برای مالک آژانس · مشاور · شرکت کوچک خدماتی
درخواست‌ها، پیشنهادها و فاکتورها برای شرکت خدماتی
اطلاعات تماس و شرایط مشتری را نگه دارید، پیشنهادها، قراردادها و فاکتورها را آماده کنید و مانده پرداخت را کنترل کنید. ایمیل کاری، تماس‌ها و وظایف را متصل کنید تا تیم زمینه کار را از دست ندهد.
«شرکت‌ها و فاکتورها» و «اسناد» شامل هستند؛ هوش مصنوعی، پذیرش پرداخت، تلفنی و یکپارچه‌سازی‌ها جداگانه.
ثبت‌نام بدون کارت. طرف‌های تجاری، پیشنهادها و فاکتورها در حساب مالک؛ دسترسی به سایر ماژول‌ها — بر اساس طرح.
«شرکت‌ها و فاکتورها» برای مالک در دسترس است. صورت‌حساب ساعتی و حسابداری پروژه‌ای در این سناریو نیستند.
- پیشنهاد قیمت و فاکتور از خدمت‌ها با قیمت توافق‌شده
- اطلاعات تماس و شرایط در کنار اسناد
- صدور فاکتورها زیر حساب مالک
- آنچه مشتری نیاز دارد
- درخواست
- حجم توافق‌شده
- پیشنهاد قیمت
- سند پرداخت
- فاکتور
- برای یک سند مشخص
- مانده
چه چیزی در کار تیم تغییر می‌کند
از دست ندادن درخواست
- درخواست‌های فرم‌ها و ویجت‌های متصل در یک فهرست
- منبع و اطلاعات تماس برای پیگیری
- کار با وضعیت — در بخش اصلی
ثبت توافق
- طرف قرارداد و افراد تماس
- خدمت، تعداد، قیمت و شرایط در پیشنهاد
- بررسی نتیجه با مشتری پیش از صدور فاکتور
آماده‌سازی مدارک
- اطلاعات شرکت خودتان
- پیشنهاد، فاکتور و فرم‌های اختتامیه موجود
- PDF برای بررسی و ارسال به مشتری
تطبیق پرداخت‌ها
- پرداخت و اتصال آن به سند
- مانده یک فاکتور مشخص
- تسویه‌حساب با طرف قرارداد جدا از وضعیت درخواست
برای شروع چه چیزی لازم است
دسترسی مالک
این بخش هنوز میز کار مدیر با ورود جداگانه نیست: «شرکت‌ها و فاکتورها» را مالک باز می‌کند.
اطلاعات شرکت و واحد پول
شرکت خودتان، اطلاعات بانکی، کشور، واحد پول و قالب موردنیاز سند. این‌ها را پیش از نخستین فاکتور تکمیل کنید.
خدمت‌ها با قیمت مشخص
چه چیزی، در چه حجمی و به چه مبلغی به مشتری ارائه می‌دهید. زمان به‌طور خودکار محاسبه نمی‌شود.
یک مشتری بررسی‌شده
راه تماس، پیشنهاد توافق‌شده و مهلت روشن پرداخت. داده‌های آمده از ایمیل یا فرم نخست توسط یک فرد بررسی می‌شود.
نخستین سناریوی کاری
- 1
سمت خود را آماده کنید
«خدمات حرفه‌ای» را انتخاب کنید. مالک «شرکت‌ها و فاکتورها» را باز می‌کند، مشخصات فروشنده و یک خدمت با قیمت ثابت را وارد می‌کند.
- 2
درخواست مشتری را بررسی کنید
راه‌های تماس، نتیجه کار، شرح خدمت، قیمت و مهلت. شرایط تأییدشده را در کارت طرف تجاری و پیشنهاد تجاری وارد کنید.
- 3
سند و پرداخت را انجام دهید
پس از توافق، فاکتور ایجاد کنید. PDF، دریافت‌کننده و مبلغ را بررسی کنید؛ پرداخت دریافتی را به سند مربوطه پیوند دهید و مانده را تطبیق دهید.
با نمونه خودتان بررسی کنید
ترتیب اقدام‌ها در محصول. این نمونه بازخورد یا وعده نتیجه نیست.
Task closed with evidence
Meeting prep closes only with a photo and a note, so the manager sees the outcome What happens in the recording
یک نمونه: درخواست → پیشنهاد → فاکتور → پرداخت
ردیف‌های ساختگی و پرداخت با عملکردهای واقعی محاسبه CRM بررسی شده‌اند. این بررسی حساب و اتصال است، نه رکورد یک معامله کامل، نه PDF ارسال‌شده و نه دریافت پول.
- 1
درخواست
درخواست ثبت‌شده در فرم متصل به «درخواست‌ها» می‌رسد. مالک کسب‌وکار موضوع را روشن می‌کند و راه تماس بررسی‌شده را دستی در کارت طرف حساب وارد می‌کند.
درخواست‌ها → - 2
محتوای پیشنهاد
بررسی موضوع — 1 × 300 USD، توصیه‌ها — 1 × 200 USD. در نمونه، مجموع 500 USD است؛ مالیات و اطلاعات حقوقی مدل‌سازی نمی‌شود.
پیشنهاد و فاکتور → - 3
پرداخت یک فاکتور مشخص
پس از دریافت واقعی پول، 200 USD را با اتصال به همین سند ثبت کنید. پرداخت به فاکتور دیگر، مانده آن را کاهش نمی‌دهد.
تسویه‌حساب‌ها → - 4
مانده پیش از بستن
در نمونه، 300 USD باقی می‌ماند. در آزمون خودتان، پیش از صدور سند نهایی مبلغ، واحد پول، اطلاعات و مانده را مقایسه کنید.
چک‌لیست نخستین معامله →
کجا به مالک کمک می‌کند
مشاور با خدمت ثابت
مثال: بررسی مسئله و توصیه‌های کتبی. حجم کار را در پیشنهاد هماهنگ کنید؛ هزینه مشاوره با یک ردیف تعیین می‌شود، نه با زمان‌سنج.
آژانس کوچک
مثال: مالک اطلاعات اولیه را از فرم جمع می‌کند و پیشنهاد صادر می‌کند. این انتقال خودکار درخواست در مراحل پروژه نیست.
سفارش تکراری شرکت
مثال: مشخصات و شرایط توافق‌شده مشتری دائمی را بررسی کنید. پیشنهاد و فاکتور جدید پیش از ارسال بررسی می‌شوند.
نمونه‌های موقعیت‌های کاری. صرفه‌جویی زمان و هزینه را با عملیات خودتان بسنجید.
ابتدا یک مشتری، سپس اتصال‌های موردنیاز
ابتدا یک مشتری، سپس اتصال‌های موردنیاز
اشتراک حساب با محدودیت‌های شعبه، دستگاه، مورد، سفارش و زبان. سخت‌افزار، پذیرندگی و عملیات پولی هوش مصنوعی ممکن است جداگانه پرداخت شوند.
هزینه‌ها از چه چیزی تشکیل می‌شود
- بخش‌های پایه طرف‌های تجاری و اسناد — افزونه‌های شامل‌شده
- طرح حساب و محدودیت‌های فهرست جداگانه انتخاب می‌شوند؛ بسته پولی «ERP برای آژانس» اینجا وجود ندارد
- تحلیل هوش مصنوعی، پذیرندگی پرداخت، تلفنی و یکپارچه‌سازی‌های خارجی هزینه‌های خود را دارند
- برای اقتصاد فرایند، زمان از درخواست تا پیشنهاد توافق‌شده و شمار اسناد پرداخت‌نشده را اندازه بگیرید؛ رشد خودکار فروش وعده داده نمی‌شود
چه چیزی را می‌توانید رایگان شروع کنید
«شرکت‌ها و فاکتورها» و «اسناد» بدون هزینه جداگانه برای گسترش شامل می‌شوند. محدودیت‌های حساب را بررسی کنید؛ هوش مصنوعی، خدمات پرداخت و خدمات خارجی شرایط جداگانه دارند.
اولین معامله را تنظیم کنیدثبتنام بدون کارت. طرف‌های تجاری، پیشنهادها و فاکتورها در حساب مالک؛ دسترسی به سایر ماژول‌ها — بر اساس طرح.
پیش از شروع چه نکاتی را در نظر بگیرید
- «شرکت‌ها و فاکتورها» فقط برای مالک در دسترس است؛ به کارمند نمی‌توان صدور فاکتور با ورود خودش را وعده داد.
- زمان‌سنجی، صورت‌حساب ساعتی، سوددهی پروژه و برگه سفارش مرکز خدمات وجود ندارد.
- فهرست درخواست‌ها قیف فروش جداگانه نیست: وضعیت از منبع گرفته می‌شود. تبدیل خودکار هر درخواست به فاکتور آماده ارائه نمی‌شود.
- فرم‌ها و بررسی مشخصات به کشور بستگی دارد. فرم مناسب، شرایط و مالیات را متخصص مسئول شما بررسی می‌کند.
- پرداخت با پیوند به ارائه‌دهنده متصل و پشتیبانی‌شده کشور نیاز دارد؛ فاکتور صادرشده به معنای دریافت پول نیست.
پیش از انتقال داده‌ها، سناریو و اتصال‌های لازم خود را بررسی کنید.
پرسش‌های پرتکرار
برای چه شرکت‌هایی مناسب است؟
برای مالک شرکتی با خدمت و قیمت توافق‌شده: درخواست، پیشنهاد، فاکتور و بررسی پرداخت. اگر مشتری زمان متخصص را انتخاب می‌کند، با راهکار «خدمات نوبت‌دهی» شروع کنید.
آیا باید وب‌سایت را منتقل کرد؟
خیر. می‌توانید با یک درخواست دستی بررسی‌شده شروع کنید. برای وب‌سایت موجود، فرم‌ها و ویجت‌ها وجود دارند؛ تنظیم آن‌ها را پس از نخستین معامله اضافه کنید.
آیا این یک سیستم آماده برای مدیریت پروژه و حسابداری است؟
خیر. این صفحه درخواست‌ها، طرف‌های قرارداد و اسناد را ارائه می‌دهد. مدیریت پروژه، صورت‌حساب ساعتی و وعده حسابداری کامل وجود ندارد.
آیا قرارداد به‌طور خودکار وظایف ایجاد می‌کند؟
روی این حساب نکنید: اسناد و وظایف جداگانه مدیریت می‌شوند. کارمند قرارداد را آماده می‌کند و خودش وظایف را تعیین می‌کند، و مدیر حجم توافق‌شده و نتیجه را بررسی می‌کند. اگر برای وظیفه عکس و یادداشت الزامی باشد، بدون آن‌ها بسته نمی‌شود.
جزئیات هر صفحه در راهنما آمده است. از کجا شروع کنیم →
کارهای مرتبط
همه راهکارها →خدمات نوبت‌دهی
نوبت مشاوره بر اساس زمان
مدرس، مشاور، متخصص: مشتری خدمت و زمان را انتخاب می‌کند، شما مراجعه‌ها را در دفتر رزرو ثبت می‌کنید.
سایت شرکت و وبلاگ
دریافت درخواست‌ها از وب‌سایت
خدمات، شرایط و انتشارها با یک پیوند: مشتری می‌خواند، مالک به‌روزرسانی می‌کند و گفت‌وگو با درخواستی روشن آغاز می‌شود.
مالی مالک
هزینه‌ها و سود شرکت
فروش، خرید و هزینه‌های دستی یک شعبه — P&L ساده‌شده با بررسی عملیات اولیه.
کار با مشتری را در یک سیستم جمع کنید
با مشتری، پیشنهاد و فاکتور شروع کنید. وظایف، اسناد و کانال‌های ارتباطی مورد نیاز شرکت خود را اضافه کنید.
ثبت‌نام بدون کارت. طرف‌های تجاری، پیشنهادها و فاکتورها در حساب مالک؛ دسترسی به سایر ماژول‌ها — بر اساس طرح.