Dita e parë: shërbimet dhe B2B

Në një biznes shërbimesh, klienti vjen në njërën nga dy rrugët: ose rezervon një orar (studio, mësues privat, punishte, qendër servisi), ose lë një kërkesë, pas së cilës fillon korrespondenca, oferta dhe fatura (agjenci, avokatë, kontabilistë, konsulencë, kontraktor). Nga ajo se cila rrugë është kryesorja për ju varet edhe lloji i biznesit, edhe lista e kontrollit të ditës së parë.

Formati	Lloji i biznesit	Rruga e klientit	Çfarë përfshihet që në fillim
Rezervim orari për shërbimin (studio, mësues privat, qendër servisi, masazh)	shërbime me rezervim	shërbim → orar i lirë → vizitë	Takimet, punonjësit, financat, klientët
B2B dhe shërbime profesionale (agjenci, avokatë, kontabilistë, kontraktor)	shërbime profesionale	kërkesë → lead → faturë → dokumente mbyllëse	Punonjësit, financat, klientët, dokumentet, faqet

Rezervimi dhe B2B përdorin module të përbashkëta të platformës. Rezervimi ka modelin e vet të specialistëve, dhomave dhe pajisjeve, serive dhe vizitave të përbëra; B2B bashkon palët kontraktuale, dokumentet dhe shlyerjet. Për klinikën parashikohet preset-i administrativ "Klinikë", ndërsa për mësimin me grupe të përhershme — lloji i veçantë "Arsim". Specifikat e urdhrit të riparimit dhe të faturimit projektor me orë përshkruhen në kufizimet më poshtë.

Çfarë nevojitet për të nisur#

Çdo kompjuter me shfletues. Edhe regjistri i takimeve, edhe karta e palës kontraktuale me faturën janë faqe të zakonshme të panelit të administrimit. Nuk nevojitet të instaloni asgjë.
Telefoni i klientit — nëse pranoni rezervime ose kërkesa online nga faqja: edhe rezervimi, edhe formularët hapen në shfletues.
Faqja tuaj — jo e detyrueshme. Njësia ka një faqe publike në një nëndomen; nëse faqja ekziston tashmë, widget-et vendosen në të me një rresht kodi — Faqja ime.
Arka dhe printeri — sipas dëshirës. Nëse merrni pagesë në vend, arka është një faqe web /pos në shfletues (Arka (POS)), ndërsa printimi bëhet përmes urës Cenaly Hardware Bridge. Për të dy llojet e biznesit të shërbimeve arka është e fikur si parazgjedhje — aktivizojeni në dyqanin e aplikacioneve.
Pranimi online i pagesave — vetëm për detyra konkrete: depozita gjatë rezervimit online dhe pagesa e faturës me link. Kërkesa për depozitë i shfaqet klientit vetëm kur për shtetin dhe monedhën e njësisë është lidhur një ofrues pagesash aktiv — Pagesat.

Korniza e përbashkët e ditës së parë#

Regjistrimi, njësia, lloji i biznesit, gjuhët dhe abonimi janë të njëjta për të gjitha formatet — ato përshkruhen në hubin Dita e parë: zgjidhni llojin e biznesit. Më pas zgjidhni listën tuaj të kontrollit.

Listë kontrolli: rezervim orari për shërbimin#

Përshtatet për studio, mësues privat, punishte, qendër servisi — për të gjithë ata ku klienti zë kohën e një specialisti ose të një ambienti. Ekrani i punës — Paneli i administrimit → Takimet (admin.cenaly.com/appointments).

Shërbimet në katalog. Emri, çmimi dhe kohëzgjatja — ajo vendoset automatikisht në takim. Po aty: buferi pas vizitës, sa klientë pranon shërbimi njëkohësisht (orë grupore), cilët specialistë e ofrojnë, kushti i vetë i depozitës, "përsërit pas N ditësh". Pa të paktën një shërbim në listë, rezervimi online nuk shfaqet.
Specialistët dhe burimet. Shtoni specialistët te Punonjësit, caktoni shërbimet dhe oraret; identifikimi nuk është i detyrueshëm. Dhomat dhe aparatet regjistrojini veçmas si burime takimesh, pastaj tregoni kërkesat e shërbimit. Disponueshmëria e specialistit, e ambientit dhe e pajisjeve kontrollohet së bashku.
Oraret. Orari javor, pushimet e përditshme, pushimet vjetore dhe pushimi mjekësor, ditë të veçanta për një datë konkrete (ditë pushimi ose orar i posaçëm). Dita e veçantë ka përparësi ndaj orarit javor.
Orët e pritjes. Dhëmbëzja e regjistrit → "Cilësimet e takimit": korniza e orëve për të gjithë njësinë njëherësh.
Takimi i parë me dorë dhe kalimi nëpër statuse: i ri → i konfirmuar → "në karrige" → i përfunduar, plus anulimi dhe mungesa. Shënimet e vizitës mund të bëhen jo më herët se 15 minuta para fillimit.
Rezervimi online. Në vitrinën tuaj, si widget në faqen tuaj dhe në botin Telegram të njësisë. Widget-i pranon parazgjedhjen e shërbimit dhe të specialistit — kështu krijohet një link-landing për një drejtim konkret. Të gjitha takimet mblidhen në një regjistër të vetëm; ato që vijnë nga faqja shënohen me një etiketë.
Kujtuesit. Telegram: konfirmimi dhe kujtuesit 24 dhe 2 orë përpara, me butonat "Do të vij" dhe "Anulo"; e-mail: letër konfirmimi me linkun "Menaxho takimin" (zhvendosje dhe anulim pa fjalëkalim dhe pa aplikacion). Në detaje — Regjistri i takimeve.
Kërkesat në një listë të vetme. Seksioni "Kërkesat" (admin.cenaly.com/leads) mbledh në një rrjedhë të vetme rezervimet online, telefonatat e kthimit, kërkesat e formularëve të faqes dhe përgjigjet e pop-up-ve — me periudhë, kërkim, filtër "vetëm të papërpunuara" dhe eksport CSV. Seksioni është vetëm lexues: statusi ndryshohet në seksionin përkatës, nuk ka një të vërtetë të dytë për të. I njëjti panel jeton si skedë "Kërkesat" e qendrës së kontaktit — Bisedë me mysafirët.
Klientët. Karta e klientit me historikun e vizitave dhe linkun "Përsërit takimin e kaluar" — Klientët. Te "shërbimet me rezervim" regjistri është i aktivizuar që në fillim.
Abonimet — paketa shërbimesh: N vizita, portofol i parapaguar ose abonim me shtim të rregullt. Butoni "🎟️ Abonimet" në regjistër.

Çfarë nevojitet nga pajisjet: një kompjuter ose tablet. Kaq. Çfarë mund të shtyhet me ndershmëri: arka dhe magazina, raportet financiare, depozitat, dërgesat, domeni juaj.

Lista e kontrollit: B2B — kërkesa, fatura, dokumentet#

I përshtatet një agjencie, juristi, kontabilisti, kontraktori — të gjithë atyre, të cilëve marrëveshja jeton në korrespondencë dhe mbyllet me dokumente. Ekrani i punës — Paneli i administratorit → Lokali → «Kompanitë dhe faturat» (admin.cenaly.com/counterparties).

Të dhënat e shitësit — në radhë të parë. Skeda «Të dhënat e shitësit»: personi juridik (mund të jenë disa), llogaritë bankare, nënshkruesit, koka e formularit, e-mail dhe telefonat. Pa këtë, fatura do të dalë pa palën tuaj.
Karta e parë e palës. Person fizik ose organizatë — një lloj karte. Grupi i të dhënave dhe verifikimi i tyre (formati, shumat kontrolluese) vendosen sipas vendit: profile të vetat kanë Gjeorgjia, Rusia, Kazakistani, Britania e Madhe, Australia, Zelanda e Re, Emiratet e Bashkuara Arabe, Qipro, Greqia, Spanja, Portugalia, Kroacia, Polonia, Rumania dhe Turqia — gjithsej 15 plus një rezervë për vendet e tjera. Edhe fushat bankare janë sipas vendit (IBAN, sort code, BSB, llogaria e shlyerjes me BIK). Vendi zgjidhet nga regjistri i plotë.
Kontaktet dhe përgjegjësi. Personat kontaktues me role dhe kanale (telefon, e-mail, Telegram, WhatsApp), flamujt «kryesor» dhe «marrës i dokumenteve»; menaxheri përgjegjës nga regjistri i punonjësve me filtrin e serverit «Të miat».
Katalogu i shërbimeve me çmime. Rreshtat e dokumentit merren nga katalogu — çmimin, taksën dhe zbritjen dokumenti i vendos vetë, nuk i shkruan me dorë.
Shitja e parë. Butoni «Shitje» të çon në një magjistar: oferta tregtare → fatura → dokumentet mbyllëse. Llojet dhe emrat e dokumenteve, maska e numërimit, regjimi i TVSH-së dhe shuma me fjalë — nga profili i vendit. Dokumenti i gatshëm: PDF, dërgim me e-mail, anulim me arsye.
Kontrata. Magjistar me katër hapa: shablloni → palët dhe nënshkruesit → kushtet (shtyrja, kufiri i kredisë, përqindja e parapagesës dhe zbritjet, porosia minimale, afati) → parapamja. Më pas — skicë, lëshim, shënimi «e nënshkruar» me ngarkimin e skanimit, zgjidhja. Kushtet aktive shfaqen si pllakë në kokën e kartës.
Shlyerjet e ndërsjella. Balanca, vonesa dhe afati më i vjetër, rrjedha e operacioneve, shtimi i pagesës, shpërndarja sipas dokumenteve — me radhë ose pikërisht për një faturë të caktuar, kthimi i shpërndarjeve. Raportet e njësisë: plakja e debitorëve, regjistri i pagesave, regjistri i dërgesave — me eksport CSV.
Dokumentet e biznesit. Seksioni «Dokumente» (admin.cenaly.com/documents) — konturi i dytë, jo primar: dokumente të lira tekstuale me formatim faqeje, koka dhe funde faqeje dhe numra faqesh, tabela «si në Excel», skedarë të ngarkuar, kërkim i plotë në tekst, shabllone me zëvendësim, afate vlefshmërie me kujtues dhe njohja nga punonjësi. Në detaje — Dokumente.
Faqja dhe kërkesat. Faqja publike e njësisë ose faqja juaj me widget-e: formular kontakti, telefonatë kthyese, chat, popup-e me formular dhe kuiz — Konstruktori i faqes, Faqja ime, Telefonata kthyese, Kampanjat e angazhimit. E gjithë kjo grumbullohet te «Kërkesat», dhe për çdo kërkesë shihet nga ka ardhur: sipërfaqja, faqja, etiketat e kampanjës, klasa e kalimit dhe pajisja.
Analiza e kërkesës me IA. Një e-mail i ngjitur, transkriptimi i një telefonate ose një PDF kthehen në një skicë shitjeje: pala, rreshtat nga katalogu, kushtet — me një vlerësim sigurie për çdo rresht. Modeli punon vetëm me të dhënat tuaja: gjithçka që nuk gjendet në katalog dhe në karta shkon te «e panjohura» dhe te detyra e menaxherit. Dokumenti nuk mund të lëshohet në këtë mënyrë — vetëm skica.
Qasja. ⚠️ «Kompanitë dhe faturat» është seksion i pronarit: punonjësi me loginin e vet do të marrë refuzim. Planifikojeni këtë paraprakisht, nëse shitjet nuk i bën pronari.

Çfarë nevojitet nga pajisjet: kompjuter. Printer — vetëm nëse printoni fatura në letër. Çfarë mund të shtyhet me ndërgjegje: ekstraktet bankare, faturat e përsëritura, kujtuesit e vonesave, shkëmbimi elektronik i dokumenteve, arka.

Çfarë nuk ka ende biznesi i shërbimeve#

Kjo është një listë e drejtpërdrejtë, që të mos kërkoni një buton që nuk ekziston.

Çfarë nuk ka	Çfarë ka në vend të saj
Ndjekja e kohës dhe faturimi me orë	shërbim me çmim në katalog dhe faturë sipas faktit
Kontabiliteti i projekteve (projektet, fazat, rentabiliteti i projektit)	detyra në kartën e palës dhe tabela e detyrave të turnit
Urdhri i punës i qendrës së shërbimit: diagnostikimi, pjesët e këmbimit, statuset e riparimit	takimi për pritje dhe dokumentet e marrëveshjes
Status i vetë kërkesës në seksionin «Kërkesat»	statusi merret nga burimi — rezervimet, takimet, shënimi i telefonatës

Çfarë mund të shtyhet#

Ekstraktet bankare — ngarkimi i ekstraktit të llogarisë së shlyerjes me analizën e operacioneve dhe lidhjen me palët; nevojitet kur pagesat të bëhen të shumta.
Faturat e përsëritura — orari i lëshimit, ditari, pauza; për kontratat e abonimit.
Kujtuesit dhe ndjekja e vonesave — përmbledhje, letra për vonesat, skadimi i ofertave dhe kontratave.
Shkëmbimi elektronik i dokumenteve. Për njësitë ruse ka shkëmbim dokumentesh përmes Saby (SBIS): dokumentet hyrëse bëhen dokumente CRM, fatura juaj dërgohet në Saby, nënshkrimi mbetet atje. Lidhet me një kartë në dyqanin e aplikacioneve.
KSeF (faturat elektronike polake) — vetëm për Poloninë dhe vetëm në konturin AWS: në cenaly.ru paneli nuk ekziston.
Plotësimi i shablloneve të dokumenteve me IA — punon në konturin AWS; në markën ruse butonat e IA në redaktorin e dokumentit janë të fshehur.
Raportet financiare — Financat. Shitjet, blerjet, ndërrimet e arkës dhe analitika e kërkesës mbështeten në konturin ndërkombëtar dhe atë rus. Filloni pas operacioneve të para; një periudhë bosh dhe një gabim në ngarkimin e të dhënave janë situata të ndryshme.
Centrali juaj telefonik dhe regjistrimet e telefonatave — Telefonia: telefonata me numrin e lidhur bie vetë në rrjedhën e kartës së palës.
Domeni juaj — Domeni juaj.

Zgjidhja e problemeve#

Në panel nuk ka seksion «Takimet». Regjistri është i disponueshëm për tipat «Sallon bukurie», «Shërbime me takim» dhe «Arsim». Kontrolloni tipin e njësisë, aktivizimin e seksionit dhe të drejtat e punonjësit. «Shërbimet profesionale» përdorin skenarin B2B; për punë sipas orarit zgjidhni «Shërbime me takim».

Punonjësi nuk mund të hapë «Kompanitë dhe faturat». Kështu është menduar: seksioni është i disponueshëm vetëm për pronarin e llogarisë. Punonjësit i mbeten «Kërkesat», «Klientët» dhe «Dokumentet» në masën e rolit të tij — Punonjësit dhe turnet.

Fatura del pa të dhënat e shitësit. Plotësoni skedën «Të dhënat e shitësit»: personi juridik, llogaria bankare, nënshkruesi. Të dhënat futen në pamjen e dokumentit në momentin e lëshimit.

Të dhënat e palës tjetër nuk verifikohen. Kjo do të thotë që shteti i zgjedhur nuk ka profil të vetë të dhënash, dhe karta sillet sipas rregullit rezervë: fushat janë të lira, shumat kontrolluese nuk llogariten.

Në «Kërkesat» shfaqet shiriti i verdhë «rreshtat mund të mos mjaftojnë». Njëri prej kanaleve nuk u përgjigj për leximin (për shembull, shtesa nuk është e lidhur). Ky është një paralajmërim i sinqertë, jo një listë bosh: kërkesat nga kanalet e tjera janë në listë.

Analiza me IA e kërkesës krijoi draftin e gabuar. Modeli nuk hamendëson: ai krahason tekstin me katalogun dhe kartat tuaja. Kontrolloni që shërbimi është në katalog dhe pala tjetër — në regjistrin e referencës; ajo që nuk njihet vjen si detyrë për menaxherin.

Pyetje të shpeshta#

A janë shërbimet dhe B2B një produkt i veçantë?#

Këto janë profile biznesi mbi module të përbashkëta. Takimi përfshin specialistët, dhomat dhe harduerin, ndërsa B2B — palët e tjera, dokumentet dhe shlyerjet e ndërsjella. Zgjedhja e profilit nuk shton kartelë mjekësore, urdhër-porosi riparimi apo faturim projekti me orë.

A mund të mbahen njëkohësisht edhe takimet, edhe faturat?#

Po. Tipi i biznesit cakton vetëm vlerat e parazgjedhura: zgjidhni «shërbime me takim» dhe aktivizoni «Dokumentet» dhe «Kompanitë dhe faturat» — seksioni i dytë është gjithsesi i aktivizuar si parazgjedhje për të gjitha tipat.

Kush mund të lëshojë një faturë?#

Vetëm pronari i llogarisë: seksioni «Kompanitë dhe faturat» është i disponueshëm vetëm për të.

Në cilat shtete funksionojnë format e dokumenteve?#

Grupe të vetë të dhënash, emërtime dokumentesh, maskë numërimi dhe regjim TVSH kanë pesëmbëdhjetë shtete; për të tjerat funksionon profili rezervë — dokumenti lëshohet, por pa kontrollet e shtetit.

A mund të pranohet pagesa e faturës online?#

Pagesa me link mbështetet, ndërsa kuitanca e pagesës futet në automatizimin e njësisë. Nevojitet një ofrues pagesash i lidhur për shtetin dhe monedhën tuaj — Pagesa.

A funksionon e gjithë kjo në një markë ruse?#

Takimet, kërkesat, palët e tjera, dokumentet, shlyerjet e ndërsjella, raportet financiare dhe fushatat e ciklit të jetës mbështesin konturin rus. KSeF dhe plotësimi me IA i dokumenteve kanë kufizimet e tyre cloud; kontrolloni disponueshmërinë e modulit konkret.

Seksione të lidhura#

Dita e parë: zgjidhni tipin e biznesit — korniza e përbashkët dhe formatet e tjera
Regjistri i takimeve — slotet, statuset, kujtesat, abonimet
Klientët (CRM) — kartat, faturat, kontratat, shlyerjet e ndërsjella
Dokumentet — shabllonet, skedarët dhe tabelat, afatet dhe njohja
Klientët — regjistri i referencës së klientëve dhe historia e kërkesave
Faqja ime — formularët, chat-i dhe telefonata e kthimit në faqen tuaj
Dita e parë: sallon, berber, studio — nëse takimi është rruga kryesore e klientit