لوكالة صغيرة · لوكيل مستقل
العملاء والمستندات لوكالة عقارية
سجّل طلب المالك أو المشتري، وحدّد جهة الاتصال التالية، واجمع مستندات الخدمة الوكالية. أما العمل على العقارات فاحتفظ به في نظامك القطاعي حاليًا.
لا توجد خطة منفصلة للوكالة. الاتصالات الهاتفية والذكاء الاصطناعي والخدمات الخارجية تُدفع وفق شروطها الخاصة.
ابدأ بملف «الخدمات المهنية». بطاقات العملاء والمستندات مشمولة؛ ولا يوجد قسم منفصل للعقارات بعد.
اليوم — أدوات عامة لملف «الخدمات المهنية». لا توجد بعد قواعد بيانات العقارات، ولا الاختيار التلقائي، ولا تقويم المعاينات، ولا توزيع العمولة بين الوكلاء.
- بطاقة العميل وبيانات الاتصال التي تم التحقق منها
- مهمة للمكالمة التالية أو للتوضيح
- المستندات وفاتورة خدمات الوكالة
لأي جزء من العمل يصلح هذا
يمكن تنظيمه الآن
- تدفق صغير لطلبات المالكين والعملاء
- مهام للوكيل بشأن جهة الاتصال التالية
- عقود وحسابات مقابل خدمات الوكالة
يلزم أداة قطاعية منفصلة
- كتالوج العقارات وخصائصها والاختيار التلقائي
- تقويم العروض مع ضبط التعارضات
- تصدير الإعلانات وحساب حصص العمولة
- من تواصل معنا
- جهة الاتصال
- ما النتيجة المطلوبة
- الطلب
- من سيرد ومتى
- المهمة
- شروط الخدمة
- المستند
ما يتغير في عمل الفريق
إبقاء العميل في السياق
- بطاقات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين
- بيانات اتصال موثّقة وشخص مسؤول
- الاتفاقات في البطاقة والمستندات
تحديد الخطوة التالية
- مهمة عادية مع منفّذ وموعد
- التحقق من تنفيذ الاستيضاح
- تعليقات على نتيجة التواصل
تحضير مستندات الوكالة
- عقود وملفات خاصة
- تحرير نسخة المستند والتحقق منها
- الوصول إلى المستندات وفق صلاحيات الفريق
التحقق من حساب الخدمة
- عرض الخدمة وفاتورة خدمات الوكالة
- الدفع الفعلي وفق المستند
- التحقق من الرصيد دون حساب حصص الوكلاء
ما الذي تحتاجه للبدء
صيغة واضحة للطلب
اختر المالك أو المشتري أو المستأجر لسيناريو تجريبي. لا تنقل القاعدة كاملة قبل التحقق من البطاقة والصلاحيات.
الوكيل المسؤول
عيّن من يوضّح الطلب. تحقق بشكل منفصل من البطاقات والمستندات والعمليات المالية المتاحة للموظف.
مستنداتك الخاصة
جهّز نموذج عقد خدمة الوكالة المُتحقق منه وشروط المكافأة. لا ينفّذ هذا القسم التحقق القانوني من العقار.
سجل العقارات القائم
احتفظ بقاعدة الإعلانات وجدول المعاينات في نظامك. لا يُفترض تبادل تلقائي بينه وبين بطاقة العميل المشتركة.
سيناريو العمل الأول
- 1
وضّح الطلب
اختر «الخدمات المهنية». أضف العميل يدويًا، وتحقق من بيانات الاتصال، وسجّل الطلب: شراء أو بيع أو البحث عن إيجار.
- 2
حدّد جهة الاتصال التالية
أنشئ مهمة بمسؤول وموعد نهائي: توضيح الميزانية أو طلب المستندات أو تأكيد الموعد. ويُدار اختيار العقارات وتنسيق المعاينات بشكل منفصل.
- 3
جهّز مستندات الخدمة
احفظ عقد الوكالة الذي تم التحقق منه. وعند تحقق الشروط المتفق عليها، جهّز فاتورة مقابل خدمتك، وتحقق من الدفع الفعلي بشكل منفصل.
جرّب على مثال خاص بك
تسلسل الإجراءات في المنتج. المثال ليس تقييمًا ولا وعدًا بالنتيجة.
Task closed with evidence
Client meeting prep closes with the outcome recorded in a note What happens in the recording
تحقق من طلب عميل واحد والتواصل التالي
يعرض السيناريو العمل المشترك مع العميل. لا يُحاكى هنا اختيار العقار ولا التحقق القانوني من الصفقة ولا البيع الناجح.
- 1
المالك: البطاقة
وضّح بيانات التواصل والطلب، وأنشئ بطاقة العميل يدويًا. أما بيانات العقارات المحددة فاحتفظ بها حاليًا في قاعدة قطاعك.
بطاقات العملاء → - 2
الوكيل: الخطوة التالية
أنشئ مهمة لتوضيح الميزانية والموعد؛ مع ملاحظة إلزامية لا يمكن إغلاقها دون نتيجة التواصل. المهمة العادية لا تحجز وقت المعاينة ولا تتحقق من توفر العقار.
مهام الفريق → - 3
المسؤول: العقد
جهّز عقد خدمة الوساطة الخاص بك وتحقق من الشروط. المحتوى وقابلية التطبيق يؤكدهما شخص.
العمل مع المستندات → - 4
المالك: دفع مقابل الخدمة
بعد تحقق الشروط التعاقدية جهّز فاتورة بالمبلغ المتحقق منه. أدخل الدفعة الفعلية بشكل منفصل وقارن الرصيد.
الفواتير والمقاصات →
أين يساعد هذا المالك
تواصل المالك
احفظ جهة الاتصال وحدّد موعدًا لتوضيح شروط التعاون. وصف العقار والتحقق من الحقوق ونشر الإعلان تُدار في عمليتك الخاصة.
طلب عقار تجاري
سجّل متطلبات العميل وجهة الاتصال التالية. تساعد المهمة على عدم نسيان التوضيح، لكنها لا تختار العقارات حسب الخصائص.
عميل متكرر للوكالة
تحقق من حداثة جهات الاتصال وجهّز مستند خدمة جديدًا. العقد القديم لا يعني صلاحيات جديدة أو عمولة متفقًا عليها تلقائيًا.
أمثلة على حالات العمل. قيّم توفير الوقت والمال على عملياتك الخاصة.
ابدأ بالعميل والخطوة التالية
ابدأ بالعميل والخطوة التالية
الاشتراك في الحساب مع حدود للفروع والأجهزة والعناصر والطلبات واللغات. قد تُدفع تكاليف الأجهزة والتحصيل وعمليات الذكاء الاصطناعي المدفوعة بشكل منفصل.
الشروط الخاصة بالوكالة
- الأطراف المتعاقدة والمستندات — إضافات مشمولة
- يُتحقق من تشكيل الفريق وحقوق الحساب وحدوده بشكل منفصل
- للذكاء الاصطناعي والاتصالات الهاتفية والخدمات الخارجية نفقاتها الخاصة
- قاعدة العقارات والمعاينات وحساب العمولات القطاعي غير منفذة بعد
ما يمكن البدء به مجانًا
«الشركات والفواتير» و«المستندات» مشمولان دون رسوم منفصلة للإضافة. أضف عميلاً وجهّز مستنداتك ضمن حدود الحساب؛ ولا تشمل هذه البداية قاعدة العقارات وتقويم المعاينات.
اجذب أول عميلابدأ بملف «الخدمات المهنية». بطاقات العملاء والمستندات مشمولة؛ ولا يوجد قسم منفصل للعقارات بعد.
ما يجب مراعاته قبل البدء
- بطاقة العميل ليست بطاقة عقار؛ لا يوجد اختيار تلقائي ولا مطابقة الطلب مع العقارات.
- المهمة العادية لا تحل محل تقويم المعاينات ولا تتحقق من تعارض الأوقات.
- لا يوجد تبادل جاهز للإعلانات مع المنصات ولا توزيع للمكافآت بين الوكلاء.
- لا تحل المستندات محل الفحص القانوني للعقار والصلاحيات وشروط الصفقة.
قبل نقل البيانات، تحقق من سيناريوك والربط اللازم.
الأسئلة الشائعة
هل توجد قاعدة جاهزة للعقارات؟
ليس بعد. يمكنك حالياً إدارة جهات الاتصال والمستندات عبر ملف «الخدمات المهنية». أما العقارات بخصائصها وروابطها بالمالكين فتتطلب وحدة قطاعية منفصلة.
هل يمكن جدولة المعاينات؟
يمكنك يدوياً إنشاء مهمة عادية لتأكيد الموعد. لا يوجد حتى الآن تقويم كامل للمعاينات ولا التحقق من التعارضات وانشغال العقارات.
هل يختار النظام العقار بناءً على طلب العميل؟
لا. يمكنك تسجيل المتطلبات في سياق العمل الخاص بالعميل، أما الاختيار فيتم في قاعدة عقاراتك.
هل تُحتسب عمولة الوكلاء تلقائياً؟
لا. يمكنك إصدار فاتورة للعميل بالمبلغ المتفق عليه مقابل الخدمة. أما توزيع المكافأة بين الوكلاء ومراقبة شروط الدفع فتبقى عملية منفصلة.
هل ينبغي نقل القاعدة كاملة دفعة واحدة؟
ابدأ بمعالجة واحدة: البطاقة، والمسؤول، والمهمة، والمستند، ووصول الموظف. احتفظ بقاعدة العقارات وجدول المعاينات في نظامك إلى أن يظهر السياق القطاعي ويُختبر.
تفاصيل كل شاشة — في المساعدة. من أين تبدأ →
مهام ذات صلة
جميع الحلول →الخدمات المهنية وB2B
العملاء والاتفاقات والمستندات والتسويات: أدر الصفقة من أول طلب حتى التحقق من الدفع.
موقع الشركة والمدونة
الخدمات والشروط والمنشورات عبر رابط واحد: يقرأ العميل، ويحدّث المالك، وتبدأ المحادثة بطلب واضح.
دردشة العمل ومهام الفريق
من ينفّذ، وبأي موعد، وبأي إثبات: تبقى المهمة على اللوحة حتى عندما ينتقل النقاش إلى الأعلى.
ابدأ بمعالجة واحدة والخطوة التالية
تحقق من بطاقة العميل وتكليف الوكيل ومستندات الخدمة. قيّم هذا الجزء من العمل قبل تغيير محاسبة الوكالة بأكملها.
ابدأ بملف «الخدمات المهنية». بطاقات العملاء والمستندات مشمولة؛ ولا يوجد قسم منفصل للعقارات بعد.