保洁 · 上门技师 · 服务班组
上门团队的客户、任务和文档
确认现场需要完成的工作，向执行人下达清晰的派工单，并在与客户结算前验收结果。
AI、电话服务和支付服务商服务有单独的条件。没有针对班组的专用计划。
从“专业服务”资料开始。合作方和文档已包含；团队权限需单独核实。
目前提供的是“专业服务”资料页的通用工具。暂无行业工单、班组地图和路线规划。
- 报价中的作业量与费用
- 执行人、期限和任务清单
- 单据和订单付款核对
何时可以从通用工具开始
适合首次上线
- 负责人自行确认订单的工作量和价格
- 小团队按清单接收任务
- 调度员核对地址、现场出入方式和检查时间
- 对象与工作量
- 请求
- 向班组下达任务
- 上门
- 按检查表核对结果
- 检查
- 单据与付款
- 结算
开始需要什么
一项典型工作
选择熟悉的保洁或上门服务。列出包含的工作、除外事项以及追加服务的确认流程。
现场联系人
确认地址、进入时间和接待人联系方式。仅保存工作所需的信息，并设置合适的权限。
调度员与执行人
指定负责核对排班并接收报告的人员。在其设备上检查员工对任务的访问权限。
单据与结算
准备本公司信息和付款条件。单据与资金操作的访问权限单独授予。
第一个实际工作流程
- 1
明确对象与工作量
选择“专业服务”。录入客户，确认地址、现场准入、作业内容和价格；将已核实的条件写入报价。
- 2
准备派工单
手动为执行人创建任务：时间、地址、联系人和检查清单。与客户的约定及班组排期由调度员核对。
- 3
验收结果并核对结算
检查任务条目和执行人报告。单独为客户准备文档，录入实际付款并与对应发票核对。
用自己的示例验证
产品中的操作顺序。示例并非评价或结果承诺。
Task closed with evidence
A field visit closes the same way: no photo and note, no closing What happens in the recording
哪些场景对经营者有帮助
装修后保洁
记录包含哪些房间和作业内容。新增工作量先与客户确认，再手动更新派工单和单据。
技师上门
出行前先确认问题和进入条件。任务保存派工单和报告；诊断、配件选配和保修记录不在行业方案范围内。
多个办公室的维护
使用自定义检查清单并指定负责人。行程规划和冲突检查仍由调度员负责。
工作场景示例。请根据自己的业务评估时间和成本节省。
先理顺一个订单
先理顺一个订单
账户订阅包含门店、设备、项目、订单和语言的数量限制。硬件、收单和付费 AI 操作可能需另行付费。
启用条件
- 往来单位和单据——已包含的扩展功能
- 接入团队前先确认员工权限和账户限额
- AI、通信和外部支付按单独条款计费
- 路线规划和行业工单是发展方向，目前不包含在方案中
哪些功能可以免费开始使用
“公司与发票”和“文档”已包含，无需额外付费扩展。从客户卡片和作业描述开始；账户限额和员工访问权限需单独核实。
准备首次上门服务从“专业服务”资料开始。合作方和文档已包含；团队权限需单独核实。
启动前需考虑的事项
- 在任务中记录地址不会创建服务对象、路线或班组时间预留。
- 任务需要联网；不承诺在完成上门后自动生成文档。
- 标准工时、保修请求和按工单核销材料目前尚未实现。
- 所需表单、税务和访问权限由负责用户自行核查。
迁移数据前，请先验证自己的场景和所需开通项。
常见问题
注册时应选择哪种业务类型？
目前请选择“专业服务”。本页面展示的是通用工具的应用；应用中还没有专门的上门服务配置。
系统会自动在班组之间分配上门任务吗？
不会。任务可以指派给员工，但路线、班组构成和忙闲由调度员核查。行业专用排程器需要另行开发。
可以附上结果照片吗？
可以。照片和备注可设为必填：没有它们任务无法关闭，负责人可看到带照片的结果。请检查员工权限和现场网络；照片不能替代与客户商定的验收。
任务关闭后材料会自动核销吗？
不会。通用仓库操作是独立存在的。目前耗材与上门工单之间没有自动关联。
在将整个团队改期之前应检查什么？
一个请求、一份报价、一个手动指派的任务、一份报告和一张发票。确认员工只能看到所需数据，且付款关联到正确的文档。
每个界面的详细信息请参阅帮助。 从哪里开始 →
与团队一起完成一次上门服务
确认范围、交付检查清单，并将结果与文档核对。根据这次检验判断通用工具是否适合你的工作。
从“专业服务”资料开始。合作方和文档已包含；团队权限需单独核实。