Per una piccola agenzia · per un agente indipendente
Clienti e documenti per l'agenzia immobiliare
Registri la richiesta del proprietario o dell'acquirente, fissi il prossimo contatto e raccolga i documenti del servizio di agenzia. Per ora continui a gestire gli immobili nel Suo sistema di settore.
Non esiste un piano separato per l'agenzia. Telefonia, IA e servizi esterni si pagano secondo le rispettive condizioni.
Iniziare con il profilo «Servizi professionali». Le schede cliente e i documenti sono inclusi; al momento non esiste una sezione dedicata agli immobili.
Oggi sono disponibili gli strumenti generali del profilo «Servizi professionali». Non sono ancora presenti archivi di immobili, selezione automatica, calendario delle visite e distribuzione delle commissioni tra gli agenti.
- Scheda cliente e contatti verificati
- Attività per la prossima chiamata o chiarimento
- Documenti e fattura per i servizi dell'agenzia
Per quale parte del lavoro è adatto
Organizzabile già ora
- Un piccolo flusso di richieste da proprietari e clienti
- Attività per l'agente al prossimo contatto
- Contratti e calcoli per i servizi dell'agenzia
Serve uno strumento di settore separato
- Catalogo degli immobili, caratteristiche e selezione automatica
- Calendario delle visite con controllo delle sovrapposizioni
- Esportazione degli annunci e calcolo delle quote di provvigione
- chi si è rivolto a noi
- Contatto
- quale risultato serve
- Richiesta
- chi risponderà e quando
- Attività
- condizioni del servizio
- Documento
Cosa cambia nel lavoro del team
Mantenere il cliente nel contesto
- Schede di persone fisiche e giuridiche
- Contatti verificati e persona responsabile
- Accordi nella scheda e nei documenti
Assegnare il passo successivo
- Normale attività con incaricato e scadenza
- Verifica che l'approfondimento sia stato eseguito
- Commenti sull'esito del contatto
Preparare i documenti dell'agenzia
- Contratti e file propri
- Modifica e verifica della copia
- Accesso ai documenti in base ai diritti del team
Verificare il calcolo del servizio
- Offerta e fattura per i servizi dell'agenzia
- Pagamento effettivo in base al documento
- Verifica del saldo senza calcolo delle quote agli agenti
Cosa serve per iniziare
Un modo chiaro di gestire la richiesta
Selezioni un proprietario, un acquirente o un locatario per lo scenario di prova. Non trasferisca l'intera base prima di aver verificato la scheda e i diritti.
Agente responsabile
Assegni la persona che chiarisce la richiesta. Verifichi separatamente quali schede, documenti e operazioni finanziarie sono accessibili al dipendente.
Documenti propri
Prepari un modello verificato del contratto di servizio di agenzia e le condizioni del compenso. Questa sezione non esegue la verifica legale dell'immobile.
Gestione esistente degli immobili
Conservi la banca dati degli annunci e il calendario delle visite nel proprio sistema. Tra questo e la scheda cliente condivisa non è previsto uno scambio automatico.
Primo scenario operativo
- 1
Chiarire la richiesta
Selezioni «Servizi professionali». Crei manualmente il cliente, verifichi il contatto e registri la richiesta: acquisto, vendita o ricerca di un affitto.
- 2
Fissare il prossimo contatto
Crei un'attività con responsabile e scadenza: chiarire il budget, richiedere i documenti o confermare l'appuntamento. La selezione degli immobili e la pianificazione delle visite sono gestite separatamente.
- 3
Preparare i documenti del servizio
Salvi il contratto verificato con l'agenzia. Al verificarsi delle condizioni concordate, prepari la Fattura per il Suo servizio e verifichi separatamente il pagamento effettivo.
Verificare sul proprio caso
Sequenza delle azioni nel prodotto. L'esempio non è una recensione né una promessa di risultato.
Task closed with evidence
Client meeting prep closes with the outcome recorded in a note What happens in the recording
Verifichi una richiesta del cliente e il contatto successivo
Lo scenario mostra il lavoro condiviso con il cliente. Qui non vengono simulate né la selezione dell'immobile, né la verifica legale dell'operazione, né una vendita riuscita.
- 1
Proprietario: scheda
Chiarisca il contatto e la richiesta, inserisca il cliente manualmente. Per ora gestisca i dati dei singoli immobili nella propria banca dati di settore.
Schede cliente → - 2
Agente: passo successivo
Crei un'attività per chiarire budget e tempistiche; con la nota obbligatoria non è possibile chiuderla senza l'esito del contatto. Un'attività normale non riserva l'orario di una visita e non verifica la disponibilità dell'immobile.
Attività del team → - 3
Responsabile: contratto
Preparate il vostro contratto di servizio di agenzia e verificate le condizioni. Il contenuto e l'applicabilità sono confermati da una persona.
Gestione dei documenti → - 4
Proprietario: pagamento del servizio
Una volta soddisfatte le condizioni contrattuali, prepari una Fattura per l'importo verificato. Registri separatamente il pagamento effettivo e confronti il saldo.
Fatture e compensazioni →
Dove questo aiuta il titolare
Richiesta del proprietario
Salvi il contatto e fissi un chiarimento delle condizioni di collaborazione. La descrizione dell'immobile, la verifica dei diritti e la pubblicazione dell'annuncio restano nel vostro processo.
Richiesta di un locale commerciale
Registri i requisiti del cliente e il prossimo contatto. L'attività aiuta a non dimenticare il chiarimento, ma non seleziona i locali in base alle caratteristiche.
Cliente di ritorno dell'agenzia
Verifichi l'attualità dei contatti e prepari un nuovo documento di servizio. Il vecchio contratto non implica nuovi poteri né una commissione concordata automaticamente.
Esempi di situazioni operative. Valutare il risparmio di tempo e denaro sulle proprie operazioni.
Iniziare dal cliente e dal passo successivo
Iniziare dal cliente e dal passo successivo
Abbonamento all'account con limiti di sedi, dispositivi, articoli, ordini e lingue. Hardware, acquisizione pagamenti e operazioni IA a pagamento possono essere pagati separatamente.
Condizioni per l'agenzia
- Controparti e documenti — estensioni incluse
- Composizione del team, diritti e limiti dell'Account si verificano separatamente
- IA, telefonia e servizi esterni hanno costi propri
- Banca dati degli immobili, visite e calcolo settoriale delle commissioni non sono ancora implementati
Cosa si può iniziare gratuitamente
«Aziende e fatture» e «Documenti» sono inclusi senza costi aggiuntivi per l'estensione. Crei un cliente e prepari i Suoi documenti entro i limiti dell'Account; la banca dati degli immobili e il calendario delle visite non sono inclusi in questa partenza.
Acquisire il primo clienteIniziare con il profilo «Servizi professionali». Le schede cliente e i documenti sono inclusi; al momento non esiste una sezione dedicata agli immobili.
Cosa considerare prima di iniziare
- La scheda cliente non è una scheda di immobile; non esistono selezione automatica né abbinamento della domanda con gli immobili.
- Un'attività normale non sostituisce il calendario delle visite e non verifica le sovrapposizioni di orario.
- Non esistono uno scambio pronto di annunci con i portali né una distribuzione del compenso tra gli agenti.
- I documenti non sostituiscono la verifica legale dell'immobile, dei poteri e delle condizioni della transazione.
Prima di trasferire i dati, verificare il proprio scenario e le integrazioni necessarie.
Domande frequenti
Esiste una base di immobili già pronta?
Per ora no. Al momento è possibile gestire contatti e documenti tramite il profilo «Servizi professionali». Gli immobili con caratteristiche e collegamenti ai proprietari richiederanno un modulo di settore separato.
È possibile pianificare le visite?
È possibile creare manualmente un normale task per la conferma dell'appuntamento. Un calendario completo delle visite, la verifica delle sovrapposizioni e dell'occupazione degli immobili per ora non ci sono.
Il sistema seleziona un immobile in base alla richiesta del cliente?
No. I requisiti possono essere fissati nel contesto di lavoro del cliente, mentre la selezione avviene nella vostra banca dati immobiliare.
La provvigione agli agenti viene calcolata automaticamente?
No. È possibile emettere al cliente una fattura per l'importo concordato del servizio. La distribuzione del compenso tra gli agenti e il controllo delle condizioni di pagamento restano un processo separato.
Conviene trasferire subito l'intera banca dati?
Iniziate con una singola richiesta: scheda, responsabile, task, documento e accesso del dipendente. Conservate la banca dati degli immobili e il calendario delle visite nel vostro sistema fino alla comparsa e alla verifica del contesto di settore.
I dettagli di ogni schermata sono disponibili nella guida. Da dove iniziare →
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Clienti, accordi, documenti e pagamenti: gestisca la trattativa dalla prima richiesta alla verifica del pagamento.
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Servizi, condizioni e pubblicazioni con un unico link: il cliente legge, il titolare aggiorna, la conversazione inizia da una richiesta chiara.
Chat di lavoro e compiti della squadra
Chi lo fa, entro quale scadenza e con quale conferma: l'incarico resta sulla bacheca anche quando la discussione è risalita in alto.
Iniziate da una singola richiesta e dal passo successivo
Verificate la scheda del cliente, l'incarico all'agente e i documenti del servizio. Valutate questa area di lavoro prima di cambiare la contabilità dell'intera agenzia.
Iniziare con il profilo «Servizi professionali». Le schede cliente e i documenti sono inclusi; al momento non esiste una sezione dedicata agli immobili.