روز اول: خدمات و B2B
در کسب‌وکارهای خدماتی، مشتری از یکی از دو مسیر می‌آید: یا برای زمانی نوبت می‌گیرد (استودیو، معلم خصوصی، کارگاه، مرکز خدمات)، یا درخواست ثبت می‌کند که پس از آن مکاتبه، برآورد و فاکتور آغاز می‌شود (آژانس، وکلا، حسابداران، مشاوره، پیمانکار). اینکه کدام مسیر مسیر اصلی شماست، هم نوع کسب‌وکار و هم چک‌لیست روز اول را تعیین می‌کند.
| قالب | نوع کسب‌وکار | مسیر مشتری | آنچه از ابتدا فعال است |
|---|---|---|---|
| نوبت‌دهی خدمات (استودیو، معلم خصوصی، مرکز خدمات، ماساژ) | خدمات نوبت‌محور | خدمت → بازه آزاد → مراجعه | نوبت‌ها، کارکنان، مالی، مشتریان |
| B2B و خدمات حرفه‌ای (آژانس، وکلا، حسابداران، پیمانکار) | خدمات حرفه‌ای | درخواست → سرنخ → فاکتور → اسناد پایانی | کارکنان، مالی، مشتریان، اسناد، وب‌سایت‌ها |
نوبت‌دهی و B2B از ماژول‌های مشترک پلتفرم استفاده می‌کنند. نوبت‌دهی مدل اختصاصی خود را برای متخصصان، اتاق‌ها و سخت‌افزار، سری‌ها و مراجعات ترکیبی دارد؛ B2B طرف‌های قرارداد، اسناد و تسویه‌ها را یکجا جمع می‌کند. برای کلینیک، پیش‌تنظیم اداری «کلینیک» در نظر گرفته شده و برای آموزش با گروه‌های ثابت، نوع جداگانه «آموزش». جزئیات دستور تعمیر و صورتحساب پروژه‌ای ساعتی در محدودیت‌های زیر آمده است.
برای شروع چه لازم است#
- هر رایانه‌ای با مرورگر. هم دفترچه نوبت و هم کارت طرف قرارداد با فاکتور، صفحه‌های معمول پنل مدیریت هستند. نیازی به نصب چیزی نیست.
- شماره تلفن مشتری — اگر نوبت‌دهی آنلاین یا درخواست از وب‌سایت می‌پذیرید: هم نوبت و هم فرم‌ها در مرورگر باز می‌شوند.
- وب‌سایت خودتان — الزامی نیست. هر شعبه یک صفحه عمومی روی زیردامنه دارد؛ اگر وب‌سایت دارید، ویجت‌ها با یک خط کد روی آن قرار می‌گیرند — وب‌سایت من.
- صندوق و چاپگر — اختیاری. اگر پرداخت در محل می‌گیرید، صندوق یک صفحه وب
/posدر مرورگر است (صندوق (POS))، و چاپ از طریق بریج Cenaly Hardware Bridge انجام می‌شود. در هر دو نوع کسب‌وکار خدماتی صندوق به‌طور پیش‌فرض خاموش است — آن را در فروشگاه برنامه‌ها روشن کنید. - درگاه پرداخت آنلاین — فقط برای کارهای مشخص: ودیعه هنگام نوبت‌دهی آنلاین و پرداخت فاکتور از طریق لینک. الزام ودیعه تنها زمانی به مشتری نشان داده می‌شود که برای کشور و ارز شعبه، ارائه‌دهنده پرداخت فعالی متصل باشد — پرداخت.
چارچوب کلی روز اول#
ثبت‌نام، شعبه، نوع کسب‌وکار، زبان‌ها و اشتراک برای همه قالب‌ها یکسان است — این‌ها در هاب روز اول: نوع کسب‌وکار را انتخاب کنید توضیح داده شده‌اند. سپس چک‌لیست خود را انتخاب کنید.
چک‌لیست: نوبت‌دهی خدمات#
مناسب استودیو، معلم خصوصی، کارگاه، مرکز خدمات — همه‌جا که مشتری زمانی از متخصص یا مکان را اشغال می‌کند. صفحه کار — پنل مدیریت → نوبت‌ها (admin.cenaly.com/appointments).
- خدمات در فهرست. نام، قیمت و مدت — که در نوبت درج می‌شود. همچنین: فاصله پس از مراجعه، اینکه خدمت همزمان چند مشتری را می‌پذیرد (کلاس‌های گروهی)، برای کدام متخصصان در دسترس است، شرط ودیعه اختصاصی، «تکرار پس از N روز». بدون حداقل یک خدمت، نوبت‌دهی آنلاین نمایش داده نمی‌شود.
- متخصصان و منابع. متخصصان را در کارکنان اضافه کنید، خدمات و برنامه‌ها را تخصیص دهید؛ ورود اختیاری است. اتاق‌ها و دستگاه‌ها را جداگانه به‌عنوان منابع نوبت ثبت کنید، سپس نیازمندی‌های خدمت را مشخص کنید. دسترس‌پذیری متخصص، مکان و سخت‌افزار با هم بررسی می‌شود.
- برنامه‌ها. برنامه هفتگی، استراحت‌های روزانه، مرخصی و بیماری، روزهای موردی برای تاریخ مشخص (تعطیل یا ساعات ویژه). روز موردی بر برنامه هفتگی اولویت دارد.
- ساعات پذیرش. چرخ‌دنده دفترچه → «تنظیمات نوبت»: چارچوب ساعات برای کل شعبه یکجا.
- اولین نوبت به‌صورت دستی و گذر از وضعیت‌ها: جدید → تأییدشده → «در صندلی» → تکمیل‌شده، به‌همراه لغو و عدم مراجعه. ثبت مراجعه زودتر از ۱۵ دقیقه پیش از شروع در دسترس نیست.
- نوبت‌دهی آنلاین. در ویترین شما، به‌صورت ویجت روی وب‌سایت خودتان و در ربات Telegram شعبه. ویجت پیش‌انتخاب خدمت و متخصص را می‌پذیرد — این‌گونه لینک فرود برای یک جهت مشخص ساخته می‌شود. همه نوبت‌ها در یک دفترچه جمع می‌شوند؛ نوبت‌های آمده از وب‌سایت با نشان مشخص می‌شوند.
- یادآوری‌ها. Telegram: تأیید و یادآوری‌های ۲۴ و ۲ ساعت قبل با دکمه‌های «می‌آیم» و «لغو»؛ ایمیل: نامه تأیید با لینک «مدیریت نوبت» (جابه‌جایی و لغو بدون رمز و برنامه). به‌تفصیل — دفترچه نوبت.
- درخواست‌ها در یک فهرست. بخش «درخواست‌ها» (
admin.cenaly.com/leads) نوبت‌های آنلاین، تماس‌های بازگشتی، درخواست‌های فرم وب‌سایت و پاسخ‌های پاپ‌آپ‌ها را در یک جریان جمع می‌کند — با بازه زمانی، جستجو، فیلتر «فقط پردازش‌نشده‌ها» و خروجی CSV. این بخش فقط‌خواندنی است: وضعیت در بخش تخصصی خود تغییر می‌کند و حقیقت دومی درباره آن وجود ندارد. همان پنل در زبانه «درخواست‌ها» مرکز تماس قرار دارد — گفتگو با مهمانان. - مشتریان. کارت مشتری با تاریخچه مراجعات و لینک «تکرار نوبت قبلی» — مشتریان. در «خدمات نوبت‌محور» این دفترچه از ابتدا فعال است.
- اشتراک‌های خدماتی — بسته‌های خدمات: N مراجعه، کیف پول پیش‌پرداخت یا اشتراک با شارژ منظم. دکمه «🎟️ اشتراک‌ها» در دفترچه.
از دستگاه‌ها چه لازم است: رایانه یا تبلت. همین. آنچه صادقانه می‌توان به تعویق انداخت: صندوق و انبار، گزارش‌های مالی، ودیعه‌ها، ارسال پیام‌های گروهی، دامنه اختصاصی.
چک‌لیست: B2B — درخواست، فاکتور، اسناد#
مناسب برای آژانس، وکیل، حسابدار، پیمانکار — هر کسی که معامله‌اش در مکاتبه پیش می‌رود و با اسناد بسته می‌شود. صفحه کار — پنل مدیریت → کسب‌وکار → «شرکت‌ها و فاکتورها» (admin.cenaly.com/counterparties).
- مشخصات فروشنده — پیش از هر چیز. زبانه «مشخصات فروشنده»: شخص حقوقی (می‌تواند چند مورد باشد)، حساب‌های بانکی، امضاکنندگان، سربرگ فرم، ایمیل و شماره‌های تلفن. بدون این، فاکتور بدون طرف شما صادر می‌شود.
- اولین کارت طرف حساب. شخص حقیقی یا سازمان — یک نوع کارت. مجموعه مشخصات و بررسی آن‌ها (قالب، ارقام کنترلی) بر اساس کشور اعمال می‌شود: پروفایل‌های اختصاصی برای گرجستان، روسیه، قزاقستان، بریتانیا، استرالیا، نیوزیلند، امارات، قبرس، یونان، اسپانیا، پرتغال، کرواسی، لهستان، رومانی و ترکیه وجود دارد — در مجموع ۱۵ مورد به‌علاوه یک پروفایل پیش‌فرض برای سایر کشورها. فیلدهای بانکی نیز کشوری هستند (IBAN، sort code، BSB، حساب تسویه با BIK). کشور از فهرست کامل انتخاب می‌شود.
- مخاطبان و مسئول. افراد تماس با نقش‌ها و کانال‌ها (تلفن، ایمیل، Telegram، WhatsApp)، نشان‌های «اصلی» و «دریافت‌کننده اسناد»؛ مدیر مسئول از فهرست کارمندان با فیلتر سروری «مال من».
- کاتالوگ خدمات با قیمت‌ها. ردیف‌های سند از کاتالوگ گرفته می‌شود — قیمت، مالیات و تخفیف را خود سند اعمال می‌کند، نه اینکه دستی وارد شود.
- اولین فروش. دکمه «فروش» یک ویزارد را باز می‌کند: پیشنهاد تجاری → فاکتور → اسناد پایانی. انواع و نام‌های اسناد، ماسک شماره‌گذاری، حالت مالیات بر ارزش افزوده و مبلغ به حروف — از پروفایل کشوری می‌آید. سند آماده: PDF، ارسال به ایمیل، ابطال با ذکر دلیل.
- قرارداد. ویزارد چهار مرحله‌ای: قالب → طرفین و امضاکنندگان → شرایط (مهلت پرداخت، سقف اعتبار، درصد پیش‌پرداخت و تخفیف‌ها، حداقل سفارش، مدت) → پیش‌نمایش. سپس — پیش‌نویس، صدور، علامت «امضا شده» با بارگذاری تصویر اسکن، فسخ. شرایط فعال به‌صورت نوار در سربرگ کارت دیده می‌شود.
- تسویه‌حساب‌ها. مانده، معوق و قدیمی‌ترین سررسید، جریان عملیات، افزودن پرداخت، تخصیص به اسناد — به‌صورت صف یا نقطه‌ای روی یک فاکتور مشخص، بازگردانی تخصیص‌ها. گزارش‌های شعبه: عمر مطالبات، دفتر پرداخت‌ها، دفتر ارسال‌ها — با خروجی CSV.
- اسناد کسب‌وکار. بخش «اسناد» (
admin.cenaly.com/documents) — کانتور دوم و غیراصلی: اسناد متنی آزاد با قالب‌بندی صفحه، سرصفحه و پاصفحه و شماره صفحات، جدول‌ها «مثل Excel»، فایل‌های بارگذاری‌شده، جستجوی سراسری در متن، قالب‌ها با جای‌گذاری، مدت اعتبار با یادآوری‌ها و آگاهی کارمند. به‌تفصیل — اسناد. - سایت و درخواست‌ها. صفحه عمومی شعبه یا سایت شما با ویجت‌ها: فرم تماس، تماس بازگشتی، چت، پاپ‌آپ‌های فرم و کوییز — سازنده سایت، سایت من، تماس بازگشتی، کمپین‌های تعامل. همه این‌ها در «درخواست‌ها» جمع می‌شود و برای هر درخواست مشخص است از کجا آمده: سطح، صفحه، برچسب‌های کمپین، کلاس ورود و دستگاه.
- تحلیل درخواست با هوش مصنوعی. ایمیل جای‌گذاری‌شده، پیاده‌سازی مکالمه یا PDF به پیش‌نویس فروش تبدیل می‌شود: طرف حساب، ردیف‌های کاتالوگ، شرایط — با ارزیابی اطمینان برای هر ردیف. مدل فقط روی داده‌های شما کار می‌کند: هر چیزی که در کاتالوگ و کارت‌ها پیدا نشود، به «تشخیص‌داده‌نشده» و وظیفه مدیر می‌رود. صدور سند از این مسیر ممکن نیست — فقط پیش‌نویس.
- دسترسی. ⚠️ «شرکت‌ها و فاکتورها» بخش مالک است: کارمند با ورود خودش رد می‌شود. اگر فروش را مالک انجام نمی‌دهد، از قبل این را در نظر بگیرید.
از دستگاه‌ها چه لازم است: کامپیوتر. چاپگر — فقط اگر فاکتورها را روی کاغذ چاپ می‌کنید. چه چیزی را صادقانه می‌توان به تعویق انداخت: صورت‌حساب‌های بانکی، فاکتورهای تکرارشونده، پیگیری بدهی، تبادل الکترونیکی اسناد، صندوق.
کسب‌وکارهای خدماتی فعلاً چه چیزهایی ندارند#
این فهرست صریح است تا دنبال دکمه‌ای نگردید که وجود ندارد.
| چه چیزی نیست | چه چیزی به‌جایش هست |
|---|---|
| ثبت زمان و صورتحساب ساعتی | خدمت با قیمت در کاتالوگ و فاکتور بر اساس واقع |
| حسابداری پروژه (پروژه‌ها، مراحل، سوددهی پروژه) | وظایف در کارت طرف حساب و تخته وظایف شیفت |
| سفارش‌کار مرکز خدمات: عیب‌یابی، قطعات، وضعیت تعمیر | نوبت پذیرش و اسناد معامله |
| وضعیت اختصاصی برای درخواست در بخش «درخواست‌ها» | وضعیت از منبع گرفته می‌شود — رزرو، نوبت، علامت تماس |
چه چیزی را می‌توان به تعویق انداخت#
- صورت‌حساب‌های بانکی — بارگذاری صورتحساب حساب تسویه با تحلیل عملیات و اتصال به طرف حساب‌ها؛ وقتی پرداخت‌ها زیاد شد لازم می‌شود.
- فاکتورهای تکرارشونده — زمان‌بندی صدور، ژورنال، توقف؛ برای قراردادهای اشتراکی.
- یادآوری‌ها و پیگیری بدهی — خلاصه روزانه، ایمیل‌های معوق، انقضای پیشنهاد تجاری و قراردادها.
- تبادل الکترونیکی اسناد. برای لوکیشن‌های روسیه تبادل اسناد از طریق Saby (SBIS) وجود دارد: ورودی‌ها به اسناد CRM تبدیل می‌شوند، فاکتور خودتان به Saby ارسال می‌شود، امضا آنجا می‌ماند. با کارت در فروشگاه برنامه‌ها متصل می‌شود.
- KSeF (فاکتورهای الکترونیکی لهستان) — فقط برای لهستان و فقط روی کانتور AWS: روی
cenaly.ruپنلی وجود ندارد. - پرکردن قالب‌های اسناد با هوش مصنوعی — روی کانتور AWS کار می‌کند؛ روی برند روسی دکمه‌های هوش مصنوعی در ویرایشگر سند پنهان هستند.
- گزارش‌های مالی — مالی. فروش، خرید، شیفت‌های صندوق و تحلیل تقاضا در کانتورهای بین‌المللی و روسی پشتیبانی می‌شود. پس از اولین عملیات شروع کنید؛ دوره خالی و خطای بارگذاری داده دو وضعیت متفاوت هستند.
- مرکز تلفن اختصاصی و ضبط مکالمات — تلفنی: تماس با شماره متصل خودش در جریان کارت طرف حساب می‌افتد.
- دامنه اختصاصی — دامنه اختصاصی.
رفع اشکال#
بخش «نوبت‌ها» در پنل وجود ندارد. این دفترچه برای انواع «سالن زیبایی»، «خدمات نوبت‌دهی» و «آموزش» در دسترس است. نوع شعبه، فعال بودن بخش و دسترسی‌های کارمند را بررسی کنید. «خدمات حرفه‌ای» از سناریوی B2B استفاده می‌کند؛ برای کار بر اساس زمان، «خدمات نوبت‌دهی» را انتخاب کنید.
کارمند نمی‌تواند «شرکت‌ها و فاکتورها» را باز کند. اینطور طراحی شده است: این بخش فقط برای مالک حساب در دسترس است. برای کارمند، «درخواست‌ها»، «مشتریان» و «اسناد» در محدوده نقش او باقی می‌ماند — کارمندان و شیفت‌ها.
فاکتور بدون مشخصات فروشنده صادر می‌شود. زبانه «مشخصات فروشنده» را پر کنید: شخص حقوقی، حساب بانکی، امضاکننده. مشخصات در لحظه صدور در تصویر سند ثبت می‌شود.
مشخصات طرف مقابل بررسی نمی‌شود. یعنی کشور انتخاب‌شده پروفایل مشخصات اختصاصی ندارد و کارت بر اساس قاعده جایگزین عمل می‌کند: فیلدها آزادند و جمع‌های کنترلی محاسبه نمی‌شوند.
در «درخواست‌ها» نشان زرد «ممکن است سطرها کافی نباشد» دیده می‌شود. یکی از کانال‌ها به خواندن پاسخ نداده است (مثلاً افزونه متصل نیست). این یک هشدار صادقانه است، نه فهرست خالی: درخواست‌های سایر کانال‌ها در فهرست هستند.
تحلیل هوش مصنوعی درخواست، پیش‌نویس نادرست ساخته است. مدل چیزی از خود نمی‌سازد: متن را با کاتالوگ و کارت‌های شما مقایسه می‌کند. بررسی کنید که خدمت در کاتالوگ و طرف مقابل در دفترچه مرجع باشد؛ موارد شناسایی‌نشده به‌صورت وظیفه برای مدیر می‌آید.
پرسش‌های متداول#
خدمات و B2B یک محصول جداگانه است؟#
این‌ها پروفایل‌های کسب‌وکار روی ماژول‌های مشترک هستند. نوبت‌دهی شامل متخصصان، اتاق‌ها و سخت‌افزار است و B2B شامل طرف‌های مقابل، اسناد و تسویه‌های متقابل. انتخاب پروفایل، پرونده پزشکی، سفارش‌کار تعمیر یا صورتحساب پروژه‌ای ساعتی اضافه نمی‌کند.
آیا می‌توان همزمان نوبت‌ها و فاکتورها را اداره کرد؟#
بله. نوع کسب‌وکار فقط پیش‌فرض‌ها را تعیین می‌کند: «خدمات نوبت‌دهی» را انتخاب کنید و «اسناد» و «شرکت‌ها و فاکتورها» را فعال کنید — بخش دوم به‌طور کلی برای همه انواع به‌صورت پیش‌فرض فعال است.
چه کسی می‌تواند فاکتور صادر کند؟#
فقط مالک حساب: بخش «شرکت‌ها و فاکتورها» تنها برای او در دسترس است.
فرم‌های اسناد در کدام کشورها کار می‌کنند؟#
پانزده کشور مجموعه مشخصات، نام اسناد، ماسک شماره‌گذاری و حالت مالیات بر ارزش افزوده اختصاصی دارند؛ برای بقیه پروفایل جایگزین کار می‌کند — سند صادر می‌شود، اما بدون بررسی‌های کشوری.
آیا می‌توان پرداخت فاکتور را آنلاین دریافت کرد؟#
پرداخت از طریق پیوند پشتیبانی می‌شود و رسید پرداخت به خودکارسازی شعبه می‌رسد. به ارائه‌دهنده پرداخت متصل متناسب با کشور و ارز شما نیاز است — پرداخت.
آیا همه این‌ها روی برند روسی کار می‌کند؟#
نوبت‌ها، درخواست‌ها، طرف‌های مقابل، اسناد، تسویه‌های متقابل، گزارش‌های مالی و کمپین‌های چرخه عمر از محدوده روسی پشتیبانی می‌کنند. KSeF و تکمیل اسناد با هوش مصنوعی محدودیت‌های ابری خود را دارند؛ دسترس‌پذیری هر ماژول را بررسی کنید.
بخش‌های مرتبط#
- روز اول: نوع کسب‌وکار را انتخاب کنید — چارچوب کلی و قالب‌های دیگر
- دفترچه نوبت‌ها — بازه‌ها، وضعیت‌ها، یادآوری‌ها، اشتراک‌ها
- مشتریان (CRM) — کارت‌ها، فاکتورها، قراردادها، تسویه‌های متقابل
- اسناد — قالب‌ها، فایل‌ها و جدول‌ها، مهلت‌ها و آگاهی‌رسانی
- مشتریان — دفترچه مرجع مشتریان و تاریخچه تماس‌ها
- سایت من — فرم‌ها، چت و تماس بازگشتی در سایت شما
- روز اول: سالن، باربرشاپ، استودیو — اگر نوبت‌دهی مسیر اصلی مشتری است