客户（CRM）

**“公司与账单”**板块是门店的 B2B CRM：个人买家和机构买家集中在同一张卡片中，包含资料、文档和往来历史。它适用于销售不止于收据的场景：B2B 订单、发票与合同、账期与往来结算。

位置：管理后台 → 门店 → “公司与账单”（admin.cenaly.com）。该板块对所有业务类型开放——不仅限于商店——且默认启用。

顶部标签共八个：公司与账单 · 任务 · 文档 · 打印表单 · 报表 · 银行 · 卖家资料 · 🔔 通知。其右侧是**“销售”**按钮：引导交易从报价单到发票及结算文档的向导。

请勿与“常客”板块混淆：那里是电话簿和通过号码识别客人，这里是完整的往来单位卡片。

客户卡片#

卡片类型为个人或法人；资料集取决于类型和国家。税号格式会被校验，包括校验位，重复输入已存在的号码时会显示“打开已有记录”链接，而不是创建重复项。

卡片中包含：

• 姓名（个人为名、姓、父称）或法定名称及法定地址；
• 国家和国家资料、签署人（负责人）；
• 银行账户：银行、账号/IBAN、BIK/SWIFT；
• 联系人：姓名、角色、电话、email、Telegram、WhatsApp；可标记主要联系人及接收文档的联系人；
• 出生日期、营销同意、备注、标签、状态。

联系人也可一行添加：输入电话、email、@telegram 或 wa.me 链接——类型会自动识别。

对于俄罗斯法人，资料无需手动录入：通过 INN 可从国家登记簿拉取卡片，应用前会显示将更改哪些字段。当平台上接入了此类查询的提供商时，登记簿提示才可用；在未接入前，“按 INN 查找”按钮会如实提示“搜索不可用”，资料需手动填写——这不影响卡片的其他功能。

客户订单#

**“订单”**标签显示“订单数”、“购买金额”、“最近订单”磁贴，以及包含日期、号码、金额和状态的订单列表。订单会随客户在您商店中的购买自动进入此处。可从订单行直接创建文档。

文档、合同与往来结算#

• 文档 — 该客户的原始凭证：发票、验收单、运单等。文档类型集合、编号掩码、增值税模式和金额大写取自国家配置（格鲁吉亚、俄罗斯、哈萨克斯坦、英国、澳大利亚、新西兰、阿联酋、塞浦路斯、希腊、西班牙、葡萄牙、克罗地亚、波兰、罗马尼亚、土耳其及通用配置）。已生成的文档可以打开、下载 PDF、发送到客户邮箱，或注明原因后作废。已开具文档中的卖方信息是开具时的快照：如果之后在配置中更改账户或签署人，已开具的文档不会重写，文档卡片中显示的正是发给客户时所用的那些信息。

• 合同 — 四步向导：模板 → 双方与签署人 → 条件（付款延期、信用额度、预付款比例与折扣、最低订单、配送、期限）→ 预览。状态：草稿、已签发、已签署（可附扫描件）、已解除；生效条件以标签形式显示在客户卡片顶部。

• 往来结算 — 余额、逾期欠款及最早到期日、操作流水（发货、付款、退款、贷项通知单、预付款）、添加付款与调整、按文档核销付款 — 通过“按 FIFO”按钮或精确核销到指定文档，显示账户余额并支持回滚。

• 重复发票 — 文档登记表中的“定期”子标签页：租金、订阅费、服务费自动开具。计划为“每月第 N 天”（短月份中的 31 日顺延至最后一天）或“每 N 天”；可查看最近日期、上次开具时间，以及暂停开具的原因。配置通过已开具的样本文档中的“重复…”按钮直接创建 — 每次开具时行项目取自样本，因此涨价只需操作一次。一个周期 = 一张发票，重复运行不会创建重复项；也可以手动“立即开具已到期项”。

• 打印模板 — 该分区的独立顶部标签页（文档登记表恰好有三个子标签页：列表、“定期”和“邮件模板”）。这是用于打印 PDF 的版式。模板由区块（标题、文本、字段、双方、行项目表格、合计、签名）组成，并代入文档值 — 编号、金额、信息、金额大写；区块或单个字段可以按条件显示。平台提供现成模板 — 通用模板、适用于有增值税国家的发票、运单，针对俄罗斯还有付款发票、UPD 和验收单。开具和作废时，文档按所选模板打印。

• 邮件模板 — 文档登记表的子标签页：模板列表和编辑器，占位符（编号、金额、付款期限、对方、卖方、项目表格）按光标位置插入，预览会在门店的真实文档上显示结果。邮件正文可以用 AI 根据简短描述生成 — 基于账户的知识库，来源以标签形式显示。在文档发送窗口中可选择发件人（系统地址或门店邮箱 — 选择会被记住）、主题和模板。

对于波兰的门店，在已连接扩展的情况下，发票旁有发送到 KSeF 的面板 — 这是国家电子发票系统：发票直接从卡片发送到那里，返回状态、分配的编号和 UPO 确认。

对于俄罗斯的门店，有通过 Saby (СБИС) 的电子文档交换 — 应用商店中的“Saby Docs”扩展，按门店连接。文档登记表对两个方向统一：筛选标签“收件 / 发件”、标记“↓ 收件”和“Saby”、交换状态。收件文档连同 PDF 自动拉取（每隔几分钟检查一次），对方按 INN 自动创建；发件通过“发送到 Saby”按钮发出。签署仍在 Saby 一侧 — 我们没有自己的电子签名环境。

文档模板和 AI 填充 — 见文档分区。

报表#

“报表”标签页 — 覆盖整个门店，而非单个客户：应收账款账龄（逾期分桶至 90+ 天）、付款登记表和发货登记表。每项均可导出为 CSV。

卖方信息#

在**“卖方信息”标签页中创建开具文档所用的法人 — 一个账户下可以有多个，其中一个设为主要。每个法人可以保存多个银行账户、签署人、电子邮件地址和电话**：每个列表中用星号 ★ 标记默认记录，默认记录会代入文档，其余在开具时选择。法人可以创建分支机构和仓库：各有自己的名称、地址和联系方式，其中一个设为主要，不需要的移入归档（没有删除 — 已开具的文档会引用分支机构）。在销售窗口中选择分支机构，它会进入文档并打印在 PDF 中卖方信息下方的“分支机构/仓库”行；它也会带入重复发票和商业报价接受后的发票。

自动化#

同一标签页底部是**“自动化”**区块：四个开关，按门店而非按法人配置。

银行对账单#

**“银行”**标签页接收银行导出的结算账户对账单文件。格式根据内容自动识别，而不是根据扩展名：1C 导出文件、MT940、camt（ISO 20022）、OFX/QFX、QIF，以及普通 CSV 和 Excel。无需预先设置——直接拖入文件即可。

上传后可以看到账户卡片和所选月份的交易表格。时间段可以重叠导入（许多银行会将导出文件切分成多段）——同一笔交易不会出现两次。每次导入都会记录在导入日志中，如果文件有误，任何一次导入都可以整体回滚。

如果银行导出的 CSV 或 Excel 带有自己的表头且列未被识别，会打开标记向导：指出日期、金额、付款用途和对方分别在哪里。标记会为该银行记住，无需重新上传文件——文件已经上传了。

接下来可以将付款分配到对方。每笔交易旁边会显示建议的匹配及其置信度：对方按付款用途中的账号、按 INN 和金额、按单个 INN 或按名称查找。可以逐笔确认，也可以批量确认，筛选器“未分配”会显示剩余项。已确认的付款会进入对方的往来结算并结清其欠款。资金本身不会被自动过账：付款由人工分配，系统只提供建议。

如果完全没有匹配——可以手动关联交易：从列表中选择对方，付款会以“手动”标记进入其往来结算，以便日后看出这不是自动匹配。

活动与任务#

“活动”标签页是与客户合作的历史记录：笔记、通话和带截止日期的任务。逾期任务会高亮显示，所有客户的所有未完成任务汇总在单独的“任务”列表中——这是经理当天的工作清单。该列表中只有未完成任务，因此勾选后的行会从列表中消失；屏幕底部会出现带“撤销”按钮的通知——它会取消勾选并将任务恢复到列表中。旁边的开关打开卡片的变更历史：什么何时发生了变化、修改者是谁以及修改来自哪里。新任务的截止日期不必在日历中选择：直接在文本中写出来——“明天回电”、“账单截止 25.12”、“周五”、“3 天后”、“9 月 30 日”——字段旁边会出现“填入截止日期”按钮。点击后它会填充空字段；手动选择的日期不会被提示更改。

信息流也会自动填充：联系人电话的来电会作为活动记录进入卡片（方向、时长、简要摘要、录音链接），来信则作为带主题和“在邮件中打开”链接的活动记录。反向路径也有：在“通话”部分的通话卡片中，按钮直接跳转到公司及其“活动”标签页。两个信息流可通过“通话 → 对方活动”和“信件 → 对方活动”开关关闭（“卖家信息”标签页，“自动化”区块）。

CRM 的未完成任务不仅在这里可见：在通用的班次任务板（/tasks）顶部有**“公司和账单”**区块——只读列表，每行都跳转到对方卡片。如果来源不可用，该区块就不显示——班次任务板不依赖 CRM。

卡片有负责经理（从您的员工中选择）——列表可按此筛选：“我的”和“无负责人”。个人资料下方是**“文件”**区块：合同、规格说明、扫描件都可以附加到卡片本身。

AI 解析申请#

**“🤖 解析申请”**按钮将邮件、通话记录或 PDF 变成现成的销售草稿。粘贴文本——平台会显示解析预览：识别出哪个客户、从您的目录中匹配了哪些行（每行带置信度评分）、哪些无法识别。您检查后点击“创建草稿”。

重要事项：

• AI 仅基于您的数据工作——门店目录和客户卡片；它无法编造不存在的商品，所有未识别的内容都会如实进入单独列表；
• 价格、税额和折扣不由 AI 指定——它们来自目录、客户的商务条件和国家/地区配置；
• 客户首先按税号、e-mail 或电话识别，然后才按名称；
• 结果始终是草稿加上给经理的任务：无法通过此途径开具单据。如果客户卡片尚不存在，会创建并标注“来自 AI 解析”；
• 在哪里找结果：草稿位于客户卡片的**“文档”标签页，任务位于“活动”**标签页。它不会出现在“订单”标签页：那里只包含该客户在您商店中的购买记录。

提醒与催款#

**“通知”**标签页启用按门店的自动提醒：每日摘要、向您提醒逾期账单、逐步加强语气的客户邮件、商业提案和合同到期预警——每个场景都有自己的参数（发送时间、阶段、提前多少天）。“立即检查”按钮会立即执行同样的流程，“即将发送的提醒”列表显示将要发出的内容——任何一项都可以推迟。

列表、搜索和批量操作#

搜索按姓名、税号、电话和 email 进行。筛选器按类型（个人/法人）、状态（活跃、已锁定、已归档）、标签和负责经理（“我的”和“无负责人”——带计数器，以免遗漏无主客户）。齿轮“页面视图”可配置列集合、表格密度和默认打开的标签页。

选中多张卡片后，可以将它们移入归档、添加标签或移除标签，一次对所有卡片生效。归档卡片会保留（文档可能引用它），但会从活跃列表中消失。

导入、导出与重复项#

• 导入 — 按列表，每行一个客户：类型;名称;国家;税号;电话;email。报告中会显示创建了多少、已有多少以及错误位置。
• 导出 CSV — 当前筛选结果全部导出，考虑搜索和筛选条件，涵盖列表所有页面。
• 合并重复项：当前卡片保留，所选卡片归档，其联系方式和身份信息转移过来。仅合并同一类型的卡片。

相关章节#

• 常客 — 通过电话识别客人及订单历史
• 文档 — 合同和验收单模板，AI 填写
• 商务 — 合作伙伴计划，链接到客户卡片
• 订单 — 订单总列表
• 财务 — 资金与报表

常见问题#

这与“常客”有何区别？ “常客”是通过电话快速查询和回访徽章。“客户”是包含详细信息、文档和往来结算的卡片，适用于 B2B 和带纸质文件的销售。

客户在网店下单后会自动出现吗？ 会。下单后，平台会根据税号、电话或 email 自动查找匹配的卡片——如果没有，则根据订单数据创建，并补充空白字段，不会覆盖您已手动填写的内容。这不会产生重复项：同一买家的重复订单会归入同一张卡片。也可以手动或通过导入创建卡片。

解析了申请——为什么“订单”标签页中没有？ 因为 AI 解析生成的不是网店订单，而是销售草稿——商业报价或发票。请在客户卡片的“文档”标签页中查找，而“发布前检查”任务则在“活动”标签页中。“订单”标签页仅显示客户在您商店中的购买；来自邮件、电话或 PDF 的申请不会出现在那里。

该章节能否由员工而非账户所有者打开？ 目前不能：该章节仅在账户所有者的账户下运行。拥有自己登录名的员工（以及切换到他人账户的所有者）将被拒绝——该章节的基于角色的访问权限正在开发中。

能否拉黑买家？ 卡片有“已拉黑”状态，而要禁止在网店下单，可使用订单设置中的黑名单——参见网店。