Prima zi: servicii și B2B

Într-o afacere de servicii, clientul ajunge pe una dintre cele două căi: fie se programează la o oră anume (studio, meditator, atelier, centru de service), fie lasă o solicitare, după care începe corespondența, estimarea și factura (agenție, avocați, contabili, consultanță, contractori). De la calea care vă este principală depinde atât tipul afacerii, cât și lista de verificare pentru prima zi.

Programarea și B2B folosesc modulele comune ale platformei. Programarea are propriul model de specialiști, cabinete și echipamente, serii și vizite compuse; B2B reunește contrapărți, documente și decontări. Pentru clinică este prevăzut presetul administrativ „Clinică”, iar pentru instruire cu grupe permanente — tipul separat „Educație”. Specificul comenzii de reparație și al facturării pe ore pentru proiecte este descris în limitările de mai jos.

Ce este necesar pentru start#

• Orice computer cu browser. Atât jurnalul de programări, cât și fișa contrapărții cu factura sunt pagini obișnuite ale panoului de administrare. Nu trebuie instalat nimic.
• Telefonul clientului — dacă primiți programări online sau solicitări de pe site: atât programarea, cât și formularele se deschid în browser.
• Propriul site — nu este obligatoriu. Punctul de lucru are o pagină publică pe un subdomeniu; dacă site-ul există deja, widgeturile se instalează pe el cu o singură linie de cod — Site-ul meu.
• Casa și imprimanta — opțional. Dacă încasați plata la fața locului, casa este pagina web /pos în browser (Casă (POS)), iar imprimarea — prin bridge-ul Cenaly Hardware Bridge. La ambele tipuri de afaceri de servicii casa este dezactivată implicit — activați-o în magazinul de aplicații.
• Achiziția online — doar pentru sarcini concrete: depozit la programarea online și plata facturii prin link. Cerința de depozit este afișată clientului doar când, pentru țara și valuta punctului de lucru, este conectat un furnizor de plată activ — Plata.

Structura generală a primei zile#

Înregistrarea, punctul de lucru, tipul afacerii, limbile și abonamentul sunt aceleași pentru toate formatele — sunt descrise în hub-ul Prima zi: alegeți tipul afacerii. În continuare alegeți lista dumneavoastră de verificare.

Listă de verificare: programare la serviciu#

Se potrivește pentru studio, meditator, atelier, centru de service — pentru toți cei la care clientul ocupă timpul unui specialist sau al unei încăperi. Ecranul de lucru — Panou de administrare → Programări (admin.cenaly.com/appointments).

1. Servicii în catalog. Denumire, preț și durată — aceasta se completează automat în programare. Tot acolo: buffer după vizită, câți clienți acceptă serviciul simultan (cursuri de grup), căror specialiști le este disponibil, condiția proprie de depozit, „repetă după N zile”. Fără cel puțin o poziție-serviciu, programarea online nu este afișată.
2. Specialiști și resurse. Adăugați specialiști în Angajați, atribuiți servicii și grafice; loginul este opțional. Cabinetele și aparatele creați-le separat ca resurse de programare, apoi indicați cerințele serviciului. Disponibilitatea specialistului, a încăperii și a echipamentului este verificată împreună.
3. Grafice. Grafic săptămânal, pauze zilnice, concediu și medical, zile unice pentru o dată concretă (zi liberă sau ore speciale). Ziua unică are prioritate față de graficul săptămânal.
4. Orele de primire. Roata dințată a jurnalului → „Setări programare”: cadrul de ore pentru tot punctul de lucru deodată.
5. Prima programare manual și parcurgerea statusurilor: nouă → confirmată → „în scaun” → finalizată, plus anulare și neprezentare. Marcajele vizitei sunt disponibile nu mai devreme de 15 minute înainte de început.
6. Programare online. În vitrina dumneavoastră, ca widget pe site-ul dumneavoastră și în botul Telegram al punctului de lucru. Widgetul acceptă preselectarea serviciului și a specialistului — astfel rezultă un link-landing pentru o direcție concretă. Toate programările se adună într-un singur jurnal; cele venite de pe site sunt marcate cu un badge.
7. Memento-uri. Telegram: confirmare și memento-uri cu 24 și 2 ore înainte, cu butoanele „Voi veni” și „Anulează”; e-mail: scrisoare de confirmare cu linkul „Gestionează programarea” (reprogramare și anulare fără parolă și fără aplicație). Detaliat — Jurnal de programări.
8. Solicitări într-o singură listă. Secțiunea „Solicitări” (admin.cenaly.com/leads) adună într-un singur flux programările online, apelurile inverse, solicitările din formularele site-ului și răspunsurile din popup-uri — cu perioadă, căutare, filtrul „doar neprocesate” și export CSV. Secțiunea este doar de citire: statusul se schimbă în secțiunea de profil, nu există un al doilea adevăr despre el. Același panou există ca filă „Solicitări” a centrului de contact — Chat cu clienții.
9. Clienți. Fișa clientului cu istoricul vizitelor și linkul „Repetă programarea anterioară” — Clienți. La „serviciile cu programare” registrul este activat din start.
10. Abonamente — pachete de servicii: N vizite, portofel preplătit sau abonament cu acumulare regulată. Butonul „🎟️ Abonamente” în jurnal.

Ce este necesar din dispozitive: un computer sau o tabletă. Atât. Ce se poate amâna în mod onest: casa și depozitul, rapoartele financiare, depozitele, newsletterele, propriul domeniu.

Listă de verificare: B2B — solicitare, factură, documente#

Potrivit pentru o agenție, un jurist, un contabil, un contractant — pentru toți cei la care tranzacția trăiește în corespondență și se închide cu documente. Ecranul de lucru — Panou de administrare → Unitate → „Companii și facturi” (admin.cenaly.com/counterparties).

1. Datele vânzătorului — în primul rând. Fila „Datele vânzătorului”: persoana juridică (pot fi mai multe), conturile bancare, semnatarii, antetul formularului, e-mailul și telefoanele. Fără acestea, factura va ieși fără partea dumneavoastră.
2. Prima fișă a contrapartidei. Persoană fizică sau organizație — un singur tip de fișă. Setul de date și verificarea lor (format, sume de control) se aplică în funcție de țară: profiluri proprii există pentru Georgia, Rusia, Kazahstan, Regatul Unit, Australia, Noua Zeelandă, EAU, Cipru, Grecia, Spania, Portugalia, Croația, Polonia, România și Turcia — în total 15 plus unul de rezervă pentru celelalte țări. Câmpurile bancare sunt și ele specifice țării (IBAN, sort code, BSB, cont de decontare cu BIK). Țara se alege din catalogul complet.
3. Contacte și responsabil. Persoane de contact cu roluri și canale (telefon, e-mail, Telegram, WhatsApp), marcajele „principal” și „destinatar al documentelor”; managerul responsabil din registrul de angajați cu filtrul pe server „Ale mele”.
4. Catalogul de servicii cu prețuri. Rândurile documentului se iau din catalog — prețul, taxa și reducerea sunt completate de document, nu tastate manual.
5. Prima vânzare. Butonul „Vânzare” pornește un asistent: ofertă comercială → factură → documente de închidere. Tipurile și denumirile documentelor, masca de numerotare, regimul de TVA și suma în litere — din profilul de țară. Document finalizat: PDF, trimitere pe e-mail, anulare cu motiv.
6. Contractul. Asistent în patru pași: șablon → părți și semnatari → condiții (termen de plată, limită de credit, procent de avans și reduceri, comandă minimă, durată) → previzualizare. Apoi — ciornă, emitere, marcaj „semnat” cu încărcarea scanului, reziliere. Condițiile active sunt vizibile într-o bandă în antetul fișei.
7. Decontări reciproce. Sold, restanță și cel mai vechi termen, fluxul operațiunilor, adăugarea plății, repartizarea pe documente — în coadă sau punctual pe o anumită factură, anularea repartizărilor. Rapoarte de locație: vechimea creanțelor, registrul plăților, registrul livrărilor — cu export CSV.
8. Documentele afacerii. Secțiunea „Documente” (admin.cenaly.com/documents) — al doilea contur, neprimordial: documente text libere cu formatarea paginii, anteturi și subsoluri și numere de pagină, tabele „ca în Excel”, fișiere încărcate, căutare integrală după text, șabloane cu substituție, termene de valabilitate cu memento-uri și luarea la cunoștință de către angajat. Detaliat — Documente.
9. Site și solicitări. Pagina publică a punctului de lucru sau site-ul dumneavoastră cu widgeturi: formular de contact, apel invers, chat, popup-uri cu formular și quiz — Constructor de site, Site-ul meu, Apel invers, Campanii de implicare. Toate acestea se adună în „Solicitări”, iar la fiecare solicitare se vede de unde a venit: suprafața, pagina, etichetele campaniei, clasa de tranziție și dispozitivul.
10. Analiza IA a solicitării. Un e-mail inserat, transcrierea unui apel sau un PDF se transformă într-o ciornă de vânzare: contrapartida, rânduri din catalog, condiții — cu o evaluare a încrederii pentru fiecare rând. Modelul lucrează doar cu datele dumneavoastră: tot ce nu s-a găsit în catalog și în fișe ajunge la „nerecunoscut” și la o sarcină pentru manager. Nu se poate emite un document pe această cale — doar o ciornă.
11. Acces. ⚠️ „Companii și facturi” este o secțiune a proprietarului: un angajat cu propriul login va primi refuz. Planificați acest lucru din timp dacă de vânzări nu se ocupă proprietarul.

Ce este nevoie din dispozitive: un computer. Imprimantă — doar dacă tipăriți facturi pe hârtie. Ce se poate amâna în mod onest: extrasele bancare, facturile recurente, dunningul, EDI, casa de marcat.

Ce nu are încă o afacere de servicii#

Aceasta este o listă directă, ca să nu căutați un buton care nu există.

Ce se poate amâna#

• Extrasele bancare — încărcarea extrasului contului de decontare cu analiza operațiunilor și asocierea la contrapartide; este necesară când plățile devin multe.
• Facturile recurente — programul de emitere, jurnalul, pauza; pentru contractele de abonament.
• Memento-uri și dunning — digest, scrisori pentru restanțe, expirarea ofertelor comerciale și a contractelor.
• EDI. Pentru locațiile din Rusia există schimb de documente prin Saby (SBIS): cele primite devin documente CRM, propria factură se trimite în Saby, semnătura rămâne acolo. Se conectează printr-o fișă în magazinul de aplicații.
• KSeF (facturi electronice poloneze) — doar pentru Polonia și doar pe conturul AWS: pe cenaly.ru panoul nu există.
• Completarea IA a șabloanelor de documente — funcționează pe conturul AWS; pe brandul rusesc butoanele IA din editorul de documente sunt ascunse.
• Rapoarte financiare — Finanțe. Vânzările, achizițiile, schimburile de numerar și analiza cererii sunt acceptate în conturul internațional și cel rusesc. Începeți după primele operațiuni; o perioadă goală și o eroare de încărcare a datelor sunt situații diferite.
• Centrala proprie și înregistrările apelurilor — Telefonie: un apel cu număr asociat ajunge singur în fluxul fișei contrapartidei.
• Domeniu propriu — Domeniu propriu.

Depanare#

În panou nu există secțiunea „Programări”. Jurnalul este disponibil pentru tipurile „Salon de înfrumusețare”, „Servicii cu programare” și „Educație”. Verificați tipul punctului de lucru, activarea secțiunii și drepturile angajatului. „Serviciile profesionale” folosesc scenariul B2B; pentru lucrul pe intervale orare alegeți „Servicii cu programare”.

Angajatul nu poate deschide „Companii și facturi”. Așa este conceput: secțiunea este disponibilă doar proprietarului contului. Angajatului îi rămân „Solicitări”, „Clienți” și „Documente” în limitele rolului său — Angajați și ture.

Factura iese fără datele vânzătorului. Completați fila „Datele vânzătorului”: persoana juridică, contul bancar, semnatarul. Datele intră în instantaneul documentului în momentul emiterii.

Datele contrapartidei nu sunt verificate. Înseamnă că țara selectată nu are propriul profil de date, iar fișa se comportă după regula de rezervă: câmpurile sunt libere, sumele de control nu se calculează.

În „Solicitări” apare banda galbenă „este posibil să nu fie suficiente rânduri”. Unul dintre canale nu a răspuns la citire (de exemplu, extensia nu este conectată). Este un avertisment onest, nu o listă goală: solicitările din celelalte canale sunt în listă.

Analiza IA a solicitării a creat altă ciornă. Modelul nu inventează: compară textul cu catalogul și fișele dumneavoastră. Verificați că serviciul există în catalog, iar contrapartida — în nomenclator; ce nu a fost recunoscut ajunge ca sarcină la manager.

Întrebări frecvente#

Serviciile și B2B sunt un produs separat?#

Sunt profiluri de business pe module comune. Programarea include specialiști, cabinete și hardware, iar B2B — contrapartide, documente și decontări reciproce. Alegerea profilului nu adaugă fișă medicală, comandă de reparație sau facturare pe ore de proiect.

Se pot ține simultan și programări, și facturi?#

Da. Tipul de business stabilește doar valorile implicite: alegeți „servicii cu programare” și activați „Documente” și „Companii și facturi” — a doua secțiune este oricum activată implicit pentru toate tipurile.

Cine poate emite o factură?#

Doar proprietarul contului: secțiunea „Companii și facturi” este disponibilă numai pentru el.

În ce țări funcționează formularele de documente?#

Seturi proprii de date, denumiri de documente, mască de numerotare și regim de TVA există pentru cincisprezece țări; pentru restul funcționează un profil de rezervă — documentul se emite, dar fără verificări specifice țării.

Se poate accepta plata facturii online?#

Plata prin link este acceptată, iar chitanța de plată intră în automatizarea locației. Este nevoie de un furnizor de plăți conectat pentru țara și valuta dumneavoastră — Plăți.

Funcționează toate acestea pe brandul rusesc?#

Programările, solicitările, contrapartidele, documentele, decontările reciproce, rapoartele financiare și campaniile de lifecycle sunt acceptate în conturul rusesc. KSeF și completarea IA a documentelor au propriile limitări de cloud; verificați disponibilitatea modulului concret.

Secțiuni conexe#

• Prima zi: alegeți tipul de business — cadrul general și alte formate
• Jurnalul de programări — intervale, statusuri, memento-uri, abonamente
• Clienți (CRM) — fișe, facturi, contracte, decontări reciproce
• Documente — șabloane, fișiere și tabele, termene și confirmare de citire
• Clienți — nomenclatorul clienților și istoricul solicitărilor
• Site-ul meu — formulare, chat și apel invers pe site-ul dumneavoastră
• Prima zi: salon, barbershop, studio — dacă programarea este calea principală a clientului