小型代理机构 · 独立经纪人
面向房地产代理机构的客户和文档
记录业主或买家的需求，安排下一次联系并收集代理服务文档。房源相关工作暂时保留在您自己的行业系统中。
没有单独的代理计划。电话、AI 和外部服务按其自身条件付费。
从“专业服务”资料开始。客户卡片和文档已包含；目前没有单独的房源板块。
目前仅提供“专业服务”资料中的通用工具。暂无房源库、自动匹配、看房日历以及代理之间佣金分配功能。
- 客户卡片和已核对的联系方式
- 下次通话或确认的任务
- 文件与代理服务发票
适用于哪部分工作
现在可以组织
- 业主和客户咨询量不大
- 给代理的下次联系任务
- 代理服务合同与结算
- 谁发起的咨询
- 联系人
- 需要什么结果
- 请求
- 由谁、何时回复
- 任务
- 服务条款
- 文件
开始需要什么
清晰的咨询类型
选择业主、买家或租户进行试用场景。在核对卡片和权限之前，不要迁移整个数据库。
负责代理
指定负责跟进需求的人员。单独核对员工可以访问哪些卡片、文档和资金操作。
自有文档
准备经过核对的代理服务合同模板和报酬条件。本节不执行房产的法律审查。
现有的房源管理
将房源库和看房日程保留在自有系统中。该系统与共享客户卡片之间不设自动同步。
第一个实际工作流程
- 1
明确需求
选择“专业服务”。手动创建客户，核对联系方式并记录需求：购买、出售或寻找租赁。
- 2
安排下一次联系
创建任务并指定负责人和期限：明确预算、索取文档或确认会面。房源筛选和看房协调另行处理。
- 3
准备服务文档
保存已核对的代理机构合同。在约定条件触发时，为您的服务准备发票，并单独核对实际付款。
用自己的示例验证
产品中的操作顺序。示例并非评价或结果承诺。
Task closed with evidence
Client meeting prep closes with the outcome recorded in a note What happens in the recording
哪些场景对经营者有帮助
业主咨询
保存联系人并安排合作条件确认。房源描述、权属核查和发布广告请在自己的流程中处理。
商用场地需求
记录客户要求和下次联系。任务有助于不遗漏确认事项，但不会按特征筛选场地。
代理机构的老客户
核对联系方式是否有效，并准备新的服务文件。旧合同不代表新的授权，也不代表佣金已自动确认。
工作场景示例。请根据自己的业务评估时间和成本节省。
从客户和下一步开始
从客户和下一步开始
账户订阅包含门店、设备、项目、订单和语言的数量限制。硬件、收单和付费 AI 操作可能需另行付费。
面向代理机构的条款
- 往来单位和单据——已包含的扩展功能
- 团队构成、权限和账户限额需单独确认
- AI、电话通信和外部服务有各自的费用
- 房源库、看房和行业佣金计算目前尚未实现
哪些功能可以免费开始使用
“公司与发票”和“文档”已包含，无需为扩展单独付费。在账户限额内创建客户并准备自己的文档；房源库和看房日历不包含在此起步方案中。
获取第一位客户从“专业服务”资料开始。客户卡片和文档已包含；目前没有单独的房源板块。
启动前需考虑的事项
- 客户卡片不是房产卡片；没有自动筛选，也没有需求与房源的自动匹配。
- 普通任务不能替代看房日历，也不检查时间冲突。
- 没有与平台之间的现成广告同步，也没有代理之间的报酬分配。
- 文件不能替代对标的、权限和交易条件的法律审查。
迁移数据前，请先验证自己的场景和所需开通项。
常见问题
有现成的房源库吗？
暂时没有。目前可以通过“专业服务”资料维护联系人和文件。带特征及与业主关联的标的将需要单独的行业模块。
可以安排带看吗？
可以手动创建确认会面的普通任务。目前还没有完整的带看日历、冲突检查和标的占用情况。
系统会根据客户需求匹配标的吗？
不会。需求可以记录在客户的工作上下文中，匹配则在您自己的房源库中完成。
经纪人佣金会自动计算吗？
不会。可以向客户开具约定服务金额的发票。经纪人之间的报酬分配和支付条件管控仍是单独的流程。
值得一次性迁移整个数据库吗？
先走通一个咨询：卡片、负责人、任务、文件和员工权限。在行业环境出现并经过验证之前，标的库和带看日程请保留在自己的系统中。
每个界面的详细信息请参阅帮助。 从哪里开始 →
从一个咨询和下一步开始
检查客户卡片、给经纪人的委派和服务文件。在改变整个机构的账务之前，先评估这一段工作。
从“专业服务”资料开始。客户卡片和文档已包含；目前没有单独的房源板块。