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服务型企业的申请、报价和发票
保存客户联系方式和条件，准备报价、合同和发票，跟踪付款余额。连接工作邮箱、通话和任务，让团队不丢失上下文。
“公司和发票”与“文档”已包含；AI、收单、电话和集成为单独付费。
注册无需银行卡。交易对手、报价和发票在所有者账户中；其他模块的可用性取决于计划。
“公司和发票”仅所有者可用。按小时计费和项目核算不在此场景范围内。
- 从带约定价格的服务生成报价和发票
- 联系方式和条件与文档放在一起
- 开具发票——在所有者账户下进行
- 客户需要什么
- 请求
- 约定工作量
- 报价
- 付款单据
- 发票
- 按具体单据
- 余额
开始需要什么
所有者访问权限
此模块目前还不是带独立登录的经理工作台：“公司和发票”由所有者打开。
公司信息与货币
自己的公司、银行信息、国家、货币以及所需的文档格式。请在开具第一张发票前填写完毕。
明确定价的服务
向客户交付什么、交付多少以及收取多少费用。时间不会自动计费。
一位经过核实的客户
联系方式、已确认的方案以及明确的付款期限。来自邮件或表单的数据先由人工核实。
第一个实际工作流程
- 1
准备好自己这一侧
选择“专业服务”。所有者打开“公司与发票”，填写卖方信息和一项固定价格的服务。
- 2
核对客户需求
联系方式、工作成果、服务内容、价格和期限。将核实后的条件填入交易对手卡片和商业报价。
- 3
完成文档和付款
确认后创建发票。检查PDF、收款方和金额；将收到的付款关联到相应文档并核对余额。
用自己的示例验证
产品中的操作顺序。示例并非评价或结果承诺。
Task closed with evidence
Meeting prep closes only with a photo and a note, so the manager sees the outcome What happens in the recording
一个示例：咨询 → 方案 → 发票 → 付款
合成条目和付款均通过 CRM 的真实计算功能验证。这是对算术和关联关系的验证，不是端到端交易的记录，不是已发送的 PDF，也不是实际到账。
- 1
咨询
来自已连接表单的申请会进入“申请”。负责人明确任务，并手动将核实后的联系方式填入对方卡片。
申请 → - 2
方案内容
任务分析 — 1 × 300 USD，建议 — 1 × 200 USD。示例中金额为 500 USD；税费和法律信息不在模拟范围内。
方案与发票 → - 3
针对具体发票的付款
在实际收到款项后，录入 200 USD 并关联到该文档。向其他发票付款不会减少本发票的余额。
往来结算 → - 4
关闭前的余额
示例中剩余 300 USD。在自行测试时，请在出具最终文档前核对金额、货币、公司信息与余额。
首笔交易检查清单 →
哪些场景对经营者有帮助
固定服务顾问
示例：任务分析与书面建议。在报价单中确认工作量；咨询费用按行项目设定，而非按计时器。
小型代理机构
示例：负责人从表单收集需求信息并出具方案。这不是按项目阶段自动流转申请。
公司复购订单
示例：核对长期客户的资料和已确认条件。新方案和发票在发送前需检查。
工作场景示例。请根据自己的业务评估时间和成本节省。
先从一个客户开始，再按需接入
先从一个客户开始，再按需接入
账户订阅包含门店、设备、项目、订单和语言的数量限制。硬件、收单和付费 AI 操作可能需另行付费。
费用由哪些部分构成
- 基础的合作方与文档板块——已包含的扩展功能
- 账户计划与目录限额需单独选择；此处没有付费的“代理机构 ERP”套餐
- AI 解析、收单、电话通信和外部集成各有自己的费用
- 要衡量流程效益，请测量从申请到确认报价单的时间以及未付款文档的数量；不承诺销售额自动增长
哪些功能可以免费开始使用
“公司与发票”和“文档”已包含在内，扩展无需单独付费。请检查账户限额；AI、支付和外部服务有单独条款。
设置第一笔交易注册无需银行卡。交易对手、报价和发票在所有者账户中；其他模块的可用性取决于计划。
启动前需考虑的事项
- “公司与发票”仅对所有者开放；不能向员工承诺用其自己的登录名开具发票。
- 没有工时跟踪、按小时计费、项目盈利分析和服务中心工单。
- 申请列表不是独立的销售漏斗：状态取自来源。不提供将任何申请自动转为现成发票的功能。
- 表单和资料核验取决于国家。合适的表单、条件和税务由您的负责专员核查。
- 链接支付需要该国支持的已接入服务商；已创建的发票不代表已收到款项。
迁移数据前，请先验证自己的场景和所需开通项。
常见问题
适合哪些公司？
适合拥有服务和已确认价格的公司所有者：申请、方案、发票和付款核验。如果客户要选择专家的时间，请从“按预约提供服务”方案开始。
需要迁移网站吗？
不需要。可以先从人工审核的请求开始。已有网站可使用表单和小组件；在完成第一笔交易后再配置它们。
这是现成的项目核算和会计吗？
不是。该页面提供咨询请求、往来单位和文档。不提供项目核算、按小时计费，也不承诺完整的会计功能。
合同会自动创建任务吗？
不要指望这一点：文档和委托事项分开管理。员工负责准备合同并自行分配任务，负责人核对已确认的工作量和结果。如果委托事项必须附上照片和备注，缺少它们就无法关闭。
每个界面的详细信息请参阅帮助。 从哪里开始 →
把客户工作集中到一个系统
从客户、报价和发票开始。再添加公司需要的任务、文档和沟通渠道。
注册无需银行卡。交易对手、报价和发票在所有者账户中；其他模块的可用性取决于计划。