الطلبات والعروض والفواتير لشركة خدمات

ما يتغير في عمل الفريق

سيناريو العمل الأول

1. 1

   جهّز جانبك

   اختر «الخدمات المهنية». يفتح المالك «الشركات والفواتير»، ويدخل بيانات البائع وخدمة واحدة بسعر ثابت.

2. 2

   تحقق من طلب العميل

   بيانات التواصل، ونتيجة العمل، ومحتوى الخدمة، والسعر، والمدة. أدخل الشروط المتحقق منها في بطاقة العميل المحتمل والعرض التجاري.

3. 3

   أكمل المستند والدفع

   بعد الموافقة أنشئ فاتورة. تحقق من PDF والمستلم والمبلغ؛ واربط الدفعة المستلمة بالمستند المطلوب وتحقق من الرصيد.

أين يساعد هذا المالك

أمثلة على حالات العمل. قيّم توفير الوقت والمال على عملياتك الخاصة.

ما يجب مراعاته قبل البدء

• ⓘ «الشركات والفواتير» متاحة للمالك فقط؛ لا يمكن أن يُوعَد الموظف بإصدار فاتورة تحت تسجيل دخوله الخاص.
• ⓘ لا يوجد تتبع للوقت، ولا فوترة بالساعة، ولا ربحية للمشاريع، ولا أمر عمل لمركز خدمة.
• ⓘ قائمة الطلبات ليست مسار مبيعات منفصلًا: تُؤخذ الحالة من المصدر. ولا يُقترح تحويل أي طلب تلقائيًا إلى فاتورة جاهزة.
• ⓘ تعتمد النماذج والتحقق من البيانات الضريبية على البلد. ويتحقق مسؤولكم المختص من النموذج المناسب والشروط والضرائب.
• ⓘ تتطلب الدفع عبر الرابط مزوّدًا متصلًا مدعومًا في البلد؛ وإنشاء الفاتورة لا يعني استلام الأموال.

قبل نقل البيانات، تحقق من سيناريوك والربط اللازم.