Proprietarului de agenție · consultantului · firmei mici de servicii
Cereri, oferte și facturi pentru compania de servicii
Păstrați contactele și condițiile clientului, pregătiți oferte, contracte și facturi, urmăriți soldurile de plată. Conectați e-mailul de lucru, apelurile și sarcinile, pentru ca echipa să nu piardă contextul.
„Companii și facturi” și „Documente” sunt incluse; IA, acceptarea plăților, telefonia și integrările — separat.
Înregistrare fără card. Parteneri, oferte și facturi în contul proprietarului; disponibilitatea celorlalte module — în funcție de plan.
„Companii și facturi” sunt disponibile proprietarului. Facturarea pe oră și evidența pe proiecte nu fac parte din acest scenariu.
- Ofertă și factură din servicii cu preț convenit
- Contacte și condiții lângă documente
- Emiterea facturilor — sub contul proprietarului
- de ce are nevoie clientul
- Solicitare
- volum convenit
- Ofertă
- document pentru plată
- Factură
- pentru un anumit document
- Sold
Ce se schimbă în activitatea echipei
Să nu pierdeți solicitarea
- Cererile din formularele și widgeturile conectate, într-o singură listă
- Sursa și datele de contact pentru clarificare
- Lucrul cu statusul — în secțiunea de origine
Să fixați înțelegerea
- Partenerul și persoanele de contact
- Serviciu, cantitate, preț și condiții în ofertă
- Verificarea rezultatului cu clientul înainte de factură
Pregătiți documentele
- Datele companiei dumneavoastră
- Oferta, factura și formele de închidere disponibile
- PDF pentru verificare și transmitere clientului
Să verificați banii
- Plata și legarea ei de document
- Soldul facturii concrete
- Decontările cu partenerul, separat de statusul cererii
Ce este necesar pentru început
Accesul proprietarului
Acest contur nu este încă un loc de muncă al managerului cu un login separat: „Companii și facturi” este deschis de proprietar.
Date de identificare și monedă
Propria companie, datele bancare, țara, moneda și forma de document necesară. Completați-le înainte de prima factură.
Servicii cu preț definit
Ce transmiteți clientului, în ce volum și pentru ce sumă. Timpul nu este tarifat automat.
Un singur client verificabil
Contact, ofertă agreată și un termen de plată clar. Datele din e-mail sau formular sunt verificate mai întâi de o persoană.
Primul scenariu de lucru
- 1
Pregătiți-vă partea dumneavoastră
Alegeți „Servicii profesionale”. Proprietarul deschide „Companii și facturi”, introduce datele vânzătorului și un serviciu cu preț fix.
- 2
Verificați solicitarea clientului
Contacte, rezultatul muncii, componența serviciului, prețul și termenul. Introduceți condițiile verificate în fișa partenerului și în oferta comercială.
- 3
Parcurgeți documentul și plata
După confirmare, creați factura. Verificați PDF-ul, destinatarul și suma; asociați plata primită cu documentul corespunzător și verificați soldul.
Verificați pe exemplul dumneavoastră
Secvența de acțiuni în produs. Exemplul nu este o recenzie și nu reprezintă o promisiune de rezultat.
Task closed with evidence
Meeting prep closes only with a photo and a note, so the manager sees the outcome What happens in the recording
Un exemplu: solicitare → ofertă → factură → plată
Liniile sintetice și plata au fost verificate cu funcțiile reale de calcul din CRM. Este o verificare a aritmeticii și a legăturilor, nu o înregistrare a unei tranzacții complete, nu un PDF trimis și nu o încasare de bani.
- 1
Solicitare
Cererea din formularul conectat ajunge în „Cereri”. Proprietarul clarifică sarcina și introduce manual contactul verificat în fișa contrapartidei.
Cereri → - 2
Conținutul ofertei
Analiza sarcinii — 1 × 300 USD, recomandări — 1 × 200 USD. În exemplu, suma este de 500 USD; taxele și datele juridice de identificare nu sunt modelate.
Ofertă și factură → - 3
Plata unei facturi anume
După primirea efectivă a banilor, înregistrați 200 USD cu legătură la acest document. O plată către altă factură nu reduce soldul acesteia.
Decontări reciproce → - 4
Soldul înainte de închidere
În exemplu rămân 300 USD. În testul dumneavoastră, comparați suma, moneda, datele de identificare și soldul înainte de emiterea documentului final.
Lista de verificare pentru prima tranzacție →
Unde îl ajută pe proprietar
Consultant cu serviciu cu preț fix
Exemplu: analiza sarcinii și recomandări scrise. Stabiliți volumul în ofertă; costul consultației se definește ca poziție, nu prin cronometru.
Agenție mică
Exemplu: proprietarul colectează datele din formular și emite oferta. Aceasta nu este transmiterea automată a cererii prin etapele proiectului.
Comandă repetată a companiei
Exemplu: verificați datele fiscale și condițiile convenite ale clientului fidel. Oferta nouă și factura se verifică înainte de trimitere.
Exemple de situații de lucru. Economia de timp și bani estimați-o pe propriile operațiuni.
Mai întâi un client, apoi conexiunile necesare
Mai întâi un client, apoi conexiunile necesare
Abonament pentru cont cu limite de puncte de lucru, dispozitive, articole, comenzi și limbi. Hardware, acceptarea plăților și operațiunile AI contra cost pot fi plătite separat.
Din ce se compun cheltuielile
- Secțiunile de bază pentru contrapartide și documente — extensii incluse
- Planul contului și limitele catalogului se aleg separat; aici nu există un pachet plătit „ERP pentru agenție”
- Analiza cu IA, acceptarea plăților, telefonia și integrările externe au costuri proprii
- Pentru economia procesului, măsurați timpul de la cerere până la oferta convenită și numărul de documente neplătite; creșterea automată a vânzărilor nu este promisă
Ce puteți începe gratuit
„Companii și facturi” și „Documente” sunt incluse fără cost suplimentar pentru extindere. Verificați limitele contului; IA, serviciile de plată și cele externe au condiții separate.
Configurați prima afacereÎnregistrare fără card. Parteneri, oferte și facturi în contul proprietarului; disponibilitatea celorlalte module — în funcție de plan.
Ce trebuie luat în considerare înainte de start
- „Companii și facturi” sunt disponibile doar proprietarului; unui angajat nu i se poate promite emiterea unei facturi sub propriul cont.
- Nu există urmărirea timpului, facturarea pe oră, rentabilitatea proiectului și comanda de lucru a centrului de service.
- Lista cererilor nu este o pâlnie de vânzări separată: statusul provine din sursă. Transformarea automată a oricărei cereri într-o factură gata nu este oferită.
- Formularele și verificările datelor fiscale depind de țară. Formularul potrivit, condițiile și taxele sunt verificate de specialistul dumneavoastră responsabil.
- Plata prin link necesită un furnizor conectat acceptat din țara respectivă; factura creată nu înseamnă bani încasați.
Înainte de mutarea datelor, verificați scenariul dumneavoastră și conectările necesare.
Întrebări frecvente
Pentru ce companii este potrivit?
Pentru proprietarul unei firme cu serviciu și preț convenit: cerere, ofertă, factură și verificarea plății. Dacă clientul alege ora unui specialist, începeți cu soluția „Servicii cu programare”.
Este nevoie să mutați site-ul?
Nu. Puteți începe cu o solicitare verificată manual. Pentru un site existent există formulare și widgeturi; configurarea lor o adăugați după prima tranzacție.
Este un sistem gata făcut de evidență a proiectelor și contabilitate?
Nu. Pagina oferă solicitări, contrapărți și documente. Nu există evidență de proiect, facturare pe ore și promisiunea unei contabilități complete.
Va crea contractul sarcini automat?
Nu contați pe asta: documentele și însărcinările se țin separat. Angajatul pregătește contractul și însuși atribuie sarcinile, iar managerul verifică volumul convenit și rezultatul. Dacă la însărcinare sunt obligatorii o fotografie și o notă, fără ele nu se închide.
Detalii pentru fiecare ecran găsiți în ajutor. De unde să începeți →
Sarcini conexe
Toate soluțiile →Servicii cu programare
Programare la consultație pe oră
Meditator, consultant, specialist: clientul alege serviciul și ora, iar dumneavoastră țineți vizitele în jurnal.
Site de companie și blog
Primirea solicitărilor de pe site
Servicii, condiții și publicații la un singur link: clientul citește, proprietarul actualizează, discuția începe cu o cerere clară.
Finanțele proprietarului
Cheltuielile și profitul companiei
Vânzări, achiziții și cheltuieli manuale ale unui singur punct de lucru — un P&L simplificat cu verificarea operațiunilor inițiale.
Adunați lucrul cu clientul într-un singur sistem
Începeți cu clientul, oferta și factura. Adăugați sarcinile, documentele și canalele de comunicare de care are nevoie compania dumneavoastră.
Înregistrare fără card. Parteneri, oferte și facturi în contul proprietarului; disponibilitatea celorlalte module — în funcție de plan.