اليوم الأول: الخدمات وB2B

في أعمال الخدمات يصل العميل عبر أحد مسارين: إما يحجز موعدًا زمنيًا (استوديو، مدرّس خصوصي، ورشة، مركز خدمة)، أو يترك طلبًا تبدأ بعده مراسلات وتقدير تكلفة وفاتورة (وكالة، محامون، محاسبون، استشارات، مقاول). ونوع العمل وقائمة اليوم الأول يعتمدان على المسار الأساسي لديك.

يستخدم الموعد وB2B وحدات مشتركة في المنصة. وللموعد نموذج خاص به للمتخصصين والغرف والأجهزة والسلاسل والزيارات المركّبة؛ أما B2B فيجمع الأطراف المتعاقدة والمستندات والتسويات. وللعيادة إعداد إداري مسبق «العيادة»، وللتعليم بمجموعات ثابتة نوع منفصل هو «التعليم». وتفاصيل أمر إصلاح الورشة والفوترة بالساعة للمشاريع موصوفة في القيود أدناه.

ما يلزم للبدء#

• أي حاسوب مع متصفح. فسجل المواعيد وبطاقة الطرف المتعاقد مع الفاتورة كلاهما صفحات عادية في لوحة الإدارة. ولا حاجة لتثبيت أي شيء.
• هاتف العميل — إذا كنت تستقبل حجوزات أو طلبات عبر الإنترنت من الموقع: فالموعد والنماذج كلاهما يُفتح في المتصفح.
• موقعك الخاص — ليس إلزاميًا. للفرع صفحة عامة على نطاق فرعي؛ وإذا كان لديك موقع بالفعل، تُضاف الأدوات إليه بسطر واحد من الشيفرة — موقعي.
• نقطة البيع والطابعة — اختياريان. إذا كنت تحصّل الدفع في المكان، فنقطة البيع صفحة ويب /pos في المتصفح (نقطة البيع (POS))، والطباعة عبر الجسر Cenaly Hardware Bridge. وفي كلا نوعي أعمال الخدمات نقطة البيع معطّلة افتراضيًا — فعّلها من متجر التطبيقات.
• الدفع الإلكتروني — لمهام محددة فقط: عربون عند الحجز عبر الإنترنت ودفع الفاتورة عبر رابط. ولا يُعرض شرط العربون على العميل إلا عندما يكون مزوّد دفع فعّال متصلًا بحسب بلد الفرع وعملته — الدفع.

الإطار العام لليوم الأول#

التسجيل والفرع ونوع العمل واللغات والاشتراك متطابقة في كل الصيغ — وهي موصوفة في المحور اليوم الأول: اختر نوع العمل. ثم اختر قائمتك.

قائمة التحقق: الموعد على خدمة#

تناسب الاستوديو والمدرّس الخصوصي والورشة ومركز الخدمة — كل من يشغل العميل لديه وقت متخصص أو غرفة. وشاشة العمل هي لوحة الإدارة → المواعيد (admin.cenaly.com/appointments).

1. الخدمات في الكتالوج. الاسم والسعر والمدة — وهي تُدرج في الموعد. وهناك أيضًا: فاصل زمني بعد الزيارة، وكم عميلًا تستقبل الخدمة في الوقت نفسه (دروس جماعية)، وأي المتخصصين تتاح لهم، وشرط عربون خاص بها، و«التكرار بعد N يومًا». وبدون بند خدمة واحد على الأقل لا يظهر الحجز عبر الإنترنت.
2. المتخصصون والموارد. أضف المتخصصين في الموظفين، وحدّد الخدمات والجداول؛ وتسجيل الدخول اختياري. وأنشئ الغرف والأجهزة بشكل منفصل كموارد للمواعيد، ثم حدّد متطلبات الخدمة. وتُفحص إتاحة المتخصص والغرفة والجهاز معًا.
3. الجداول. جدول أسبوعي، وفواصل يومية، وإجازة ومرض، وأيام لمرة واحدة بتاريخ محدد (يوم عطلة أو ساعات خاصة). واليوم لمرة واحدة أقوى من الجدول الأسبوعي.
4. ساعات الاستقبال. ترس سجل المواعيد → «إعدادات الموعد»: إطار الساعات للفرع كله دفعة واحدة.
5. أول موعد يدويًا والمرور بالحالات: جديد → مؤكد → «على الكرسي» → مكتمل، مع الإلغاء وعدم الحضور. ولا تتاح علامات الزيارة قبل 15 دقيقة من البداية.
6. الحجز عبر الإنترنت. على واجهتك، وأداة على موقعك، وفي بوت Telegram الخاص بالفرع. وتقبل الأداة الاختيار المسبق للخدمة والمتخصص — وهكذا يتكوّن رابط هبوط لاتجاه محدد. وتتجمع كل المواعيد في سجل واحد؛ والقادمة من الموقع موسومة بشارة.
7. التذكيرات. Telegram: تأكيد وتذكيرات قبل 24 و2 ساعة مع زرّي «سأحضر» و«إلغاء»؛ والبريد الإلكتروني: رسالة تأكيد مع رابط «إدارة الموعد» (النقل والإلغاء دون كلمة مرور ودون تطبيق). وبالتفصيل — سجل المواعيد.
8. الطلبات في قائمة واحدة. قسم «الطلبات» (admin.cenaly.com/leads) يجمع في مسار واحد الحجوزات عبر الإنترنت والمكالمات المرتجعة وطلبات نماذج الموقع وإجابات النوافذ المنبثقة — مع فترة وبحث ومرشّح «غير المعالجة فقط» وتصدير CSV. والقسم للقراءة فقط: تتغير الحالة في القسم المختص، ولا حقيقة ثانية عنها. وتوجد اللوحة نفسها في تبويب «الطلبات» بمركز الاتصال — الدردشة مع الضيوف.
9. العملاء. بطاقة العميل مع سجل الزيارات ورابط «تكرار الموعد السابق» — العملاء. وفي «الخدمات بالمواعيد» يكون الدليل مفعّلًا من البداية.
10. الاشتراكات — حزم الخدمات: N زيارة، أو محفظة مدفوعة مسبقًا، أو اشتراك بإضافة منتظمة. وزر «🎟️ الاشتراكات» في السجل.

ما يلزم من الأجهزة: حاسوب أو جهاز لوحي. هذا كل شيء. ما يمكن تأجيله بصدق: نقطة البيع والمخزون، والتقارير المالية، والعربونات، والرسائل الجماعية، ونطاقك الخاص.

قائمة التحقق: B2B — الطلب، الفاتورة، المستندات#

مناسبة لوكالة أو محامٍ أو محاسب أو متعاقد — لكل من تعيش صفقته في المراسلات وتُغلق بالمستندات. شاشة العمل — لوحة الإدارة → المنشأة → «الشركات والفواتير» (admin.cenaly.com/counterparties).

1. بيانات البائع — أولًا. تبويب «بيانات البائع»: الكيان القانوني (قد يكون هناك أكثر من واحد)، الحسابات البنكية، الموقّعون، ترويسة النموذج، البريد الإلكتروني وأرقام الهاتف. بدون ذلك ستصدر الفاتورة دون طرفك.
2. أول بطاقة للطرف المقابل. شخص طبيعي أو منظمة — نوع بطاقة واحد. تُملأ مجموعة البيانات والتحقق منها (التنسيق، مجاميع التحقق) حسب الدولة: لكل من جورجيا وروسيا وكازاخستان والمملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا والإمارات وقبرص واليونان وإسبانيا والبرتغال وكرواتيا وبولندا ورومانيا وتركيا ملفها الخاص — 15 دولة إجمالًا، إضافة إلى ملف احتياطي لبقية الدول. الحقول البنكية أيضًا حسب الدولة (IBAN، sort code، BSB، الحساب الجاري مع BIK). تُختار الدولة من دليل كامل.
3. جهات الاتصال والمسؤول. جهات اتصال بأدوار وقنوات (هاتف، بريد إلكتروني، Telegram، WhatsApp)، وعلامتا «أساسي» و«مستلم المستندات»؛ ومدير مسؤول من دليل الموظفين مع مرشّح خادم «الخاصة بي».
4. كتالوج الخدمات بالأسعار. تُؤخذ سطور المستند من الكتالوج — فالمستند يضع السعر والضريبة والخصم بنفسه بدل إدخالها يدويًا.
5. أول عملية بيع. زر «بيع» يقود عبر معالج: عرض تجاري → فاتورة → مستندات الإغلاق. أنواع المستندات وأسماؤها وقناع الترقيم ونظام ضريبة القيمة المضافة والمبلغ كتابةً — من ملف الدولة. المستند الجاهز: PDF، إرسال بالبريد الإلكتروني، إلغاء مع ذكر السبب.
6. العقد. معالج من أربع خطوات: قالب → الأطراف والموقّعون → الشروط (التأجيل، حد الائتمان، نسبة الدفعة المقدمة والخصومات، الحد الأدنى للطلب، المدة) → معاينة. ثم — مسودة، إصدار، علامة «موقّع» مع رفع نسخة ممسوحة ضوئيًا، إنهاء. تظهر الشروط النشطة في شريط أعلى بطاقة الطرف المقابل.
7. التسويات المتبادلة. الرصيد والتأخر وأقدم استحقاق، وسجل العمليات، وإضافة دفعة، وتوزيعها على المستندات — بالترتيب أو على فاتورة محددة، وتراجع عن التوزيعات. تقارير الفرع: أعمار الذمم المدينة، سجل المدفوعات، سجل الشحنات — مع تصدير CSV.
8. مستندات الأعمال. قسم «المستندات» (admin.cenaly.com/documents) — محيط ثانٍ غير أساسي: مستندات نصية حرة بتنسيق الصفحة والترويسات والتذييلات وأرقام الصفحات، وجداول «كما في Excel»، وملفات مرفوعة، وبحث شامل في النص، وقوالب مع استبدال، ومدد صلاحية مع تذكيرات واطلاع الموظف. بالتفصيل — المستندات.
9. الموقع والطلبات. صفحة الفرع العامة أو موقعك مع ودجات: نموذج تواصل، اتصال مرتد، دردشة، نوافذ منبثقة بنموذج واختبار — منشئ الموقع، موقعي، الاتصال المرتد، حملات التفاعل. كل ذلك يتجمع في «الطلبات»، ويظهر لكل طلب من أين جاء: السطح، الصفحة، وسوم الحملة، فئة الانتقال والجهاز.
10. تحليل الطلب بالذكاء الاصطناعي. رسالة مُلصقة أو نص مكالمة أو PDF تتحول إلى مسودة بيع: الطرف المقابل، سطور من الكتالوج، الشروط — مع تقييم ثقة لكل سطر. يعمل النموذج على بياناتك فقط: كل ما لم يُوجد في الكتالوج والبطاقات يذهب إلى «غير المتعرَّف عليه» ومهمة للمدير. لا يمكن إصدار مستند بهذه الطريقة — مسودة فقط.
11. الوصول. ⚠️ «الشركات والفواتير» قسم المالك: الموظف بحسابه الخاص سيُرفض. خطط لذلك مسبقًا إن لم يكن المالك هو من يتولى المبيعات.

ما يلزم من الأجهزة: حاسوب. طابعة — فقط إن كنت تطبع الفواتير على ورق. ما يمكن تأجيله بصدق: كشوف الحسابات البنكية، الفواتير المتكررة، التذكيرات والتحصيل، تبادل المستندات الإلكتروني، نقطة البيع.

ما لا يتوفر بعد لأعمال الخدمات#

هذه قائمة صريحة كي لا تبحث عن زر غير موجود.

ما يمكن تأجيله#

• كشوف الحسابات البنكية — تحميل كشف الحساب الجاري مع تحليل العمليات وربطها بالأطراف المقابلة؛ يلزم عندما تكثر المدفوعات.
• الفواتير المتكررة — جدول الإصدار، السجل، الإيقاف المؤقت؛ للعقود الدورية.
• التذكيرات والتحصيل — الملخص، رسائل التأخر، انتهاء العروض التجارية والعقود.
• تبادل المستندات الإلكتروني. للمواقع الروسية يوجد تبادل مستندات عبر Saby (SBIS): الواردة تصبح مستندات CRM، وتُرسل فاتورتك إلى Saby، ويبقى التوقيع هناك. يُفعَّل ببطاقة في متجر التطبيقات.
• KSeF (الفواتير الإلكترونية البولندية) — لبولندا فقط وعلى محيط AWS فقط: لا توجد اللوحة على cenaly.ru.
• تعبئة قوالب المستندات بالذكاء الاصطناعي — تعمل على محيط AWS؛ وعلى العلامة الروسية تكون أزرار الذكاء الاصطناعي في محرر المستند مخفية.
• التقارير المالية — المالية. المبيعات والمشتريات وورديات نقطة البيع وتحليلات الطلب مدعومة في المحيطين الدولي والروسي. ابدأ بعد أول عمليات؛ الفترة الفارغة وخطأ تحميل البيانات حالتان مختلفتان.
• مقسم هاتفي خاص وتسجيلات المكالمات — الهاتف: المكالمة برقم مرتبط تصل بنفسها إلى سجل بطاقة الطرف المقابل.
• نطاق خاص — نطاق خاص.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها#

لا يوجد قسم «المواعيد» في اللوحة. السجل متاح لأنواع «صالون التجميل» و«خدمات المواعيد» و«التعليم». تحقق من نوع الفرع وتفعيل القسم وصلاحيات الموظف. «الخدمات المهنية» تستخدم سيناريو B2B؛ وللعمل حسب الوقت اختر «خدمات المواعيد».

لا يستطيع الموظف فتح «الشركات والفواتير». هذا مقصود: القسم متاح لمالك الحساب فقط. ويبقى للموظف «الطلبات» و«العملاء» و«المستندات» في حدود دوره — الموظفون والورديات.

تصدر الفاتورة دون بيانات البائع. املأ تبويب «بيانات البائع»: الكيان القانوني، الحساب البنكي، الموقّع. وتُدرج البيانات في نسخة المستند لحظة الإصدار.

لا يتم التحقق من بيانات الطرف المقابل. هذا يعني أن الدولة المختارة ليس لها ملف بيانات خاص بها، وتتصرف البطاقة وفق القاعدة الاحتياطية: الحقول حرة، ولا تُحتسب مجاميع التحقق.

في «الطلبات» تظهر لافتة صفراء «قد لا تكفي السطور». أحد القنوات لم يستجب للقراءة (مثلًا، الإضافة غير متصلة). هذا تحذير صادق وليس قائمة فارغة: فالطلبات من القنوات الأخرى موجودة في القائمة.

أنشأ التحليل بالذكاء الاصطناعي مسودة غير صحيحة. النموذج لا يخمّن: بل يطابق النص مع كتالوجك وبطاقاتك. تحقق من أن الخدمة موجودة في الكتالوج وأن الطرف المقابل في الدليل؛ وما لا يمكن التعرف عليه يصل كمهمة إلى المدير.

الأسئلة الشائعة#

هل الخدمات وB2B منتج منفصل؟#

هي ملفات تعريف للأعمال على وحدات مشتركة. تشمل المواعيد المتخصصين والغرف والأجهزة، ويشمل B2B الأطراف المقابلة والمستندات والتسويات المتبادلة. واختيار الملف لا يضيف سجلًا طبيًا أو أمر إصلاح أو فوترة مشاريع بالساعة.

هل يمكن إدارة المواعيد والفواتير في الوقت نفسه؟#

نعم. نوع النشاط يحدد الإعدادات الافتراضية فقط: اختر «خدمات المواعيد» وفعّل «المستندات» و«الشركات والفواتير» — والقسم الثاني مفعّل افتراضيًا لجميع الأنواع أصلًا.

من يمكنه إصدار فاتورة؟#

مالك الحساب فقط: قسم «الشركات والفواتير» متاح له وحده.

في أي الدول تعمل نماذج المستندات؟#

خمس عشرة دولة لها مجموعات بياناتها وأسماء مستنداتها وقناع ترقيمها ونمط ضريبة القيمة المضافة الخاص بها؛ وللباقي يعمل ملف احتياطي — سيصدر المستند، لكن دون فحوص خاصة بالدولة.

هل يمكن استلام دفع الفاتورة عبر الإنترنت؟#

الدفع عبر الرابط مدعوم، ويصل إيصال الدفع إلى أتمتة الفرع. ويلزم مزوّد دفع متصل يناسب دولتك وعملتك — الدفع.

هل يعمل كل هذا على العلامة الروسية؟#

المواعيد والطلبات والأطراف المقابلة والمستندات والتسويات المتبادلة والتقارير المالية وحملات دورة الحياة تدعم المحيط الروسي. ولـ KSeF والتعبئة بالذكاء الاصطناعي للمستندات قيودها السحابية الخاصة؛ تحقق من توافر الوحدة المعنية.

الأقسام ذات الصلة#

• اليوم الأول: اختر نوع النشاط — الإطار العام والصيغ الأخرى
• سجل المواعيد — الفترات والحالات والتذكيرات والاشتراكات
• العملاء (CRM) — البطاقات والفواتير والعقود والتسويات المتبادلة
• المستندات — القوالب والملفات والجداول والمواعيد والإقرار بالاطلاع
• العملاء — دليل العملاء وسجل الطلبات
• موقعي — النماذج والدردشة والاتصال المرتد على موقعك
• اليوم الأول: صالون، باربرشوب، استوديو — إذا كانت المواعيد المسار الأساسي لعميلك