Назар аударуды қажет етеді
Қарапайым бақылау тақтасы сандарды көрсетеді. Мұнда істер көрсетіледі: «бүгін N нәрсе істеу керек», әр тармақта бір батырма бар.
Әкімші панелі → Жұмыс чаты → Шешім қажет етеді бөлімін ашып, «Бақылауда» қойындысына ауысыңыз. Жоғарыда — филиал бойынша сүзгі. Ескі admin.cenaly.com/attention мекенжайы жұмысын жалғастырады және осында әкеледі.
Қасында, «Шұғыл» қойындысында, жақын тәулікте жабылуы тиіс істер кезегі тұр: жаңа тапсырыстар, даяшы шақырулары, расталмаған броньдаулар, «маған қоңырау шалыңыз» өтінімдері және басқалары — оларды кезекте тұрып-ақ жабуға болады. «Бақылауда» — бір тәуліктен ұзаққа созылатын және бір батырмамен емес, тексеруді қажет ететін істер.
Егер істейтін ештеңе болмаса — солай жазылған: «Барлығы бақылауда ✅».
Сегіз секция#
| Секция | Не кіреді | Батырма қайда әкеледі |
|---|---|---|
| Мерзімі өткен B2B шоттары | контрагенттердің берешек есебінен мерзімі өткен сомалар | контрагент карточкасы |
| Ұсыныстар жауап күтеді | жауап жоқ коммерциялық ұсыныстар, мерзімінің аяқталу күнімен; жеке бейджбен — «клиент қабылдады», бірақ әлі шот қойылмаған | КҰ құжаты |
| Бүгінгі CRM міндеттері | бүгінге мерзімі қойылған немесе мерзімі өткен ашық міндеттер | клиенттер бөліміндегі міндеттер қойындысы |
| Жаңа теріс пікірлер | 3 және одан төмен баға, өңделмеген, 14 күн ішінде | пікірлер бөлімі |
| Кассалық тәуекелдер | шығынды бақылау ережелерінің іске қосылуы | қауіпті операциялар лентасы |
| Құжаттар | мерзімі өткен және 30 күн ішінде өтетіндер, сондай-ақ қызметкер оқығанын әлі растамаған хаттар мен файлдар | сүзгісі қойылған құжаттар бөлімі |
| Қонақтардың ірі қарыздары | «қарыз дәптерінен» алынған баланстар | қонақтар анықтамалығы |
| Телефония | кіріс қоңырау жолындағы үзілген буындар: АТС сервері, кіріс желісі, маршрут, қосымша нөмірлер және олардың тіркелуі | телефония бөлімі |
Әр секция бүкіл тізімді емес, бірнеше жоғарғы жолды көрсетеді — бұл есеп емес, істер тізімі болып қалады.
«Құжаттар» секциясы тек «Құжаттар» бөлімін қосқандарда пайда болады: егер ол өшірулі болса, блок жоқ және оған сұраныс та жіберілмейді.
Кассалық тәуекелдер#
Бөлек «Кассалық тәуекелдер» блогы тұр — адамдардан емес, ережелерден келетін жалғыз блок: бас тартулар сериясы, жеңілдіктер сериясы, касса сәйкессіздігі, нормадан жоғары шығыс, сатып алу бағасының секіруі. Олардың қалай құрылғаны және шектердің қалай реттелетіні — Шығынды бақылау.
Шекаралар#
Қойынды бұрыннан бар дереккөздерден жиналады және өзінің ештеңесін сақтамайды. Осыдан шығатын салдар: егер қандай да бір дереккөз қолжетімсіз болса (мысалы, CRM әлі қосылмаған), оның блогы жай ғана көрсетілмейді, ал жоғарыда «тізім толық болмауы мүмкін» деген жұмсақ ескерту пайда болады — экран құламайды.
Байланысты бөлімдер#
- Шығынды бақылау — «Кассалық тәуекелдер» блогы пайда болатын ережелер
- Үстел броньдаулары — броньдауларды растау және отырғызу
- Пікірлер мен бедел — негативпен жұмыс
- Тұрақты қонақтар — қонақтың тарихы мен қарыздары
- Клиенттер (CRM) — контрагенттер бойынша шоттар, ұсыныстар және міндеттер
- Құжаттар — қолданылу мерзімдері және қызметкерлердің танысуы
Жиі қойылатын сұрақтар#
Бұл бақылау тақтасынан немен ерекшеленеді?#
Бақылау тақтасы «істер қалай жүріп жатыр» деген сұраққа жауап береді, бұл қойынды — «қазір маған не істеу керек» деген сұраққа. Мұнда графиктер жоқ, тек батырмалары бар жолдар.
«Маған қоңырау шалыңыз» өтінімдері мен расталмаған броньдаулар қайда?#
Олар көрші «Шұғыл» қойындысына көшті: онда оларды көруге ғана емес, сол жерде жабуға да болады — қоңырау шалғаныңызды белгілеу, броньдауды растау немесе бас тарту.
Неге кейбір секциялар көрінбейді?#
Секция онда көрсететін ештеңе болмаса, не оның дереккөзі қолжетімсіз болса (қажетті модуль қосылмаған) жасырылады. Екінші жағдайда жоғарыда ескерту болады.
Деректер нақты уақытта жаңара ма?#
Қойынды ашылған кезде бәрін жинайды. Кассалық тәуекелдер серверде кесте бойынша қайта есептеледі, қалған дереккөздер жүктеу сәтіндегі өзекті күйінде оқылады.