενου» (καρτέλα «Στοιχεία πωλητή», ενότητα «Αυτοματισμός»).

Οι ανοιχτές εργασίες CRM φαίνονται όχι μόνο εδώ: στον κοινό πίνακα εργασιών βάρδιας (/tasks) υπάρχει στην κορυφή η ενότητα «Εταιρείες και λογαριασμοί» — λίστα μόνο για ανάγνωση, κάθε γραμμή οδηγεί στην κάρτα του αντισυμβαλλόμενου. Αν η πηγή δεν είναι διαθέσιμη, η ενότητα απλώς δεν εμφανίζεται — ο πίνακας βάρδιας δεν εξαρτάται από το CRM.

Η κάρτα έχει υπεύθυνο διαχειριστή (επιλέγεται από τους υπαλλήλους σας) — με βάση αυτόν φιλτράρεται η λίστα: «Δικές μου» και «χωρίς υπεύθυνο». Κάτω από το προφίλ υπάρχει η ενότητα «Αρχεία»: συμβάσεις, προδιαγραφές, σαρώσεις μπορούν να επισυναφθούν στην ίδια την κάρτα.

Ανάλυση αίτησης με τεχνητή νοημοσύνη#

Το κουμπί «🤖 Ανάλυση αίτησης» μετατρέπει ένα μήνυμα, μια απομαγνητοφώνηση κλήσης ή ένα PDF σε έτοιμο προσχέδιο πώλησης. Επικολλάτε το κείμενο — η πλατφόρμα δείχνει προεπισκόπηση της ανάλυσης: ποιος πελάτης αναγνωρίστηκε, ποιες γραμμές επιλέχθηκαν από τον κατάλογό σας (με εκτίμηση βεβαιότητας για καθεμία), τι δεν κατέστη δυνατό να αναγνωριστεί. Ελέγχετε και πατάτε «Δημιουργία προσχεδίου».

Τι είναι σημαντικό:

• Η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί μόνο με τα δικά σας δεδομένα — τον κατάλογο του καταστήματος και τις κάρτες πελατών· δεν μπορεί να επινοήσει ανύπαρκτο προϊόν, ό,τι δεν αναγνωρίζεται πηγαίνει ειλικρινά σε ξεχωριστή λίστα;
• τιμή, φόρο και έκπτωση η τεχνητή νοημοσύνη δεν ορίζει — λαμβάνονται από τον κατάλογο, τους εμπορικούς όρους του πελάτη και το προφίλ της χώρας;
• ο πελάτης αναγνωρίζεται κατά προτεραιότητα με τον φορολογικό αριθμό, το e-mail ή το τηλέφωνο και μόνο μετά με την επωνυμία;
• το αποτέλεσμα είναι πάντα προσχέδιο συν μια εργασία για τον διαχειριστή: δεν μπορείτε να εκδώσετε παραστατικό με αυτόν τον τρόπο. Αν η κάρτα του πελάτη δεν υπήρχε ακόμη, δημιουργείται με τη σήμανση «από ανάλυση τεχνητής νοημοσύνης»;
• πού να βρείτε το αποτέλεσμα: το προσχέδιο βρίσκεται στην καρτέλα «Έγγραφα» της κάρτας πελάτη, η εργασία — στην καρτέλα «Δραστηριότητα». Στην καρτέλα «Παραγγελίες» δεν θα είναι: εκεί καταχωρούνται μόνο οι αγορές αυτού του πελάτη στο κατάστημά σας.

Υπενθυμίσεις και επαναληπτική όχληση#

Η καρτέλα «Ειδοποιήσεις» ενεργοποιεί αυτόματες υπενθυμίσεις ανά κατάστημα: καθημερινή σύνοψη, υπενθυμίσεις σε εσάς για εκπρόθεσμους λογαριασμούς, μηνύματα στον πελάτη με σταδιακή ενίσχυση του τόνου, προειδοποιήσεις για λήξη εμπορικών προσφορών και συμβάσεων — κάθε σενάριο έχει τις δικές του παραμέτρους (ώρα αποστολής, στάδια, πόσες ημέρες πριν). Το κουμπί «Έλεγχος τώρα» εκτελεί τα ίδια άμεσα, ενώ η λίστα «Επόμενες υπενθυμίσεις» δείχνει τι θα σταλεί — οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να αναβληθεί.

Λίστα, αναζήτηση και μαζικές ενέργειες#

Η αναζήτηση γίνεται με όνομα, φορολογικό αριθμό, τηλέφωνο και email. Τα φίλτρα — ανά τύπο (φυσικά πρόσωπα/νομικά πρόσωπα), κατάσταση (ενεργοί, αποκλεισμένοι, σε αρχείο), ετικέτες και υπεύθυνο διαχειριστή («Δικές μου» και «Χωρίς υπεύθυνο» — με μετρητή, ώστε να μη χαθεί πελάτης χωρίς υπεύθυνο). Το γρανάζι «Προβολή σελίδας» ρυθμίζει το σύνολο των στηλών, την πυκνότητα του πίνακα και την καρτέλα που ανοίγει πρώτη.

Επιλέγοντας πολλές κάρτες, μπορείτε να τις στείλετε στο αρχείο, να προσθέσετε ετικέτα ή να αφαιρέσετε ετικέτα σε όλες μαζί. Η καρτέλα στο αρχείο διατηρείται (έγγραφα μπορεί να την επικαλούνται), αλλά εξαφανίζεται από την ενεργή λίστα.

Εισαγωγή, εξαγωγή και διπλότυπα#

• Εισαγωγή — με λίστα, έναν πελάτη ανά γραμμή: τύπος;επωνυμία;χώρα;φορολογικός αριθμός;τηλέφωνο;email. Στην αναφορά φαίνεται πόσες εγγραφές δημιουργήθηκαν, πόσες υπήρχαν ήδη και πού βρίσκεται το σφάλμα.
• Εξαγωγή CSV — ολόκληρη η τρέχουσα επιλογή, λαμβάνοντας υπόψη την αναζήτηση και τα φίλτρα και σε όλες τις σελίδες της λίστας.
• Συγχώνευση διπλοτύπων: η τρέχουσα κάρτα παραμένει, η επιλεγμένη αρχειοθετείται, οι επαφές και οι ταυτότητές της μεταφέρονται. Συγχωνεύονται μόνο κάρτες του ίδιου τύπου.

Σχετικές ενότητες#

• Τακτικοί πελάτες — αναγνώριση του πελάτη και ιστορικό παραγγελιών μέσω τηλεφώνου
• Έγγραφα — πρότυπα συμβάσεων και πρακτικών, συμπλήρωση με τεχνητή νοημοσύνη
• Εμπόριο — πρόγραμμα συνεργατών με σύνδεσμο στην κάρτα πελάτη
• Παραγγελίες — γενική λίστα παραγγελιών
• Οικονομικά — χρήματα και αναφορές

Συχνές ερωτήσεις#

Σε τι διαφέρει από τους «Τακτικούς πελάτες»; Οι «Τακτικοί πελάτες» είναι ένας γρήγορος κατάλογος μέσω τηλεφώνου και ένα σήμα επανάληψης της επίσκεψης. Οι «Πελάτες» είναι κάρτα με στοιχεία, έγγραφα και διακανονισμούς, για B2B και πωλήσεις με χαρτιά.

Θα εμφανιστεί ο πελάτης μόνος του μετά από παραγγελία στη βιτρίνα; Ναι. Μετά την υποβολή της παραγγελίας, η πλατφόρμα βρίσκει μόνη της την κατάλληλη κάρτα με βάση τον φορολογικό αριθμό, το τηλέφωνο ή το email — και αν δεν υπάρχει τέτοια, τη δημιουργεί από τα δεδομένα της παραγγελίας και συμπληρώνει τα κενά πεδία, χωρίς να διαγράφει ό,τι έχετε ήδη γράψει με το χέρι. Αυτό δεν δημιουργεί διπλότυπα: μια επαναλαμβανόμενη παραγγελία του ίδιου αγοραστή καταλήγει στην ίδια κάρτα. Μπορείτε επίσης να δημιουργείτε κάρτες χειροκίνητα ή με εισαγωγή.

Επεξεργάστηκα το αίτημα — γιατί δεν εμφανίζεται στην καρτέλα «Παραγγελίες»; Επειδή η ανάλυση με τεχνητή νοημοσύνη δεν δημιουργεί παραγγελία βιτρίνας, αλλά ένα προσχέδιο πώλησης — εμπορική προσφορά ή τιμολόγιο. Αναζητήστε το στην καρτέλα «Έγγραφα» της κάρτας πελάτη, και την εργασία «έλεγχος πριν από την έκδοση» — στην καρτέλα «Δραστηριότητα». Η καρτέλα «Παραγγελίες» εμφανίζει μόνο τις αγορές του πελάτη στο κατάστημά σας· ένα αίτημα από email, τηλεφώνημα ή PDF δεν καταχωρείται εκεί.

Μπορεί να ανοίξει την ενότητα ένας υπάλληλος και όχι ο κάτοχος του λογαριασμού; Προς το παρόν όχι: η ενότητα λειτουργεί μόνο με τον λογαριασμό του κατόχου. Ένας υπάλληλος με δικό του login (και ο κάτοχος που έχει μεταβεί σε άλλον λογαριασμό) θα λάβει άρνηση — η πρόσβαση βάσει ρόλων για αυτήν την ενότητα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μπορώ να αποκλείσω έναν αγοραστή; Η κάρτα έχει κατάσταση «Αποκλεισμένος», ενώ για την απαγόρευση παραγγελιών στη βιτρίνα λειτουργεί μια λίστα αποκλεισμού στις ρυθμίσεις παραγγελιών — βλ. Ηλεκτρονικό κατάστημα.