第一天：服务与 B2B

服务型企业的客户通过两种路径之一到来：要么预约时间（工作室、家教、工坊、服务中心），要么留下申请，随后开始沟通、报价和发票（代理机构、律师、会计、咨询、承包方）。哪种路径是您的主要路径，决定了业务类型和第一天清单。

预约和 B2B 使用平台的通用模块。预约有自己的专家、房间和设备模型、系列和组合到访；B2B 整合往来单位、文档和结算。诊所可使用管理预设“诊所”，有固定班级的教学可使用单独类型“教育”。维修工单和按小时项目计费的特性见下方限制说明。

起步需要什么#

• 任何带浏览器的电脑。 预约日志和带发票的往来单位卡片都是管理面板的普通页面。无需安装任何东西。
• 客户电话——如果您接受在线预约或来自网站的申请：预约和表单都在浏览器中打开。
• 自己的网站——非必需。 门店在子域名上有公开页面；如果已有网站，小组件用一行代码嵌入其中——我的网站。
• 收银和打印机——可选。 如果现场收款，收银是浏览器中的网页 /pos（收银（POS）），打印通过网桥 Cenaly Hardware Bridge。两种服务型企业收银默认关闭——请在应用商店中启用。
• 在线收单——仅针对具体任务：在线预约时的定金和通过链接支付发票。仅当门店所在国家和货币已连接可用的支付服务商时，才会向客户显示定金要求——支付。

第一天的通用框架#

注册、门店、业务类型、语言和订阅对所有形式都相同——它们在中心页第一天：选择业务类型中描述。接下来选择您的清单。

清单：服务预约#

适用于工作室、家教、工坊、服务中心——所有客户占用专家或场所时间的业务。工作界面——管理面板 → 预约（admin.cenaly.com/appointments）。

1. 目录中的服务。 名称、价格和时长——时长会填入预约。同一处还有：到访后的缓冲、该服务同时接待多少客户（团体课程）、哪些专家可用、自己的定金条件、“N 天后重复”。没有至少一个服务项，在线预约不会显示。
2. 专家和资源。 在员工中添加专家，分配服务和排班；登录可选。房间和设备单独作为预约资源创建，然后指定服务的要求。专家、场所和设备的可用性会联合检查。
3. 排班。 每周排班、每日休息、休假和病假、特定日期的一次性日期（休息日或特殊时段）。一次性日期优先于每周排班。
4. 接待时间。 日志的齿轮 → “预约设置”：为整个门店一次性设置时间范围。
5. 手动创建第一个预约并走一遍状态：新建 → 已确认 → “已就座” → 已完成，外加取消和未到。到访标记最早只能在开始前 15 分钟使用。
6. 在线预约。 在您的展示页、您网站上的小组件和门店的 Telegram 机器人中。小组件接受预先选择服务和专家——这样就能得到指向具体方向的链接落地页。所有预约汇入一个日志；来自网站的预约带有徽章标记。
7. 提醒。 Telegram：确认和提前 24 小时、2 小时的提醒，带“我会来”和“取消”按钮；e-mail：确认邮件带“管理预约”链接（无需密码和应用即可改期和取消）。详见——预约日志。
8. 申请集中在一个列表。 “申请”版块（admin.cenaly.com/leads）将在线预约、回电、网站表单申请和弹窗回复汇入一个流——带周期、搜索、“仅未处理”筛选和 CSV 导出。该版块是只读的：状态在对应版块中更改，不存在第二份真相。同一面板以联络中心“申请”标签页的形式存在——与客人聊天。
9. 客户。 客户卡片带到访历史和“重复上次预约”链接——客户。“预约型服务”的目录开箱即用。
10. 套票——服务包：N 次到访、预付钱包或定期充值的订阅。日志中的“🎟️ 套票”按钮。

需要哪些设备： 电脑或平板。就这些。 可以放心推迟的： 收银和库存、财务报告、定金、群发、自己的域名。

清单：B2B — 申请、发票、文档#

适合代理机构、律师、会计师、承包商——所有交易在往来消息中推进、以文档收尾的人。工作界面是 管理后台 → 门店 → “公司与发票”（admin.cenaly.com/counterparties）。

1. 先填卖方信息。 在 “卖方信息” 标签页：法人（可以有多个）、银行账户、签署人、单据抬头、e-mail 和电话。没有这些，发票上就不会有你的信息。
2. 第一张往来单位卡片。 个人或组织——同一种卡片类型。信息字段及其校验（格式、校验码）按国家自动匹配：格鲁吉亚、俄罗斯、哈萨克斯坦、英国、澳大利亚、新西兰、阿联酋、塞浦路斯、希腊、西班牙、葡萄牙、克罗地亚、波兰、罗马尼亚和土耳其都有各自的配置——共 15 个，外加一个供其他国家使用的备用配置。银行字段也按国家区分（IBAN、sort code、BSB、带 BIK 的结算账户）。国家从完整目录中选择。
3. 联系人与负责人。 带角色和渠道（电话、e-mail、Telegram、WhatsApp）的联系人，以及“主要”和“文档接收人”标记；负责人从员工目录中选择，支持服务端“我的”筛选。
4. 带价格的服务目录。 文档行取自目录——价格、税额和折扣由文档自动填入，而不是手动输入。
5. 第一笔销售。 “销售” 按钮启动向导：商业报价 → 发票 → 结算文档。文档类型和名称、编号掩码、增值税模式和金额大写——均来自国家配置。生成的文档：PDF、发送到 e-mail、带原因作废。
6. 合同。 四步向导：模板 → 双方与签署人 → 条件（账期、信用额度、预付款和折扣比例、最低订单、期限）→ 预览。之后是草稿、签发、标记“已签署”并上传扫描件、解除。生效条件以标签形式显示在卡片顶部。
7. 往来结算。 余额、逾期和最长期限、操作流水、添加付款、按文档核销——可排队或针对具体发票逐笔核销、撤销核销。门店报表：应收账龄、付款登记表、发货登记表——可导出 CSV。
8. 企业文档。 “文档” 板块（admin.cenaly.com/documents）——第二条非核心线：带页面标记、页眉页脚和页码的自由文本文档、“像 Excel 一样”的表格、上传的文件、全文搜索、带替换的模板、带提醒的有效期和员工确认。详见 文档。
9. 网站与申请。 门店的公开页面或你的网站配小组件：联系表单、回拨、聊天、带表单和测验的弹窗——网站构建器、我的网站、回拨、互动活动。这些全部汇入“申请”，每个申请都能看到来源：界面、页面、活动标记、跳转类别和设备。
10. AI 解析申请。 粘贴的邮件、通话转写或 PDF 会变成销售草稿：往来单位、目录中的行、条件——每行都带置信度评分。模型只基于你的数据工作：目录和卡片中找不到的内容会进入“未识别”并生成经理任务。不能通过这种方式签发文档——只能生成草稿。
11. 权限。 ⚠️ “公司与发票”是所有者的板块：用自己的登录名进入的员工会被拒绝。如果销售不是由所有者负责，请提前规划。

需要的设备： 电脑。打印机——仅在需要把发票打印到纸上时。 可以放心推迟的： 银行对账单、周期性发票、催收、电子文档交换、收银。

服务型业务目前还没有的功能#

这是一份直白清单，免得你去找不存在的按钮。

可以推迟的#

• 银行对账单——上传结算账户对账单，解析操作并关联往来单位；当付款变多时就需要。
• 周期性发票——签发计划、日志、暂停；用于订阅合同。
• 提醒与催收——摘要、逾期邮件、商业报价和合同到期。
• 电子文档交换。 俄罗斯门店可通过 Saby（SBIS）交换文档：收到的文档变成 CRM 文档，自己的发票发送到 Saby，签名留在那里。通过应用商店中的卡片连接。
• KSeF（波兰电子发票）——仅限波兰，且仅在 AWS 环境：cenaly.ru 上没有该面板。
• AI 填充文档模板——在 AWS 环境运行；在俄罗斯品牌上，文档编辑器中的 AI 按钮是隐藏的。
• 财务报表——财务。销售、采购、现金班次和需求分析在国际和俄罗斯环境中均受支持。在首批操作之后再开始；空期间和数据加载错误是两种不同情况。
• 自有 PBX 和通话录音——电话：带绑定号码的通话会自动进入往来单位卡片流水。
• 自有域名——自有域名。

故障排除#

面板中没有“预约”板块。 该日志仅对“美容院”、“预约服务”和“教育”类型可用。请检查门店类型、板块是否启用以及员工权限。“专业服务”使用 B2B 场景；如需按时间安排工作，请选择“预约服务”。

员工无法打开“公司与发票”。 这是有意设计的：该板块仅对账户所有者开放。员工只能在其角色范围内使用“申请”、“客户”和“文档”——员工与班次。

发票缺少卖方信息。 请填写“卖方信息”选项卡：法人、银行账户、签署人。信息会在文档签发时写入文档快照。

对方信息未被校验。 这意味着所选国家没有自己的信息配置文件，卡片按备用规则运行：字段为自由填写，校验和不计算。

“申请”中出现黄色提示条“行数可能不足”。 某个渠道未响应读取（例如扩展未连接）。这是诚实的警告，而非空列表：其他渠道的申请仍在列表中。

AI 解析申请生成了错误的草稿。 模型不会臆测：它将文本与您的目录和卡片进行匹配。请检查服务是否在目录中、对方是否在名录中；无法识别的部分会作为任务发送给经理。

常见问题#

服务和 B2B 是独立产品吗？#

它们是共用模块上的业务配置文件。预约包含专家、诊室和硬件，而 B2B 包含对方、文档和往来结算。选择配置文件不会添加病历、维修工单或按小时的项目计费。

可以同时管理预约和发票吗？#

可以。业务类型只决定默认值：选择“预约服务”并启用“文档”和“公司与发票”——第二个板块对所有类型默认就是启用的。

谁可以开具发票？#

仅账户所有者：“公司与发票”板块只对他一人开放。

文档表单在哪些国家可用？#

十五个国家有自己的信息集、文档名称、编号掩码和增值税模式；其他国家使用备用配置文件——文档可以签发，但没有国家特定的校验。

可以在线接收发票付款吗？#

支持通过链接付款，付款收据会进入门店自动化流程。需要为您所在国家和货币连接支付提供商——支付。

这些在俄罗斯品牌上能用吗？#

预约、申请、对方、文档、往来结算、财务报告和生命周期活动支持俄罗斯环境。KSeF 和 AI 文档填写有其自身的云限制；请检查具体模块的可用性。

相关章节#

• 第一天：选择业务类型 — 通用框架和其他格式
• 预约日志 — 时段、状态、提醒、套卡
• 客户（CRM） — 卡片、发票、合同、往来结算
• 文档 — 模板、文件和表格、期限和确认
• 客户 — 客户名录和联系历史
• 我的网站 — 您网站上的表单、聊天和回拨
• 第一天：沙龙、理发店、工作室 — 如果预约是客户的主要路径