ग्राहक (CRM)

"कंपनियाँ और खाते" अनुभाग — यह व्यवसाय का B2B-CRM है: व्यक्तिगत ग्राहक और संस्थागत ग्राहक एक ही कार्ड में, विवरण, दस्तावेज़ों और संबंधों के इतिहास के साथ। इसकी ज़रूरत वहाँ होती है जहाँ बिक्री रसीद पर खत्म नहीं होती: B2B ऑर्डर, चालान और अनुबंध, उधारी और भुगतान-समायोजन।

कहाँ: एडमिन पैनल → व्यवसाय → "कंपनियाँ और खाते" (admin.cenaly.com)। यह अनुभाग सभी प्रकार के व्यवसायों के लिए उपलब्ध है — केवल दुकान के लिए नहीं — और डिफ़ॉल्ट रूप से चालू रहता है।

ऊपरी टैब आठ हैं: कंपनियाँ और खाते · कार्य · दस्तावेज़ · प्रिंट फ़ॉर्म · रिपोर्ट · बैंक · विक्रेता का विवरण · 🔔 सूचनाएँ। इनके दाईं ओर "बिक्री" बटन है: एक विज़ार्ड जो व्यावसायिक प्रस्ताव से चालान और समापन दस्तावेज़ों तक सौदा पूरा कराता है।

इसे «नियमित अतिथि» अनुभाग से न मिलाएँ: वहाँ टेलीफ़ोन निर्देशिका और नंबर से अतिथि की पहचान है, यहाँ प्रतिपक्षियों के पूर्ण कार्ड हैं।

ग्राहक कार्ड#

कार्ड का प्रकार — व्यक्ति या कानूनी इकाई; प्रकार और देश से विवरण का सेट निर्धारित होता है। कर नंबरों का प्रारूप जाँचा जाता है, चेकसम सहित, और मौजूदा नंबर दोबारा डालने पर डुप्लिकेट बनाने के बजाय "मौजूदा खोलें" लिंक दिखेगा।

कार्ड में:

• नाम (व्यक्ति के लिए — नाम, उपनाम, पितृनाम) या कानूनी नाम और कानूनी पता;
• देश और देश-विशिष्ट विवरण, हस्ताक्षरकर्ता (प्रमुख);
• बैंक खाते: बैंक, खाता/IBAN, BIK/SWIFT;
• संपर्क व्यक्ति: नाम, भूमिका, फ़ोन, email, Telegram, WhatsApp; मुख्य संपर्क और वह संपर्क चिह्नित किया जा सकता है जिसे दस्तावेज़ भेजे जाएँ;
• जन्मतिथि, मार्केटिंग की सहमति, नोट्स, टैग, स्थिति।

संपर्क एक पंक्ति में भी जोड़ा जा सकता है: फ़ोन, email, @telegram या wa.me लिंक डालें — प्रकार स्वयं पहचान लिया जाएगा।

रूसी कानूनी इकाइयों के लिए विवरण हाथ से भरने की ज़रूरत नहीं: INN से कार्ड राज्य रजिस्टर से खींच लिया जाता है, और लागू करने से पहले दिखाया जाता है कि कौन-से फ़ील्ड बदलेंगे। रजिस्टर के सुझाव तब काम करते हैं जब प्लेटफ़ॉर्म पर ऐसी खोज का प्रोवाइडर जुड़ा हो; जब तक वह नहीं जुड़ा, "INN से खोजें" बटन ईमानदारी से "खोज उपलब्ध नहीं" बताता है, और विवरण हाथ से भरे जाते हैं — कार्ड के बाकी काम पर इसका असर नहीं पड़ता।

ग्राहक के ऑर्डर#

"ऑर्डर" टैब में "ऑर्डर", "खरीद राशि", "अंतिम ऑर्डर" के टाइल और तारीख, नंबर, राशि और स्थिति वाली ऑर्डर सूची दिखती है। आपके स्टोर में ग्राहक की खरीदारी के साथ ऑर्डर यहाँ स्वतः पहुँचते हैं। ऑर्डर की पंक्ति से तुरंत दस्तावेज़ बनाया जा सकता है।

दस्तावेज़, अनुबंध और लेन-देन#

• दस्तावेज़ — इस ग्राहक से जुड़े प्राथमिक दस्तावेज़: चालान, एक्ट, नकद-माल सूची और अन्य। दस्तावेज़ प्रकारों का सेट, क्रमांकन मास्क, जीएसटी मोड और राशि शब्दों में देश प्रोफ़ाइल से लिए जाते हैं (जॉर्जिया, रूस, कज़ाकिस्तान, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, यूएई, साइप्रस, ग्रीस, स्पेन, पुर्तगाल, क्रोएशिया, पोलैंड, रोमानिया, तुर्की और सार्वभौमिक प्रोफ़ाइल)। तैयार दस्तावेज़ को खोल सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ग्राहक के email पर भेज सकते हैं या कारण बताकर रद्द कर सकते हैं। जारी किए गए दस्तावेज़ में विक्रेता के विवरण जारी करने के समय का स्नैपशॉट होते हैं: अगर आप बाद में प्रोफ़ाइल में चालान या हस्ताक्षरकर्ता बदलते हैं, तो पहले से जारी दस्तावेज़ नहीं बदलेंगे, और दस्तावेज़ कार्ड में वही विवरण दिखते हैं जिनके साथ वह ग्राहक को गया था।

• अनुबंध — चार चरणों का विज़ार्ड: टेम्पलेट → पक्ष और हस्ताक्षरकर्ता → शर्तें (भुगतान में देरी, क्रेडिट सीमा, अग्रिम भुगतान का प्रतिशत और छूट, न्यूनतम ऑर्डर, डिलीवरी, अवधि) → पूर्वावलोकन। स्थितियाँ: ड्राफ़्ट, जारी, हस्ताक्षरित (स्कैन संलग्न कर सकते हैं), समाप्त; लागू शर्तें ग्राहक कार्ड के शीर्ष पर बैनर में दिखती हैं।

• लेन-देन — बैलेंस, अतिदेय बकाया और सबसे पुरानी अवधि, संचालन की फ़ीड (शिपमेंट, भुगतान, वापसी, क्रेडिट नोट, अग्रिम), भुगतान और समायोजन जोड़ना, दस्तावेज़ों में भुगतान का आवंटन — «FIFO के अनुसार» बटन से या ठीक उसी दस्तावेज़ पर, चालान पर शेष राशि दिखाने और पूर्ववत करने की सुविधा के साथ।

• आवर्ती चालान — दस्तावेज़ रजिस्टर में «नियमित» उप-टैब: किराया, सदस्यता शुल्क, रखरखाव स्वयं जारी होते हैं। शेड्यूल — «हर महीने N तारीख को» (छोटे महीने में 31 तारीख अंतिम दिन पर खिसक जाती है) या «हर N दिनों में»; अगली तारीख, अंतिम जारी और रुकने का कारण दिखता है। प्रोफ़ाइल जारी किए गए नमूना दस्तावेज़ से सीधे «दोहराएँ…» बटन से बनाई जाती है — पंक्तियाँ हर जारी करने के समय नमूने से ली जाती हैं, इसलिए कीमत बढ़ाने के लिए एक बार बदलना पर्याप्त है। एक अवधि = एक चालान, दोबारा चलाने पर डुप्लिकेट नहीं बनेगा; «अभी देय को जारी करें» मैन्युअल रूप से भी कर सकते हैं।

• प्रिंट फ़ॉर्म — अनुभाग का अलग ऊपरी टैब (दस्तावेज़ रजिस्टर में ठीक तीन उप-टैब हैं: सूची, «नियमित» और «ईमेल टेम्पलेट»)। ये वे लेआउट हैं जिनसे PDF प्रिंट होता है। फ़ॉर्म ब्लॉकों से बनता है (शीर्षक, टेक्स्ट, फ़ील्ड, पक्ष, पंक्ति तालिका, कुल, हस्ताक्षर) जिनमें दस्तावेज़ के मान डाले जाते हैं — नंबर, राशि, विवरण, राशि शब्दों में; किसी ब्लॉक या अलग फ़ील्ड को शर्त के अनुसार दिखाया जा सकता है। प्लेटफ़ॉर्म के तैयार फ़ॉर्म हैं — सार्वभौमिक, जीएसटी वाले देशों के लिए चालान, नकद-माल सूची, और रूस के लिए भुगतान चालान, UPD और एक्ट भी। जारी करने और रद्द करने पर दस्तावेज़ चुने गए फ़ॉर्म से प्रिंट होता है।

• ईमेल टेम्पलेट — दस्तावेज़ रजिस्टर का उप-टैब: टेम्पलेट की सूची और एडिटर, जहाँ प्लेसहोल्डर (नंबर, राशि, भुगतान अवधि, प्रतिपक्ष, विक्रेता, आइटम तालिका) कर्सर पर डाले जाते हैं, और पूर्वावलोकन शाखा के असली दस्तावेज़ पर परिणाम दिखाता है। ईमेल का टेक्स्ट संक्षिप्त विवरण से AI द्वारा बनाया जा सकता है — खाते के ज्ञान आधार के आधार पर, स्रोत चिप्स में दिखते हैं। दस्तावेज़ भेजने की विंडो में प्रेषक (सिस्टम पता या शाखा का मेलबॉक्स — चयन याद रहता है), विषय और टेम्पलेट चुना जाता है।

पोलैंड की शाखाओं के लिए, कनेक्टेड एक्सटेंशन के साथ चालान के पास KSeF में भेजने का पैनल है — यह इलेक्ट्रॉनिक चालान की सरकारी प्रणाली है: चालान सीधे कार्ड से वहाँ जाता है, और वापस स्थिति, दिया गया नंबर और UPO की पुष्टि आती है।

रूस की शाखाओं के लिए Saby (SBIS) के माध्यम से EDI है — ऐप स्टोर में «Saby Docs» एक्सटेंशन, शाखाओं के अनुसार कनेक्ट होता है। दस्तावेज़ रजिस्टर दोनों दिशाओं के लिए साझा हो जाता है: «इनकमिंग / आउटगोइंग» चिप्स, «↓ इन.» और «Saby» बैज, एक्सचेंज की स्थिति। इनकमिंग दस्तावेज़ PDF के साथ स्वयं आ जाते हैं (हर कुछ मिनट में जाँच), INN से प्रतिपक्ष स्वतः बन जाता है; आउटगोइंग «Saby में भेजें» बटन से जाता है। हस्ताक्षर Saby की ओर ही रहता है — हमारा अपना इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का कॉन्टूर नहीं है।

टेम्पलेट और दस्तावेज़ों का AI-भरण — दस्तावेज़ अनुभाग में।

रिपोर्ट#

«रिपोर्ट» टैब — पूरी शाखा के लिए व्यापक, न कि एक ग्राहक के लिए: प्राप्य राशि की आयु (90+ दिनों तक की अतिदेय बाल्टियाँ), भुगतान रजिस्टर और शिपमेंट रजिस्टर। प्रत्येक CSV में निर्यात होता है।

विक्रेता के विवरण#

«विक्रेता के विवरण» टैब में वे कानूनी संस्थाएँ बनाई जाती हैं जिनके नाम से आप दस्तावेज़ जारी करते हैं — एक ही खाते के अंतर्गत कई हो सकती हैं, एक मुख्य नियुक्त की जाती है। प्रत्येक कानूनी संस्था के लिए कई बैंक खाते, हस्ताक्षरकर्ता, ईमेल पते और फ़ोन रख सकते हैं: प्रत्येक सूची में ★ तारे से डिफ़ॉल्ट रिकॉर्ड चिह्नित होता है, वही दस्तावेज़ में डाला जाता है, और बाकी जारी करते समय चुने जाते हैं। कानूनी संस्था के लिए उपखंड और गोदाम बना सकते हैं: प्रत्येक का अपना नाम, पता और संपर्क होता है, एक मुख्य चिह्नित होता है, और अनावश्यक संग्रह में चला जाता है (हटाना नहीं है — पहले से जारी दस्तावेज़ उपखंड को संदर्भित करते हैं)। बिक्री विंडो में उपखंड सूची से चुना जाता है, दस्तावेज़ में जाता है और PDF में विक्रेता के विवरण के नीचे «उपखंड/गोदाम» पंक्ति के रूप में प्रिंट होता है; यही आवर्ती चालानों में और वाणिज्यिक प्रस्ताव की स्वीकृति से बने चालान में भी स्थानांतरित होता है।

ऑटोमेशन#

उसी टैब के नीचे «ऑटोमेशन» ब्लॉक है: चार टॉगल, जो शाखा के लिए सेट होते हैं, कानूनी संस्था के लिए नहीं।

बैंक विवरण#

«बैंक» टैब आपके बैंक द्वारा निकाले गए चालू खाते के विवरण को फ़ाइल के रूप में स्वीकार करता है। प्रारूप पहचाना जाता है — सामग्री से, न कि एक्सटेंशन से: 1C के लिए निर्यात, MT940, camt (ISO 20022), OFX/QFX, QIF, तथा सामान्य CSV और Excel। पहले से कुछ भी सेट करने की ज़रूरत नहीं — बस फ़ाइल खींचकर छोड़ दें।

अपलोड के बाद चयनित महीने के खाता कार्ड और लेन-देन की तालिका दिखती है। अवधियाँ ओवरलैप करके लोड की जा सकती हैं (कई बैंक निर्यात को टुकड़ों में काटते हैं) — एक ही लेन-देन दो बार नहीं आएगा। हर अपलोड आयात लॉग में दर्ज होता है, और अगर फ़ाइल गलत निकली हो तो किसी भी अपलोड को पूरी तरह वापस लिया जा सकता है।

अगर बैंक अपने हेडर के साथ CSV या Excel निर्यात करता है और कॉलम पहचाने नहीं गए, तो मार्कअप विज़ार्ड खुलेगा: बताएँ कि तारीख, राशि, भुगतान का उद्देश्य और प्रतिपक्ष कहाँ हैं। मार्कअप इस बैंक के लिए याद रखा जाएगा, और फ़ाइल दोबारा अपलोड करने की ज़रूरत नहीं — वह पहले ही अपलोड हो चुकी है।

इसके बाद भुगतानों को प्रतिपक्षों के साथ मिलाया जा सकता है। हर लेन-देन के पास सुझाया गया मिलान और हमारा विश्वास-स्तर दिखता है: प्रतिपक्ष को भुगतान के उद्देश्य में खाता नंबर से, INN और राशि से, केवल INN से या नाम से खोजा जाता है। पुष्टि एक-एक लेन-देन के लिए या एक साथ पूरे समूह के लिए की जा सकती है, और «बिना मिलान वाले» फ़िल्टर दिखाता है कि क्या बचा है। पुष्ट किया गया भुगतान प्रतिपक्ष के पारस्परिक हिसाब में जाता है और उसका कर्ज़ बंद करता है। पैसा अपने आप कहीं दर्ज नहीं होता: भुगतान मिलाता इंसान है, सिस्टम केवल सुझाव देता है।

अगर कोई मिलान नहीं मिलता — तो लेन-देन को मैन्युअल रूप से जोड़ा जा सकता है: सूची से प्रतिपक्ष चुनें, और भुगतान «मैन्युअल» के निशान के साथ उसके पारस्परिक हिसाब में चला जाएगा, ताकि बाद में दिख सके कि यह स्वतः मिलान नहीं था।

गतिविधियाँ और कार्य#

«गतिविधि» टैब — ग्राहक के साथ काम का इतिहास: नोट्स, कॉल और समय-सीमा वाले कार्य। अतिदेय कार्य हाइलाइट होते हैं, और सभी ग्राहकों के सभी खुले कार्य एक अलग सूची «कार्य» में एकत्र होते हैं — यह प्रबंधक की दिन की कार्यसूची है। इस सूची में केवल खुले कार्य हैं, इसलिए टिक लगी पंक्ति उससे गायब हो जाती है; स्क्रीन के नीचे «रद्द करें» बटन वाला सूचना दिखता है — यह टिक हटाकर कार्य को सूची में वापस लाता है। पास का टॉगल कार्ड की परिवर्तन-इतिहास खोलता है: क्या और कब बदला, संपादन किसने किया और वह कहाँ से आया। नए कार्य की समय-सीमा कैलेंडर में चुनना ज़रूरी नहीं: उसे टेक्स्ट में ही शब्दों में लिखें — «कल वापस कॉल करें», «25.12 तक चालान», «शुक्रवार को», «3 दिन बाद», «30 सितंबर» — और फ़ील्ड के पास «समय-सीमा डालें» बटन दिखेगा। यह दबाने पर खाली फ़ील्ड भर देता है; मैन्युअल रूप से चुनी गई तारीख को सुझाव नहीं बदलता।

फ़ीड अपने आप भी भरती है: संपर्क व्यक्ति के फ़ोन से इनकमिंग कॉल कार्ड में गतिविधि के रूप में दर्ज होती है (दिशा, अवधि, संक्षिप्त सारांश, रिकॉर्डिंग का लिंक), इनकमिंग ईमेल — विषय और «मेल में खोलें» लिंक वाली गतिविधि के रूप में। उलटा रास्ता भी है: «कॉल» अनुभाग में कॉल कार्ड से बटन सीधे कंपनी के «गतिविधि» टैब पर ले जाता है। दोनों प्रवाह «कॉल → प्रतिपक्ष की गतिविधि» और «ईमेल → प्रतिपक्ष की गतिविधि» टॉगल से बंद किए जा सकते हैं («विक्रेता के विवरण» टैब, «ऑटोमेशन» ब्लॉक)।

खुले CRM कार्य केवल यहीं नहीं दिखते: सामान्य शिफ्ट कार्य बोर्ड (/tasks) पर ऊपर «कंपनियाँ और चालान» ब्लॉक है — केवल पढ़ने की सूची, हर पंक्ति प्रतिपक्ष के कार्ड पर ले जाती है। अगर स्रोत उपलब्ध न हो, तो ब्लॉक बस नहीं दिखता — शिफ्ट बोर्ड CRM पर निर्भर नहीं है।

कार्ड का एक जिम्मेदार प्रबंधक होता है (आपके कर्मचारियों में से चुना जाता है) — उसी से सूची फ़िल्टर होती है: «मेरे» और «बिना जिम्मेदार». प्रोफ़ाइल के नीचे «फ़ाइलें» ब्लॉक है: अनुबंध, विशिष्टियाँ, स्कैन कार्ड के साथ ही संलग्न किए जा सकते हैं।

अनुरोध का AI विश्लेषण#

«🤖 अनुरोध का विश्लेषण करें» बटन ईमेल, कॉल की प्रतिलेख या PDF को बिक्री का तैयार ड्राफ़्ट बना देता है। आप टेक्स्ट चिपकाते हैं — प्लेटफ़ॉर्म विश्लेषण का पूर्वावलोकन दिखाता है: कौन-सा ग्राहक पहचाना गया, आपके कैटलॉग से कौन-सी पंक्तियाँ चुनी गईं (हर एक के लिए विश्वास-स्तर के साथ), क्या पहचाना नहीं जा सका। आप जाँचते हैं और «ड्राफ़्ट बनाएँ» दबाते हैं।

क्या महत्वपूर्ण है:

• AI केवल आपके डेटा पर काम करता है — शाखा के कैटलॉग और ग्राहक कार्ड पर; न होने वाली वस्तु गढ़ नहीं सकता, सब अनपहचाना ईमानदारी से अलग सूची में जाता है;
• कीमत, कर और छूट AI तय नहीं करता — वे कैटलॉग, ग्राहक की व्यावसायिक शर्तों और देशीय प्रोफ़ाइल से लिए जाते हैं;
• ग्राहक सबसे पहले कर नंबर, ई-मेल या फ़ोन से पहचाना जाता है, और उसके बाद ही नाम से;
• परिणाम — हमेशा ड्राफ़्ट और साथ में प्रबंधक के लिए कार्य: इस रास्ते से दस्तावेज़ जारी नहीं किया जा सकता। अगर ग्राहक का कार्ड पहले नहीं था, तो वह «AI विश्लेषण से» के निशान के साथ बनता है;
• परिणाम कहाँ खोजें: ड्राफ़्ट ग्राहक कार्ड के «दस्तावेज़» टैब में, कार्य «गतिविधि» टैब में। «ऑर्डर» टैब में वह नहीं होगा: वहाँ केवल इस ग्राहक की आपकी दुकान में हुई खरीदारी जाती है।

अनुस्मारक और डनिंग#

«सूचनाएँ» टैब स्थान के अनुसार स्वचालित अनुस्मारक चालू करता है: दैनिक डाइजेस्ट, अतिदेय चालानों के बारे में आपको अनुस्मारक, ग्राहक को धीरे-धीरे कड़ा होते लहजे वाले पत्र, व्यावसायिक प्रस्तावों और अनुबंधों की समाप्ति की चेतावनियाँ — हर परिदृश्य के अपने पैरामीटर हैं (भेजने का घंटा, चरण, कितने दिन पहले)। «अभी जाँचें» बटन वही सब तुरंत चलाता है, और «आने वाले अनुस्मारक» सूची दिखाती है कि क्या जाएगा — किसी भी मद को टाला जा सकता है।

सूची, खोज और सामूहिक क्रियाएँ#

खोज नाम, कर नंबर, फ़ोन और email से होती है। फ़िल्टर — प्रकार (व्यक्ति/कंपनी), स्थिति (सक्रिय, अवरुद्ध, संग्रह में), टैग और जिम्मेदार प्रबंधक («मेरे» और «बिना जिम्मेदार» — काउंटर के साथ, ताकि कोई ग्राहक न खोए) से। «पेज दृश्य» का गियर कॉलम का सेट, तालिका की सघनता और वह टैब सेट करता है जो पहले खुलता है।

कई कार्ड चुनकर उन्हें संग्रह में भेजा, टैग लगाया या टैग हटाया जा सकता है — एक साथ सबके लिए। संग्रहित कार्ड सुरक्षित रहता है (दस्तावेज़ उसका संदर्भ ले सकते हैं), पर सक्रिय सूची से गायब हो जाता है।

आयात, निर्यात और डुप्लिकेट#

• आयात — सूची के रूप में, प्रति पंक्ति एक ग्राहक: प्रकार;नाम;देश;कर नंबर;फ़ोन;email। रिपोर्ट में दिखता है कि कितने बनाए गए, कितने पहले से थे और कहाँ त्रुटि है।
• CSV निर्यात — वर्तमान चयन पूरा, खोज और फ़िल्टर सहित और सूची के सभी पृष्ठों से।
• डुप्लिकेट का विलय: वर्तमान कार्ड रहता है, चयनित कार्ड संग्रहित हो जाता है, उसके संपर्क और पहचान स्थानांतरित हो जाते हैं। केवल एक ही प्रकार के कार्ड विलय होते हैं।

संबंधित अनुभाग#

• नियमित अतिथि — फ़ोन से अतिथि की पहचान और ऑर्डर का इतिहास
• दस्तावेज़ — अनुबंध और अधिनियम के टेम्पलेट, AI भरना
• कॉमर्स — ग्राहक कार्ड के लिंक के साथ साझेदार कार्यक्रम
• ऑर्डर — ऑर्डर की सामान्य सूची
• वित्त — धन और रिपोर्ट

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न#

यह «नियमित अतिथि» से कैसे अलग है? «नियमित अतिथि» — फ़ोन से त्वरित संदर्भ और दोबारा आने का बैज। «ग्राहक» — विवरण, दस्तावेज़ों और आपसी गणना वाला कार्ड, B2B और कागज़ों के साथ बिक्री के लिए।

स्टोरफ़्रंट पर ऑर्डर के बाद ग्राहक स्वयं आ जाएगा? हाँ। ऑर्डर देने के बाद प्लेटफ़ॉर्म स्वयं कर नंबर, फ़ोन या email से उपयुक्त कार्ड ढूँढता है — और अगर ऐसा नहीं है, तो ऑर्डर के डेटा से उसे बनाता है और खाली फ़ील्ड भरता है, बिना आपके हाथ से भरे हुए को मिटाए। इससे डुप्लिकेट नहीं बढ़ते: उसी खरीदार का दोबारा ऑर्डर उसी कार्ड में आता है। कार्ड मैन्युअल रूप से या आयात से भी बनाए जा सकते हैं।

आवेदन का विश्लेषण किया — तो वह «ऑर्डर» टैब में क्यों नहीं है? क्योंकि AI विश्लेषण स्टोरफ़्रंट का ऑर्डर नहीं, बल्कि बिक्री का ड्राफ़्ट बनाता है — वाणिज्यिक प्रस्ताव या चालान। इसे ग्राहक कार्ड के «दस्तावेज़» टैब में खोजें, और «जारी करने से पहले जाँचें» कार्य को «गतिविधि» टैब में। «ऑर्डर» टैब केवल आपके स्टोर में ग्राहक की खरीदारी दिखाता है; ईमेल, कॉल या PDF से आया आवेदन वहाँ नहीं आता।

क्या यह अनुभाग खाता स्वामी के बजाय कोई कर्मचारी खोल सकता है? अभी नहीं: यह अनुभाग केवल खाता स्वामी के खाते से काम करता है। अपने लॉगिन वाला कर्मचारी (और दूसरे खाते में स्विच किया हुआ स्वामी) को अस्वीकृति मिलेगी — इस अनुभाग के लिए भूमिका-आधारित पहुँच पर काम चल रहा है।

क्या खरीदार को ब्लॉक किया जा सकता है? कार्ड में «अवरुद्ध» स्थिति है, और स्टोरफ़्रंट पर ऑर्डर रोकने के लिए ऑर्डर सेटिंग्स में ब्लॉक-लिस्ट काम करती है — देखें इंटरनेट-स्टोर।