Agenție mică · agent independent
Clienți și documente pentru agenția imobiliară
Înregistrați solicitarea proprietarului sau cumpărătorului, stabiliți următorul contact și adunați documentele serviciului de agenție. Lucrul cu obiectele se păstrează deocamdată în sistemul dumneavoastră de sector.
Nu există un plan separat pentru agenție. Telefonia, IA și serviciile externe se plătesc conform condițiilor lor.
Începeți cu profilul „Servicii profesionale”. Fișele clienților și documentele sunt incluse; un modul separat pentru obiecte încă nu există.
Astăzi — instrumente generale ale profilului „Servicii profesionale”. Nu există încă baze de obiecte, selecție automată, calendar de vizionări și repartizarea comisionului între agenți.
- Fișa clientului și contacte verificate
- Sarcină pentru următorul apel sau clarificare
- Documente și factura pentru serviciile agenției
Pentru ce parte a activității este potrivit
Se poate organiza acum
- Un flux mic de solicitări de la proprietari și clienți
- Sarcini pentru agent la următorul contact
- Contracte și decontări pentru serviciile agenției
Este nevoie de un instrument separat specific domeniului
- Catalog de obiecte, caracteristici și selecție automată
- Calendar de programări cu controlul suprapunerilor
- Exportul anunțurilor și calculul cotelor de comision
- cine a apelat
- Contact
- ce rezultat este necesar
- Solicitare
- cine și când va răspunde
- Sarcină
- condițiile serviciului
- Document
Ce se schimbă în activitatea echipei
Păstrați clientul în context
- Fișe pentru persoane fizice și juridice
- Contacte verificate și persoana responsabilă
- Înțelegerile din fișă și din documente
Stabiliți pasul următor
- Sarcină obișnuită cu responsabil și termen
- Verificarea faptului că lămurirea a fost efectuată
- Comentarii privind rezultatul contactului
Pregătiți documentele agenției
- Contracte și fișiere proprii
- Editarea și verificarea exemplarului
- Acces la documente în funcție de drepturile echipei
Verificați calculul serviciului
- Ofertă și factură pentru serviciile agenției
- Plata efectivă conform documentului
- Verificarea soldului fără calcularea cotelor pentru agenți
Ce este necesar pentru început
Un mod clar de adresare
Alegeți proprietarul, cumpărătorul sau chiriașul pentru scenariul de probă. Nu transferați întreaga bază înainte de a verifica fișa și drepturile.
Agent responsabil
Desemnați persoana care clarifică solicitarea. Verificați separat ce fișe, documente și operațiuni bănești sunt disponibile angajatului.
Documente proprii
Pregătiți un model verificat al contractului de servicii de agenție și condițiile de remunerare. Această secțiune nu efectuează verificarea juridică a obiectului.
Evidența existentă a obiectelor
Păstrați baza de anunțuri și programul vizionărilor în sistemul dumneavoastră. Între acesta și fișa comună a clientului nu se presupune un schimb automat.
Primul scenariu de lucru
- 1
Clarificați solicitarea
Alegeți „Servicii profesionale”. Adăugați manual clientul, verificați contactul și înregistrați solicitarea: cumpărare, vânzare sau căutare de chirie.
- 2
Stabiliți următorul contact
Creați o sarcină cu responsabil și termen: clarificarea bugetului, solicitarea documentelor sau confirmarea întâlnirii. Selecția obiectelor și coordonarea vizionărilor se gestionează separat.
- 3
Pregătiți documentele serviciului
Salvați contractul verificat cu agenția. Când intervin condițiile convenite, pregătiți factura pentru serviciul dumneavoastră și verificați separat plata efectivă.
Verificați pe exemplul dumneavoastră
Secvența de acțiuni în produs. Exemplul nu este o recenzie și nu reprezintă o promisiune de rezultat.
Task closed with evidence
Client meeting prep closes with the outcome recorded in a note What happens in the recording
Verificați o solicitare a clientului și următorul contact
Scenariul arată lucrul comun cu clientul. Nici selecția obiectului, nici verificarea juridică a tranzacției, nici vânzarea reușită nu sunt simulate aici.
- 1
Proprietar: fișa
Clarificați contactul și solicitarea, creați manual clientul. Datele obiectelor concrete se țin deocamdată în baza dumneavoastră specifică domeniului.
Fișe de client → - 2
Agent: pasul următor
Creați o sarcină pentru clarificarea bugetului și a termenului; cu o notă obligatorie nu o puteți închide fără rezultatul contactului. O sarcină obișnuită nu rezervă timpul vizionării și nu verifică disponibilitatea proprietății.
Sarcini de echipă → - 3
Responsabil: contractul
Pregătiți propriul contract de servicii de agenție și verificați condițiile. Conținutul și aplicabilitatea sunt confirmate de o persoană.
Lucrul cu documente → - 4
Proprietar: plata serviciului
După îndeplinirea condițiilor contractuale, pregătiți factura pentru suma verificată. Înregistrați separat plata efectivă și comparați soldul.
Facturi și decontări →
Unde îl ajută pe proprietar
Solicitare din partea proprietarului
Salvați contactul și programați clarificarea condițiilor de colaborare. Descrierea proprietății, verificarea drepturilor și publicarea anunțului se fac în procesul dumneavoastră.
Cerere pentru spațiu comercial
Înregistrați cerințele clientului și următorul contact. Sarcina ajută să nu uitați clarificarea, dar nu selectează spații după caracteristici.
Client recurent al agenției
Verificați actualitatea contactelor și pregătiți un document nou de serviciu. Contractul vechi nu înseamnă împuterniciri noi sau un comision aprobat automat.
Exemple de situații de lucru. Economia de timp și bani estimați-o pe propriile operațiuni.
Începeți cu clientul și pasul următor
Începeți cu clientul și pasul următor
Abonament pentru cont cu limite de puncte de lucru, dispozitive, articole, comenzi și limbi. Hardware, acceptarea plăților și operațiunile AI contra cost pot fi plătite separat.
Condiții pentru agenție
- Contrapărți și documente — extensii incluse
- Componența echipei, drepturile și limitele contului se verifică separat
- IA, telefonia și serviciile externe au costuri proprii
- Baza de proprietăți, vizionările și calculul comisioanelor specific domeniului nu sunt încă implementate
Ce puteți începe gratuit
„Companii și facturi” și „Documente” sunt incluse fără cost suplimentar pentru extindere. Adăugați un client și pregătiți documentele în limitele contului; baza de obiecte și calendarul de vizionări nu fac parte din acest start.
Aduceți primul clientÎncepeți cu profilul „Servicii profesionale”. Fișele clienților și documentele sunt incluse; un modul separat pentru obiecte încă nu există.
Ce trebuie luat în considerare înainte de start
- Fișa clientului nu este o fișă a proprietății imobiliare; nu există selecție automată și corelare a cererii cu proprietățile.
- O sarcină obișnuită nu înlocuiește calendarul vizionărilor și nu verifică suprapunerile de timp.
- Nu există schimb gata făcut de anunțuri cu platformele și nici distribuirea remunerației între agenți.
- Documentele nu înlocuiesc verificarea juridică a obiectului, a împuternicirilor și a condițiilor tranzacției.
Înainte de mutarea datelor, verificați scenariul dumneavoastră și conectările necesare.
Întrebări frecvente
Există o bază de obiecte imobiliare gata pregătită?
Deocamdată nu. Momentan puteți ține contactele și documentele prin profilul „Servicii profesionale”. Obiectele cu caracteristici și legături cu proprietarii vor necesita un modul sectorial separat.
Se pot planifica vizionările?
Puteți crea manual o sarcină obișnuită pentru confirmarea întâlnirii. Un calendar complet al vizionărilor, verificarea suprapunerilor și a ocupării obiectelor nu există deocamdată.
Sistemul va selecta un obiect conform solicitării clientului?
Nu. Cerințele pot fi fixate în contextul de lucru al clientului, iar selecția se face în baza dumneavoastră imobiliară.
Comisionul pentru agenți se calculează automat?
Nu. Puteți emite clientului o factură pentru suma convenită a serviciului. Distribuirea remunerației între agenți și controlul condițiilor de plată rămân un proces separat.
Merită să mutați toată baza dintr-o dată?
Parcurgeți mai întâi o singură solicitare: fișă, responsabil, sarcină, document și accesul angajatului. Baza de obiecte și programul vizionărilor păstrați-le în sistemul dumneavoastră până la apariția și verificarea circuitului sectorial.
Detalii pentru fiecare ecran găsiți în ajutor. De unde să începeți →
Sarcini conexe
Toate soluțiile →Servicii profesionale și B2B
Clienți, înțelegeri, documente și decontări: gestionați afacerea de la prima solicitare până la verificarea plății.
Site de companie și blog
Servicii, condiții și publicații la un singur link: clientul citește, proprietarul actualizează, discuția începe cu o cerere clară.
Chatul de lucru și sarcinile echipei
Cine face, până când și prin ce se confirmă: sarcina rămâne pe panou, chiar și când discuția a urcat mai sus.
Începeți cu o singură solicitare și cu pasul următor
Verificați fișa clientului, însărcinarea pentru agent și documentele serviciului. Evaluați această porțiune de lucru înainte de a schimba evidența întregii agenții.
Începeți cu profilul „Servicii profesionale”. Fișele clienților și documentele sunt incluse; un modul separat pentru obiecte încă nu există.